Postavljanje pretplatničkih popisa i centara

Pretplatnički centar je marketinška stranica koju poznati kontakti mogu koristiti da bi upravljali svojim komunikacijskim preferencama i detaljima kontakata u vašoj tvrtci. Sve marketinške poruke e-pošte koje možete stvoriti s pomoću sustava Dynamics 365 Marketing moraju sadržavati vezu na pretplatnički centar. Marketinške poruke e-pošte neće uspješno proći provjeru pogrešaka ako pokušate prijenos uživo s porukom u kojoj nedostaje veza.

Postoje dva razloga zbog koji biste trebali zatražiti slanje veze na pretplatnički centar u svim marketinškim porukama e-pošte:

• Zakonski preduvjeti: Mnoge zemlje i regije imaju zakone prema kojima marketinške poruke e-pošte moraju sadržavati vezu na kojoj se može otkazati pretplatu.
• Isporuka e-pošte: Filtri za neželjenu poštu i praćenje reputacije na mreži mogli bi ukazati na marketinške poruke e-pošte i ukloniti poruke koje ne sadrže vezu na kojoj se može otkazati pretplatu.

Svi pretplatnički centri sadrže potvrdni okvir ne želim primati poruke e-pošte. Kad kontakt odabere ovu opciju, uz njegov ili njezin kontakt pojavit će se zastavica ne šalji masovnu e-poštu i aplikacija Dynamics 365 Marketing neće nikad više poslati marketinšku e-poštu ovom kontaktu. Vaš pretplatnički centar može predstaviti i nekoliko dodatnih opcija pretplate, kao što je popis dostupnih biltena. Predstavljanjem nekoliko različitih popisa za slanje e-pošte u vašem pretplatničkom centru, dobit ćete priliku naučiti više o specifičnim interesima svojih kontakata, te im istovremeno dati više opcija osim onog što ste im dužni osigurati opcijom „ne šalji masovne poruke e-pošte”.

Svaki popis pretplatnika postoji kao statični popis zainteresiranih u sustavu Dynamics 365, dok je mogućnost ne šalji masovnu e-poštu izričito obilježje entiteta kontakta. Zbog toga je opcija ne šalji masovne poruke e-pošte jača od činjenice da je kontakt na nekom popisu, ali to isto tako znači da će se slanje reaktivirati ako kontakt ukloni opciju ne šalji masovne poruke e-pošte.

Jedini način na koji kontakt može pristupiti pretplatničkom centru jest klikom na vezu koja je poslana u poruci e-pošte. Veze unutar e-pošte uvijek su personalizirane za primatelja, što znači da aplikacija Dynamics 365 Marketing uvijek zna koji je kontakt zatražio pretplatnički centar, pa ga tako popunjava aktualnim podacima i pretplatama tog kontakta. Standardnim marketinškim stranicama možete dodati i popise pretplatnika, što omogućuje novim (ranije nepoznatim) kontaktima da se pretplate na jedan ili više popisa e-pošte tijekom registriranja na vašoj stranici.

Kako i gdje objaviti svoje pretplatničke centre

Dobar pretplatnički centar od ključnog je značaja za svaku tvrtku ili ustanovu koja obavlja marketing putem e-pošte. Kao što smo već napomenuli, značajka je zakonski propisana u mnogim zakonodavstvima, a morate je povezati s svakom marketinškom porukom e-pošte koju šaljete. Možete pokrenuti koliko god želite pretplatničkih centara, na primjer, kako biste podržali različite robne marke ili skupine proizvoda, ali uvijek morate imati barem jedan. Svaki pretplatnički centar može ponuditi onoliko različitih popisa zainteresiranih koliko želite, ali svaki pretplatnički centar mora omogućiti da se kontakti odjave iz svih marketinških poruka e-pošte.

Zadani pretplatnički centar

Zadani pretplatnički centar omogućen je sa svakom instancom aplikacije Dynamics 365 Marketing. Ova zadana stranica izvršava se izvorno na tvorničkoj usluzi za vašu instancu i nije potreban portal sustava Dynamics 365 ili vanjsko web-mjesto. To je radi toga da se osigura svim tvrtkama ili ustanovama koje upotrebljavaju aplikaciju Dynamics 365 Marketing da mogu omogućiti ovu bitnu značajku, čak i ako nemaju portal sustava Dynamics 365 ili vanjsko web-mjesto.

Za pronalaženje, prilagodbu i pregled zadanog pretplatničkog centra, učinite sljedeće:

1. Idite na postavku Marketing > Internetski marketing > Marketinške stranice kako biste otvorili popis dostupnih marketinških stranica.
2. Na popisu pronađite stranicu pod nazivom Zadana marketinška stranica. To je zadani pretplatnički centar.
3. Odaberite postavku Zadana marketinška stranica kako biste je otvorili.
4. Idite na karticu Sažetak i pogledajte postavku Cjelokupna URL adresa stranice. Ova URL-adresa upotrebljava istu domenu kao i vaša instanca aplikacije Dynamics 365 Marketing. Ovdje odaberite gumb globusa kako biste stranicu otvorili u novoj kartici preglednika.
5. Stranica je već aktivna prema zadanoj postavci. Ako je želite prilagoditi, u naredbenoj traci odaberite postavku Uredi i radite s njom kao što biste to učinili s bilo kojom drugom marketinškom stranicom. Dodatne informacije:
6. Kada prilagodbu završite, odaberite postavku Spremanje. Stranica automatski objavljuje vaše promjene i vraća se u aktivno stanje.

Kao i kod svih marketinških stranica, obrazac za pretplatu na zadanoj marketinškoj stranici marketinški je obrazac koji se definira zasebno i postavlja na stranicu s pomoću elementa dizajna obrasca. Obrazac možete urediti izravno i ne morate otvarati stranicu kako biste to učinili. Za pronalaženje, prilagodbu i pregled zadanog obrasca za pretplatu, učinite sljedeće:

1. Idite na postavku Marketing > Internetski marketing > Marketinški obrazac kako biste otvorili popis dostupnih marketinških obrazaca.
2. Na popisu pronađite obrazac pod nazivom Zadani obrazac pretplatničkog centra. To je zadani obrazac za pretplatu.
3. Odaberite postavku Zadani obrazac pretplatničkog centra kako biste je otvorili.
4. Obrazac je već aktivan prema zadanoj postavci. Ako ga želite prilagoditi, u naredbenoj traci odaberite postavku Uredi i radite s njim kao što biste to učinili s bilo kojim drugim marketinškim obrascem.
5. Kada prilagodbu završite, odaberite postavku Spremanje. Obrazac automatski objavljuje vaše promjene i vraća se u aktivno stanje. Sve stranice koje koriste obrazac sada će automatski koristiti ažuriranu verziju.

Prilagođeni ili dodatni pretplatnički centri.

Pretplatničke centre možete objaviti kao izvornu marketinšku stranicu koja se izvršava na portalu sustava Dynamics 365 ili postaviti marketinški obrazac koji je ugrađen na vanjskom web-mjestu. Kao svoj primarni pretplatnički centar možete koristiti bilo koju od ovih vrsta stranica, ako ne želite koristiti zadanu.

Stvaranje popisa pretplatnika

Kako biste stvorili popis pretplatnika s pomoću jednostavnih popisa pretplatnika, učinite sljedeće:

1. Idite na Marketing > Klijenti > Popisi pretplatnika kako biste otvorili popis postojećih popisa pretplatnika.

2. Na naredbenoj traci odaberite Novi popis pretplatnika.

3. Stvara se novi popis koji je unaprijed konfiguriran da funkcionira kao popis pretplatnika. Unesite Naziv popisa i po potrebi popunite ostale podatke.

   

4. Odaberite Spremanje kako biste stvorili popis pretplatnika. Nakon spremanja, možete upotrijebiti karticu Članovi za pregled, uređivanje ili uklanjanje članova s popisa. No obično biste trebali omogućiti svojim kontaktima da upravljaju vlastitim pretplatama s pomoću vašeg pretplatničkog centra.

Dodavanje popisa pretplatnika obrascu za pretplatu

Sada kad je dostupan popis pretplatnika, možete ga dodati obrascu za pretplatu. Postupak je gotovo jednak kao kod dodavanja drugih vrsta polja za unos obrascu.

1. Idite na Marketing > Internetska aplikacija Marketing > Marketinški obrasci.

2. Sada biste trebali vidjeti popis obrazaca. Da biste stvorili novi obrazac, odaberite Novo na naredbenoj traci.

   Savjet

   Drugi način je uređivanje već postojećeg obrasca tako što ćete ga odabrati s popisa, ali u ovoj ćemo vježbi pokazati kako stvoriti novi. Ako uređujete postojeći obrazac, imajte na umu da će se te izmjene vidjeti na svim marketinškim stranicama koje koriste taj obrazac jer su uvezene na temelju ove izričite odredbe, a ne kopirane na stranicu kao predloženi sadržaj.

3. Otvara se dijaloški okvir opcije Predlošci marketinškog obrasca koji olakšava pronalaženje i odabir predloška kako biste brzo započeli s radom. Odaberite gumb Filtar pri vrhu dijaloškog okvira.

4. Otvorit će se panel Filtar. Važno je odabrati ispravnu vrstu predloška (pretplatnički centar), pa stoga započnite filtriranjem popisa predložaka tako što ćete karticu Vrsta obrasca postaviti na pretplatnički centar. Zatim odaberite gumb za zatvaranje panela Filtar kako bi se prikazali rezultati.

   

5. Odaberite jedan od pretplatničkih obrazaca koji se sada prikazuju u galeriji. Predložak heraklion upotrebljavamo kao primjer u ovom postupku pa ga odaberite ako je dostupan. Zatim odaberite opciju Odaberi.

6. Predložak koji ste odabrali je sada kopiran u dizajn vašeg novog obrasca.
   

   Kao što možete vidjeti, predložak je već zaslužan za sljedeće:

   • Osnovni obrazac s informacijama o kontaktu koji uključuje nekoliko uobičajenih polja
   • Potvrdni obrazac Ne želim primati poruke e-pošte (koji je nužan za sve pretplatničke obrasce)
   • Gumb Pošalji (koji je nužan za sve obrasce)
   • Dva zaglavlja s rezerviranim mjestom za tekst zatvoren uglatim zagradama.

   Svako rezervirano mjesto za zaglavlje (uključujući i zagrade) možete odabrati izravno na radnom području i zamijeniti ga stvarnim zaglavljima (na primjer, Ažurirajte informacije o svom kontaktu i Pretplate na bilten).

   Savjet

   U mnogim dostupnim predlošcima za poruke e-pošte, stranice i obrasce koristi se konvencija upotrebe uglatih zagrada kako bi se naznačilo da je to rezervirano mjesto za tekst s uputama. U njima se koristi također i pseudo-latinski tekst („lorem ipsum”) kao rezervirano mjesto za tijelo teksta, a ponekad i primjeri teksta za naslove, ali tada se ne koriste uglate zagrade jer tekst ne sadrži upute.

7. Pomičite se prema dolje na kartici Alatni okvir dok ne pronađete naslov Pretplatnički popisi. Popis pretplatnika koji ste upravo stvorili trebao bi biti naveden ovdje, uz još neke druge koji su od ranije u vašem sustavu. Povucite ga iz kartice Alatni okvir prema području ispod naslova Pretplate na bilten.
   

   Savjet

   Pretplatnički popisi u kartici Alatni okvir prikazuju samo obrasce koji spadaju u vrstu pretplatnički centar.

8. Odaberite Spremi na naredbenoj traci kako biste spremili vaš novi obrazac.

9. U naredbenoj traci odaberite opciju Aktivacija za objavu obrasca nakon čega on postaje dostupan za upotrebu na marketinškim stranicama.

Stvaranje marketinške stranice pretplatničkog centra

Idite na Marketing > Internetski marketing > Marketinške stranice i stvorite stranicu pretplatničkog centra koristeći istu osnovnu proceduru koju ste upotrijebili da biste stvorili odredišnu stranicu, ali imajte na umu sljedeće:

1. Provjerite je li Vrsta stranice Pretplatnički centar ili odaberite predložak za marketinšku stranicu gdje je Vrsta - Pretplatnički centar.

2. Uključite element Obrazac koji se referira na pretplatnički obrazac koji ste upravo napravili. Konfigurirajte opciju Ponašanje slanja u obrascu s odgovarajućim porukama i opcijom URL adresa za preusmjeravanje.

3. Unesite vrijednosti za sva preostala tražena polja (Naziv i Parcijalni URL).

4. Odaberite Provjeri ima li grešaka i posvetite se bilo kakvim prijavljenim problemima.

5. Odaberite Aktivacija.

Za detaljne upute kako napraviti marketinšku stranicu pogledajte Stvaranje odredišne stranice s obrascem.

Pronalaženje pretplatničkog centra u postavkama sadržaja

Postavke sadržaja zadržavaju uobičajene vrijednosti koje možete smjestiti u elektroničku poruku e-pošte kao dinamički tekst s pomoću značajke pomoći za umetanje dinamičke sintakse (ili upisivanjem ispravnog koda). Možete stvoriti onoliko zapisa s postavkama sadržaja koliko trebate, a po jedan morate dodijeliti svakom putu klijenta. Zahvaljujući ovakvoj arhitekturi, možete koristiti istu poruku e-pošte u nekoliko putova klijenta, ali veza na pretplatnički centar (i ostale postavke sadržaja) koja je uključena u poruku, može se razlikovati svaki put.

Za rad sa zapisima postavki sadržaja idite na Marketing > Marketinški predlošci > Postavke sadržaja. To će vas dovesti do popisa trenutnih postavki sadržaja. Kao i obično, možete uređivati bilo koji navedeni zapis ili odabrati na naredbenoj traci Novo da biste stvorili novi.

Svako ovdje prikazano polje (osim postavki za Naziv i Zadano) može se dinamički navesti u vašoj poruci e-pošte. Polja Glavna adresa i Pretplatnički centar moraju biti navedena u svim marketinškim porukama e-pošte, pa jednako tako obavezno moraju biti i ovdje.

Kako biste naveli pretplatnički centar u postavkama sadržaja, učinite sljedeće:

1. Odaberite polje Pretplatnički centar.

2. Odaberite gumb Pomoć za umetanje dinamičke sintakse za polje Pretplatnički centar.

3. Otvorit će se dijalog pomoći za umetanja dinamičke sintakse. Odaberite izborni gumb Statički.
   

4. Iz kombiniranog okvira Odabir mogućnosti odaberite opciju Marketinška stranica.

5. Iz kombiniranog okvira Odabir zapisa odaberite naziv stranice pretplatničkog centra koju želite koristiti. Ako imate velik broj stranica, ovdje možete unijeti neki tekst za filtriranje popisa, što olakšava pronalaženje željene stranice. Sada je identificiran zapis marketinške stranice koji će biti vaš pretplatnički centar za ovaj zapis postavki sadržaja.

6. Za nastavak odaberite Sljedeće.

7. Odaberite izborni gumb Svojstva.

   Zabilježite kod koji se prikazuje pri dnu dijaloga—to je stvarni izraz koji ste do sada ugradili na temelju svojih odabira.

8. Iz kombiniranog okvira Odabir polja odaberite opciju FullPageUrl. Ovo je polje iz entiteta marketinške stranice koja ima URL adresu zapisa marketinške stranice koju ste identificirali na prethodnoj stranici.

9. Odaberite opciju U redu kako biste svojim postavkama sadržaja dodali dinamički izraz koji ste izgradili.

   Savjet

   Izraz koji ste upravo stvorili s pomoću pomoći za umetanje dinamičke sintakse ovog je oblika:

   {{EntityName(EntityID).AttributeName}}

   Izraz koji procjenjuje vrijednost navedenog atributa (u ovom slučaju je to URL marketinške stranice) iz zapisa navedenog entiteta i ID-a.

   Sličnim tehnikama možete također preporučiti stranicu Prosljeđivanje prijatelju pa čak i stvoriti entitet Glavna adresa tako što ćete dohvatiti vrijednosti polja iz zapisa računa.

10. Prema potrebi napravite druge postavke sadržaja. Kad ste završili, odaberite Spremi, Provjeri pogreške, a zatim Aktivacija.

Dodatne informacije o postavkama sadržaja i alatu pomoći za umetanje dinamičkog sadržaja potražite u odjeljku Dodavanje dinamičkog sadržaja u poruke e-pošte.

Utvrdite koje ćete postavke sadržaja koristiti u putu klijenta.

Postavke sadržaja, kao što je već spomenuto, definirane su na razini puta klijenta, te se odnose na sve poruke e-pošte koje taj put šalje. Da biste vidjeli i uredili postavke sadržaja koje se odnose na put:

1. Idite na opciju Marketing > Izvršavanje aplikacije Marketing > Putovi klijenta.

2. Na popisu pronađite svoj put ili odaberite Novo u naredbenoj traci da biste stvorili novi.

3. Idite na stranicu Općenito zapisa puta klijenta.
   

4. Polje Postavke sadržaja koristite kako biste odabrali zapis Postavke sadržaja koji se odnosi na trenutni put.

Uključivanje veze na pretplatnički centar u marketinškoj poruci e-pošte

Dodavanje veze na pretplatnički centar u marketinškoj poruci e-pošte:

1. Dok radite u tekstnom elementu dodajte tekst veze (na primjer upravljanje pretplatama) na odgovarajuće mjesto.

2. Odaberite tekst za sidrenje, a zatim gumb Veza s plutajuće alatne trake što otvara dijaloški okvir Veza.
   

3. Odaberite gumb Pomoć za umetanje dinamičke sintakse za polje Veza. U dijalogu pomoći za umetanje dinamičke sintakse odaberite opciju Kontekstualno i zatim opciju ContentSettings na prvoj stranici. Odaberite opciju Sljedeće i zatim izdvojite opciju Svojstvo te na drugoj stranici izraz msdyncrm_subscriptioncenter. Odaberite opciju U redu kako biste izraz smjestili {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} u polje Veza.

4. Odaberite OK kako biste stvorili vezu.

Dodatne informacije: Stvaranje marketinške e-pošte i aktivacija

Testiraj svoj pretplatnički centar

Da biste testirali pretplatnički centar, morate sami sebi poslati vezu pretplatničkog centra u objavljenoj e-pošti s objavljenog puta klijenta. Pretplatnički centar neće ispravno raditi ako izravno otvorite njegov URL ili odaberete vezu poslanu u testnoj poruci.

Pretplatnički centri rade samo kada „znaju” s kim razgovaraju. Time se omogućuje da pretplatnički centar prikaže postojeće informacije o kontaktu u poljima koja se mogu uređivati (poput naziva i e-pošte) i pokaže na kojim se dostupnim pretplatničkim popisima preglednik već nalazi. Jedini način na koji će većina ljudi moći otvoriti pretplatnički centar jest putem odabira veze koju im je poslao put klijenta u marketinškoj poruci e-pošte. Veze poput onih koje sadrže ID, što omogućuje da pretplatnički centar „sazna” koji je kontakt tražio stranicu. (Zapravo, sve veze u marketinške poruke e-pošte sadrže ID koji je povezan s kontaktom i porukom, što omogućuje sustavu da prijavi koju je vezu svaki od kontakata odabrao u svakoj poruci).

Ako otvorite pretplatnički centar izravnim otvaranjem njegove URL-adrese (ili putem veze poslane u testnoj poruci), prikazat će se poruka o pogrešci koja pokazuje da sustav ne može potvrditi vaše podatke o kontaktu.

Kako biste u potpunosti testirali svoj pretplatnički centar, postavite jednostavan put klijenta koji cilja na jedan zapis kontakta s vašom adresom e-pošte i šalje jednostavnu marketinšku poruku e-pošte koja je povezana s vašim pretplatničkim centrom (slično putu predstavljenom u prethodnom odjeljku, ali uvjerite se da upotrebljavate ograničen segment). Kada primite poruku, odaberite vezu pretplatničkog centra i testirajte njegove značajke.

Pogledajte i uredite na koje se popise pretplatio svaki kontakt

Prikaz, dodavanje ili uklanjanje članstava na popisu pretplate za prikazani kontakt

Kako biste prikazali, dodali ili uklonili članstava na popisu pretplate za prikazani kontakt, učinite sljedeće:

1. Idite na postavku Marketing > Klijenti > Kontakti.

2. Otvorite kontakt koji želite pregledati ili urediti.

3. Otvorite karticu zapisa kontakta Pojedinosti i pronađite odjeljak Popis pretplate.

   • Ovdje je naveden svaki popis pretplate kojem kontakt već pripada.
   • Kako biste uklonili kontakt iz bilo koje od ovih pretplata, odaberite gumb Dodatne mogućnosti (koji izgleda kao tri točke) pokraj ciljnog popisa, a zatim odaberite mogućnost Ukloni.
   • Kako biste dodali kontakt na neki od postojećih popisa pretplatnika, odaberite gumb Dodatne naredbe (koji izgleda kao tri točke) na zaglavlju stavke Popis pretplatnika, a zatim odaberite Dodaj postojeći popis zainteresiranih. Otvara se potpaleta. Upotrijebite je za pretraživanje i odabir svakog popisa kojem želite dodati odabrane kontakte. Odaberite Dodaj kako biste dodali kontakte i zatvorili potpaletu.

   

Dodavanje kontakata popisima s popisa kontakata ili prikaza obrasca

Kako biste dodali prikazane kontakte na popis pretplatnika ili statički popis zainteresiranih, učinite sljedeće:

1. Idite na postavku Marketing > Klijenti > Kontakti.

2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Postavite filtre i mogućnosti prikaza kako biste pronašli zbirku jednog ili više kontakata. Zatim u lijevom stupcu označite sve kontakte koje želite dodati ili ukloniti.
   • Otvorite ili stvorite zapis kontakta.

3. Na naredbenoj traci otvorite padajući popis Popisi i segmenti i odaberite jedno od sljedećeg:

   • Dodaj na popis pretplatnika: Kako biste dodali trenutačno prikazane ili odabrane kontakte na jedan ili više postojećih popisa pretplatnika.
   • Dodaj na popis zainteresiranih: Kako biste dodali trenutačno prikazane ili odabrane kontakte na jedan ili više postojećih statičkih popisa zainteresiranih.

   (Napominjemo kako možete dodavati ili uklanjati kontakte u/iz statičkih segmenata s pomoću ovog padajućeg popisa. Dodatne informacije: Upravljanje članstvom u segmentu iz zapisa kontakta)

4. Otvara se potpaleta. Upotrijebite je za pretraživanje i odabir svakog popisa kojem želite dodati odabrane kontakte. Odaberite Dodaj kako biste dodali kontakte i zatvorili potpaletu.

Upravljanje pretplatama na razini e-pošte

Ovisno o postavkama aplikacije Marketing i regiji u kojoj djelujete, možda ćete morati obraditi isključenja na razini e-pošte. U nastavku navodimo načine obrade isključenja na razini e-pošte:

Ne dopusti korisnicima da stvore višestruke kontakte s istom adresom e-pošte

Ako je adresa e-pošte povezana s postojećim kontaktom, možete zabraniti da korisnici stvore novi kontakt s istom adresom e-pošte. Ograničavanje svake adrese e-pošte na jedinstven kontakt onemogućuje nastanak duplikata, čime se osigurava da se isključenja svaki put primjenjuju na odgovarajući kontakt.

Možete primijeniti pravila otkrivanja duplikata na cjelokupnu tvrtku ili ustanovu (Postavke > Napredno > Poslovno upravljanje > Otkrivanje duplikata). Ta je funkcija omogućena prema zadanim postavkama. Dynamics 365 uključuje pravila otkrivanja duplikata za račune i kontakte. Pravilo adrese e-pošte posebno otkriva opciju Pronađeni su kontakti s istom adresom e-pošte. Ako je otkrivanje duplikata omogućeno, duplikati se otkrivaju kada je:

• Zapis stvoren ili ažuriran: sustav provjerava za duplikate kada korisnik unese ili ažurira zapise.
• Tijekom uvoza podataka: kada za učitavanje kontakata ili računa upotrebljavate čarobnjaka za uvoz podataka, čarobnjak otkriva duplikate zapisa.

Pravilo globalnog otkrivanja duplikata odnosi se samo na polje E-pošta.

Ako trebate stvoriti dodatna pravila otkrivanja duplikata, na primjer, za polje Adresa e-pošte 2, možete dodati drugo pravilo tako što ćete slijediti upute iz ovog vodiča za Power Platform.

Masovno pokretanje poslova sustava radi otkrivanja duplikata e-pošte

Budući da se neke promjene baze podataka klijenta ne otkrivaju prema globalnim pravilima otkrivanja duplikata (na primjer, prilikom pridruživanja zapisa kontakata ili njihovog aktiviranja), možete povremeno provjeriti duplikate s pomoću zakazanih poslova. Za stvaranje zakazanog posla idite u centar za administratore platforme Power Platform, a zatim odaberite Postavke > Upravljanje podacima > Poslovi otkrivanja duplikata. Stvorite novi posao, dodajte polja adrese e-pošte koje želite provjeriti i odredite raspored.

Nakon što otkrijete duplikate zapisa e-pošte, možete odabrati nadređeni zapis te spojiti, izbrisati ili urediti druge duplikate.

Ako trebate dodatno prilagoditi obradu duplikata e-pošte, pogledajte članak Otkrivanje duplikata podatka s pomoću koda.

Ažurirajte pristanak za sve kontakte koji dijele istu adresu e-pošte nakon što se jedan kontakt isključi

Možete stvoriti marketinški obrazac za bilježenje preferencija klijenata. Možete konfigurirati obrazac za prikupljanje podataka, ali ne i stvarati nove kontakte ili ažurirati postojeće kontakte u vrijeme slanja. Ova značajka pruža vam fleksibilnost za odlučivanje o načinu rukovanja entitetom podnošenja obrasca prije stvaranja ili ažuriranja kontakata.

Zatim možete postaviti tijek rada koji će izdvojiti adresu e-pošte iz stavki za slanje i poslati upit bazi podataka kako biste dobili popis kontakta s istom adresom e-pošte i ažurirali njihove preferencije.

Za više informacija pogledajte Mapiranje podataka obrasca za entitete s prilagođenim tijekovima rada i druge dokumente u Vodiču za razvojne inženjere.

Pogledajte također

Stvaranje i implementiranje marketinških stranica
Stvaranje jednostavnog puta klijenta
Upotreba putova klijenata za stvaranje automatiziranih kampanja
Referenca pločica puta klijenta
Rad sa segmentima
Način na koji aplikacija Dynamics 365 Marketing upotrebljava kolačiće