Upravljanje okruženjima aplikacije Dynamics 365 Marketing

Operacije upravljanja okruženjem standardna su značajka aplikacija stvorenih prema modelu u sustavu Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation). Pa ipak, Dynamics 365 Marketing dodaje značajnu složenost u sustav tako da u obzir trebate uzeti nekoliko napomena kada instalirate aplikaciju Marketing.

Elementi u okruženju aplikacije Marketing

Dynamics 365 Marketing sastoji se od nekoliko komponenti s kojima se morate upoznati kako biste shvatili na koji način radnje upravljanja okruženjem funkcioniraju kada je instalirana aplikacija Marketing. One mogu obuhvaćati sljedeće elemente:

• Okruženje sustava Dynamics 365. Ovo omogućuje osnovnu platformu za aplikaciju Marketing, a obuhvaća i poslužitelj platforme i organizacijsku bazu podataka. Tu bazu podataka dijeli i aplikacija Marketing koja čita mnogo svojih podataka i ovdje ih pohranjuje.
• Aplikacija Dynamics 365 Marketing. Ovo je zbirka rješenja koja su instalirana na poslužitelj platforme i dodaju marketinške značajke u sustav Dynamics 365. Instalirana je na poslužitelju platforme kako bi dodavala marketinške značajke u sustav Dynamics 365. Naziva se i aplikacija Marketing.
• Marketinške usluge. To je zbirka usluga s kojima aplikacija Marketing ostvaruje interakciju. Oni se izvršavaju paralelno s okruženjem sustava Dynamics 365. Ovdje se, između ostalog, u marketinškim uslugama pokreću aktivni putovi klijenta i marketinške poruke e-pošte. Sve slike prenesene u aplikaciju Dynamics 365 Marketing za upotrebu u e-pošti i na marketinškim stranicama spremaju se također i uzimaju ovdje.
• Usluga marketinških uvida. Ova usluga pruža usluge velikih podataka, na primjer rješavanje upita segmenta, prikupljanje i spremanje podataka o interakciji i pružanje analitičkih usluga na temelju tih podataka. Usluga marketinškog uvida samo je jedna od spomenutih marketinških usluga, ali vrijedi je izdvojiti jer se često pojavljuje.

Sadržaj ciljnog okruženja nakon kopiranja ili vraćanja

Nakon kopiranja ili vraćanja okruženja, kako je opisano u nastavku u ovog članka, vaše se ciljno okruženje postavlja na sljedeći način:

• Sve aplikacije, postavke i prilagodbe iz vašeg izvornog okruženja nalazit će se u ciljnom okruženju.
• Kada se radi o kopiranju, ako ste odabrali napraviti kopiju za „Sve”, cijela organizacijska baza podataka izvornog okruženja kopirat će se u ciljno okruženje. To znači da će kopirani podaci iz izvornog okruženja biti vidljivi u ciljnom okruženju, ali vaš rad u ciljnom okruženju više neće utjecati na izvornu bazu podataka.
• Kada se radi o kopiranju, ako napravite kopiju „Samo prilagođavanja i sheme”, sve vaše aplikacije i prilagodbe i dalje će se nalaziti u ciljnom okruženju, ali će organizacijska baza podataka biti gotovo prazna tako da se nijedan izvorni podatak (uključujući poruke e-pošte, sadržaj portala i putove klijenta) tamo neće nalaziti.
• Svi zapisi koji su bili aktivirani u izvornom okruženju (kao što su put klijenta, e-poruke, zapisi o ocjenjivanju potencijalnih klijenata i još mnogo toga) vratit će se u stanje skice u ciljnom okruženju. Morate ponovno aktivirati sve ove zapise koje želite upotrebljavati u ciljnom okruženju.
• Nakon bilo koje radnje kopiranja ili vraćanja, u ciljnom okruženju morate pokrenuti čarobnjaka za postavljanje. To će stvoriti novi skup marketinških usluga (uključujući novu uslugu marketinških uvida) i povezati ih s ciljnim okruženjem. Ako ne pokrenete čarobnjaka, tada sve značajke koje trebaju usluge (kao što su uvidi i slanje e-pošte) neće raditi, a još uvijek ćete vidjeti informacije o slikama u biblioteci datoteka za koje izvorne datoteke nisu dostupne.
• Budući da se u ciljnom okruženju stvara novi skup marketinških usluga, podaci o interakciji iz izvornog okruženja (kao što su klikovi na e-poštu ili posjeti web-mjestima) neće biti dostupni ciljnom okruženju. Većina podataka uvida bit će inicijalizirana. Možete slobodno generirati nove podatke o interakciji u ciljnom okruženju, a da to ne utječe na vaše izvorno okruženje.
• Datoteke koje se učitaju u izvorno okruženje (kao što su slike upotrijebljene u e-pošti i odredišnim stranicama) neće biti dostupne u ciljnom okruženju. Ako aktivirate e-poštu ili stranicu koja je prethodno objavljena u izvornom okruženju, objavljeni dizajn nastavlja upotrebljavati prijašnje URL adrese slike iz izvornog okruženja—ove slike i dalje će se pojavljivati u ponovno objavljenim dizajnima pod uvjetom da su još uvijek dostupni u izvornom okruženju, ali da biste izbjegli zabunu, preporučujemo da svakako prenesete sve slike koje su vam potrebne za novo okruženje i uredite svoju e-poštu i stranice kako bi upotrebljavali te slike prije nego što ih ponovno aktivirate.
• Ako je aplikacija Marketing u izvornom okruženju upotrebljavala portal Power Apps, tada možete odabrati i postavljanje novog portala u ciljnom okruženju za hostiranje njegovih marketinških stranica i web-mjesta događaja (potrebno je da je na vašem klijentu dostupna licenca za nekonfigurirani portal Power Apps). Portali nisu obvezni tako da možete odabrati da ne koristite portal s kopiranim okruženjem, ako to želite, čak i ako ga je koristilo izvorno okruženje.
• Nakon migracije, vraćanja ili kopiranja marketinškog putovanja u stvarnom vremenu njegovo se stanje mijenja iz Uživo u Zaustavljeno. Da biste ponovno pokrenuli migrirano, obnovljeno ili kopirano putovanje, najprije morate duplicirati putovanje, a zatim ga izvršiti.
• Nakon sigurnosnog kopiranja, ako vratite podatke u marketingu u stvarnom vremenu, svi podaci o interakciji, analitički podaci, podaci Customer Voicea, veze biblioteke resursa i veze uvida u ponašanje klijenata neće se vratiti. Svi postojeći podaci će ostati.

Kopiranje okruženja Marketing u drugo okruženje

Budući da je aplikacija Marketing složenija od većine aplikacija sustava Dynamics 365 i ostvaruje interakciju s nekoliko posebnih usluga i drugih komponenti, morate biti posebno pažljivi pri stvaranju kopija za okruženja ili iz okruženja na kojima je instalirana aplikacija Marketing.

1. korak: Priprema izvornog okruženja

Izvorno okruženje okruženje je aplikacije Marketing iz koje kopirate. Kako biste pripremili svoje izvorno okruženje za kopiranje, otvorite centar za administratore sustava Power Platform i provjerite jesu li aplikacija Dynamics 365 Marketing i njezina povezana rješenja u cijelosti ažurirana u izvornom okruženju na način opisan u odjeljku Održavanje aplikacije Marketing ažurnom.

2. korak: Priprema ciljnog okruženja

Ciljno okruženje okruženje je aplikacije Marketing iz koje kopirate. Kao i kod izvornog okruženja, ciljano okruženje morate pripremiti prije kopiranja ako je aplikacija Marketing instalirana u izvornom okruženju, ciljnom okruženju ili u oba.

Kako biste pripremili ciljno okruženje, prije početka kopiranja učinite sljedeće:

1. Ako je okruženje aplikacije Marketing integrirano s portalom Power Apps, tada ponovno postavite portal na način opisan u odjeljku Ponovno postavljanje portala. Ovo je bitno jer će osloboditi licencu vašeg portala kako bi se koristila drugdje.
2. Nakon ponovnog postavljanja portal će se i dalje prikazivati kao „konfiguriran” u centru za administraciju sustava Power Platform, ali ćete ga sada moći odabrati kada izvršavate čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing kako biste postavili novo, kopirano ili obnovljeno okruženje.
3. [Neobavezno] Da biste oslobodili DNS zone, uklonite sve DNS zapise stvorene tijekom provjere autentičnosti domene. Ako tijekom ovog koraka ne uklonite DNS zapise, nećete moći odrediti koji su zapisi korišteni nakon kopiranja okruženja.

3. korak: Kopiranje okruženja

Nakon što ste pripremili izvorna i ciljna okruženja, spremni ste napraviti kopiju slijedeći uobičajeni postupak opisan u odjeljku Kopiranje okruženja.

Obratite posebnu pozornost pri odabiru hoćete li stvoriti samo kopiju Sve ili Prilagodbe i sheme.

4. korak: Priprema ciljnog okruženja za upotrebu

Nakon stvaranja kopije morate učiniti sljedeće:

• Provjerite da ciljno okruženje nije u načinu administracije. Dodatne informacije o toj postavci i o načinu njena onemogućivanja potražite u odjeljku Način administracije.
• Pokrenite čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing na ciljno okruženje. To je potrebno jer se na ciljno okruženje mora postaviti nova zbirka marketinških usluga (i, u nekim slučajevima, popratne aplikacije kao što su Customer Voice i/ili Portali). Upute potražite u odjeljku Pokretanje čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing. Ako ne pokrenete čarobnjaka za postavljanje, kopija će završiti u nepovezanom stanju, što znači da mnoge ključne značajke neće funkcionirati dok je vi ne povežete (prikazat će se relevantne poruke o pogrešci).

Stvaranje i vraćanje sigurnosnih kopija

Kao i kod radnji kopiranja, za radnje sigurnosnog kopiranja i vraćanja obično je potrebno nekoliko dodatnih koraka kada je aplikacija Marketing instalirana.

Automatske sigurnosne kopije sustava

Microsoft automatski uzima svakodnevne sigurnosne kopije svih okruženja sustava Dynamics 365, uključujući one na kojima je instalirana aplikacija Marketing. Kao i druge vrste kopija i sigurnosne kopije, automatske sigurnosne kopije sustava uključuju punu organizacijsku bazu podataka, ali ne i zapise o interakciji ili slikovne datoteke pohranjene u marketinškim uslugama. Sigurnosne kopije sustava obično se čuvaju samo nekoliko dana, a zatim se brišu.

Dodatne informacije o automatskim sigurnosnim kopijama u sustavu Dynamics 365 potražite u odjeljku Sigurnosne kopije sustava.

Dodatne informacije o načinu sigurnosnog kopiranja podataka o marketinškim uslugama u spremište bloba potražite u odjeljku Stvaranje prilagođene analitike s pomoću usluge Power BI.

Stvaranje sigurnosne kopije na zahtjev

U bilo kojem trenutku možete stvoriti sigurnosnu kopiju na zahtjev, ali kada je aplikacija Marketing instalirana u izvorno, okruženju, morate poduzeti nekoliko dodatnih mjera opreza s pomoću sljedećeg postupka:

1. Otvorite centar za administratore sustava Power Platform te provjerite jesu li aplikacija Dynamics 365 Marketing i njezina povezana rješenja potpuno ažurirani u izvornom okruženju, kako je opisano u odjeljku Održavanje aplikacije Marketing ažurnom.

2. Stvorite sigurnosnu kopiju na zahtjev kao i obično, na način opisan u odjeljku Sigurnosno kopiranje i vraćanje okruženja.

   

Kao i automatske sigurnosne kopije, tako i sigurnosne kopije na zahtjev uključuju potpunu organizacijsku bazu podataka, ali ne i zapise o interakciji ili slikovne datoteke pohranjene u marketinškim uslugama. Dodatne informacije o načinu izvoza podataka o marketinškim uslugama u spremište bloba potražite u odjeljku Stvaranje prilagođene analitike pomoću usluge Power BI.

Vraćanje sigurnosne kopije u drugo okruženje

Možete jednostavno vratiti bilo koju sigurnosnu kopiju sustava, na zahtjev ili automatsku, na neko od dostupnih okruženja sigurnosne ograde (osim okruženja iz kojeg ste uzeli sigurnosnu kopiju). Ali kao i kod radnji kopiranja, najprije morate pripremiti ciljno okruženje.

Kako biste sigurnosnu kopiju vratili u okruženje sigurnosne ograde, učinite sljedeće:

1. Ako vaše ciljno okruženje uključuje portal Power Apps, tada ponovno postavite portal na način opisan u odjeljku Ponovno postavljanje portala. Ovo je bitno jer će osloboditi licencu vašeg portala kako bi se koristila drugdje. Nakon ponovnog postavljanja portal će se i dalje prikazivati kao „konfiguriran” u centru za administraciju sustava Power Platform, ali ćete ga sada moći odabrati kada izvršavate čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing kako biste postavili novo, kopirano ili obnovljeno okruženje.

2. Vratite sigurnosnu kopiju na novo pripremljeno okruženje sigurnosne ograde kao i obično, na način opisan u odjeljku Sigurnosno kopiranje i vraćanje okruženja.

3. Obnovljeno okruženje pripremite za upotrebu na sljedeći način:

   • Provjerite da obnovljeno okruženje nije u načinu administracije. Dodatne informacije o toj postavci i o načinu njena onemogućivanja potražite u odjeljku Način administracije.
   • Pokrenite čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing na ciljno okruženje. Upute potražite u odjeljku Pokretanje čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing. Ako ne pokrenete čarobnjaka za postavljanje, kopija će završiti u nepovezanom stanju, što znači da mnoge ključne značajke neće raditi dok je vi ne povežete (prikazat će se relevantne poruke o pogrešci).

Nemojte pokušavati vraćanje sigurnosne kopije u izvorno okruženje

Kada sigurnosna kopija sadrži aplikaciju Dynamics 365 Marketing, sigurnosnu kopiju nije moguće vratiti u početno okruženje. Ako to trebate napraviti, za pomoć se obratite Microsoftovu timu za podršku.

Prebacivanje okruženja između sigurnosne ograde i proizvodnog stanja

Mnogi zadaci upravljanja okruženjem omogućuju samo rad u okruženju sigurnosne ograde kao izvoru i/ili odredištu radnje kopiranja, sigurnosnog kopiranja ili vraćanja. Međutim, uvijek možete jednostavno prebaciti bilo koju okruženje iz sigurnosne ograde u proizvodno ili iz proizvodnog u sigurnosnu ogradu. Aplikacija Marketing ne ograničava ovaj standardni rad platforme. Dodatne informacije: Promjena vrste okruženja

Kopirajte proizvodno okruženje u okruženje sigurnosne ograde

Microsoftov tim za podršku omogućuje uslugu za testiranje promjena na čekanju (obično ažuriranja) na kopiji vašeg proizvodnog okruženja. Ako želite upotrijebiti tu uslugu, obratite se Microsoftovu timu za podršku kako biste saznali jeste li kvalificirani. Ako jeste, Microsoftov tim za podršku stvorit će okruženje podrške na vašem klijentu, a zatim će od vas zatražiti da svoje proizvodno okruženje na njega kopirate. Dodatne informacije: Upravljanje okruženjima za podršku

Kopirajte proizvodno okruženje u okruženje za podršku:

1. Ako još nemate dostupno okruženje za podršku, zatražite ga od Microsoftova tima za podršku. Nakon što okruženje za podršku postane dostupno na vašem klijentu, moći ćete ga vidjeti u centru za administratore sustava Power Platform.

2. Odaberite proizvodno okruženje koje želite kopirati, a zatim na gornjoj traci odaberite mogućnost Kopiranje.

   

3. Otvora se okno Kopiraj okruženje na desnoj strani stranice. Podesite sljedeće postavke:

   • Okruženje kopiranja: ovo bi već trebalo prikazati naziv okruženja koje ste odabrali za kopiranje na vrhu okna.
   • Kopiraj preko: odaberite Sve.
   • Odaberite okruženje za prepisivanje: odaberite naziv okruženja podrške koje je stvoreno za vas. Naziv vašeg okruženja podrške uključuje broj slučaja.

   

4. Kada odaberete ciljno okruženje, većina drugih postavki koje se nalaze ovdje automatski se postavlja, a prikazuje se obavijest koja vas upozorava kako će Microsoftov tim za podršku moći pristupiti okruženju podrške. Pročitajte obavijest i, ako se slažete s uvjetima, odaberite U redu.

5. Vaša je proizvodno okruženje sada kopirano u okruženje podrške.

Brisanje ili ponovno postavljanje okruženja aplikacije Marketing

Za uobičajena okruženja sustava Dynamics 365 (bez instalirane aplikacije Marketing) možete upotrijebiti centar za administratore sustava Power Platform kako biste izbrisali ili ponovno postavili okruženje. Međutim, ako imate instaliranu aplikaciju Marketing, tada morate učiniti i sljedeće:

1. Ako je okruženje aplikacije Marketing integrirano s portalom Power Apps, tada ponovno postavite portal na način opisan u odjeljku Ponovno postavljanje portala. Ovo je bitno jer će osloboditi licencu vašeg portala kako bi se koristila drugdje. Nakon ponovnog postavljanja portal će se i dalje prikazivati kao Konfiguriran u centru za administratore sustava Power Platform, ali ćete ga sada moći odabrati kada izvršavate čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing kako biste postavili novo, kopirano ili obnovljeno okruženje.
2. Izbrišite ili ponovno postavite okruženje na uobičajen način. Dodatne informacije: Brisanje okruženja.

Nemojte mijenjati URL adresu okruženja u kojem je instalirana aplikacija Marketing

Za uobičajena okruženja sustava Dynamics 365 (bez instalirane aplikacije Marketing) možete upotrijebiti centar za administratore sustava Power Platform kako biste promijenili URL adresu okruženja. Međutim, to ne možete učiniti ako je na njoj instalirana aplikacija Marketing.

Pogledajte također

Otvorite centra za administratore platforme Power Platform
Neka Marketing bude ažuriran
Deinstalacija sustava Marketing Prijenos podataka među okruženjima
Prijenos prilagodbi među okruženjima
Pregled okruženja
Uvoz podataka (sve vrste zapisa) iz višestrukih izvora
Premještanje konfiguracijskih podataka diljem okruženja i tvrtki ili ustanova
Pregled rješenja
Uvoz, ažuriranje i izvoz rješenja