Ugradnja obrazaca na vanjska web-mjesta

Dynamics 365 Marketing omogućuje cjelovito rješenje za dizajniranje, objavljivanje i hosting odredišnih stranica na portalu stvorenog s pomoću značajke Power Apps koja radi na instanci aplikacije Dynamics 365 Marketing. Međutim, obrasce možete stvoriti i ugraditi na vlastito vanjsko web-mjesto koje šalje vrijednosti natrag aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Vanjske stranice funkcioniraju slično kao i izvorne odredišne stranice aplikacije Dynamics 365 Marketing te će tako generirati kontakte ili potencijalne klijente u vašoj bazi podataka kada budu poslani. Međutim, primjenjuje se nekoliko ograničenja, ovisno o načinu implementiranja vanjskih obrazaca.

Postoje dva osnovna načina za integraciju vanjske stranice obrasca s pomoću aplikacije Dynamics 365 Marketing:

• Ugradnja obrasca aplikacije Dynamics 365 Marketing na vanjsku stranicu
• Upotreba dohvaćanja obrasca za integraciju aplikacije Dynamics 365 Marketing s obrascem koji stvarate izvana u sustavu upravljanja sadržajem (CMS)

Treći način objavljivanja marketinške stranice jest postavljanje izvornog marketinškog obrasca na izvornu marketinšku stranicu koju je stvorila i objavila aplikacija Marketing na portalu stvorenom s pomoću značajke Power Apps.

Sljedeća tablica ukratko sažima dostupne mogućnosti s pomoću svakog od tih pristupa.

Ugradnja obrasca aplikacije Dynamics 365 Marketing na vanjsku stranicu

Ugrađeni je obrazac marketinški obrazac koji dizajnirate s pomoću alata za dizajniranje obrasca aplikacije Dynamics 365 Marketing, koji zatim ugrađujete na vanjsku stranicu s pomoću koda programskog jezika JavaScript generiranog za vas.

Stvaranje ugrađenog obrasca

Kako biste dizajnirali obrazac u aplikaciji Dynamics 365 Marketing koji možete ugraditi na vanjsko web-mjesto, učinite sljedeće:

1. U aplikaciji Dynamics 365 Marketing idite na mogućnost Marketing > Internetski marketing > Marketinški obrasci.

2. Stvorite obrazac i, kao i obično, dodajte mu obavezna polja:

   • Konfigurirajte sve elemente polja kao što biste to učinili za standardne marketinške obrasce.
   • Izradite postavke rasporeda i stila kao što biste to učinili za standardne marketinške obrasce.
   • Na vanjskoj stranici možete upotrijebiti CSS kako biste dodatno oblikovali uvezeni marketinški obrazac. Kada završite dizajniranje obrasca u aplikaciji Dynamics 365 Marketing, otvorite karticu Alat za dizajniranje > HTML kako biste vidjeli CSS klase dodijeljene pojedinom elementu.

3. Spremite i aktivirajte obrazac.

4. Otvorite karticu Hostiranje obrasca koja se prikazuje.

   

5. U stupcu Povezane marketinške stranice obrasca odaberite Dodaj novu stranicu obrasca (ovdje odaberite gumb u obliku trotočke kako biste pronašli ovu naredbu, ako je ne vidite). Sa strane će se pojaviti potpaleta za brzo stvaranje. Stranica obrasca virtualna je stranica na kojoj možete napraviti nekoliko dodatnih konfiguracijskih postavki za obrasce koji će biti ugrađeni izvana.

6. Mogućnosti obrasca postavite pomoću obrasca za brzo stvaranje. Te su postavke jednake onima za element obrasca postavljen na marketinšku stranicu.

7. Odaberite Spremi da biste stvorili novu stranicu obrasca i vratite se na karticu Hostiranje obrasca za vaš obrazac.

8. Ako vaš obrazac ne upotrebljava popunjavanje unaprijed, izvršite sljedeće korake:

   1. Idite na Postavke > Napredne postavke > Marketinške postavke > Domene čija je autentičnost provjerena. Otvorit će se popis postojećih domena čija je autentičnost provjerena.

   2. Na naredbenoj traci odaberite Novo da biste dodali novu domenu.

   3. Otvara se novi zapis domene čija je autentičnost provjerena. Podesite sljedeće postavke:

      • Naziv domene: U polje unesite naziv domene kojoj želite provjeriti autentičnost.
      • Odaberite potvrdi okvir Omogući za hostiranje obrazaca.

9. Ako vaš obrazac upotrebljava popunjavanje unaprijed (uključujući sve obrasce pretplatničkog centra), morate provjeriti autentičnost domena u kojima ćete upotrebljavati obrazac. Dodatne informacije: Omogućivanje značajke popunjavanja unaprijed na ugrađenim obrascima

10. U stupcu Povezane marketinške stranice obrasca odaberite naziv stranice obrasca kako biste otvorili njezine postavke i pogledali kod za ugradnju.

11. Kopirajte kod za umetanje i zalijepite ga na stranicu web-mjesta gdje ga želite upotrijebiti.

Omogućivanje značajke popunjavanja unaprijed na ugrađenim obrascima

Popunjavanje obrasca unaprijed omogućuje obrascima uključivanje unaprijed popunjenih vrijednosti za poznate kontakte. Popunjavanje unaprijed olakšava kontaktima upotrebu obrazaca i stoga može pomoći da se povećaju stope prijave. Ova značajka koristi kolačiće za identifikaciju kontakata koji su prethodno poslali obrazac ili su otvorili pretplatnički centar s pomoću personalizirane veze poslane e-poštom.

Budući da se za popunjavanje obrasca unaprijed zahtijeva obrazac za dohvaćanje vrijednosti kontakta iz baze podataka sustava Dynamics 365, postoji nekoliko dodatnih sigurnosnih mjera koje pomažu u zaštiti privatnosti kontakata. To znači da kontakti moraju pristati na popunjavanje obrasca unaprijed, a vi morate potvrditi svaku vanjsku domenu na koju ćete postaviti obrazac. Rješenje dopušta prikaz unaprijed popunjenih vrijednosti samo kontaktima čiji zapis kontakta ima postavku zastavice postavljenu na opciju Dopusti popunjavanje unaprijed. Kontakti mogu sami postaviti ili izbrisati svoju zastavicu dopuštenja za popunjavanje unaprijed s pomoću odredišta bilo kojeg obrasca stranice, pod uvjetom da obrazac sadrži postavku. Korisnici aplikacije Dynamics 365 Marketing mogu i izravno uređivati zapis kontakta kako bi uredili tu postavku za taj kontakt.

Kako biste stvorili obrazac sa značajkom popunjavanja unaprijed, koji možete ugraditi na vanjsko web-mjesto, učinite sljedeće:

1. Postavite provjeru autentičnosti domene za vanjsku domenu (web-mjesto) na kojoj ćete hostirati svoj obrazac i svakako odaberite potvrdni okvir Omogućivanje unaprijed popunjenih obrazaca. Ne morate omogućiti i provjeru autentičnosti e-pošte na toj domeni, ali i možete. Upute potražite u odjeljku Potvrda autentičnosti domena.

   

2. Stvaranje obrasca s obveznim poljima i elementima dizajna, kako je opisano u odjeljku Stvaranje, prikaz i upravljanje marketinškim obrascima.

3. Omogućivanje značajke popunjavanja unaprijed za obrazac, kao što je opisano u odjeljku Omogućivanje značajke popunjavanja unaprijed za obrazac.

4. Spremite obrazac i idite na karticu Hostiranje obrasca (prva dostupna nakon spremanja) kako biste postavili stranicu obrasca za nju na način opisan u odjeljku Stvaranje ugrađenog obrasca. Uzmite u obzir kako popisu dopuštenih domena na kartici Hosting obrasca ne morate dodavati domene potvrđene autentičnosti jer domene potvrđene autentičnosti pružaju još bolju sigurnost od popisa dopuštenih domena koji se ovdje nalazi.

5. Kako je opisano u odjeljku Stvaranje ugrađenog obrasca, kopirajte JavaScript kôd generiran za novu stranicu obrasca i zalijepite ga na web-stranicu ili CMS stranicu za svoje web-mjesto.

Ugradnja pretplatničkog centra kao hostiranog obrasca

Obrazac pretplatničkog centra možete ugraditi na vanjsko mjesto jednako kao i standardni obrazac odredišne stranice. Jedina razlika je da opciju Vrsta obrasca morate postaviti na pretplatnički centar. Pretplatničkim centrima potrebno je popunjavanje unaprijed, tako da morate potvrditi autentičnost svoje vanjske domene, postaviti obrazac i ugraditi generirani kôd obrasca na svoju stranicu, na način opisan u prethodnom odjeljku.

Upotreba snimljenog obrasca za integriranje obrasca stvorenog na vanjskom mjestu

Snimanje obrasca omogućuje obrascima stvorenim na vanjskom web-mjestu izravno slanje informacija aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Dobiveno rješenje funkcionira baš kao i izvorna marketinška stranica stvorena u marketinškoj aplikaciji, osim što nije podržana značajka popunjavanja unaprijed. Time je dizajnerima stranica lakše stvoriti obrasce koji pristaju ostatku grafičkog dizajna i značajkama njihovog web-mjesta, a koji također vrijednosti šalju aplikaciji Dynamics 365 Marketing.

U svrhu omogućivanja snimanja obrasca morate generirati programski jezik JavaScript za snimanje obrasca u aplikaciji Dynamics 365 Marketing i tu skriptu dodati na vanjsku stranicu obrasca. Tada ćete moći učitati tu stranicu u aplikaciji Dynamics 365 Marketing kako biste mapirali njena polja na marketinška polja. Tijekom rada, programski jezik JavaScript za snimanje obrasca bilježi svako slanje obrasca i te vrijednosti šalje aplikaciji Dynamics 365 Marketing u svrhu obrade i spremanja.

Snimanje novog vanjskog obrasca

Kako biste postavili snimanje obrasca, učinite sljedeće:

1. Upotrijebite sustav CMS i druge alate za kodiranje kako biste izradili stranice s obrascem za unos koji ima potrebna polja i značajke.

2. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Marketing i idite na mogućnost Marketing > Internetski Marketing > Polja obrasca. Svaki od ovdje navedenih zapisa uspostavlja mapiranje između polja dostupnog za upotrebu u marketinškom obrascu i stvarnog polja iz kontakta ili entiteta potencijalnog klijenta u osnovnoj bazi podataka. Provjerite je li ovdje ispravno mapirano svako polje kojem je potreban vaš vanjski obrazac i po potrebi dodajte sva nedostajuća polja. Dodatne informacije: Stvaranje polja unosa za upotrebu u obrascima i upravljanje tim poljima

3. Idite na Marketinški obrasci i odaberite Dohvaćanje obrasca. Ovo će pokrenuti čarobnjaka za dohvaćanje obrasca koji će vas voditi kroz svaki korak, počevši od praćenja položaja skripte na vašoj web-stranici.

4. Unos lokacije obrasca: Unesite URL-adresu stranice treće strane na kojoj će čarobnjak za dohvaćanje obrasca provjeriti je li umetnuta valjana skripta za praćenje. Vaša će se web-stranica otvoriti na novoj kartici na kojoj će čarobnjak neprestano provjeravati ima li skripti za praćenje. To čarobnjaku omogućuje otkrivanje dinamički ubačenih skripti. Ostavite tu karticu otvorenom dok ne završite s dohvaćanjem obrasca.

   

5. Odaberite gumb na novoj kartici kako biste nastavili na sljedeće korake u čarobnjaku za dohvaćanje obrasca.

6. Provjera skripte za praćenje: Ako vam je ovo prvi put da dohvaćate ovaj obrazac i morate generirati skriptu za svoju web-stranicu, odaberite Treba mi nova skripta. To će stvoriti entitet web-mjesta kojem možete pristupiti u odjeljku Marketinška web-mjesta i kasnije mu promijeniti naziv. Ako već imate skriptu, na padajućem popisu pronađite svoju skriptu za web stranicu obrasca.

   

   Napomena

   Za prikaz zapisa entiteta svojeg web-mjesta stvorenih putem čarobnjaka, idite na stavku Marketing > Internetski marketing > Marketinška web-mjesta. Svaki od ovdje navedenih zapisa (ako ih ima) pruža praćenje web-mjesta i kod za dohvaćanje obrasca za određeno web-mjesto ili pod-web-mjesto.

7. Postavljanje skripte na web-stranicu: Kopirajte skriptu za praćenje i postavite je na vrh HTML koda svoje web-stranice ili je podijelite sa svojim programerom koji će to učiniti. Na stranicama treće strane to se postiže umetanjem ugrađenog HTML koda. Nakon dodavanja skripte na svoju web-stranicu osvježite karticu koja sadrži vašu web-stranicu tako da je ažuriranje vidljivo čarobnjaku za dohvaćanje obrasca.

   

8. Odabir obrasca: Nakon što osvježite web-stranicu, vidjet ćete sve dostupne obrasce. Možete odabrati obrazac koji biste željeli dohvatiti.

9. Mapiranje polja: Prije nego što izađete iz čarobnjaka, mapirajte polja iz svog obrasca u polja sustava Dynamics 365 kako bi unosi mogli biti zabilježeni i pohranjeni pod entitetima u vašem okruženju aplikacije Marketing.

10. Pregled i aktivacija: Nakon što napustite čarobnjaka, vidjet ćete pregled mapiranih polja. Prije aktivacije provjerite jesu li polja pravilno mapirana, kako bi se osiguralo uspješno dohvaćanje obrasca.

11. Idite na karticu Sažetak i dovršite postavljanje marketinškog obrasca na isti način kako biste to učinili s izvornim marketinškim obrascem. Uvjerite se da ste dali Naziv koji ima smisla, odlučite hoćete li ažurirati kontakte, potencijalne klijente ili oboje te odaberite strategije podudaranja za pronalaženje postojećih zapisa za ažuriranje. Dodatne informacije: Sažetak obrasca i konfiguracija

    Napomena

    Obrasci za snimanje obrazaca ne podržavaju značajku popunjavanja unaprijed pa je za njih nemojte pokušavati postaviti.

12. Kako biste spremili marketinški obrazac, na naredbenoj traci kliknite mogućnost Spremanje.

13. Na naredbenoj traci odaberite mogućnost Aktivacija za aktiviranje novog marketinškog obrasca, kako bi mogao početi prihvaćati podatke iz vašeg vanjskog obrasca.

Uređivanje aktivnog obrasca za snimanje obrazaca

Kad je obrazac za dohvaćanje obrasca aktivan, sve su njegove postavke samo za čitanje. Ako ažurirate svoj vanjski obrazac ili morate iz bilo kojeg razloga urediti obrazac za snimanje obrazaca, učinite sljedeće:

1. Otvorite relevantni zapis marketinškog obrasca.
2. Na naredbenoj traci odaberite mogućnost Uređivanje kako biste zapis postavili u stanje za uređivanje tijekom aktivnosti. (U ovom će stanju obrazac ostati aktivan.)
3. Sada, prema potrebi, možete vršiti promjene na kartici Sažetak, ali mapiranje polja na kartici Alata za dizajniranje ostaje zaključano. Ako trebate urediti mapiranje polja, na naredbenoj traci odaberite mogućnost Sinkronizacija obrasca kako biste učitali najnoviju verziju vanjskog obrasca i otključali te postavke.
4. Kada završite s uređivanjem zapisa, na naredbenoj traci odaberite mogućnost Spremanje. Promjene su spremljene i obrazac automatski ponovno postaje aktivan. (Odaberite mogućnost Odustanak od uređivanja kako biste odbacili promjene koje nisu spremljene i vratili se u aktivno stanje.)

Referentni hostirani ili snimljeni obrasci u e-porukama i putovima klijenata

Nakon što ste postavili snimljeni ili hostirani obrazac, spremni ste ga početi koristiti u marketinškim porukama e-pošte i putovima klijenata. Na ovom mjestu, i hostirani i snimljeni obrasci rade na potpuno isti način.

Veza iz poruke e-pošte na vanjski obrazac

Za razliku od lokalnih odredišnih stranica, tamo nema elementa dizajna namijenjenog vanjskom obrascu. Stoga koristite ili element gumba ili standardnu tekstnu vezu za ugrađeni obrazac s pomoću njegove URL adrese stranice iz vaše web-poslužitelja.

Upotrijebite vanjske obrasce s okidačima puta

Dynamics 365 Marketing uključuje pločicu marketinški obrazac za putove klijenta. Djeluje baš kao pločica marketinške stranice, i kako bi omogućila okidačima puta klijenta da reagiraju na posjete i podneske obrascu i kako bi stvorila ulazne kampanje.

Za postavljanje puta koji poziva kontakte da posjete vanjski obrazac, a zatim reagira na posjete ili podneske obrascu, učinite sljedeće:

1. Stvorite i aktivirajte marketinšku poruku e-pošte koja sadrži vezu na stranicu na kojoj ste hostirali obrazac.

2. Stvaranje uobičajenog puta klijenta.

3. Započnite put segmentom koji cilja na kontakte koje želite pozvati da posjete odredišnu stranicu.

4. Na mjestu gdje želite da put pošalje poruku, dodajte pločicu Marketinška poruka e-pošte koja upućuje na poruku.

5. Povucite pločicu Marketinški obrazac iz opcije Alatni okvir na pločicu poruke Marketinška poruka e-pošte kako biste dodali obrazac kao podređen toj poruci. Iza te pločice poruke slijedi pločica Okidač.

   

6. Proširite pločicu Marketinške poruke e-pošte kako bi se prikazala pločica Marketinški obrazac koju ste joj tek dodali. Odaberite pločicu Marketinški obrazac, otvorite panel Svojstva i konfigurirate je za upućivanje na zapis obrasca koji je stvorio program JavaScript (stranica obrasca) ugrađen na vašem vanjskom mjestu.

   

7. Odaberite pločicu Okidač i otvorite njezin panel Svojstva.

8. Odaberite opciju Novo pokraj naslova Postavljanje pravila u svojstvima okidača.

   

9. Okidaču je dodano novo pravilo. Postaviti opciju Izvor na naziv pločice Marketinški obrazac koji ste dodali pločici Marketinške poruke e-pošte i opciju Uvjet postaviti na Posjećeni marketinški obrasci (da se aktivira kada kontakt učita obrazac) ili na Registrirani marketinški obrasci kontakta (da se aktivira kada kontakt pošalje obrazac).

   

10. Nastavite dizajniranje puta klijenta prema potrebi.

11. Spremite i aktivirajte.

Upotreba vanjskih obrazaca s ulaznim kampanjama

Ulaznu kampanju možete izraditi postavljanjem pločice Marketinški obrazac na početak puta, a zatim konfigurirajte pločicu tako da se odnosi na zapis marketinškog obrasca koji je stvorio ugrađeni ili snimljeni obrazac koji koristite na vanjskom web-mjestu. To će uzrokovati da se svaki kontakt koji pošalje obrazac doda putu, kao da se pridružio segmentu ciljanom od strane puta. Već biste mogli ponoviti nešto slično za marketinške stranice hostirane na portalu stvorenom s pomoću portala Power Apps, ali sada to možete učiniti i s marketinškim obrascem hostiranim vani.