Postavljanje korisnika i sigurnosnih profila u aplikaciji Dynamics 365 Field Service

U današnjim uvjetima radne snage, upravljanje terenskom uslugom zahtijeva nekoliko pojedinaca s različitim ulogama za izvršenje radnog naloga, uključujući administratore, otpremnike i radnike na prvoj liniji. U ovom dokumentu prikazani su koraci za postavljanje svake uloge za uspješnu uporabu aplikacije Dynamics 365 Field Service kroz različite sigurnosne profile – sigurnosna uloga i sigurnosni terenski profil.

Uloge i definicija u aplikaciju Dynamics 365 Field Service

Najprije definirajmo uloge unutar svoje radne snage i shvatimo kako se aplikacija Dynamics 365 Field Service na njih odnosi.

Field Service — resurs dizajnirani su za radnike na prvoj liniji koji izvršavaju radne naloge za klijente na licu mjesta prvenstveno putem aplikacije Dynamics 365 Field Service za mobilne uređaje. Ova uloga ima samo mogućnosti čitanja i ažuriranja radnih naloga. Na primjer, radnici na prvoj liniji mogu pregledavati i ažurirati podatke samo u radnim nalozima koji su im dodijeljeni.

Field Service – Administrator osmišljen je za IT administratore i voditelje servisa. Ova uloga ima pristup svim entitetima aplikacije Field Service, uključujući radne naloge, zakazivanje i zalihe. Osim toga, ova uloga ima potpune mogućnosti stvaranja, čitanja, ažuriranja i brisanja (CRUD, create, read, update, delete) radnih naloga. Na primjer, administrator terenske usluge može stvoriti nove vrste radnih naloga za tvrtku ili ustanovu.

Field Service – Otpremnik osmišljena je za planere koji su odgovorni za upravljanje i dodjeljivanje skupine radnih naloga skupini radnika na prvoj liniji.. Odlikuje se ograničenim mogućnostima brisanja (CRUD) za entitete povezane s planiranjem unutar njihove poslovne jedinice. Na primjer, otpremnici mogu uređivati i raspoređivati radne naloge radnicima na prvoj liniji na području Washingtona.

Field Service – Nabava zaliha osmišljena je za upravitelje zaliha koji su odgovorni za upravljanje zalihama kamiona, kupnju i naručivanje zaliha te povrate proizvoda. Ova uloga ima ograničene mogućnosti brisanja (CRUD) za entitete koji se odnose na zalihe unutar njihovih poslovnih jedinica. Na primjer, upravitelji zalihama obrađuju povrat proizvoda za jednu ili više vrsta poslovanja. Ova se sigurnosna uloga treba dati korisniku uz sigurnosne uloge Field Service-Resource ili Field Service-Dispatcher.

IoT – Administrator osmišljena je za IT administratore ili voditelje usluge koji su odgovorni za registraciju uređaja i povlačenje podataka o uređaju koji su IoT Hub operacije povezane s aplikacijom Connected Field Service. Ovu ulogu odlikuju potpune mogućnosti brisanja (CRUD) entiteta povezanih s uslugom IoT. Primjerice, korisnik s tim ulogama može imati pristup svim IoT upozorenjima i uređajima.

IoT – korisnik krajnje točke upotrebljava Microsoft za povezivanje sustava Dynamics 365 i IoT. Dodatne informacije o CFS sigurnosti potražite u članku o postavljanju sigurnosnih uloga za Connected Field Service.

Preduvjeti

• Vaša tvrtka ili usluga mora imati račun za aplikacije Microsoft 365 ili Microsoft 365 Administrator. Za dodatne informacije, saznajte više o dopuštenju za administratora.
• Trebat će vam ili besplatna probna verzija aplikacije Dynamics 365 Field Service ili plaćena licenca. Saznajte više o pokretanju besplatne probne verzije.

Korak 1: Dodavanje korisnika + dodjela licence za aplikaciju Dynamics 365 Field Service

Nakon što je administrator kupio probno razdoblje ili platio licence za aplikaciju Dynamics 365 Field Service za svoje korisnike, sada ih može dodavati i dodjeljivati im licence.

Dodatne pojedinosti potražite u temi Stvaranje korisnika i dodjeljivanje sigurnosnih uloga u aplikaciji Power Platform.

1. Prijavite se na portal za administratore sustava Microsoft 365 s pomoću računa za administratora vaše tvrtke ili ustanove.

2. U lijevoj navigacijskoj traci odaberite Korisnici > Aktivni korisnici.

3. Odaberite Dodaj korisnike kako biste dodali pojedinačne korisnike ili odaberite Dodaj više korisnika kako biste uvezli više korisnika putem CSV datoteke. Dodatne informacije potražite u članku Članak sustava Microsoft 365 o pojedinačnim korisnicima.

4. Ako dodajete pojedinačne korisnike, ispunite osnovne podatke o korisniku, uključujući ime, prezime, i lozinku. Ako dodajete više korisnika, ove ćete podatke popuniti u CSV datoteci i morate ih prenijeti.

5. Dodijelite svojim korisnicima licencu za proizvod. Konkretno, odaberite aplikaciju Dynamics 365 Field Service kako biste dodijelili svojim korisnicima ovu licencu.

6. Ispunite postavke svojih korisnika, poput naziva radnog mjesta, broja mobitela i adrese. Iako ovo može biti neobvezno, svakako se preporučuje! Uz to, određenim korisnicima u ovom odjeljku možete dati i mogućnost administratorskog pristupa.

7. Pregledajte i odaberite Završi dodavanje kako biste ovim korisnicima dodali i dodijelili licencu za aplikaciju Dynamics 365 Field Service.

Juhu, korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi sada su dodani i dodijeljene su im licence za aplikaciju Field Service!

Korak 2: Dodjela sigurnosnih uloga i sigurnosnih terenskih profila

Nakon dodavanja i dodjeljivanja licenca za aplikaciju Dynamics 365 Field Service svojim korisnicima, sada im možete dodijeliti određene sigurnosne uloge aplikacije Field Service i sigurnosne profile polja. Postavljanjem sigurnosnih uloga za korisnike možete odrediti vrste podataka i entiteta kojima korisnik može pristupiti i uređivati ih. Postavljanjem sigurnosnih profila polja možete odrediti koja polja korisnik vidi za entitet. Primjerice, korisnik može imati dozvolu za prikaz kupca, ali ne i za određena polja kupca. Uvjerite se da ste razumjeli koju ulogu treba dodijeliti svojim korisnicima; pregledajte uloge i definicije.

1. Prijavite se u Centar za administratore platforme Power Platform.

2. Odaberite svoje okruženje.

3. Odaberite Postavke.

4. Odaberite Korisnici i dozvole > Korisnici.

5. Pronađite i odaberite svoje korisničko ime. To vas vodi na novu stranicu.

6. Odaberite Upravljanje ulogama.

7. Odaberite odgovarajuću ulogu za svog korisnika > U redu. Pogledajte uloge i definicije kako biste naučili koju odabrati.

8. Odaberite znak > pokraj svojeg korisničkog imena, a zatim odaberite Sigurnosni profili polja.

9. Odaberite Dodaj.

10. Odaberite odgovarajuću ulogu za svog korisnika > Odaberi > Dodaj. Pogledajte uloge i definicije kako biste naučili koju odabrati.

Juhu! Sada ste korisniku dodijelili sigurnosnu ulogu i sigurnosni profil polja. Ponovite prethodne korake počevši od 5. koraka kako biste osigurali drugog korisnika.

Pitanja i odgovori

1. Nakon što dodam i dodijelim sigurnosne profile, što trebam učiniti sljedeće?

Kao administrator možete početi konfigurirati ostatak aplikacije Dynamics 365 Field Service. Točnije, kako biste u potpunosti osigurali svoje radnike na prvoj liniji, morat ćete ih dodijeliti izvanmrežnom profilu podataka.

2. Mogu li sigurnosnoj ulozi i/ili sigurnosnom profilu polja dodati više osoba?

Da. Upotrijebite značajku Teams za pomoć pri grupiranju više korisnika, a zatim ih dodijelite sigurnosnoj ulozi i/ili profilu.

3. Mogu li napraviti kopiju sigurnosnih uloga?

Da. Evo primjera kopiranja uloge Field Service – Otpremnik:

1. Idite na Postavke > Sigurnost > Sigurnosne uloge i kopirajte ulogu Field Service – Otpremnik.

2. Odaberite korisnika, a zatim Upravljanje ulogama.

3. Dodijelite kopiranu ulogu Field Service – otpremnik da bi se korisniku dale mogućnosti zakazivanja, otpremanja i uređivanja radnog naloga. A ako korisnik nije odgovoran samo za raspored i otpremu, napravite kopiju uloge Field Service – administrator i dodijelite je korisniku.