Implementacija i instalacija sustava Dynamics 365 App for Outlook
Ova tema pokriva način postavljanja i implementacije sustava Dynamics 365 App for Outlook.
Najnovije izdanje Dynamics 365 App for Outlook radi s aplikacijama za angažman klijenata (kao što su Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9 i Microsoft Dataverse.
Preduvjeti
Prije početka postavljanja potrebni su sljedeći preduvjeti.
Postavite sinkronizaciju dolazne e-pošte putem sinkronizacije sa strane poslužitelja: Postavljanje sinkronizacije sa strane poslužitelja za e-poštu, obveze, kontakte i zadatke
Dynamics 365 App for Outlook dodatak je za Outlook koji koristi web-servise sustava Exchange (EWS) za interakciju s Microsoft Exchange. Ovo zahtijeva da se OAuth omogući u sustavu Microsoft Exchange. Za dodatne informacije: Razmatranja vezana uz provjeru autentičnosti i dozvole za način makeEwsRequestAsync.
Na klijentima sustava Windows, preglednik Internet Explorer 11 treba biti instaliran i omogućen, ali ne treba nužno biti i zadani preglednik. Za dodatne informacije: Preduvjeti za pokretanje dodataka u sustavu Office.
Provjerite što je podržano: Sistemski preduvjeti, ograničenja i vrijednosti konfiguracije za App for Outlook
Korak 1: Postavite zadani način sinkronizacije
Da biste koristili Dynamics 365 App for Outlook, za obradu e-pošte morate postaviti sinkronizaciju sa strane poslužitelja. Za dodatne informacije o sinkronizaciji e-pošte pogledajte Postavljanje sinkronizacije dolazne i odlazne e-pošte
U svojoj aplikaciji otvorite Postavke > Napredne postavke.
Idite na Postavke > Administracija i zatim odaberite Postavke sustava.
Odaberite karticu E-pošta i postavite Obrada e-pošte pomoću na Sinkronizacija sa strane poslužitelja.
Korak 2: Testirajte konfiguraciju e-pošte i omogućite poštanske sandučiće
Omogućite i testirajte svoje poštanske sandučiće kako bi mogli koristiti Dynamics 365 App for Outlook.
U svojoj aplikaciji otvorite Postavke > Napredne postavke.
Idite na Postavke > Konfiguracija e-pošte i zatim odaberite Poštanski sandučići.
Odaberite prikaz Aktivni poštanski sandučići i zatim odaberite poštanske sandučiće koje želite testirati i omogućiti.
Na naredbenoj traci odaberite ODOBRI E-POŠTU i zatim odaberite U redu.
Nakon odobrenja odaberite TESTIRAJ I OMOGUĆI POŠTANSKI SANDUČIĆ.
U potvrdnom dijaloškom okviru odaberite U redu.
Možda ćete trebati pričekati da sustav obradi ažuriranja. Što više poštanskih sandučića omogućite, to će trebati više vremena.
Korak 2.1: Provjera konfiguracije
Da biste provjerili je li poštanski sandučić ispravno postavljen, otvorite poštanski sandučić koji ste testirali u prethodnom koraku.
Ako je postavljanje uspješno, odjeljak Rezultati ispitivanja konfiguracije promijenit će se iz Ne pokreće se u Uspješno.
Korak 3: Omogućavanje pristupa sigurnosnoj ulozi
Sigurnosna uloga Korisnik aplikacije Dynamics 365 App for Outlook dostupna je od međuverzije 9.1.0.4206 ili novije. Ako korisnik nema sigurnosnu ulogu ili njezine osnovne privilegije, primit će sljedeću poruku o pogrešci: Niste ovlašteni za korištenje ove aplikacije. Provjerite sa svojim administratorom sustava kako bi ažurirao vaše postavke. Morate dodati korisnike u ovu ulogu kako bi mogli koristiti Dynamics 365 App for Outlook. To će korisnicima osigurati osnovne privilegije potrebne za pristup Aplikaciji za Outlook.
Ostale sigurnosne povlastice povrh osnovnih povlastica, koje se odnose na ulogu korisnika, osvijetlit će više značajki. Na primjer, ako je korisnik stvorio privilegiju na tablici potencijalnog klijenta, uz sigurnosnu ulogu Korisnik aplikacije Dynamics 365 App for Outlook, vidjet će i rješenje e-pošte na tablici potencijalnog klijenta gdje je to primjenjivo.
App for Outlook zahtijeva i sinkronizaciju sa strane poslužitelja kako bi bila pravilno konfigurirana s minimalnim sigurnosnim ulogama koje zahtijeva usluga. Te su uloge navedene u tablici u nastavku.
| Naziv privilegija | Tablica | Mjesto (kartica) unutar sigurnosne uloge |
|---|---|---|
| prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | Upravljanje poslovanjem |
| prvWriteMailbox | Poštanski sandučić | Upravljanje poslovanjem |
| prvReadMailbox | Poštanski sandučić | Upravljanje poslovanjem |
| prvReadOrganization | Organizacija | Upravljanje poslovanjem |
| prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping | Outlook | Poslovno upravljanje > Privilegije povezane sa zaštitom privatnosti |
| prvReadActionCard | ActionCard | Jezgreni zapisi |
| prvDeleteActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvAppendActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvWriteActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvCreateActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvReadActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvAppendToActivity | Aktivnost | Jezgreni zapisi |
| prvReadConnection | Veza | Jezgreni zapisi |
| prvAssignContact | Kontakt | Jezgreni zapisi |
| prvReadContact | Kontakt | Jezgreni zapisi |
| prvWriteContact | Kontakt | Jezgreni zapisi |
| prvCreateContact | Kontakt | Jezgreni zapisi |
| prvDeleteContact | Kontakt | Jezgreni zapisi |
| prvReadUserQuery | Spremljeni prikaz | Jezgreni zapisi |
| prvReadQueue | Red čekanja | Jezgreni zapisi |
| prvReadQuery | Prikaži | Prilagođavanje |
| prvReadIncident | Case | Service |
| prvSearchAvailability | Upravljanje uslugama > Različite privilegije | |
| prvOverrideCreatedOnCreatedBy | Upravljanje uslugama > Različite privilegije |
Napomena
Ako stvorite tim i dodate tim u sigurnosnu ulogu Korisnik sustava Dynamics 365 App for Outlook, ovo automatski ne dodjeljuje privilegije korisnicima unutar tog tima.
Da biste iz svoje aplikacije dodali korisnike u sigurnosnu ulogu aplikacije App for Outlook, idite na Postavke > Napredne postavke.
Idite na Postavke > Sigurnost i zatim odaberite Korisnici.
Odaberite korisnike s popisa, a zatim odaberite Upravljanje ulogama.
U dijaloškom okviru Upravljanje korisničkim ulogama odaberite sigurnosnu ulogu Korisnik sustava Dynamics 365 App for Outlook za korisnike, a zatim odaberite U redu.
Korak 4: Instalacija App for Outlook
Slijedite ove korake za prosljeđivanje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook odabranim korisnicima, svim korisnicima ili neka je korisnici sami instaliraju prema potrebi.
Važno
Za okruženja u Microsoft Dataverse administrator može dobiti rješenje App for Outlook iz Microsoft AppSource. Nakon prijave u AppSource odaberite okruženje u koje želite instalirati App for Outlook. Za dodatne informacije pogledajte Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.
Da biste iz svoje aplikacije proslijedili aplikaciju svojim korisnicima, idite na Postavke > Napredne postavke.
Idite na Postavke > Dynamics 365 App for Outlook.
Stranica Početak rada s Microsoft Dynamics 365 App for Outlook navodi sve korisnike koji ispunjavaju uvjete koji mogu koristiti App for Outlook. Imate nekoliko različitih mogućnosti kako možete implementirati aplikaciju za svoje korisnike:
Mogućnost 1: Odaberite potvrdni okvir za automatsko dodavanje aplikacije App for Outlook svim korisnicima koji ispunjavaju uvjete. Ako se e-pošta korisnika sinkronizira putem sinkronizacije sa strane poslužitelja, nećete morati više ništa učiniti da biste im proslijedili aplikaciju.
Mogućnost 2: Odaberite DODAJ APLIKACIJU ZA KORISNIKE KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE za implementaciju aplikacije za sve korisnike koji su ispravno postavljeni. Status će se promijeniti u U tijeku.
Mogućnost 3: Proslijedite aplikaciju određenim korisnicima, odaberite te korisnike na popisu, a zatim odaberite Dodaj App for Outlook.
Status će se promijeniti u Dodano u Outlook i aplikacija će biti dostupna vašim korisnicima.
Aplikacija će se pojaviti na vrpci programa Outlook za dodane korisnike.
Neka korisnici sami instaliraju aplikaciju App for Outlook
U svojoj aplikaciji otvorite Postavke > Napredne postavke.
Ponovno odaberite gumb Postavke
, a zatim Aplikacije za aplikacije sustava Dynamics 365.
Na zaslonu Aplikacije za aplikacije sustava Dynamics 365 pod Dynamics 365 App for Outlook korisnici odabiru Dodaj aplikaciju programu Outlook.
Uvođenje korisnika u aplikacije sustava Dynamics 365 (on-premises)
Ako koristite aplikacije sustava Dynamics 365 (on-premises), slijedite ove korake.
Konfigurirajte poslužitelj aplikacija sustava Dynamics 365 za uvođenje prema internetu. Pogledajte odjeljak Konfiguracija IFD-a za aplikacije sustava Microsoft Dynamics 365.
Ako se povezujete sa sustavom Exchange on-premises, konfigurirajte davatelja usluge OAuth i registrirajte aplikacije za klijenta. Pogledajte članak Konfiguracija aplikacije Windows Server 2012 R2 za aplikacije sustava Dynamics 365 koje upotrebljavaju protokol OAuth.
Otklanjanje poteškoća prilikom instalacije
Ako se ne prikaže Dynamics 365 App for Outlook, kada kliknete gumb Postavke
, provjerite jeste li omogućili značajku.Ako vi ili vaši korisnici imate poteškoća prilikom instaliranja sustava Dynamics 365 App for Outlook, razlog tomu može biti što je vaš poštanski sandučić sustava Exchange povezan s drugim okruženjem usluge Microsoft Dataverse ili drugom tvrtkom ili ustanovom sustava Customer Engagement (on-premises). Poštanski sandučić sustava Exchange (e-adresa) može sinkronizirati obveze, kontakte i zadatke samo s jednom tvrtkom ili ustanovom, a korisnik koji pripada toj tvrtki ili ustanovi može samo sinkronizirati obveze, kontakte i zadatke s jednim poštanskim sandučićem sustava Exchange. Možete prebrisati postavku koja je pohranjena u sustavu Exchange ako želite promijeniti primarnu tvrtku ili ustanovu za sinkroniziranje. Dodatne informacije potražite u ovom članku iz baze znanja.