Rad sa segmentima

Segmenti omogućuju uspostavljanje grupa povezanih kontakata koje možete ciljati putevima klijenata. Segmenti se stvaraju uporabom alata za dizajniranje segmenata. Jedan način izrade segmenata postavljanje je upita kroz više povezanih entiteta koji obuhvaćaju kontakte, potencijalne klijente, račune, događaje, popise zainteresiranih i još mnogo toga. Možete postaviti upit usluzi marketinških uvida kako biste pronašli kontakte koji su sudjelovali u vašim marketinškim inicijativama. Usluga marketinških uvida omogućuje vam i slanje upita kontaktima do kojih ne dopirete zbog problema poput odbijanja e-pošte.

Alat za dizajniranje segmenta sličan je drugim alatima za postavljanje upita koji se nalaze u sustavu Dynamics 365 (poput značajke naprednog pronalaženja), ali je fleksibilniji i snažniji. Alat za dizajniranje segmenta jedini je alat koji vam omogućuje ispitivanje zapisa interakcija iz usluge marketinških uvida.

Segmenti u aplikaciji Dynamics 365 Marketing

Tržišni segment zbirka je kontakata koje ciljate s pomoću puta klijenta. U nekim ćete slučajevima ciljati sve svoje kontakte. Ali u većini slučajeva, odabrat ćete koga želite ciljati na temelju demografskih, firmografskih te podataka o ponašanju i drugih kriterija.

Na primjer, ako otvarate novu trgovinu u San Franciscu, vjerojatno ćete događaj povodom otvorenja promicati samo kontaktima koji žive u blizini San Francisca. Dok ćete, u slučaju da dajete popust na haljine, marketinšku poruku e-pošte vjerojatno poslati samo ženskim kontaktima. Možda ćete željeti ciljati kontakte koji su pokazali interes za haljine u prošlosti. U tom slučaju segment možete suziti samo ciljanjem kontakata koji su otvorili e-poštu povezanu s haljinama u prošlosti. Takve odluke utjecat će na način komunikacije sa segmentom. Te će odluke također utjecati na odabir kanala, vrste grafike, vrste argumenata koje pravite i još puno toga.

Vrste segmenata

Segmenti mogu biti dinamički ili statički.

• Dinamični segmenti postavljaju se upotrebom logičnih izraza kao što su „svi kontakti iz New Yorka“ ili „svi kontakti koji vole Metse“. Članstvo u dinamičkim segmentima neprestano se mijenja kako bi odražavalo nove ili uklonjene kontakte i ažurirane informacije kontakta. Demografski i firmografski segmenti primjeri su dinamičkih segmenata.
• Statični segmenti tvore statični popis kontakata koji su odabrani po kontaktu, prije nego logično na temelju vrijednosti polja. Oglašivači i trgovci mogli bi stvoriti i popuniti statični popis na temelju svog znanja ili izvanmrežnih interakcija.

Segmenti mogu imati blokove upita na temelju profila, interakcija ili drugih segmenata.

• Postavka Blokovi profila ispituju zapise profila pohranjene na usluzi marketinških uvida. Zapisi profila sinkroniziraju se između baze podataka vaše tvrtke ili ustanove na sustavu Dynamics 365 i usluge marketinških uvida. Zapisi profila uključuju entitete s kojima obično radite u korisničkom sučelju sustava Dynamics 365, kao što su kontakti, računi, potencijalni klijenti i svi ostali entiteti koje odaberete za sinkronizaciju.
• Postavka Blokovi ponašanja ispituje zapise interakcije pohranjene na usluzi marketinških uvida. Svaki od tih zapisa generiran je automatski i povezan je s određenim zapisom kontakta. Zapisima interakcije pristupa se radi generiranja različitih uvida prikazanih u korisničkom sučelju sustava Dynamics 365 Marketing. Zapisi o interakciji nisu sinkronizirani s bazom podataka tvrtke ili ustanove sustava Dynamics 365. Generiraju se kao odgovor na interakcije s kontaktima, kao što je otvaranje e-pošte, klikanje veze e-pošte, slanje obrasca ili prijava za događaj.

Segmenti su sinkronizirani s uslugama marketinških uvida

Dynamics 365 Marketing funkcionira zajedno s uslugom marketinških uvida, koja se služi vlastitom bazom podataka marketinških uvida za pružanje naprednih definicija segmenata i analize klijenta. Kad oba sustava rade zajedno integracija proizvodi snažnu kombiniranu funkcionalnost. Vaši podaci o kontaktu i popisi zainteresiranih neprestano se sinkroniziraju između dvaju sustava, što omogućuje usluzi marketinških uvida primjenu svoje moćne obrade podataka i analitičkih alata na vaše kontakte i kombiniranje tih informacija s podacima iz drugih vrsta zapisa sustava Dynamics 365.

Segmenti moraju biti aktivni da biste ih mogli koristiti

Kad stvorite novi segment, on je u stanju skice, što znači da nije zaključan pa možete raditi na njihovoj definiciji i drugim postavkama, ali ih nećete moći koristiti u putevima klijenta. Kad ste spremni koristiti taj segment, morate ga otvoriti i odabrati Aktivacija s naredbene trake čime ćete ga omogućiti i premjestiti u aktivno stanje.

Ako želite urediti segment nakon što je aktiviran, otvorite ga i zatim na naredbenoj traci odaberite ili mogućnost Uredi, kako biste ga stavili u stanje „Aktiviran, može se uređivati”, ili Zaustavi, kako biste ga vratili natrag u stanje „Nacrta”.

Više informacija: Aktivacija entiteta za objavu i praćenje njihova stanja

Prikaz i upravljanje vašim segmentima

Kako biste radili sa svojim segmentima, idite na Marketing > Klijenti > Segmenti. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, stvarati i brisati svoje segmente. Otvorite bilo koji segment kako biste vidjeli njegove detalje ili odaberite Novo da biste stvorili novi.

Stvaranje i aktivacija novog segmenta

Pročitajte ovaj odjeljak kako biste dobili osnovni pregled načina stvaranja i pokretanja segmenta tako da možete vidjeti njegove članove i upotrebljavati ga za ciljanje puta klijenta.

1. Idite na Marketing >Klijenti > Segmenti kako biste otvorili popis trenutačnih segmenata.

2. Odaberite mogućnost Novo kako biste započeli stvaranje novog segmenta i odaberite vrstu segmenta koji biste željeli stvoriti:

• Dinamički segment: Stvara dinamički segment koji može postavljati upite zapisima kontakta i interakcije, kao i uključiti, križati ili izuzimati kontakte u postojećim segmentima. Tijekom ispitivanja zapisa kontakta, prema potrebi možete dodati odnose za stvaranje puno složenijih upita.
• Statički segment: Stvara segment u kojem, umjesto stvaranja logičkog upita koji automatski dodaje članove, ručno birate svakog člana. Pojedinosti o načinu radu s ovom vrstom segmenta potražite u odjeljku Dizajniranje statičkih segmenata

3. Ako ste odabrali dinamički segment: Otvorit će se dijaloški okvir Predložak segmenta koji prikazuje popis dostupnih predložaka. Svaki predložak pruža potpuno ili djelomično definirani upit dizajniran za određenu svrhu, kako je naznačeno nazivom predloška. Odaberite neki predložak kako biste na ploči s informacijama pročitali više informacija o njemu. Značajke Filtar i Pretraživanje omogućene su za pružanje pomoći pri pronalaženju predloška koji tražite. Odaberite navedeni predložak, a zatim odaberite mogućnost Odaberi kako biste učitali taj predložak ili Odustani kako biste započeli izradu novog segmenta od početka.

   

• Ako ste odabrali predložak, on će se učitati pa preskočite ovaj korak. Ako ste u dijaloškom okviru Predložak segmenta odabrali mogućnost Otkaži, otvara se prazan alat za dizajniranje, što vam omogućuje da segmentaciju pokrenete od početka. Možete početi odabirom bloka upita (naprijed spomenut kao blok profila, blok interakcije ili segment). U ovaj blok možete dodati druge blokove i odabrati odnos između blokova. Kontakte koji se prikazuju u bilo kojem od blokova možete odabrati odabirom mogućnosti „ili”, one koji se prikazuju u oba bloka odabirom mogućnosti „i također” ili kontakte koji se prikazuju u prvom bloku, ali ne i u drugom odabirom mogućnosti „ali ne”.
• Nadalje, otvara se alat za dizajniranje segmenata, prikazujući postavke i alate koji su prikladni vašem odabiru ili predlošku. Započnite imenovanjem segmenta pri vrhu radnog područja segmentacije.

4. Ako ste odabrali statički segment: Prikazat će se izbornik za brzo stvaranje, u kojem će se od vas zatraži da postavite naziv segmenta i odaberete nekoliko primarnih mogućnosti. Možete stvoriti opis segmenta, odabrati vremensku zonu segmenta i odabrati uključuje li opseg kontakata upitanih za segment cjelokupnu tvrtku ili ustanovu ili samo vašu poslovnu jedinicu.

• U alatu za dizajniranje statičkog segmenta možete ručno odabrati kontakte tako da odaberete gumb „Dodaj” na kartici „Općenito”.
• Upit možete upotrijebiti i za brzo filtriranje kontakata, a zatim odabir nekih (ili svih) koji će se dodati statičkom segmentu odabirom gumba Dodaj po upitu. Isto tako, upit možete upotrijebiti za brzi odabir određenih kontakata koje želite ukloniti iz segmenta odabirom gumba Ukloni po upitu.
  • Uporaba upita za dodavanje ili uklanjanje članova iz statičkog segmenta: Kada se odabere mogućnost „Dodaj po upitu” ili „Ukloni po upitu”, otvara se dijaloški okvir Upravljanje članovima segmenta. Ovdje možete izraditi upite na temelju svojstava kontakta, kao i svojstava entiteta povezanih s kontaktom (račun, potencijalni klijent, registracija za događaj) kako biste dohvatili popis kontakata koji se podudaraju s tim upitom. Imajte na umu da ti kontakti još nisu dodani u vaš statički segment.
  • Možete odabrati jedan ili više kontakata iz rezultata upita i kliknuti gumb Dodaj odabrano kako biste ih dodali u segment. Ako uklanjate članove segmenta, kliknite gumb Ukloni odabrane. Također možete dodati/ukloniti sve kontakte koje je vaš upit dohvatio odabirom gumba Dodaj sve ili Ukloni sve.
  • Ako biste željeli urediti upit koji je dohvatio popis kontakata, kliknite gumb Uredi upit.

5. Na alatnoj traci odaberite Spremanje kako biste spremili segment.

6. Upotrijebite alate koji su vam ponuđeni u alatu za dizajniranje kako biste formirali kriterije za članstvo u segmentu, na način opisan na drugom mjestu u ovoj temi, za odabranu vrstu segmenta.

7. Kad završite dizajniranje segmenta, na alatnoj traci odaberite Aktivacija kako biste započeli pokretanje segmenta, pronađite sve njegove članove (prema potrebi) i učinite ih dostupnim za putove klijenata. Nakon što segment postane aktivan, sadržavat će i karticu Članovi u kojoj možete vidjeti koji su točno kontakti dio segmenta.

Kartice i postavke za segmente

Kartice su prikazane kao skup naslova ispod zaglavlja koje pokazuje naziv segmenta. Odaberite bilo koji od tih naslova da biste otvorili odgovarajuću karticu. Svaka kartica kratko je opisana u sljedećim pododjeljcima.

Kartica Definicija

Karticu Definicija upotrijebite kako biste uspostavili članstvo segmenta. Program za stvaranje upita za dinamičke segmente pronaći ćete ovdje. Za statične segmente pojedinačno ćete odabrati određene kontakte.

Kartica Općenito

Kartica Općenito nudi nekoliko osnovnih postavki i opće informacije o segmentu. Mnoge se vrijednosti ovdje uspostavljaju kada prvi put stvarate segment, a zatim postaju vrijednosti samo za čitanje. Neka polja postoje samo ako je vaša aplikacija konfigurirana za njihovu upotrebu. Sva polja su samo za čitanje kada je segment aktiviran. Polja koja vidite mogu uključivati neke ili sve sljedeće mogućnosti:

• Naziv: Naziv segmenta koji se pojavljuje na popisu segmenta i pri odabiru segmenata za put klijenta.
• Stvoreno: Datum stvaranja segmenta.
• Vrsta segmenta: Prikazuje vrstu segmenta (dinamički ili statički). To se trajno uspostavlja kada prvi put stvorite segment.
• Vanjski izvor: Ovdje se za segmente koji su sinkronizirani iz vanjskog izvora, poput aplikacije Dynamics 365 Customer Insights prikazuju informacije o vanjskom izvoru.
• URL adresa vanjskog segmenta: Ovdje se za segmente koji su sinkronizirani iz vanjskog izvora, poput aplikacije Dynamics 365 Customer Insights prikazuju URL adrese vanjskog izvora.
• Vremenska zona: Prikazuje vremensku zonu segmenta. To je vremenska zona koju segment upotrebljava za izračun datuma u odnosu na trenutačno vrijeme. Na primjer, ako odaberete operator djelomičnog datuma „Svi kontakti koji su se registrirali za događaj u posljednja tri dana”, trodnevno trajanje izračunava se s pomoću vremenske zone segmenta.
• Status aktivacije: Pokazuje je li segment u stanju skice ili je aktiviran. Samo su aktivni segmenti dostupni za uporabu u putovima klijenta. (to se također naziva i Razlog stanja.)
• Vlasnik: Pokazuje ime korisnika koji posjeduje ovaj segment.
• Opseg: Ova se postavka pojavljuje samo kada su dosezi poslovnih jedinica omogućeni za vašu instancu. Kada su dosezi omogućeni, moguće su postavke Poslovna jedinica ili Tvrtka ili ustanova, ali samo povlašteni korisnici (kao što su voditelji ili administratori) mogu ih promijeniti. Kada je postavljen na Poslovna jedinica, segment će sadržavati samo kontakte koji pripadaju istoj poslovnoj jedinici kao vlasnik segmenta, čak i kada upit obično pronađe više kontakata od toga. Kada je postavljen na Tvrtka ili ustanova, segment će sadržavati sve kontakte koji odgovaraju upitu, bez obzira na to tko je vlasnik kontakata ili putovanja. Kada je ova značajka onemogućena, segment se ponaša kao da je postavljen na mogućnost Tvrtka ili ustanova. dodatne informacije: Upotreba poslovnih jedinica za kontrolu pristupa zapisima aplikacije Marketing
• Opis: Opis segmenta.
• Članovi: Broj kontakata koji su trenutačno uključeni u segment.

Kartica članova

Kartica Članovi prikazuje se samo nakon barem jedne aktivacije segmenta. Upotrijebite je kako biste vidjeli koji su kontakti dio segmenta. Nakon aktivacije segmenta, kartici Članovi obično treba nekoliko minuta da se popuni.

Kartica uvida

Nakon što se zapis aktivira barem jednom, mnoge vrste entiteta, uključujući segmente, prikazuju karticu s oznakom Uvidi. Ova kartica prikazuje rezultate, analitiku, KPI-je i druge informacije o načinu upotrebe tog zapisa i stupanja kontakata u interakciju s njim. Više informacija: Analiza rezultata radi stjecanja uvida iz svojih marketinških aktivnosti

Kartica Povezano

Gotovo sve vrste entiteta u aplikaciji Dynamics 365 Marketing uključuju karticu Povezano. Upotrijebite je kako biste pronašli zapise koji su povezani s trenutačno otvorenim zapisom. Ova je „kartica” zapravo samo padajući popis u kojem možete odabrati vrstu povezanih zapisa koje želite vidjeti. Pri odabiru vrste zapisa (entitet) na stranicu se dodaje nova kartica nazvana po tom entitetu, u kojoj možete vidjeti popis povezanih zapisa odabrane vrste. Kada odaberete novi entitet iz kartice Povezano, on će zamijeniti trenutačno prikazani.

Pogledajte također

Rad s predlošcima segmenata
Stvaranje segmenta
Postavljanje pretplatničkih popisa i centara
Aktiviranje entiteta koji se mogu objaviti i praćenje njihova statusa