Stvaranje dinamičkog segmenta

Jedna od prvih i najvažnijih odluka koju ćete donijeti kada dizajnirate bilo koji marketinški komad izbor je prave publike. Samo nakon poznajete svoju ciljnu skupinu moći ćete oblikovati svoju poruku da se najviše svidi toj grupi ljudi.

U aplikaciji Dynamics 365 Marketing postavit ćete kolekciju segmenata koju ćete definirati s pomoću uvjeta koji sliče onima koje već upotrebljavate za opis grupa klijenata, na primjer „ljubiteljica vina starija od 40 godina koja živi u Rovinju” ili „obožavatelji obrtničkog piva iz Osijeka koji su posjetili naš štand na festivalu”. Te ćete segmente onda upotrijebiti za ciljanje marketinških inicijativa poput marketinških kampanja putem poruka e-pošte i putova klijenata. Segmenti poput tih, koje ste definirali s pomoću seta pravila i uvjeta, nazivaju se dinamički segmenti jer se članstvo u takvim segmentima stalno i automatski mijenja na temelju informacija u vašoj bazi podataka. (Statički segmenti popunjavaju se izričito dodavanjem kontakata, jednog po jednog.)

U ovoj ćete vježbi stvoriti nekoliko izmišljenih kontakata s adresama e-pošte koje možete pročitati, a zatim postaviti testni segment koji uključuje te kontakte. Taj će testni segment biti koristan kasnije kada počnete eksperimentirati s putovima klijenata.

1. Idite na postavku Marketing > Klijenti > Kontakti. To će vas odvesti na popis postojećih kontakata. Na naredbenoj traci odaberite Novo.

   

2. Otvorit će se stranica Novi kontakt.

   
   Popunite sljedeća polja:

   • Ime: unesite izmišljeno ime.
   • Prezime: unesite izmišljeno prezime.
   • E-pošta: unesite svoju adresu e-pošte (ili neku s koje možete primati poruke e-pošte).
   • Adresa 1: grad: unesite izmišljeni grad (za ovaj ćemo primjer upotrijebiti Zagreb). To će olakšati stvaranje segmenta koji uključuje samo izmišljene kontakte.

3. U naredbenoj traci odaberite Spremi i zatvori.

4. Stvorite drugi kontakt sličan onome koji ste upravo stvorili. Upotrijebite istu adresu e-pošte i grad, ali različito ime i prezime.

5. Idite na Marketing > Klijenti > Segmenti. To će vas odvesti na popis postojećih segmenata. Na naredbenoj traci odaberite Novo.

6. Mogućnost Novo otvara se u padajući izbornik, omogućujući vam da odaberete mogućnost Novi dinamički segment ili mogućnost Novi statički segment. Stvorit ćemo segment koji pronalazi sve kontakte iz našeg izmišljenog grada, Atlantida. Stoga odaberite mogućnost Novi dinamički segment.

7. Otvara se dijaloški okvir Predlošci segmenta; odaberite mogućnost Preskoči kako biste ga zatvorili, a zatim produžite do zaslona Novi segment.

   

8. Odaberite Dodaj blok upita kako biste stvorili upit prema entitetu kontakta. Možete vidjeti kako je entitet upitan provjerom vrijednosti prikazanom na padajućem popisu pri vrhu bloka upita.

   

9. Prema zadanim postavkama, novi blok upita stvara upit temeljen na Kontaktu s novim retkom. Vaš segment trenutačno ne uključuje filtre (retke uvjeta), što znači da će pronaći sve kontakte u vašoj bazi podataka. Ali mi samo želimo pronaći nove testne kontakte koje smo upravo stvorili, pa dodajmo filtar.

10. Redak započinje poljem koje sadrži konturni tekst Odaberi atribut. Odaberite ovo polje kako biste otvorili padajući popis koji prikazuje sve atribute dostupne u entitetu kontakta. Zatim upišite „grad” kako biste filtrirali popis i s njega odaberite stavku Adresa 1: Grad.

    

11. Dva su nova padajućeg popisa sada dodana u redak. Sljedeći padajući popis neka ostane postavljen na Jednako. To je operator koji definira način na koji ćemo testirati vrijednosti u polju Adresa 1: Grad entiteta Kontakt. Drugi operatori uključuju Sadrži, Počinje sa, Sadrži podatke i još toga, ovisno o vrsti vrijednosti (niz, broj, datum i tako dalje) s kojom radite.

12. Odaberite treći padajući popis koji sadrži konturni tekst Unesi tekst i upišite naziv izmišljenog grada koji ste odabrali za svoje testne kontakte (kao što je „Atlantida”, ako je to ono što ste odabrali).

    

13. Odaberite polje Naziv pri vrhu upita i unesite naziv segmenta (kao što je „Kontakti iz Atlantide”).

14. U naredbenoj traci odaberite stavku Spremi kako biste spremili segment i zatim Aktiviraj kako biste ga objavili (nećete ga moći upotrijebiti u putu klijenta dok nije aktiviran, čak i ako ste ga spremili). Marketing provjerava pogreške u segmentu i prijavit će sve probleme koje otkrije. Ako pogreška bude prijavljena, popravite je i pokušajte ponovno. Ako se ne otkrije nijedna pogreška, vaš se segment kopirao u marketinšku uslugu i postao je dostupan za upotrebu putu klijenta.

    

15. Pričekajte do jedne minute te na naredbenoj traci odaberite mogućnost Osvježi kako biste osvježili stranicu. Sada biste trebali vidjeti kako je dodana kartica Članovi (ako je ne vidite, pričekajte još malo i ponovno aktivirajte mogućnost Osvježi sve dok je ne ugledate). Kada se prikaže kartica Članovi, otvorite je i imajte na umu da segment uključuje dva izmišljena kontakta koje ste ranije dodali.

    

Pogledajte također

Rad sa segmentima
Dizajniranje dinamičkih demografskih ili firmografskih segmenata