Izvoz podataka u datoteke programa Word ili Excel

Dokumente aplikacije Dynamics 365 Marketing možete izvesti kao predloške programa Word ili Excel kako biste stvorili standardizirane dokumente koje možete podijeliti s osobama koje ne upotrebljavaju sustav Dynamics 365.

Savjet

Možete izvesti predloške koji su uključeni u sustavu Dynamics 365, izmijeniti ih, a zatim ih ponovno uvesti kao nove predloške. To može biti početak stvaranja vlastitih prilagođenih predložaka programa Excell.

Generiranje Word dokumenta s pomoću podataka aplikacije Dynamics 365 Marketing

Podatke iz jednog zapisa moguće je izvesti s pomoću predloška programa Word koji oblikuje podatke u čitljiv i djeljiv dokument.

Kako biste izvezli podatke iz aplikacije Dynamics 365 Marketing s pomoću predloška programa Word, učinite sljedeće:

  1. Otvorite zapis, primjerice jedan kontakt, s podacima koje želite koristiti u dokumentu.

  2. Na naredbenoj traci odaberite stavku Predlošci programa Word, a zatim pod stavkom Predlošci programa Word odaberite željeni predložak. Ako ne vidite predložak koji tražite, pokušajte učiniti sljedeće:

    • Prikazat će se samo predlošci izrađeni za odabranu vrstu zapisa (entitet). Primjerice, nećete vidjeti predložak izrađen za račune kada radite s kontaktom.
    • Ako tražite potpuno novi predložak, možda će biti potrebno osvježiti stranicu da biste ga vidjeli. Osvježite preglednik ili zatvorite pa ponovno otvorite aplikaciju Dynamics 365 Marketing.

Nakon što odaberete svoj predložak programa Word, aplikacija Dynamics 365 Marketing stvara dokument programa Word iz zapisa koji ste odabrali.

Nekoliko oglednih predložaka programa Word za mnoštvo entiteta već je uključeno u rješenje. Vaš administrator može po potrebi dodati nove prilagođavanjem standardnih ili izradom novih predložaka. Dodatne informacije: Upravljanje predlošcima programa Word

Generiranje radne knjige programa Excel s pomoću aplikacije Dynamics 365 Marketing

Podatke iz popisa s više zapisa moguće je izvesti s pomoću predloška programa Excel koji oblikuje podatke i generira grafikone u čitljivu i djeljivu radnu knjigu.

Ovako izgleda postupak za upotrebu predloška programa Excel:

Postupak za uporabu predloška programa Excel.

1. korak: Odabir entiteta za analizu

U aplikaciji Dynamics 365 Marketing odaberite vrstu zapisa (entitet) za izvoz u radnu knjigu programa Excel.

Primjerice, idite na stavku Marketing > Upravljanje potencijalnim klijentima > Potencijalni klijenti.

2. korak: Izvoz podataka aplikacije Dynamics 365 Marketing s pomoću predloška programa Excel

Na naredbenoj traci odaberite stavku Predlošci programa Excel kako biste otvorili popis dostupnih predložaka i zatim odaberite onaj koji želite izvesti.

Odaberite predložak programa Excel u koji želite izvršiti izvoz.

Dynamics 365 Marketing generira radnu knjigu programa Excel i preuzima je na vaše računalo.

3. korak: Analiziranje podataka aplikacije Dynamics 365 Marketing u programu Excel

Ono što vidite u radnoj knjizi programa Excel temelji se na dvije stvari:

  • Redci: Radna knjiga programa Excel sadrži redak za svaki zapis vidljiv iz prikaza iz kojeg ste ga uvezli.
  • Stupci: Stupci odgovaraju poljima zapisa. Predložak koji ste koristili određuje prikaz stupaca u tablici u izvezenoj datoteci programa Excel.

4. korak: Dijeljenje rezultata s drugima

Kopiju spremite na mreži ili na vaše računalo i zatim podijelite radnu knjigu ili se povežite s drugima kako biste ju dali pregledati i dobili povratne informacije.

Pogledajte također

Upravljanje predlošcima programa Excel
Upravljanje predlošcima programa Word
Postavke poslovnog upravljanja