Upotreba putova klijenata za stvaranje automatiziranih kampanja

Dynamics 365 Marketing može vam pomoći da vizualizirate i automatizirate put kojim će klijenti ići tijekom izvršenja kupnje. Jednostavan put klijenta mogao bi sadržavati kratku interakciju, poput jedne kampanje e-pošte. Složeni put mogao bi sadržavati cijeli proces od otkrivanja, preko brige o potencijalnom klijentu, pa sve do identifikacije kvalificiranih potencijalnih klijenata. Putovi klijenata također mogu generirati i dodijeliti zadatke (poput zakazanog dodatnog telefonskog poziva) i pokrenuti poslovne tijekove rada.

Dynamics 365 Marketing pruža grafički alat za modeliranje puta koji funkcionira slično jednostavnoj društvenoj igri. Svaki kontakt počinje na prvom kvadratu (tako da postane dio ciljanog segmenta) i onda napreduje jedan po jedan kvadrat, a svaki kvadrat predstavlja marketinšku inicijativu, točku odluke ili stavku interne radnje.

Prethodna slika prikazuje kako bi mogao izgledati jednostavan put klijenta. Složeniji primjer izgledao bi ovako:

1. Novi kontakt iz Dubrovnika želi se pretplatiti na vaš bilten i ispunio je obrazac na vašoj marketinškoj stranici. To stvara novi zapis kontakta u vašoj bazi podataka.

2. Dinamički segment pronalazi sve nove pretplatnike na bilten iz Dubrovnika i novi je kontakt automatski dodan na taj popis.

3. Stvorili ste put klijenta koji započinje segmentom pretplatnika iz Dubrovnika kao prvom pločicom, i kontakt kreće s nje i miče se izravno na sljedeću pločicu.

4. Sljedeća je pločica poruka e-pošte, pa sustav automatski šalje marketinšku poruku e-pošte novom kontaktu i kontakt se pomiče na sljedeću pločicu. Poruka e-pošte nudi besplatnu tehničku dokumentaciju za preuzimanje.

5. Sljedeća pločica je pločica ako/onda (uvjet). Pločica zadržava kontakt ovdje dok ne prođe tjedan dana ili kontakt odabere vezu za preuzimanje. Pločica ako/onda grana put tako da, ako kontakt odabere preuzimanje papira, oni će odmah odabrati "istinitu" putanju. No, ako tjedan prođe, a kontakt nije odabrao, kontakt će slijediti "lažnu" putanju.

6. Gornji („točan”) put nastavlja s još pločica osmišljenih za daljnju brigu o potencijalnom klijentu. Budući da je kontakt odabrao vezu, aplikacija Dynamics 365 Marketing generirala je za taj kontakt potencijalnog klijenta koji predstavlja njihov izraz interesa za proizvod promoviran u tehničkoj dokumentaciji. Neke pločice na ovom putu mogu pokrenuti ili procijeniti interakcije potencijalnog klijenta (poput poziva na događaje), a neke mogu generirati interne događaje (na primjer dodijeliti zadatak ili pokrenuti radni tijek u CRM sustavu). Kako kontakt stupa u interakcije s vašim inicijativama, potencijalni klijent prikuplja njegov rezultat sve dok nije spreman za prosljeđivanje u prodaju.

7. Donja („lažna”) putanja počinje s još jednom pločicom poruke e-pošte koja šalje podsjetnik za sljedeću priliku za preuzimanje tehničke dokumentacije, nakon koje kontakt može nastaviti niz istu putanju brige ako klikne vezu, ili se od njega odustaje ako ne klikne.

Postavljanje puta klijenta

Da biste prikazali i stvorili put klijenta idite na Marketing > Izvršenje aplikacije Marketing > Putovi klijenata. To vas vodi do standardnog prikaza popisa na kojem možete pretraživati, sortirati i filtrirati popis kako biste pronašli postojeći put.

Kako biste stvorili novi put klijenta, na naredbenoj traci odaberite stavku +Novo.

Kada stvarate novi put klijenta, prvo ćete vidjeti popis predložaka puta klijenta koji vam mogu pomoći da brže počnete. Dijaloški okvir Predlošci puta klijenta pruža kategorizirani pregled predložaka i obrazac pretraživanja koji vam može pomoći pronaći predložak koji tražite. Svaki predložak predstavlja određenu vrstu kampanje i uključuje unaprijed konfigurirani kanal i nekoliko povezanih postavki koji će vam pomoći stvoriti put klijenta odabrane vrste.

Umjesto upotrebe predloška možete izabrati i krenuti ispočetka. Kanal kojeg je pružio predložak predstavlja oblik i logiku vaše kampanje, ali još uvijek morate konfigurirati razne pločice—na primjer—dodjelom određene marketinške poruke e-pošte koju svaka pločica e-pošte treba poslati.

Tijekom stvaranja ili uređivanja puta klijenta radit ćete na stranici obrasca puta klijenta. Na prvoj pločici ("Alat za dizajniranje") prikazat će se radno područje u kojem ćete graditi kanal svoje kampanje dodavanjem, premještanjem i konfiguriranjem pločica koje predstavljaju svaki korak na putu. Opće postavke i polja za metapodatke dostupni su na drugoj kartici ("Općenito").

Dizajniranje puta

Upotrijebite pločicu Dizajn da biste dizajnirali svoju kampanju tako da pločice dodajete u logički niz, a onda ih svaku konfigurirate.

Rad s pločicama i kanalom

Pločice možete dodati kanalu tako da ih odaberete u izborniku koji se prikazuje svaki put kad odaberete gumb "+" u radnom području.

Prva pločica u kanalu postavlja ciljanu publiku za put klijenta. To je ono što određuje koji će se kandidat poslati dalje niz kanal. Obično ćete započeti s pločicom segmenta koja nalazi kontakte utemeljene na logičkom upitu (dinamički segment) ili na statičkom segmentu u koji se pojedinačni kontakti dodaju i uklanjaju ručno.

Nakon što odredite ciljnu publiku, većina pločica ima značajke poput onih ilustriranih na sljedećoj slici.

Legenda:

1. Vrsta pločice: prikazuje vrstu pločice ("Slanje poruke e-pošte", "Pričekajte do", "Telefonski poziv", itd.). Ikona unutar pločice također označava vrstu pločice.
2. Naziv entiteta: prikazuje naziv dodijeljen odabranom entitetu, na primjer, naziv e-pošte („Contoso Stolci”).
3. Status konfiguracije: pokazuje je li pločica već konfigurirana ili ne. Nekonfigurirani status označen je bijelom pločicom s pozivom na radnju (na primjer, "Odaberite poruku e-pošte"). Konfigurirani status označen je pločicom u boji s odabranim nazivom entiteta.

Potpuni popis dostupnih pločica i informacije o tome kako ih upotrebljavati potražite u odjeljku Referenca pločica za Put klijenta,

Dodavanje pločica pomoću tipki sa strelicama

Iako većina osoba dodaje i raspoređuje pločice tako da ih odabere u izborniku pomoću miša, pločice možete dodati i bez upotrebe miša. Drugi načini unosa čine alat za dizajniranje puta klijenta prilagodljivijim vašim radnim navikama, dok je istovremeno dostupniji osobama kojima je teško raditi s mišem.

1. Pritišćite tabulator dok se pokazivač ne pomakne u radno područje i gumb + nije označen ili čitač zaslona ne pročita njegov naziv naglas.

2. Pritisnite tipku Enter na tipkovnici i odaberite vrstu pločice koju želite dodati s padajućeg popisa pomoću miša ili tipki sa strelicama. Nakon što odaberete pločicu, pritisnite tipku Enter.

   

3. Kanal je sada ažuriran i prikazuje sve dostupne točke umetanja gdje možete ispustiti novu pločicu. Pomoću miša ili tipki sa strelicama i tipke Enter odaberite mjesto i ispustite pločicu.

Dodatne informacije: Pristupačnost i tipkovni prečaci

Konfiguriranje postavki pločice

Svaka pločica predstavlja korak u putu klijenta. Odredit ćete postavke konfiguracije da biste utvrdili što se događa u svakom od ovih koraka. Većina pločica u interakciji je s nekom drugom vrstom zapisa u aplikaciji Dynamics 365 Marketing , kao na primjer ciljnim segmentom, marketinškom porukom e-pošte, događajem ili radnjom. Druge vrste pločica, kao što su pločice čekanja ("Pričekajte", "Pričekajte do"), uvjeti ("Ako/onda") i razdjelnici, reagiraju na stvari koje se događaju tijekom samog puta i kontroliraju putanju kojom se svaki kontakt pomiče kada se to dogodi.

Da biste konfigurirali pločicu, odaberite je u kanalu, a zatim otvorite karticu postavki pločica s desne strane radnog područja. Kartica postavki prikazat će vam sve postavke koje se primjenjuju na vrstu pločice koju ste odabrali. Kada dodate novu pločicu, njezina kartica postavki automatski je aktivirana tako da je odmah možete početi konfigurirati.

Za pločice koje se moraju referirati na neki drugi zapis u aplikaciji Dynamics 365 Marketing, poput poruka e-pošte ili događaja, zapis možete ostaviti nedefiniran, izabrati postojeći zapis ili stvoriti novi za upotrebu s pločicom. Sve pločice ove vrste uključuju postavke Svojstva istaknute na sljedećoj slici.

Legenda:

1. Nove radnje dostupne su kada odaberete gumb za pretraživanje, a zatim odaberete novi zapis koji želite stvoriti ("Nova marketinška poruka e-pošte", "Aktivnost nove obveze" i tako dalje). "Nove" radnje stvaraju vrstu novog zapisa koju zahtjeva odabrana pločica. Odabirom "nove" radnje otvara se alat za uređivanje. Alat za uređivanje klizi preko radnog područja puta omogućujući vam stvaranje novog zapisa, kao što je poruka e-pošte, bez napuštanja alata za dizajniranje puta klijenta. Kada završite stvaranje novog zapisa, zapis će biti povezan s odabranom pločicom.
2. Gumb za pretraživanje: kliknite za traženje postojećeg zapisa koji zahtjeva trenutačna pločica. Da biste suzili pretraživanje, počnite s unosom dijela naziva zapisa koji tražite u polje pokraj gumba za pretraživanje, a zatim odaberite gumb.
3. Trenutačni zapis: ako je pločica već konfigurirana, pokazuje naziv zapisa povezanog s trenutačnom pločicom. Kako je već rečeno, možete upotrijebiti kao polje pretraživanja, zajedno s gumbom za pretraživanje, za pretraživanje ostalih postojećih zapisa.
4. Uređivanje: ako je pločica već povezana sa zapisom, odaberite naziv zapisa da biste otvorili obrazac za uređivanje tog zapisa. Ovdje imate puni pristup informacijama i postavkama zapisa.

Dodatne informacije: Referenca pločica puta klijenta

Odaberite ciljni segment puta

Jedan od najvažnijih izbora koje ćete napraviti prilikom postavljanja puta klijenta jest donošenje odluke o tome koji ćete od vaših kontakata uključiti na put.

Ciljanje standardnog segmenta

Najčešći način ciljanja puta klijenta jest početi s pločicom segmenta, a zatim za njega odabrati segment. Možete kombinirati nekoliko segmenata i odabrati relevantnu logiku za njihovo kombiniranje (kao što je unija/presjek ili uključiti/isključiti).

• Informacije o stvaranju segmenta potražite u odjeljku Rad sa segmentima
• Informacije o tome kako konfigurirati pločicu segmenta i postaviti logiku za kombiniranje segmenata, potražite u odjeljku Referenca pločica puta klijenta

Ciljanje popisa pretplatnika

Sve instance aplikacije Dynamics 365 Marketing moraju omogućivati pretplatnički centar, koji kontaktima omogućuje prijavu za različite popise e-pošte. Vjerojatno ćete povremeno željeti postaviti putove klijenata za slanje poruka svakom od tih popisa e-pošte. Kako biste ciljali popis e-pošte s pomoću puta klijenta, postavite pločicu segmenta koja je konfigurirana za učitavanje popisa pretplatnika kao prvu pločicu u putu. Dodatne informacije o popisima pretplatnika i pretplatničkom centru potražite u odjeljku Postavljanje popisa pretplatnika i pretplatničkih centara.

Da biste postavili pločicu segmenta tako da cilja popis pretplatnika:

1. Stvorite put klijenta koji cilja publiku na temelju segmenta (segment je vrsta izvora publike).

2. Postavite polje Segment na Popis pretplatnika čime se aktivira polje Pretraživanje popisa zainteresiranih. Zatim pomoću polja Pretraživanje popisa zainteresiranih potražite popis pretplatnika koji želite upotrijebiti za ovaj put.

   

Stvaranje ulaznog puta klijenta

Ulazni put klijenta je onaj kojem se kontakti pridružuju popunjavanjem mrežnog obrasca, a ne tako da su dio ciljnog segmenta. Da biste stvorili ulazni put, postavite publiku na temelju slanja obrazaca (postavite "Vrsta izvora" na "Poslan obrazac"), umjesto segmenta. Ili možete stvoriti segment konfiguriran za traženje kontakata koji su poslali određeni obrazac. Dodatne informacije: Stvaranje ulaznog puta klijenta

Postavljanje općenitih mogućnosti, uključujući raspored izvođenja i postavke sadržaja

S pomoću kartice Općenito dajte naziv svom putu, dodijelite vlasništvo, postavite raspored izvođenja, odaberite postavke sadržaja, pregledajte povijest vremenske trake puta i drugo.

Ciljani kontakti ili računi

Svaki put klijenta morate postaviti da cilja oba kontakte ili račune. Upotrijebite postavku Cilj na kartici Općenito kako biste ovu opciju konfigurirali za svaki put.

• Kada ciljate kontakte, put će svaki kontakt tretirati kao individualan, bez uzimanja u obzir tvrtke (računa) za koju kontakt radi.
• Kada ciljate račune, put će grupirati kontakte po tvrtki (računa) za koju svaki kontakt radi, što može utjecati na način na koji se obrađuju kontakti dok prelaze put, na primjer:
  • Pločice okidača mogu poslati istom putanjom sve kontakte s istog računa.
  • Pločice aktivnosti mogu generirati samo jednu aktivnost (kao što je zadatak ili telefonski poziv) za svaki račun, čak i ako je nekoliko kontakata s tog računa uključeno u put.
  • Pločice pokretanja tijeka rada mogu pokrenuti njihov tijek rada jednom za svaki račun, čak i ako je nekoliko kontakata s tog računa uključeno u put.
  • Pločice stvaranja potencijalnog klijenta mogu generirati potencijalne klijente povezane s računima, a ne s kontaktima.
  • Uvidi u put klijenta koji se prikazuju na panelu Podaci mogu se filtrirati po računu.

Dodatne informacije: Marketing na temelju računa

Postavljanje minimalne razine pristanka

Ako je za vašu instancu omogućena zaštita podataka (na primjer, jer trebate poštivati OUZP), upotrijebite postavku Minimalni pristanak kako biste kontrolirali minimalnu razinu pristanka koju svaki kontakt mora osigurati kako bi se uključio u ovaj put. Razina koju odaberete trebala bi ovisiti o vrstama operacija koje će vaš put izvršiti.

Vaša tvrtka ili ustanova odgovorna je za osiguravanje funkcioniranja u skladu sa svim relevantnim propisima o privatnosti podataka kada koristite putove klijenta i sve druge značajke aplikacije Dynamics 365 Marketing.

Dodatne informacije: Zaštita podataka i OUZP

Postavljanje dosega poslovne jedinice

Dosezi poslovne jedinice neobavezna su značajka. Kada su omogućene za vašu instancu, tada kartica Općenito sadrži postavku Doseg, koja kontrolira kojim će se kontaktima dozvoliti pridruživanje putu na temelju vlasništva poslovne jedinice.

Kada su omogućeni dosezi poslovnih jedinica, učinite sljedeće:

• Postavka Doseg dostupna je i može imati vrijednost Tvrtka ili ustanova ili Poslovna jedinica.
• Putovi s dosegom Poslovna jedinica obrađuju samo kontakte koji pripadaju istoj poslovnoj jedinici kao i vlasnik puta—čak i ako put cilja segmente, popise i/ili stranice koji uključuju kontakte koji pripadaju drugim poslovnim jedinicama.
• Putovi s dosegom Tvrtka ili ustanova obradit će sve ciljne kontakte, neovisno o tome koja je poslovna jedinica vlasnik puta.
• Samo korisnici s dozvolama za stvaranje/ažuriranje na razini tvrtke ili ustanove mogu odabrati postavku dosega Tvrtka ili ustanova. Korisnici s manjim ovlastima ograničeni su na stvaranje putova s dosegom na razini Poslovne jedinice.

Kada su onemogućeni dosezi poslovnih jedinica, učinite sljedeće:

• Postavka Doseg ne prikazuje se.
• Svi putovi imaju doseg na razini tvrtke ili ustanove, što znači da obrađuju sve kontakte u ciljnim segmentima, popisima i/ili stranicama, neovisno o tome koja je poslovna jedinica vlasnik puta i svih kontakata.

dodatne informacije: Upotreba poslovnih jedinica za kontrolu pristupa zapisima aplikacije Marketing

Postavljanje rasporeda izvođenja

Svi putovi klijenata aktivni su ograničeno vrijeme. Tijekom tog vremena, put obrađuje sve kontakte koji su dio ciljanih segmenata i šalje ih kroz svaku pločicu na temelju njihovih postavki. Put počinje obradom svih kontakata koji su već u segmentima i nastavit će obrađivati nove kontakte koji se dodaju u segment dok je aktivan. Na kraju rasporeda put prestaje obrađivati sve kontakte, neovisno o tome jesu li na putu. Upotrijebite postavke Datum i vrijeme početka i Datum i vrijeme završetka na kartici Općenito kako biste postavili datume početka i završetka, a postavku Vremenska zona za postavljanje vremenske zone koja će se upotrijebiti tijekom tumačenja tih vrijednosti.

Odabir postavki sadržaja

Postavke sadržaja skup su standarda i obveznih vrijednosti koje su dostupne za upotrebu u marketinškim porukama e-pošte. Svaka uključuje vezu na pretplatnički centar, vezu za opciju Proslijedi prijatelju, veze na društvene mreže, vašu poštansku adresu i druge informacije koje se mogu uključiti u poruku e-pošte pomoću značajke pomoći za umetanje dinamičke sintakse kao dinamičke vrijednosti. Put klijenta postavit ćete tako da upotrebljava određeni zapis postavki sadržaja, što znači da će sve poruke koje put pošalje upotrebljavati iste postavke sadržaja. Međutim, svaki put može upotrebljavati različiti zapis postavki sadržaja, što znači da možete upotrebljavati identičan dizajn marketinške poruke e-pošte u dva ili više puta klijenta, a da svaki ima različiti skup postavki sadržaja.

Da biste izabrali postavke sadržaja koje će put upotrebljavati, idite na njegovu karticu Općenito i postavite ih u polju Postavke sadržaja.

Dodatne informacije o tome kako stvoriti i konfigurirati zapise postavki sadržaja potražite u članku Upotreba postavki sadržaja za postavljanje repozitorija standardnih i obaveznih vrijednosti za poruke e-pošte

Ako imate više od jednog seta postavki sadržaja, samo će jedan biti zadan i automatski se primijeniti na svaki novi put klijenta koji stvorite. Dodatne informacije o tome kako postaviti zadani zapis postavki sadržaja za nove putove potražite u odjeljku Konfiguriranje zadanih marketinških postavki.

Postavljanje ponavljajućeg puta

Put obično vodi svaki kontakt kroz kanal točno jednom. Čak i ako upotrijebite nekoliko segmenata i određeni se kontakt pojavljuje u više njih, svaki se kontakt obrađuje najviše jednom. Međutim, možete postaviti i ponavljajući put u kojem se svi kontakti ponovno obrađuju u redovitim intervalima tijekom aktivnog perioda.

Za postavljanje ponavljajućeg puta:

1. Otvorite put i idite na karticu Općenito.
2. Postavite Ponavlja se na Da. To će otvoriti dvije dodatne postavke.
3. Interval ponavljanja postavite na broj dana koliko bi svako ponavljanje trebalo trajati.
4. Broj ponavljanja postavite na maksimalni broj ponavljanja koje svaki kontakt može imati.

Dodavanje segmenta izostavljanja

Segment izostavljanja puta sadrži popis kontakata kojima put neće slati poruke e-pošte, čak i ako su ti kontakti uključeni u segmente specifično ciljane putom pa čak i ako su ti kontakti već djelomice na putu.

Bilo koji postojeći segment možete upotrijebiti kao segment izostavljanja. Da biste izabrali segment izostavljanja za svoj put, otvorite njegovu karticu Općenito i izaberite segment u polju traženja Segment izostavljanja.

Aktivacija s ciljem izvođenja puta i obrade kontakata

Kada prvi puta stvorite novi put klijenta i dok radite na njemu, put prikazuje Razlog stanja Skice. Dok je još u nacrtu, put je neaktivan i neće pokušati slati nikakve poruke niti obavljati bilo koju drugu obradu. Kada je sve na mjestu i spremni ste za pokretanje izvođenja puta, vi ga objavljujete. To ažurira postavku Razlog stanja puta na mogućnost Aktivno i čim stigne određeni Datum početka, put će početi obrađivati sve kontakte u ciljanom segmentu.

Kada ste završili dizajniranje svog puta klijenta, učinite sljedeće da biste ga potvrdili i objavili:

1. Još jednom provjerite Datum početka i Datum završetka na kartici Općenito. Put klijenta neće ništa učiniti dok ne dođe datum početka i zaustavit će obradu svih kontakata, bez obzira na kojoj su pločici, čim stigne Datum završetka. Nemojte zaboraviti da će put tijekom svojeg izvođenja obraditi svaki kontakt koji se pridruži ciljanom segmentu, počevši s prvom pločicom.

2. Na naredbenoj traci odaberite Provjeri pogreške kako biste potvrdili postavke kampanje i provjerili za pogreške. Taj korak osigurava da su sve obavezne marketinške poruke e-pošte i marketinške stranice dodijeljene i objavljene i također provjerava druge preduvjete i česte pogreške. Ako otkrije probleme vidjet ćete poruku o pogrešci sa savjetima kako ih popraviti. Nastavite s provjerom, popravite prijavljene greške i ponovno provjerite sve dok vaš put ne prođe test.

3. Sada ste spremi za objavljivanje pa na naredbenoj traci odaberite opciju Aktivacija. Dynamics 365 Marketing zadnji će put izvesti provjeru pogrešaka. Ako je put prođe, objavit će se u marketinškim uslugama, koje također primaju marketinške poruke e-pošte i marketinške stranice koje ste objavili.

Stjecanje uvida praćenjem napretka puta i rezultata

Čim se vaš put pokrene, započinje generiranje i prikupljanje informacija o tome gdje se vaši kontakti nalaze na njihovu putu i kakvu su interakciju ostvarili sa svojim različitim elementima kao što su e-poruke, stranice i događaji. Dynamics 365 Marketing pruža obilje informacija, uključujući analitiku, KPI-jeve, grafikone i još mnogo toga, kako bi vam pomogao da steknete uvid u svoje marketinške rezultate. Više informacija: Analiza rezultata radi stjecanja uvida iz svojih marketinških aktivnosti

Prikaz prekretnica u životnom ciklusu put klijenta

Tijekom stvaranja, uređivanja i pokretanja putovi klijenata prolaze kroz mnoga stanja. Sada možete vidjeti cjelokupnu povijest tih prekretnica za svaki put klijenta. Za prikaz povijesti prekretnica otvorite bilo koji aktiviran put ili prethodno aktiviran put, otvorite karticu Alat za dizajniranje i pregledajte panel Prekretnice puta na desnoj strani stranice.

Pogledajte također

Referenca pločica puta klijenta
Stvaranje jednostavnog puta klijenta
Stvaranje interaktivnog puta klijenta
Stvaranje ulaznog puta klijenta
Generiranje aktivnosti iz puta klijenta
Rad sa segmentima
Pristupačnost i tipkovni prečaci
Aktiviranje entiteta koji se mogu objaviti i praćenje njihova statusa