Generiranje aktivnosti iz puta klijenta

Upotrijebite aktivnosti za planiranje i bilježenje interakcija s klijentima, kao što su telefonski pozivi, zadaci ili obveze. Put klijenta također ih može generirati za vas – obično u svrhe planiranja. Primjerice, mogli biste izraditi put poput onoga u odjeljku Izrada interaktivnog puta klijenta s uvjetima i registracijom i zatim dodati pločicu Aktivnost iza nje ako/tada uvjet koji stvara zadatak telefonskog poziva povezanog sa svakim kontaktom koji pošalje registracijski obrazac.

Kada putu klijenta dodate pločicu Aktivnost, birate predložak aktivnosti koji određuje vrstu aktivnosti, njen naziv i sl. Svaki kontakt koji tijekom puta pristupi pločici pokrenut će izradu aktivnosti i ta će aktivnost biti povezana s tim kontaktom. Kontakt će se odmah proslijediti na sljedeću pločicu na putu.

Za ovu vježbu postavljate predložak za izradu aktivnosti zadatka i zatim postavljate jednostavan put klijenta koji generira zadatak povezan sa svakim članom odabranog segmenta.

1. Idite na Marketing > Marketinški predlošci > Predlošci zadatka.

2. Na naredbenoj traci odaberite +Novo. Otvara se stranica Predložak marketinške aktivnosti novog zadatka.

   

3. Te postavke uspostavljaju početne postavke koje će se primijeniti na svaki zadatak izrađen pomoću tog predloška. Unesite barem sljedeće podatke:

   • Naziv: unesite naziv samog predloška. Ovo je jedina postavka koja ne utječe na zadatke izrađene pomoću predloška.
   • Predmet: ovo će postati predmet svakog zadatka izrađenog pomoću predloška. Ovo je najvažnija postavka.

4. Odaberite Spremi na naredbenoj traci kako biste spremili predložak.

5. Idite na opciju Marketing > Izvršavanje aplikacije Marketing > Putovi klijenta.

6. Na naredbenoj traci odaberite +Novo da biste izradili novi put klijenta.

7. Otvara se dijaloški okvir Predlošci puta klijenta. Odaberite gumb Preskoči da biste radili bez predloška (i stvorili put klijenta od nule).

   

8. Odaberite pločicu Ciljana skupina da biste ju postavili. Okno Svojstva ciljane skupine automatski će se prikazati na desnoj strani radnog područja. Konfigurirajte pločicu publika da biste označili segment koji želite ciljati.

   

   Dodatne iformacije: Stvaranje jednostavnog puta klijenta sa slanjem poruka e-pošte

9. Dodajte pločicu Zadatak s desne strane pločice Ciljana skupina s pomoću izbornika u području.

10. Odaberite pločicu Zadatak da biste ga postavili. Okno Svojstva zadataka automatski će se prikazati na desnoj strani radnog područja.

    

    Podesite sljedeće postavke:

    • Zadatak: odaberite predložak koji ste izradili ranije u ovom postupku.
    • Dodijeli; to je osoba kojoj će biti dodijeljen svaki zadatak. Kao što vidite iz ovih mogućnosti, svaki zadatak moguće je pridružiti vlasniku puta klijenta, vlasniku svakog kontakta ili osobi koja je izradila pojedini kontakt. Najbolji izbor ovisit će o organizaciji vaše tvrtke. Za ovu vježbu odaberite Vlasnik puta klijenta (što ste vi). To znači da će se svi zadaci dodijeliti istoj osobi — drugi izbori omogućuju da se zadaci dodijele drugim osobama na temelju vrijednosti iz relevantnog zapisa kontakta.

11. Na naredbenoj traci odaberite Spremi.

12. Idite na karticu Općenito i postavite Naziv, Datum i vrijeme početka, Datum i vrijeme završetaka i Vremensku zonu. Možete ih postaviti tako da odmah započnete, no za svaki slučaj računajte s nekoliko sati do pokretanja.

    

    Savjet

    Jednostavan put poput ovog mogao bi biti koristan za podsjećanje osoblja na tjedni pregled ključnih kontakata. Ovo je moguće postaviti izradom segmenta koji nalazi zanimljive kontakte na kojima će se raditi taj tjedan, a zatim koristi postavke Ponavljajući na kartici Općenito vašeg puta kako bi se put iznova pokretao jednom tjedno, za cijelo vrijeme aktivnosti puta.

13. Na naredbenoj traci odaberite stavku Provjeri pogreške i zatim pregledajte rezultate i popravite pronađene probleme.

14. Na naredbenoj traci odaberite Aktivacija da biste aktivirali put klijenta.

15. Idite na Marketing > Moj rad > Zadaci. Iz izbornika za prikaz odaberite Svi zadaci da biste vidjeli sve zadatke u sustavu.

    

16. Sada biste trebali vidjeti popis zadataka. Nakon što je za pokretanje puta ostalo dovoljno vremena, generirane zadatke vidjet ćete ovdje, s odabranim poljem Predmet u predlošku koje se kontaktu iz ciljnog segmenta puta prikazuje kao skup vrijednosti Predmet i Povezano s.

    

Pogledajte također

Organizacija rada
Stvaranje predložaka marketinških aktivnosti za pločice aktivnosti
Stvaranje jednostavnog puta klijenta
Stvaranje interaktivnog puta klijenta
Rad sa segmentima
Upotreba putova klijenata za stvaranje automatiziranih kampanja
Referenca pločica puta klijenta