Česta pitanja o administraciji i postavljanju

Aplikacija Dynamics 365 Marketing licencira se po klijentu, pri čemu svaki klijent ima cijenu koja odgovara broju marketinških kontakata koji su pohranjeni u bazi podataka. Da bi identificirao kontakte, Marketing nadzire ključne vrste interakcija. Svaki kontakt koji stupa u jednu ili više interakcija označava se kao marketinški kontakt te se stoga ubraja u dodjelu. Ovdje ćete pronaći odgovore na nekoliko često postavljanih pitanja o licenciranju:

• Što je marketinški kontakt?
  Marketinški kontakt je bilo koji entitet (kao što je kontakt, potencijalni klijent, račun ili profil Customer Insights) koji sudjeluje u interakciji s aplikacijom Marketing. Kontakti koji su pohranjeni, ali s kojima ne stupate u interakciju pomoću aplikacije Dynamics 365 Marketing ne ubrajaju se u kvotu marketinških kontakata. Nakon što se interakcija (pogledajte u nastavku) zabilježi za kontakt, nije važno koliko je marketinških interakcija koje kontakt izvrši jer se kontakt i dalje broji samo jednom.

• Što je marketinška interakcija?
  Interakcija s aplikacijom Marketing izlazna je poruka poslana svakom kontaktu iz aplikacije Marketing pomoću aplikacije Dynamics 365 Marketing. Poruka se može poslati putem gotovih kanala dostupnih u aplikaciji Dynamics 365 Marketing (na primjer, e-poštom ili automatskim obavijestima), drugim Microsoftovim kanalima (na primjer, ACS-om) ili sustavima trećih strana integriranima sa sustavom Dynamics 365 Marketing (na primjer, drugim pružateljima SMS poruka).

• Koji se marketinški kontakti ubrajaju u moju kvotu?
  Ubrajaju se svi marketinški kontakti u vašem klijentu, neovisno o vrsti instance (uključujući proizvodne i neproizvodne instance).

• Gdje mogu vidjeti svoje kvote i iskorištene kvote?
  Da biste vidjeli kupljenu i iskorištenu količinu pojedinačne kvote, idite na Postavke > Napredne postavke > Ostale postavke > Ograničenja kvote.

• Koja je moja mjesečna kvota interakcije?
  Vaša mjesečna kvota interakcije deseterostruko je veća od broja marketinških kontakata koje ste kupili.

• Ako kontakt koristim samo jednom mjesečno i ne koristim ga sljedeći mjesec, računa li se taj kontakt?
  Marketinški kontakti koji se ne iskoriste 12 mjeseci postat će redoviti kontakti, oslobađajući dodijeljeni marketinški kontakt natrag u bazen, spreman za dodjelu drugom kontaktu. Potrošnja marketinških kontakata kumulativna je tijekom cijelog razdoblja licence, pa čak je i proširenje nakon licence, podložno gore navedenom pravilu od 12 mjeseci. Nakon što uključite kontakt u bilo koju interakciju, taj se kontakt ubraja u kvotu marketinških kontakata od tog trenutka nadalje, osim ako je prošlo 12 mjeseci bez interakcije aplikacije Marketing s tim kontaktom.

• Kako mogu saznati više o licenciranju aplikacije Dynamics 365 Marketing?

  • Za pregled pogledajte odjeljak Kupnja i postavljanje aplikacije Dynamics 365 Marketing
  • Za cjelokupne uvjete koji se primjenjuju na pretplaćene (plaćene) verzije, preuzmite Microsoft Dynamics 365 Vodič za licenciranje.
  • Za probne verzije pogledajte odjeljak Ograničenja aplikacije Dynamics 365 Marketing za probne verzije.
  • Provjerite dokument Readme za najnovije vijesti i ažuriranja.

Vaš klijent može imati instaliranih nekoliko različitih vrsta instanci (nazivaju se i tvrtke ili ustanove), uključujući neke potpune instance sustava Dynamics 365 i druge koje su primjerice instance platforme Power Apps (nazivaju se i okruženja) koje sadrže mnoge komponente sustava Dynamics 365, ali ne sve komponente koje zahtijeva aplikacija Marketing.

Kada postavljate aplikaciju Marketing, čarobnjak za postavljanje zatražit će od vas da odaberete tvrtku ili ustanovu za koju treba instalirati aplikaciju. Birač tvrtke ili ustanove može prikazati i potpune instance sustava Dynamics 365 i osnovne instance platforme Power Apps, ako postoje. Trebate odabrati instancu koja uključuje potpunu instalaciju sustava Dynamics 365. Ako se prikazuje pogreška o tome da aplikacija nije kompatibilna s platformom odabrane tvrtke ili ustanove sustava Dynamics 365, provjerite je li vam dostupna potpuna tvrtka ili ustanova sustava Dynamics 365 (ondje gdje želite instalirati aplikaciju Marketing) i odaberite je.

Jedan od zahtjeva za pokretanje čarobnjaka za postavljanje za sustav Dynamics 365 Marketing jest da se morate prijaviti u sustav Microsoft 365 pomoću korisničkog računa koji ima dozvole za registraciju aplikacija na platformi Azure. Kako biste saznali imate li te dozvole, učinite sljedeće:

1. Idite na portal.azure.com i prijavite se s računom sustava Microsoft 365 koji želite koristiti za instalaciju sustava Dynamics 365 Marketing.

2. Odaberite Azure Active Directory pod Usluge platforme Azure. Na sljedećoj stranici odaberite Korisničke postavke na lijevoj strani navigacijske trake.

   

3. Provjerite odjeljak Registracije aplikacija na toj stranici. Ako je ovdje označen okvir Da, tada imate dozvole za registraciju aplikacije na platformi Azure. Ako je umjesto toga označen okvir Ne, pokušajte odabrati okvir Da i zatim odaberite Spremi; ako nemate dozvole za izvršavanje ove izmjene, obratite se globalnom administratoru za pomoć.

U nekim slučajevima kada se prijavite za probnu verziju sustava Dynamics 365 ili Microsoft 365, dobit ćete tvrtku ili ustanovu u neupravljanom stanju, što znači (među ostalim) da ne možete dobiti dozvolu za instaliranje rješenja treće strane—uključujući i sustav Dynamics 365 Marketing. Kao posljedicu vidjet ćete poruku o pogrešci kad pokrenete čarobnjak za postavljanje aplikacije Marketing.

Da biste to popravili, učinite sljedeće:

• Ako samo postavljate probnu verziju aplikacije Marketing, razmislite o stvaranju nove probne verzije klijenta i postavite tamo probnu verziju aplikacije Marketing, kao što je opisano u odjeljku Prijava za besplatnu probnu verziju.
• Ako se želite nastaviti koristiti klijentom nakon pojave ove pogreške, svoju neupravljanu tvrtku ili ustanovu morate pretvoriti u upravljanu, a zatim ponovno pokrenuti čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing. Za upute o tome kako to napraviti pogledajte odjeljak Preuzimanje neupravljanog direktorija u ulozi administratora platforme Azure Active Directory.

Ako postavljanje bude neuspješno, primit ćete poruku e-pošte i/ili poruku o stanju u web-pregledniku (ako je otvoren tijekom instalacije). Često ćete u okviru rješenja trebati ponovno pokrenuti čarobnjak za postavljanje nakon približno jednog sata. Da biste ponovno pokrenuli čarobnjak za postavljanje, učinite nešto od sljedećeg:

• Ako postavljate probnu verziju, trebali biste primiti e-poruku dobrodošlice u kojem se nalazi veza za čarobnjak za postavljanje. Pronađite e-poruku dobrodošlice i odaberite vezu za pokretanje čarobnjaka.
• Ako postavljate proizvodnu instancu, čarobnjak za postavljanje pokrenite odlaskom na Resursi > Dynamics 365 aplikacije u centru za administratore platforme Power Platform na način opisan u odjeljku Ponovno pokretanje čarobnjaka za postavljanje aplikacije Marketing.

Marketinške stranice i web-mjesto događaja pokreću se portalima sustava Power Apps. Ponekad ćete primijetiti da se postavke koje unesete u aplikaciju Dynamics 365 Marketing odmah ne primjenjuju na portal, primjerice (za web-mjesto događaja): ažuriranja slika natpisa, slika govornika ili dodjela pristupnika za plaćanje—ili vaš portal može postati neodgovarajući ili na drugi način nepouzdan. Često sva ova pitanja možete riješiti ili čišćenjem predmemorije portala ili njegovim ponovnim pokretanjem. Brže je očistiti predmemoriju, ali ponovno pokretanje ponekad će riješiti više problema ili drugačijih problema.

Čišćenje predmemorije portala

Možete riješiti brojne probleme portala čišćenjem predmemorije portala. Nakon što ste postavili korisnika portala i konfigurirali ga kao administratora, to je brže i lakše nego ponovno pokretanje portala, iako neki problem može i dalje zahtijevati ponovno pokretanje.

Pododjeljci u nastavku objašnjavaju način postavljanja traženog korisnika portala te pokretanje naredbe „očisti predmemoriju”. Ako već imate korisnika portala koji je konfiguriran kao administrator, samo preskočite naprijed na Korak 3: Čišćenje predmemorije portala.

Korak 1: Stvaranje računa na portalu

Počnite dodavanjem sebe kao korisnika portala, baš kao što bi to učinili vaši kontakti prilikom registracije sebe i drugih za događaj (to nije isto kao vaš korisnički račun u sustavu Dynamics 365). Kako biste to napravili, učinite sljedeće:

1. Otvorite web-mjesto događaja, primjerice otvaranjem bilo kojeg zapisa događaja i odabirom gumba globusa pored polja URL adresa događaja.

2. Na web-mjestu događaja odaberite gumb Prijava na vrhu stranice.

3. Na stranici za prijavu idite na karticu Registracija i popunite polja kako biste stvorili novi račun. Morate koristiti adresu e-pošte koja već ne pripada kontaktu u vašoj bazi podataka. Svakako zabilježite svoje korisničko ime i lozinku.

4. Otvorit će se stranica Profil. Unesite imena i prezimena u navedena polja i odaberite opciju Ažuriraj.

5. Sada ste stvorili račun.

Korak 2: svom novom računu dodijelite dozvolu za brisanje predmemorije portala

Kada postavite račun i lozinku, morate konfigurirati taj račun kao administrator portala događaja. Kako biste to napravili, učinite sljedeće:

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Marketing i s pomoću birača aplikacija idite na prilagođenu aplikaciju sustava Dynamics 365—.

   

2. U prilagođenoj aplikaciji, idite u izbornik izmjenjivača područja na donjoj lijevoj strani i odaberite Portali. Zatim na lijevoj navigacijskoj traci idite na Sigurnost > Kontakti.

3. Otvorit će se stranica kontakti portala. Otvorite izbornik za odabir prikaza sustava i odaberite prikaz Svi kontakti.

   

4. U popisu pronađite željenog korisnika portala i otvorite ga.

5. Otvorite birač prikaza obrasca i prebacite na prikaz obrasca opcije Kontakt portala.

   

6. Idite na karticu Pojedinosti, pomaknite se prema dolje na odjeljak Web-uloge.

7. Odaberite Dodaj postojeću web-ulogu kako biste dodali ulogu, a zatim odaberite ikonu povećala kako biste otvorili izbornik uloga i na kraju odaberite ulogu Administratori portala događaja kako biste tu ulogu dodali svom kontaktu.

   

8. U donjem desnom kutu odaberite gumb Dodaj. Vaš korisnički račun sada je administrator za web-mjesto događaja.

<a name="step-3-clear-the-portal-cache">Korak 3: Čišćenje predmemorije portala

Kada postavite račun za administraciju portala, možete ga koristiti za čišćenje predmemorije portala u bilo kojem trenutku. Kako biste to napravili, učinite sljedeće:

1. Otvorite web-mjesto događaja, primjerice otvaranjem bilo kojeg zapisa događaja i odabirom gumba globusa pored polja URL adresa događaja.

2. Na web-mjestu događaja odaberite gumb Prijava na vrhu stranice.

3. Prijavite se kao korisnik koji je postavljen kao administrator portala događaja.

4. Unesite sljedeću URL adresu:

   https://<YourPortalDomain>/_services/about

   Gdje je <YourPortalDomain> domena vašeg portala. Možete je pronaći tako da pogledate URL adresu koja se prikazuje tijekom prijave na portal.

5. Otvorit će se stranica za administraciju portala. Odaberite opciju Očisti predmemoriju.

   

6. Vaša je predmemorija portala očišćena, što također ima učinak odjave s portala.

Ponovno pokretanje portala

Ako čišćenje predmemorije nije riješilo probleme s portalom, ponovno pokretanje može pomoći. Ova operacija traje nešto duže od brisanja predmemorije, a vaš će portal biti izvan mreže dok se postupak ne dovrši.

Kako biste ponovno pokrenuli portal, učinite sljedeće:

1. Otvorite Power Platform centar za administratore i idite na Resursi > Portali na lijevom navigacijskom oknu.

2. Svaka konfigurirana aplikacija portala navedena je s nazivom instance sustava Dynamics 365 kojoj je dodijeljena (tako da naziv vjerojatno ne sadrži riječ „portal”) i prikazuje vrijednost Konfigurirano u stupcu Stanje. Pronađite i odaberite portal na popisu, a zatim odaberite Upravljaj na gornjoj navigacijskoj traci.

   

3. Otvorit će se upravitelj portala. Odaberite Radnje portala na bočnoj ploči, a zatim odaberite pločicu Ponovno pokreni da biste ponovno pokrenuli portal.

   

4. Od vas će se zatražiti da potvrdite radnju. Odaberite Ponovno pokreni da biste nastavili, a zatim pričekajte nekoliko minuta dok se postupak ne završi.

Centar za administratore sustava Power Platform omogućuje vam da promijenite naziv bilo koje instance u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, URL za odgovarajuću instancu također će se promijeniti. Stoga vaš portal više neće biti ispravno konfiguriran i prestat će raditi. Da biste popravili portal, trebate ga konfigurirati na sljedeći način:

1. Otvorite Power Platform centar za administratore i idite na Resursi > Portali na lijevom navigacijskom oknu.

2. Svaka konfigurirana aplikacija portala navedena je s nazivom instance sustava Dynamics 365 kojoj je dodijeljena (tako da naziv vjerojatno ne sadrži riječ „portal”) i prikazuje vrijednost Konfigurirano u stupcu Stanje. Pronađite i odaberite portal na popisu, a zatim odaberite gornju traku Upravljaj.

   

3. Otvorit će se upravitelj portala. Odaberite Radnje portala na bočnoj ploči, a zatim odaberite pločicu Ažuriranje URL adrese sustava Dynamics 365 kako biste ažurirali URL adresu.

   

4. Od vas će se zatražiti da potvrdite radnju. Odaberite Ažuriraj URL kako biste nastavili, a zatim pričekajte nekoliko minuta dok se postupak ne završi.

Ako ne vidite pločicu Upitnik u Alatnom okviru svojeg dizajnera puta klijenta ili ako ona ne radi ispravno, tada čarobnjak za postavljanje sustava Dynamics 365 Marketing možda nije uspio pravilno postaviti aplikaciju Dynamics 365 Customer Voice. Ako je to bila jedina pogreška koja se pojavila tijekom instalacije, tada možda nećete primiti nikakvu poruku o tome. Kako biste to popravili, učinite sljedeće:

1. Otvorite centar za administratore sustava Power Platform.

2. Idite na Resursi > Dynamics 365 aplikacije na lijevom navigacijskom oknom, odaberite bilo koju aplikaciju sustava Dynamics 365 Customer Voice na popisu aplikacija, a zatim odaberite gumb Instaliraj na gornjoj vrpci.

   

3. Otvara se okno Instaliraj Dynamics 365 Customer Voice.

   

   Učinite sljedeće:

   • Odaberite instancu koja vam predstavlja problem s padajućeg popisa Odaberi okruženje .
   • Pažljivo pročitajte uvjete licence i pravila o privatnosti. Ako se slažete s njihovim uvjetima, odaberite potvrdni okvir Slažem se s uvjetima usluge.

4. Odaberite Instaliraj. U poruci pri dnu stranice navodi se kako je instalacija uspješno započela.

5. Da biste pratili napredak instalacije, vratite se centar za administratore platforme Power Platform i otvorite popis Okruženja. Odaberite svoje okruženje na popisu, a zatim Resursi > Dynamics 365 aplikacije na gornjoj vrpci.

   

6. Otvara se stranica Dynamics 365 aplikacije za odabrano okruženje i prikazuje se popis rješenja instaliranih na okruženju koje ste odabrali i stanje svakoga od njih. Pronađite rješenje Dynamics 365 Customer Voice i zatim povremeno osvježavajte stranicu dok ne primijetite da se rješenje prikazuje kao Instalirano.

   

7. Otvorite aplikaciju Dynamics 365 Marketing, idite na opciju Postavke > Napredne postavke > Marketinške postavke > Konfiguracija marketinških podataka i omogućite sinkronizaciju entiteta Anketa (msdyn_survey). Dodatne informacije: Odabir entiteta za sinkronizaciju s uslugom marketinških uvida.

8. Potvrdite kako se pločica Upitnik sada prikazuje u alatnom okviru puta klijenta te da vaši upitnici rade ispravno.

Ako nakon dovršetka ovih koraka vaši upitnici i dalje ne rade, obratite se Microsoftovoj podršci kako bi vam pružili pomoć.

Aplikacija Dynamics 365 Marketing konstruirana je kako bi radila u novom objedinjenom sučelju aplikacija sustava Dynamics 365. Puno aplikacija sustava Dynamics 365 podržava i novo objedinjeno sučelje i starije sučelje web-klijenta, ali skoro sva prelaze na objedinjeno sučelje.

Marketing obično dijeli podatke s drugim aplikacijama sustava Dynamics 365 koje su pokrenute na istoj instanci i rade na puno istih entiteta baze podataka, uključujući kontakte, potencijalne klijente, kupce i ostalo. Neke značajke karakteristične za aplikaciju Marketing, kao što su analitički zasloni i uvidi iz marketinških inicijativa, zahtijevaju objedinjeno sučelje i zbog toga neće prikazati nijedan podatak ako te entitete gledate u aplikaciji web-klijent.

Neke značajke administracije i prilagođavanja te neke integrirane korisničke značajke također mogu zatražiti da se ponekad prebacite na aplikaciju web-klijenta, ali se očekuje da će sve značajke uskoro biti dostupne na objedinjenom sučelju.

Dodatne informacije: O Objedinjenom sučelju za aplikacije upravljane modelom na platformi Power Apps i Snalaženje u aplikaciji Marketing