Snađite se u sustavu Marketing

U ovom uvodu u aplikaciju Dynamics 365 Marketing opisuje se kako pronaći i otvoriti aplikaciju i kako raditi s uobičajenim elementima korisničkog sučelja uključujući popise, obrasce i poslovne procese.

Potpuno responzivna aplikacija ugrađena je u novo objedinjeno sučelje.

Aplikacija Dynamics 365 Marketing konstruirana je kako bi radila u novom objedinjenom sučelju aplikacija sustava Dynamics 365. Objedinjeno sučelje koristi i načela responzivnog web-dizajna kako bi pružilo optimalan doživljaj pregledavanja i interakcije na bilo kojem uređaju, neovisno o veličini zaslona ili usmjerenju. Ne treba instalirati posebne klijente na svakom uređaju ili prebacivati na različito mjesto ovisno o uređaju koji koristite.

Puno aplikacija sustava Dynamics 365 podržava i novo objedinjeno sučelje i starije sučelje web-klijenta, ali skoro sva prelaze na objedinjeno sučelje. Neke značajke administracije i prilagođavanja te neke integrirane korisničke značajke mogu zatražiti da se ponekad prebacite na aplikaciju web-klijenta, ali se očekuje da će sve značajke uskoro biti dostupne na objedinjenom sučelju.

Dodatne informacije: O objedinjenom sučelju za aplikacije upravljane modelom na platformi Power Apps

Navigacija aplikacijama, područjima i entitetima

Dynamics 365 sastoji se od aplikacija, područja i entiteta.

• Aplikacija Dynamics 365 pruža skup funkcija za ostvarivanje određene vrste aktivnosti, na primjer marketinške, prodajne ili financijske. Dynamics 365 obično ima licencu na razini aplikacije. Dynamics 365 Marketing primjer je aplikacije. S pomoću izbornika za odabir aplikacije krećite se aplikacijama sustava Dynamics 365 koje su dostupne vašoj tvrtki ili ustanovi.

• Radno područje predstavlja podvrstu aplikacije koja je posvećena određenoj značajci, na primjer upravljanju događajem, online marketingu ili administraciji. Svako radno područje pruža ciljani skup entiteta za rad na tom području. U određenim slučajevima isti će se entitet prikazati u više područja (ili čak u više aplikacija sustava Dynamics 365). Kontakti i entiteti nadzorne ploče, na primjer, prikazuju se u raznim aplikacijama i radnim područjima sustava Dynamics 365. Pomoću izbornika radnog područja krećite se radnim područjima trenutačne aplikacije.

• Entiteti predstavljaju određenu vrstu podataka, kao što su kontakt, potencijalni klijent, poruka e-pošte ili put klijenta. Entiteti koriste strukturirani format podataka koji definira skup polja dostupnih za entitet. Svaki se entitet sastoji od skupa pojedinačnih zapisa. Na primjer, svaki zapis za entitet kontakta opisuje jednu osobu i obuhvaća skup polja kao što su ime, prezime i adresa e-pošte. Entiteti obično predstavljaju dva prikaza: prikaz popisa koji je obično tablica s dostupnim zapisima; i prikaz obrasca koji prikazuje sve dostupne podatke i postavke za jedan zapis. Pomoću bočne trake za navigaciju pomičite se po entitetima u trenutačnom radnom području.

Premještanje između aplikacija

S pomoću izbornika za odabir aplikacije možete se iz aplikacije Marketing prebaciti u druge aplikacije sustava Dynamics 365.

Aplikacije koje su navedene u izborniku za odabir aplikacije ovisit će o aplikacijama koje ste licencirali. Kada instalirate aplikaciju Marketing, imat ćete barem sljedeće tri aplikacije:

• Marketing: ovdje možete pristupiti svim osnovnim marketinškim značajkama, uključujući radna područja opcija Marketing, Događaji, Postavke i Obuka.
• Ankete: ovdje možete postaviti ankete koje možete koristiti s marketinškim porukama e-pošte, putovima klijenta i događajima. Upitnike omogućuje značajka Customer Voice, koja je dostupna i za korištenje s ostalim proizvodima sustava Dynamics 365. Radi održavanja kompatibilnosti na visokoj razini koristi korisničko sučelje koje se malo razlikuje od sučelja aplikacije Marketing. To je razlog zbog kojeg je ovdje raščlanjena u vlastitu aplikaciju. Dodatne informacije: Stvaranje i provođenje anketa na mreži
• Dynamics 365—prilagođen: Ova aplikacija kombinira značajke iz mnogih različitih aplikacija sustava Dynamics 365 na instanci u jednu navigacijsku strukturu (ali većina značajki Dynamics 365 Marketing za krajnjeg korisnika nije ovdje uključena).

Sve aplikacije navedene u izborniku za odabir aplikacija rade na istoj bazi podataka tako da će se postavke koje unesete u jednu aplikaciju (uključujući za prilagođavanje, administraciju korisnika, događaje, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice i još mnogo toga) primijeniti na sve druge aplikacije.

Kretanje po entitetima, zapisima i radnim područjima

Lako je snalaziti se u aplikaciji Dynamics 365 Marketing i vratiti se na svoje omiljene ili najčešće korištene zapise. Na slici u nastavku prikazuje se primarni elementi navigacije.

Legenda:

1. Birač aplikacije: Otvorite ovaj izbornik kako biste se kretali između aplikacija, primjerice, za kretanje između aplikacija Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365—prilagođenih aplikacija.
2. Gumb sažimanja/proširenja: Ovu mogućnost odaberite za sažimanje navigatora, kako biste omogućili više prostora za glavni dio stranice. Ako je navigator već sažet, odaberite ovaj gumb kako biste ga ponovo proširili.
3. Nedavni zapisi: Proširite ovaj unos kako biste vidjeli popis zapisa koje ste nedavno koristili. Ovdje odaberite zapis kako biste ga otvorili. Odaberite ikonu pribadače pored zapisa koji je ovdje naveden kako biste ga dodali u omiljene (prikvačene zapise).
4. Omiljeni zapisi: Proširite ovaj unos kako biste vidjeli i otvorili omiljene (prikvačene) zapise. Upotrijebite popis Nedavni zapisi kako biste tu dodali zapise. Odaberite ikonu za uklanjanje pribadače pored zapisa koji je ovdje naveden kako biste ga uklonili s tog popisa.
5. Navigator entiteta: Ovo područje navodi svaki entitet i nadzornu ploču dostupne za trenutačno radno područje. Ovdje odaberite bilo koji unos kako biste otvorili naziv nadzorne ploče ili pogled popisa za taj entitet.
6. Birač radne površine: Otvorite ovaj izbornik kako biste prešli na drugu radnu površinu. Ovdje je naveden naziv trenutačne radne površine.

S pomoću odabrane radne površine na dnu navigacijskog panela pomičite se između glavnih radnih površina aplikacije Marketing, a to su:

• Marketing: Omogućuje pristup svim osnovnim marketinškim značajkama, uključujući kontakte, potencijalne klijente, segmente, putove klijenata, poruke e-pošte, marketinške stranice, modele ocjenjivanja potencijalnog klijenta i još mnogo čemu.
• Događaji: Omogućuju pristup svim značajkama upravljanja događajem.
• Postavke: Omogućuje pristup postavkama sustava koje se upotrebljavaju za administriranje sustava (potrebne su ovlasti administratora).
• Obuka: Omogućuje veze do mrežnih stranica pomoći i vodiča preporučenih novim korisnicima.

Rad s prikazom popisa

Kada prvi put otvorite entitet obično ćete vidjeti prikaz popisa koji sadrži popis zapisa koji pripadaju tom entitetu u obliku tablice. Primjerice, ako otvorite entitet Marketinška e-pošta, vidjet ćete popis pojedinačnih poruka e-pošte.

Legenda:

1. Odabir zapisa: Odaberite jedan ili više zapisa postavljanjem provjere u ovom stupcu. Ovisno o tome gdje radite, možete primijeniti jednu aktivnost odjednom na sve odabrane zapise s pomoću gumba u naredbenoj traci.
2. Otvaranje zapisa: odaberite bilo koji zapis s popisa da biste otvorili prikaz zapisa na kojem se prikazuju sve pojedinosti o zapisu. Obično trebate odabrati iz stupca Naziv, kako biste otvorili zapis iz trenutačnog entiteta. Neki entiteti omogućuju veze na zapise iz povezanih entiteta u drugim stupcima (kao što je povezani kontakt).
3. Razvrstavanje popisa: odaberite zaglavlje stupca da biste popis razvrstali prema vrijednostima u tom stupcu. Ponovno odaberite zaglavlje da biste popis razvrstali u suprotnom smjeru. Strelica u zaglavlju stupca pokazuje koji se stupac razvrstava i u kojem smjeru.
4. Odabir sistemskog prikaza: sistemski prikaz unaprijed je postavljen da prikazuje najčešće korištene popise, na primjer aktivne kontakte, dodijeljeni zadaci, zaključeni potencijalni klijenti itd. Trenutačni sistemski prikaz prikazan je kao naslov iznad popisa. Da biste promijenili sistemski prikaz odaberite strelicu prema dolje pored tog zaglavlja i odaberite željeni prikaz. Kako biste prikaz postavili kao zadani, odaberite ikonu pribadače pored prikaza u otvorenom izborniku.
5. Filtriranje popisa: Odaberite ikonu lijevka pored naslova stupca kako biste popis razvrstali prema vrijednostima u tom stupcu. Ikona lijevka prikazuje se kao popunjena kako bi se označilo koji se stupac filtrira (ako postoji).
6. Naredbena traka: S pomoću naredbi na naredbenoj traci upravljajte zapisima na popisu i izvršavajte povezane aktivnosti. Ako želite upotrebljavati neke naredbe (na primjer Izbriši), najprije trebate odabrati jedan ili više ciljanih zapisa tako da potvrdite okvir krajnjeg lijevog stupca, dok druge funkcioniraju na cijelom popisu. Popis možete izvesti u radnu knjigu programa Excel (koja se vjerojatno temelji na predlošku), otvoriti grafikone i nadzorne ploče i još mnogo toga, ovisno o vrsti zapisa s kojom radite.
7. Pretraživanje popisa: unesite tekst u polje za pretraživanje iznad popisa da biste prikazali samo zapise koji sadržavaju vaš tekst.
8. Listanje stranica i filtriranje: Ako popis sadrži više zapisa nego što se može prikazati na jednoj stranici, upotrijebite strelice za listanje stranica pri dnu popisa kako biste prelazili na sljedeću ili se vraćali na prethodnu stranicu. Odaberite slovo kako biste prikazali one zapise s imenima koja počinju tim slovom.

Rad s prikazima zapisa

Prikazi zapisa prikazuju sve pojedinosti o pojedinačnom zapisu i ponekad nude posebne značajke za rad s njim. Prikaz zapisa obično otvarate tako da odaberete zapis koji se prikazuje na prikazu popisa, ali možete ga otvoriti i praćenjem veze s drugog povezanog zapisa.

Legenda:

1. Kartice: Većina je prikaza zapisa unutar kartice podijeljena. Svaka kartica nudi zbirku povezanih polja iz zapisa. Kada su dostupne kartice, prikazuju se ispod naziva zapisa. Odaberite bilo koji naziv kartice za otvaranje te kartice. Trenutačna je kartica prikazana podcrtano.
2. Birač prikaza obrasca: Svaki prikaz obrasca sadrži skup povezanih polja sa zapisa ili povezanih značajki, poput alata za analizu ili dizajniranje. Neke vrste zapisa sadrže samo jedan prikaz, a neke više njih. Trenutačni prikaz obrasca (ako je dostupan) prikazuje se iznad naziva obrasca, blizu vrha stranice. Da biste promijenili prikaz obrasca, kliknite strelicu prema dolje pored naziva prikaza obrasca za otvaranje izbornika, a zatim odaberite novi prikaz koji želite.
3. Naredbena traka: S pomoću naredbi na naredbenoj traci upravljate trenutačnim zapisom ili izvršavate zadatak povezan sa zapisom. Dostupne naredbe razlikuju se ovisno o vrsti zapisa, ali naredbenu traku obično možete koristiti kako biste izvršili aktivaciju, izbrisali zapis, osvježili stranicu, poslali vezu e-poštom u zapis, ponovno dodijelili vlasnika zapisa ili izvezli zapis s pomoću predloška programa Word.
4. Traka zaglavlja: Neki pregledi zapisa prikazuju nekoliko osobito važnih polja u traci zaglavlja, suprotno od naziva zapisa. To su obično polja koja su osnovna za rad sa zapisima trenutačne vrste (kao što su naziv ili vlasnik zapisa).
5. Prikaz i uređivanje svih vrijednosti polja: u glavnom dijelu prikaza obrasca nalaze se sva polja povezana s trenutačnom karticom, prikazom obrasca i vrstom zapisa. Polja označena crvenom zvjezdicom obavezna su i ne možete spremiti zapis ako ta polja ne sadrže važeće vrijednosti. Polja označena plavim plusom posebno su važna ili preporučena, ali nisu strogo obavezna. Polja koja sadrže ikonu lokota služe samo za čitanje i ne mogu se uređivati.

Pronalaženje povezanih zapisa

Gotovo sve vrste zapisa prikazuju karticu Povezano nakon što ih barem jednom spremite. Ta je kartica zapravo padajući popis koji možete upotrijebiti kako biste našli druge vrste zapisa koji upotrebljavaju ili se referiraju na prikazani zapis. Primjerice, ako prikazujete model ocjenjivanja potencijalnog klijenta, odaberite postavku Ocjene potencijalnog klijenta na padajućem popisu Povezano kako biste pronašli sve klijente koje je model ocijenio.

Nakon što u padajućem popisu Povezano odaberete naziv entiteta, otvara se nova kartica s nazivom za taj entitet koja prikazuje popis svih povezanih zapisa te vrste. Kartica Povezano ostaje dostupna i još uvijek je možete koristiti kako biste pronašli druge vrste podataka koji se referiraju na onaj trenutačni.

Rad s poslovnim procesima

Poslovni procesi pomažu svima da slijede pravila za najbolje poslovanje, čak i kada se nađu u rijetkim situacijama. Kad je to dostupno, poslovni procesi sadrže detaljni raspored faza procesa pri vrhu relevantnog zapisa. Otvorite izbornik za aktivnu fazu, unesite važne poslovne podatke u obavezna polja, a zatim odaberite sljedeću fazu kada budete spremni. Neki poslovni procesi (na primjer skripta za telemarketing) mogu se dovršiti jednim telefonskim pozivom, dok drugi (na primjer planiranje događaja) traju nekoliko tjedana.

Pogledajte također

Otvaranje administrativnih postavki
O objedinjenom sučelju za aplikacije upravljane modelom na platformi Power Apps