Organizirajte svoj dnevni rad
Možete upotrebljavati uobičajene značajke sustava Dynamics 365 kako biste organizirali svoj dnevni rad, na primjer nadzornu ploču kako biste vidjeli pregled najvažnijih podataka, planirali i bilježili aktivnosti (kao što su obveze, zadaci i telefonski pozivi), brzo izradili nove zapise i dodijelili zapise (uključujući aktivnosti) korisniku ili timu.
Sagledajte cijelu sliku uz nadzorne ploče.
Nadzorna ploča sadrži grafikone, tablice i statističke podatke koje će vam pružiti pregled podataka. Dynamics 365 sadrži nekoliko vrsta nadzornih ploča, a svaka od njih omogućuje razne prikaze i mogućnosti.
Nadzorne ploče aplikacije
Nadzorna ploča aplikacije omogućuje vam sveobuhvatni prikaz i izvlači podatke iz cijele aplikacije—možda čak iz nekoliko aplikacija sustava Dynamics 365.
Nadzorna ploča aplikacije obično je prva stvar koju vidite kada se prijavite u aplikaciju Dynamics 365 Marketing. Na nju se možete vratiti u bilo kojem trenutku tako da odete na stavku Marketing > Moj posao > Nadzorne ploče. Većina aplikacija sustava Dynamics 365 imaju sličnu nadzornu ploču aplikacije.
Odaberite nadzornu ploču aplikacije
Navedeno je nekoliko standardnih nadzornih ploča, od kojih se svaka fokusira na određenu korisničku ulogu, na primjer upravljanje događajem, marketing ili prodaja. Naziv trenutačne nadzorne ploče prikazuje se pri vrhu prozora. Da biste prešli na drugu nadzornu ploču, odaberite naziv nadzorne ploče, a zatim nadzornu ploču na padajućem popisu koju želite otvoriti.
Dostupno je mnogo nadzornih ploča, pri čemu je svaka optimizirana za različitu aplikaciju i situaciju. Sljedeće nadzorne ploče omogućene se uz aplikaciju Dynamics 365 Marketing te su posebno prilagođene marketinškim korisnicima:
- Nadzorna ploča za izradu potencijalnih klijenata
- Nadzorna ploča puta klijenta
- Nadzorna ploča za marketinške poruke e-pošte
- Nadzorna ploča za upravljanje događajem
Svaka je nadzorna ploča interaktivna. Da biste saznali više o podatkovnoj točki, pokušajte je odabrati. Ako grafikoni podržavaju interaktivne značajke, na stranici će se ažurirati svi grafikoni tako da se fokusiraju na podatkovnu točku koju odaberete obično dodavanjem filtra. Na taj način možete nastaviti istraživati podatke. Svaki put kada dodate novi filtar, prikazivat će se pri vrhu stranice. Da biste uklonili filtar, ovdje odaberite njegovu ikonu X ili odaberite Izbriši sve da biste se vratili na prikaz najviše razine.
Postavljanje nadzorne ploče kao zadane
Kako biste, svaki put kada se prijavite u aplikaciju Dynamics 365 Marketing, vidjeli određenu nadzornu ploču, postavite je kao zadanu. Da biste to učinili, otvorite nadzornu ploču i na naredbenoj traci odaberite opciju Postavi kao zadano.
Nadzorne ploče entiteta
Uz početnu nadzornu ploču koja je prethodno opisana, neki entiteti sadrže vlastite nadzorne ploče. Dostupne su za entitete kupca, kontakta i potencijalnog klijenta.
Da biste prikazali nadzornu ploču entiteta, idite na prikaz popis za entitet, a zatim na traku naredbi i odaberite Otvori nadzornu ploču entiteta.
Okna grafikona
Osim nadzornih ploča entiteta, neki entiteti sadrže okna grafikona. To je još jedan način za pregled analiza i grafikona o podacima za određeni entitet. Neki entiteti sadrže i nadzorne ploče i okna grafikona, dok drugi sadrže samo jedan ili nijedan.
Da biste pregledali okno grafikona, idite na prikaz popisa za relevantan entitet, a zatim na naredbenoj traci odaberite Prikaži okno grafikona.
Upotreba aktivnosti za planiranje i bilježenje različitih zadataka
Pratite sve svoje komunikacije s aktivnostima u aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Aktivnosti funkcioniraju kao zadaci—sadrže relevantne podatke koji vam pomažu da izvršite zadatak i zabilježite relevantne informacije dok radite tako da možete pregledati što ste napravili. Primjerice, možete uputiti ili zakazati telefonski poziv, postaviti obvezu i dodijeliti si zadatke. Sve ove aktivnosti smatraju se vrstama aktivnosti.
Sustav automatski bilježi vremenske oznake svake aktivnosti i prikazuje tko ih je stvorio te kome su trenutačno dodijeljene ili kome su bile dodijeljene. Vi i druge osobe u vašem timu možete pregledavati aktivnosti da biste vidjeli povijest dok radite.
Kako biste dobili najviše od sustava Dynamics 365, važno je da svi prate sav svoj rad dodavanjem aktivnosti za svaki telefonski poziv, zadatak ili obvezu. Na taj način povijest klijenta je dovršena. Putovi klijenta mogu generirati i dodjeljivati aktivnosti automatski da vam pomogli u daljnjem praćenju potencijalnih klijenata i zahtjeva generiranih tijekom puta.
Pregled aktivnosti na nadzornim pločama
Mnoge nadzorne ploče sadrže mali program koji vam pokazuje najvažnije aktivnosti. To su obično aktivnosti koje se dodjeljuju vama i uskoro istječu. Nadzorna ploča obično je prva stranica koja će se prikazivati kada se prijavite u aplikaciju Dynamics 365 Marketing tako da možete postaviti prioritete za taj dan.
Pronađite i izradite aktivnosti prema vrsti
Pomoću navigatora pregledavajte popise svih aktivnosti određene vrste, kao i specifične zapise te vrste. Idite na nešto od sljedećeg da biste pregledali vrstu aktivnosti na popisu:
- Marketing > Moj posao > Zadaci
- Marketing > Moj posao > Obveze
- Marketing > Moj posao > Telefonski pozivi
U svakom slučaju, otvorit će se standardni prikaz pomoću kojeg možete pretraživati, filtrirati, izrađivati i brisati odabranu vrstu aktivnosti.
Standardni filtra (sistemski prikaz) možete primijeniti na bilo koji od navedenih prikaza tako da odaberete birač prikaza (strelicu prema dolje pored naziva prikaza pri vrhu stranice), a zatim relevantni unos na padajućem popisu (na primjer Moji telefonski popisi). Da biste jedan od tih prikaza postavili kao zadani, potražite ikonu pribadače pored odgovarajućeg prikaza.
Aktivnosti koje izradite s pomoću tih prikaza popisa samostalne su, što znači da neće biti povezana s drugim relevantnim zapisima u sustavu Dynamics 365. Te su aktivnosti najkorisnije ako želite zakazati neki osobni događaj, primjerice liječnički pregled ili sudjelovanje na sportskom događaju. Inače, da biste zadržali povijest interakcija s klijentom, kampanjom ili događajem, trebate dodati nove aktivnosti dok radite na relevantnom zapisu, tako da te aktivnosti postanu dio povijesti koji druge osobe u vašem timu mogu vidjeti.
Prikaz i izrada aktivnosti povezanih s određenim zapisima
U većini slučajeva svaku ćete aktivnost željeti povezati s kontaktom, računom, događajem, putom klijenta ili drugom vrstom zapisa da biste pohranili povijest aktivnosti povezanih s tim zapisom. To može biti korisno za pregledavanje sastanaka povezanih s određenim kupcem ili traženje zapisa telefonskog poziva da biste izvršili rezervacije za događaj.
Mnogi entiteti u sustavu Dynamics 365 sadrže popise povezanih aktivnosti. Da biste ih pregledali, otvorite relevantan entitet (na primjer kontakt, događaj, marketinšku poruku e-pošte ili neku drugu vrstu zapisa) i potražite prikaz Vremenske trake. Obično su vidljivi kada prvi put otvorite zapis, ali ponekad ćete morati otvoriti novu karticu da biste ih vidjeli. Ovdje možete pregledati sve aktivnosti koje su već povezane s odabranim zapisom i dodati nove aktivnosti (koje su automatski povezane s njim).
Označavanje aktivnosti kao dovršene
Kada završite telefonski razgovor s nekom osobom, dovršite zadatak ili otvorite obvezu, aktivnost za tu akciju možete označiti kao dovršenu tako da otvorite relevantnu aktivnosti pa opciju Označi kao dovršeno u naredbenoj traci.
Brzo stvaranje – brzi unos novih zapisa
Naredba za brzo stvaranje omogućuje brz i jednostavan unos gotovo bilo koje vrste podataka u sustav. Naredba je na navigacijskoj traci, tako da je uvijek dostupna kada trebate unijeti nove informacije u sustav.
Uz brzo stvaranje, morate ispuniti samo nekoliko polja. Kasnije, kada imate više vremena ili više informacija možete unijeti više pojedinosti.
Na navigacijskoj traci odaberite znak plus
da biste otvorili izbornik dostupnih entiteta, a zatim odabrali vrstu entiteta koji želite stvoriti.Obrazac za brzo stvaranje pojavljuje na jednoj strani zaslon i prikazuje samo najvažnija i obvezna polja. Ispunite polja, a zatim odaberite Spremi.
Dodjela zapisa korisniku ili timu
Ako želite da druga osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi upravlja određenim kupcem, kontaktom ili drugim zadatkom, možete dodijeliti zapis toj osobi. Zapis možete dodijeliti i timu ili sebi.
Pomoću navigatora idite na entitet (na primjer kontakt ili kupac) kojemu želite dodijeliti zapis.
Na popisu zapisa odaberite željeni zapis.
Na naredbenoj traci odaberite Dodijeli.
U dijaloškom okviru Dodijeli odaberite okvir Dodijeli, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija Meni, Korisniku ili Timu.
Ako ste odabrali dodijeliti zapis Korisniku ili Timu u polju Korisnik ili tim, odaberite ikonu Traženje da biste odabrali korisnika ili tim.
Odaberite Dodijeli.
Pogledajte također
Generiranje aktivnosti iz puta klijenta
Nadzorna ploča za upravljanje događajem