Postavke poslovnog upravljanja

U ovoj se temi opisuje što možete napraviti u odjeljku Napredne postavke > Poslovno upravljanje izbornika Postavke pri vrhu stranice.

Uvoz podataka i upravljanje uvozima

Dovedite podatke klijenata i podatke o prodaji brže u svoju aplikaciju putem uvoza. Podatke možete uvesti u većinu vrsta zapisa.

Dynamics 365 Marketing u pozadini obrađuje uvoze. Kada se uvoz dovrši, možete pregledati koji su zapisi uspješno, neuspješno ili djelomično uvezeni. Da biste popravili zapise koji nisu uvezeni, izvezite ih u zasebnu datoteku, popravite ih i onda ih pokušajte ponovno uvesti (ako je potrebno, možete krenuti od početka tako da izbrišete sve zapise povezane s prethodnim uvozom).

Podaci se mogu uvesti iz:

• većine prikaza popisa
• Postavke > Napredne postavke > Poslovno upravljanje > Uvoz podataka stranica postavki

Kada uvozite podatke dok ste u radnom području Postavke, morate odabrati entitet u koji ih želite uvesti (na primjer, potencijalni klijent ili kontakt).

Dodatne informacije: Uvoz podataka

Izvoz podataka ili predložaka

Predstavite informacije osobama koje nemaju pristup aplikaciji Dynamics 365 Marketing tako da izvezete podatke u radnu knjigu programa Excel. Možete izvesti samo podate s popisa ili možete izvesti predložak.

Kada izvozite predložak, za vas će se stvoriti gotova radna knjiga s naslovima stupaca koji odgovaraju poljima u zapisu. Predlošci su već oblikovani prema potrebama sustava Dynamics 365, pa su jednostavni za uređivanje i kasniji ponovni uvoz.

Podaci i predlošci mogu se izvesti iz:

• većine prikaza popisa
• Postavke > Napredne postavke > Poslovno upravljanje > Izvoz podataka stranica

Kada izvozite podatke ili predloške dok ste u radnom području Postavke, morate odabrati entitet koji želite izvesti (na primjer, potencijalni klijent ili kontakt). Možete izabrati prikaz koji će se upotrijebiti za izvoz. Ako ne izaberete prikaz, odabrat će se zadani prikaz i izvest će se podaci ili predložak za sve stupce u tom prikazu.

Dodatne informacije: Izvoz podataka

Održavanje podataka čistima pomoću otkrivanja duplikata

Da biste održali integritet svojih podataka, dobra je ideja postaviti otkrivanje duplikata kako bi se otkrili duplicirani zapisi u sustavu. Prema zadanim postavkama, otkrivanje duplikata već je omogućeno za aplikaciju Dynamics 365 Marketing.

Pravila otkrivanja duplikata

Dynamics 365 Marketing uključuje pravila otkrivanja duplikata za račune i kontakte. Pravila se automatski objavljuju kada je otkrivanje duplikata omogućeno.

• Pronađeni su računi s istim nazivom računa
• Pronađeni su kontakti s istim imenom i prezimenom
• Pronađeni su kontakti s istom adresom e-pošte

Ako se izbriše bilo koje od ovih pravila, otkrivanje duplikata neće raditi kako se očekuje.

Omogućavanje otkrivanje duplikata

Ako je otkrivanje duplikata onemogućeno, duplikati neće biti otkriveni. Da biste omogućili otkrivanje duplikata:

1. Idite na Postavke > Napredne postavke > Poslovno upravljanje > Otkrivanje duplikata.
2. Odaberite Omogući.

Kada se otkrivanje duplikata odvija?

Ako je otkrivanje duplikata omogućeno, duplikati se otkrivaju kada je:

• Zapis stvoren ili ažuriran: sustav provjerava za duplikate kada korisnik unese ili ažurira zapise.
• Tijekom uvoza podataka: kada za uvoz kontakata ili računa upotrebljavate čarobnjaka za uvoz podataka, čarobnjak otkriva sve duplikate zapisa.

Onemogućavanje otkrivanja duplikata

Ako vaš sustav sadrži veliki broj zapisa, traženje duplikata može utjecati na izvedbu. U takvim biste situacijama trebali onemogućiti otkrivanje duplikata.

1. Da biste onemogućili otkrivanje duplikata idite na Postavke > Napredne postavke > Poslovno upravljanje > Otkrivanje duplikata.
2. Odaberite Onemogući.

Za sva pravila otkrivanja duplikata poništit će se objava u pozadini.

Pogledajte također

Uvoz podataka
Upravljanje predlošcima programa Excel
Upravljanje predlošcima programa Word
Izvoz podataka