Upravljajte podacima o postojećim i potencijalnim klijentima

Tri najvažnije i najučestalije vrste zapisa u bazi podataka su zapisi o kontaktima, kupcima i potencijalnim klijentima. Te osnovne poslovne entitete dijeli većina aplikacija upravljanih modelom u sustavu Dynamics 365, uključujući aplikaciju Dynamics 365 Marketing. Pročitajte ovu temu kako biste saznali način upotrebe ovih osnovnih entiteta na koje utječe aplikacija Marketing.

Upotrebljavanje kontakata za upravljanje klijentima

Kontakti su pojedinačne osobe. Predstavljaju primarni entitet klijenta u aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Kada pokrenete put klijenta, vaš ciljani segment sadržavat će samo zapise kontakta. A kada stvorite potencijalnog klijenta, postavit ćete i nadređeni kontakt za tog potencijalnog klijenta (ili postaviti nadređeni račun koji je povezan s kontaktima). Druge aplikacije sustava Dynamics 365 te entitete mogu tretirati na drugačiji način, umjesto da se više fokusiraju na kupce ili koriste potencijalne klijente koji nisu povezani ni s jednim kontaktom.

Većina kontakata predstavljat će klijente ili potencijalne klijente, no u kontakte možete uključiti i partnere ili dobavljače, posebno za događaje za koje ćete u bazu podataka s kontaktima uključiti govornike, dobavljače i sponzore.

Kako biste stvorili ili uredili kontakt, idite na mogućnost Marketing > Klijenti > Kontakti. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, izrađivati i brisati svoje kontakte. Otvorite kontakt kako biste pregledali pojedinosti o njemu.

Entitet kontakata uobičajen je za većinu aplikacija upravljanih modelom u sustavu Dynamics 365 te ga većina tih aplikacija dijeli, ali aplikacija Dynamics 365 Marketing unosi nekoliko poboljšanja u entitet kontakata, uključujući:

• Marketinški izvor informacija: kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak Marketing u kojem se prikazuju marketinške inicijative odgovorne za generiranje tog kontakta.

• Postavke kontakta: kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak Postavke kontakta u kojem se prikazuju informacije o tome na koji način kontakt želi da mu se vaša tvrtka ili ustanova obraća (ili ne obraća). Važne postavke za aplikaciju Marketing uključuju sljedeće:

  • Masovna e-pošta: Određuje ima li aplikacija Dynamics 365 Marketing dozvolu za slanje marketinških poruka e-pošte u okviru putova klijenta ovom kontaktu. Ako je postavljena opcija Nemoj dopustiti, tom se kontaktu neće slati marketinške poruke e-pošte. Kontakti mogu prilagoditi ovu postavku sami pomoću pretplatničkog centra. Dodatne informacije: Postavljanje pretplatničkih popisa i centara
  • E-pošta: Ta je postavka dio standardnog entiteta kontakta (ne dodaje se posebno za aplikaciju Marketing). Ona regulira može li bilo koja aplikacija sustava Dynamics 365 (uključujući aplikaciju Marketing) slati bilo koju vrstu e-pošte tom kontaktu, uključujući komercijalne i transakcijske poruke. Dodatne informacije: Postavite pravnu oznaku kako biste svaku poruku identificirali kao komercijalnu ili transakcijsku
  • Popunjavanje marketinškog obrasca unaprijed: određuje može li aplikacija Dynamics 365 Marketing unaprijed popuniti podatke u obrascu (na primjer ime i e-adresa) na marketinškim stranicama za taj kontakt. Kada je postavljena opcija Nemoj dopustiti, sve marketinške stranice (osim pretplatničkih centara) prikazat će prazan obrazac ovom kontaktu, čak i kada ga sustav prepozna. Kontakti mogu sami postaviti tu mogućnost potvrđivanjem okvira "zapamti me" na svakoj marketinškoj stranici koja je postavljena tako da uključuje značajku popunjavanja unaprijed.
  • Praćenje e-pošte: Ovo polje često postoji, ali nije dodano u aplikaciju Dynamics 365 Marketing. Ono ne utječe na funkcionalnost aplikacije Marketing, uključujući njegovu mogućnost praćenja interakcija e-pošte. Još uvijek ga možete koristiti u kriterijima segmentacije, baš kao i bilo koje drugo polje kontakta. (Ovo polje koristi značajku aplikacije Dynamics 365 Sales za interakciju s e-poštom. Dodatne informacije: Upotreba interakcije s e-poštom za pregled interakcija putem poruka.)

• Popisi pretplatnika: Kartica kontakta Pojedinosti sadrži odjeljak pod nazivom Popisi pretplatnika, gdje možete vidjeti popis svake pretplatu na e-poštu za koju se kontakt prijavio u aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Dodatne informacije: Postavljanje pretplatničkih popisa i centara

• Zaštita podataka: kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Zaštita podataka u kojem možete pregledati i postaviti razinu pristanka u vezi privatnosti podataka koju je dao kontakt te provjeriti je li kontakt dijete i tko je njegov roditelj ili skrbnik. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u odjeljku Zaštita podataka i GDPR.

• Podaci o događaju: svaki zapis kontakta sadrži sljedeće informacije o događajima koje je kontakt registrirao ili u kojima je sudjelovao:

  • Kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Informacije o događaju u kojemu se prikazuju osnovne informacije koje su prikupljene od kontakta kada se registrirao za događaj.
  • Kartica Događaji u kojima je sudjelovao kontakt prikazuje sve pojedinosti o svim registracijama za događaje i prijavama povezanima s kontaktom.

• Marketinški uvidi: detaljni ključni pokazatelji uspješnosti (KPI) i analitički podaci o tome kako je taj kontakt stupio u interakciju s raznim vašim marketinškim inicijativama dostupni su u prikazu obrasca Kontakt: uvidi za entitet kontakta (dostupan na padajućem popisu iznad naziva kontakta u zaglavlju stranice). Više informacija: Analiza rezultata radi stjecanja uvida iz svojih marketinških aktivnosti

Upotreba kupaca za upravljanje tvrtkama klijenta

Kupci su tvrtke kojima plasirate i prodajete proizvode. To mogu biti i partnerske tvrtke ili dobavljači. Ako upotrebljavate račune, vjerojatno ćete postaviti barem jedan kontakt za svakog od njih—ti računi obično predstavljaju zaposlenike tvrtke.

Kako biste pregledali, stvorili ili uredili kupca, idite na Marketing > Klijenti > Kupci. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, izrađivati i brisati svoje kupce. Otvorite bilo kojeg kupca da biste pregledali pojedinosti o njemu.

Pomoću potencijalnih klijenata registrirajte i pratite izraženi interes

Primarni je cilj aplikacije Dynamics 365 Marketing izazvati interes, a zatim pronaći, održavati i potvrditi poslovne prilike za prodajne predstavnike. Kao što je prethodno navedeno, aplikacija Dynamics 365 Marketing usmjerena je na kontakte, jedinu vrstu entiteta klijenta koju možete ciljati s pomoću puta klijenta. Kada kontakt pokaže interes za vaš proizvod ili uslugu, generirat ćete zapis potencijalnog klijenta koji je povezan s tim kontaktom ili omogućiti da odredišna stranica automatski generira potencijalnog klijenta. Potencijalni klijent predstavlja interes koji je povezani kontakt izrazio za određeni proizvod. Određeni kontakt može imati nekoliko pridruženih potencijalnih klijenata, pri čemu svaki predstavlja različitu razinu interesa za određeni proizvod ili ponudu.

Svakog potencijalnog klijenta možete povezati i s nadređenim kontaktom i s nadređenim računom. Ako odlučite stvoriti potencijalne klijente na temelju računa, svaki račun mora biti povezan s jednim ili više zapisa kontakata jer segmenti i putovi s klijenta i dalje moraju uključivati i ciljati kontakte, a ne račune. S tim u vezi, računi se u osnovi tretiraju kao skupine jednog ili više kontakata. Dodatne informacije: Marketing na temelju računa.

Prodajni predstavnici ponekad upotrebljavaju potencijalne klijente na različit način te stoga mogu stvarati potencijalne klijente koji nemaju dodijeljen nadređeni kontakt, no možete jednostavno prilagoditi svoj sustav tako da funkcionira s obje vrste potencijalnih klijenata. Više o načinu integracije tijekova rada usmjerenih na prodaju (i na potencijalnog klijenta) i tijekova rada usmjerenih na marketing (i kontakt) potražite u odjeljku Tržište za potencijalne klijente.

Dynamics 365 Marketing prati vaše potencijalne klijente te ih može automatski ocijeniti na temelju interakcije njihovog nadređenog kontakta s vašim marketinškim inicijativama. Na primjer, ocjena potencijalnog klijenta može se povećati svaki put kada nadređeni kontakt otvori relevantnu e-poruku, registrira se radi preuzimanja ili sudjeluje u prodajnom događaju. Nakon što potencijalni klijent dosegne ocjenu „spreman za prodaju”, smatra se da je kvalificiran za marketing i spreman da ga preuzme prodajni predstavnik. Prodajni predstavnik naposljetku može promaknuti potencijalnog klijenta u priliku, a zatim zaključiti prodaju. Prodajni predstavnik može i odlučiti da će ga poslati natrag u marketing na dodatnu obradu.

Dynamics 365 Marketing prikuplja iscrpne zapise o interakciji za svaki kontakt. Ti zapisi uključuju podatke poput otvaranja e-pošte, klikova na e-poštu, posjeta web-mjestu i još mnogo toga. Zapisi o interakciji odnose se na kontakte, a ne na potencijalne klijente ili račune, tako da kada pregledavate marketinške uvide za potencijalnog klijenta ili račun, zapravo pregledavate zapise o interakcijama za kontakte pridružene tom potencijalnom klijentu ili računu. Potencijalni klijenti koji nemaju nadređeni kontakt ili pridruženi račun neće pokazati puno uvida i aplikacija Dynamics 365 Marketing ne može ih automatski ocijeniti.

Kako biste pregledali, stvorili ili uredili potencijalnog klijenta, idite na Marketing > Klijenti > Potencijalni klijenti. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, izrađivati i brisati svoje potencijalni klijent. Otvorite potencijalnog klijenta kako biste pregledali pojedinosti o njemu. Kako biste stvorili novog potencijalnog klijenta, odaberite opciju Novo na naredbenoj traci.

Dodatne informacije: Životni vijek potencijalnog klijenta

Steknite uvid u to kako kontakti, kupci i potencijalni klijenti ostvaruju interakciju s marketinškim inicijativama

Nakon što instalirate aplikaciju Dynamics 365 Marketing, vaša će instanca početi prikupljati informacije o tome kako svaki od tih entiteta ostvaruje interakciju s vašim marketinškim aktivnostima. Sustav pruža obilje informacija, uključujući analitiku, KPI-jeve, grafikone i još mnogo toga, kako bi vam pomogao da steknete uvid u svoje marketinške rezultate. Više informacija: Analiza rezultata radi stjecanja uvida iz svojih marketinških aktivnosti