Postavljanje automatskog generiranja i ocjenjivanja potencijalnog klijenta

Članak
09/14/2021
6 min za pročitati

Veliki dio marketinga je pronalaženje novih potencijalnih klijenata, njihovo kvalificiranje, te slanje potencijalnih klijenata spremnih na prodaju osobama koje se bave prodajom. Kako bi vam pomogli pri prepoznavanju najboljih potencijalnih klijenata, aplikacija Dynamics 365 Marketing boduje svakog na temelju kriterija koji uključuju demografske pojedinosti i interakciju zapisa svakog potencijalnog klijenta. Potencijalni klijent koji odgovara vašem ciljanom demografskom profilu i bio je u doticaju s vašim marketinškim materijalima (na primjer, otvaranjem e-pošte, registriranjem za skidanja, pregledavanjem web-mjesta ili posjećivanjem događaja) dobit će, vrlo vjerojatno visoku ocjenu, pod uvjetom da ste ispravno postavili svoj model ocjenjivanja.

Savjet

Možete stvoriti bilo koji broj modela bodovanja potencijalnih klijenata, a svaki potencijalni klijent može biti ocjenjivan prema svakom modelu. To znači ako imate nekoliko modela, da će svaki potencijalni klijent imati nekoliko ocjena. Potencijalni klijent postaje spreman za prodaju čim prema jednom modelu bude ocijenjen kao spreman za prodaju.

Da biste stvorili model bodovanja potencijalnog klijenta:

Idite na Marketing > Upravljanje potencijalnim klijentima > Modeli ocjenjivanja. Ovo vas vodi na popis postojećih modela. Na naredbenoj traci odaberite Novo.
Stranica Novi model bodovanja potencijalnih klijenata se otvara, a prikazana je kartica Dizajn. Ovaj alat za dizajniranje sličan je drugim alatima za dizajniranje u aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Koristite ga da biste izgradili modele bodovanja stvarajući kolekciju stanja/radnje parova pločica, gdje pločica Stanje uspostavlja stanje (kao što je otvorena e-pošta), a pločica Radnja određuje kako bi se ocjena trebala promijeniti kad se zadovolje uvjeti (kao što su dodajte 50 bodova).

Povucite pločicu Uvjet iz kartice Alatni okvir na prvo prazno mjesto na radnom području.
Kad ispustite pločicu, ona ostaje odabrana i otvara se kartica Svojstva da bi se pokazale njezine postavke. U ovom je slučaju jedina postavka naziv pločice. Stvorit ćete uvjet koji je usmjeren na grad u kojem potencijalni klijent živi, pa postavite Zaslonski naziv na Grad.
Proširite novu pločicu Uvjet koristeći gumb za proširivanje u donjem desnom kutu. Ovdje možete vidjeti da vaša nova pločica Uvjet već ima podređenu pločicu Uvjet. Nadređena pločica Uvjet definira naziv snopa, dok podređena određuje logičko stanje. Ako se podređeni uvjet razrješava kao istina, ocjena potencijalnog klijenta bit će ažurirana na pločici Radnja koja slijedi (to ćete dodati za nekoliko minuta).

Odaberite podređenu pločicu Uvjet, otvorite karticu Svojstva, a zatim unesite Zaslonsko ime za pločicu. Povećat ćete ocjenu za potencijalne klijente iz Londona, pa neka naziv bude nešto kao Grad London.

Savjet

Povlačeći pločice Uvjet na istu nadređenu pločicu možete dodati više podređenih uvjeta. Ako to napravite, svi će se podređeni uvjeti kombinirati s operatorom I, što znači da svi uvjeti moraju biti istiniti da bi se primijenila sljedeća Radnja.
Odaberite u polju Entitet kako biste postavili točku umetanja. Aplikacija Dynamics 365 Marketing dohvaća popis entiteta koji se mogu bodovati (što će oduzeti samo nekoliko sekunda) i prikazuje ih kao padajući izbornik. Popis uključuje sve relevantne entitete koji se mogu povezati sa zapisom potencijalnog klijenta, kao i sam entitet potencijalnog klijenta.

Tražite naziv grada u kojem potencijalni klijent radi, što je zapisano uz samog potencijalnog klijenta, pa ovdje odaberite entitet Potencijalni klijent.
Nakon što ste odabrali Entitet, dodaje se okvir Izraz koji pruža izbore prikladne za taj entitet. Koristite ovdje polja Polje, Operator i Vrijednost kako biste uspostavili izraz koji se ocjenjuje kao istinit kada je Grad = London.

Savjet

Ovdje možete dodati više izraza birajući + Novi izraz. Kada postoje višestruki izrazi, oni se uvijek kombiniraju s pomoću operatora „I”, što znači da svi izrazi moraju biti označeni kao TRUE da bi uvjet bio istinit.
Povucite pločicu Radnja iz kartice Alatni okvir odmah desno od pločice Uvjet koju ste upravo postavili.
Kad ispustite pločicu, ona ostaje odabrana i otvara se kartica Svojstva da bi se pokazale njezine postavke. Tu se može odrediti kako će se ocjena potencijalnog klijenta mijenjati kad je Uvjet istinit.

Postavite Ažuriranje rezultata na +70. To će pravilo dati 70 bodova svakom potencijalnom klijentu koji radi u Londonu.
Koristeći proces poput onog koji ste koristili da biste stvorili prvo pravilo, dodajte novo pravilo ispod prvog i postavite ga da daje +40 bodova potencijalnim klijentima koji žive u Engleskoj (provjerite entitet Potencijalni klijenti kod kojih je Zemlja/Regija = Engleska).

Savjet

Kad vaš model uključuje nekoliko pravila, poput ovog, svako pravilo može zasebno utjecati na ocjenu potencijalnog klijenta. Na primjer, model koji ste stvorili dosad je povećao ocjenu potencijalnog klijenta za 110 bodova za klijente koji žive u Londonu, u Engleskoj. Jednako tako potencijalni klijenti iz Manchestera, Engleska, dobit će +40 bodova, a potencijalni klijenti iz Londona dobit će +70 bodova.
Otvorite karticu Ocjene u stupcu desno.

Ocjene možete upotrijebiti da biste uspostavili raspored ocjena povezan sa svakim od nekoliko raspona ocjena, ali najvažnija postavka ovdje jest Ocjena spremnosti za prodaju. Kad potencijalni klijent dosegne ovu ocjenu, sustav će ga smatrati spremnim za prodaju (kvalificiranim za marketing), pa stoga i spremnim da ga se proslijedi prodajnom predstavniku na daljnju obradu. Pretpostavimo da je svaki potencijalni klijent smješten u Londonu, Engleska spreman za prodaju, pa ovo postavite na 100.

Savjet

Možete dodati bilo koji broj dodatnih ocjena da biste pomogli klasificirati potencijalnog klijenta prema njegovoj ocjeni (kao na primjer 0 – 25=Hladno, 26 – 60=Toplo, 61 – 100=Vruće). Odaberite + Novo na kartici Ocjene da biste dodali i definirali svaku obaveznu ocjenu.
Poput putova klijenata, odredišnih stranica i elektroničkih poruka, vaše pravilo za ocjenjivanje potencijalnih klijenata mora se prvo aktivirati da bi imalo bilo kakav učinak. Učinite sljedeće kako biste dovršili ovaj model:
- Idite na karticu Sažetak i dajte svom pravilu Naziv (kao na primjer, „London, Engleska”).
- Na naredbenoj traci odaberite Spremi kako biste spremili svoj model.
- Na naredbenoj traci odaberite stavku Provjeri pogreške i zatim pregledajte rezultate i popravite pronađene probleme.
- Na naredbenoj traci odaberite Aktivacija da biste aktivirali model. Aplikacija Dynamics 365 Marketing izvršava završnu provjeru pogrešaka pa zatim ažurira Razlog stanja u Aktivacija. Dovršetak procesa može potrajati nekoliko minuta, a zatim će se Razlog stanja promijeniti u Aktivno.
Idite na Marketing > Upravljanje potencijalnim klijentima > Potencijalni klijenti da biste otvorili popis dostupnih potencijalnih klijenata. Da biste stvorili novog potencijalnog klijenta, odaberite + Novo na naredbenoj traci.

Učinite sljedeće:
- U odjeljku Kontakt ispunite polja Tema, Ime, i Prezime. Vrijednosti nisu važne za ovu vježbu.
- U odjeljku Tvrtka postavite Grad na London, a Zemlja/Regija na Engleska.
- Na naredbenoj traci odaberite Spremi.
  
  Kad pohranite promjene, stranica će se osvježiti i na vrhu stranice bit će dodan tijek poslovnog procesa, a na stranici će biti dodano i nekoliko novih odjeljaka.
Odaberite prvi korak tijeka poslovnog procesa kako biste otvorili njegov izbornik i dodijelili ga u polju Postojeći kontakt?. Odaberite bilo koji kontakt koji možete pronaći — nije važno za ovu vježbu koji će to kontakt biti. Zatim spremite potencijalnog klijenta. Pridruženi kontakt sada se nalazi na popisu odjeljka Zainteresirane strane potencijalnog klijenta.

Važno

Automatsko ocjenjivanje potencijalnih klijenata funkcionira samo za potencijalne klijente koji su povezani s kontaktom. Ocjenjivanje ne funkcionira za potencijalne klijente koji nisu povezani ni s jednim kontaktom. Također, segmenti aplikacije Dynamics 365 Marketing mogu sadržavati samo kontakte, ali ne i potencijalne klijente ili račune, što znači da marketinšku e-poštu možete slati samo kontaktima.

Vaše odredišne stranice stvorit će par potencijalni klijent/kontakt kad vi stvorite novi kontakt ili povezati nove potencijalne klijente s postojećim kontaktima ako su dostupni. No, kada stvorite potencijalnog klijenta ručno, kao što ste ovdje, morat ćete ga ručno povezati s kontaktom da biste omogućili ocjenjivanje potencijalnog klijenta.
Potražite odjeljak Ocjene potencijalnih klijenata u blizini donjeg desnog kuta stranice (možda ćete se morati pomicati prema dolje). Ovdje je naveden svaki model bodovanja potencijalnog klijenta, uključujući i vaš novi. Izračunavanje ocjene može potrajati nekoliko minuta, ali kad završi, trebali biste vidjeti da pokazuje rezultat od 110 bodova.