Osnovna navigacija u rješenju App for Outlook
Koristite Dynamics 365 App for Outlook dok koristite program Outlook na radnoj površini, webu ili telefonu. Kada je aplikacija za Outlook instalirana, možete koristiti okno sustava Dynamics 365 za povezivanje i praćenje e-pošte i obveza programa Outlook do zapisa u vašoj aplikaciji.
Važno
- Najnovije izdanje Dynamics 365 App for Outlook radi s aplikacijama za angažman klijenata (kao što su Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9 i Microsoft Dataverse.
- Za prethodno izdanje koje radi sa starijim verzijama aplikacija sustava Dynamics 365 pogledajte članak Uvođenje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook.
Instalacija
Prije instaliranja aplikacije za Outlook, obratite se administratoru i provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvođenje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook.
U većini slučajeva administrator će vam automatski proslijediti aplikaciju i trebala bi biti dostupna na vrpci programa Outlook. Ako je ne vidite, možete je sami instalirati. Za dodatne informacije pogledajte Neka korisnici sami instaliraju aplikaciju za Outlook.
Pristup aplikaciji
Nakon što je instalirana, jednostavno je pristupiti oknu sustava Dynamics 365 App for Outlook bez obzira koristite li program Outlook na radnoj površini ili web-aplikaciji.
U klijentu programa Outlook za radnu površinu odaberite Dynamics 365.
U programu Outlook Web Access otvorite e-poštu i zatim odaberite Više (...) > Dynamics 365.
Prikvači
Ako koristite klijent za stolno računalo programa Outlook ili Outlook Web Access, možete prikvačiti aplikaciju za Outlook tako da ostane otvorena kada se krećete s jedne e-pošte na drugu. Ako ne vidite mogućnost za prikvačivanje, onda provjerite je li podržana za vaše postavke. Za dodatne informacije pogledajte Što je podržano.
Da biste prikvačili aplikaciju, odaberite pribadaču. Da biste otkvačili, ponovo odaberite pribadaču.
Terminologija
| Pojam | Definicija |
|---|---|
| Postavi vezano uz | Pratite i povežite e-poštu ili obvezu s postojećim retkom aplikacije Dynamics 365. |
| Evidentiraj | Stvorite kopiju e-pošte ili obveze u aplikaciji Dynamics 365. |
| Poništi evidentiranje | Uklonite kopiju e-pošte ili obveze iz aplikacije Dynamics 365. |
| Praćenje uspješno | Vaša e-pošta ili obveza uspješno su kopirani u vašu aplikaciju Dynamics 365. |
| Praćenje neuspješno | Vaša e-pošta ili obveza uspješno nisu kopirani u vašu aplikaciju Dynamics 365. |
| Praćenje na čekanju | Vaša e-pošta ili obveza u stanju su čekanja za kopiranje u vašu aplikaciju Dynamics 365. |
Navigacijska traka
Upotrijebite navigacijsku traku pri vrhu za pristup karti web-mjesta, pretraživanju, brzom stvaranju i drugim naredbama.
- Karta web-mjesta: Koristite kartu web-mjesta za navigaciju do Početna, stavki Nedavno, stavki Prikvačeno i Nadzorna ploča.
- Pretraži: Pretražite retke u različitim tablicama sortirane po značaju.
- Stvori novi redak: Stvorite novi redak za tablice koje su uključene u rješenje App for Outlook i omogućene za brzo stvaranje.
- Više naredbi: Pristupite većem broju naredbi kao što su podaci o korisniku, podaci o vašem okruženju sustava Dynamics 365, Pomoćnik i Alat programa Outlook za provjeru.
- Prikvači: Odaberite ikonu pribadače kako biste prikvačili okno aplikacije sustava Dynamics 365 tako da ostane otvoreno kada se krećete s jedne e-pošte na drugu.
Karta web-mjesta
Koristite kartu web-mjesta za kretanje do Početna, stavki Nedavno, stavki Prikvačeno i Nadzorna ploča.
Stavke izbornika karte web-mjesta
Lako je snalaziti se u aplikaciji i vratiti se na svoje omiljene ili najčešće korištene retke. Na slici u nastavku prikazuju se primarni elementi navigacije
Legenda
- Početna: Vodi vas do glavnog zaslona aplikacije Dynamics 365 App for Outlook koji prikazuje stanje praćenja, odnosni redak s kontekstnim podacima.
- Nedavno: Proširite ovaj unos kako biste vidjeli popis redaka koje ste nedavno koristili. Ovdje odaberite redak kako biste ga otvorili. Odaberite ikonu pribadače pored retka koji je ovdje naveden kako biste ga dodali u prikvačene retke.
- Prikvačeno: Proširite ovaj unos kako biste vidjeli i otvorili omiljene prikvačene retke. Upotrijebite popis Nedavno kako biste tu dodali retke. Odaberite ikonu za uklanjanje pribadače pored retka koji je ovdje naveden kako biste ga uklonili s tog popisa.
Praćeni redak
Odaberite e-poštu za prikaz dodatnih podataka o praćenoj stavci u oknu sustava Dynamics 365.
Legenda
- Podaci o povezanom retku: Redak sustava Dynamics 365 s kojim je povezana ova stavka programa Outlook. Obrazac za brzi prikaz prikazuje neke ključne podatke retka.
- Primatelji: Popis primatelja iz e-pošte ili sudionika sastanka. Možete se kretati između različitih primatelja, koji mogu biti kontakt, potencijalni klijent ili račun i prikazati brzi prikaz njihovih podataka u sustavu Dynamics 365.
- Povezani podaci: Kad je odabran kontakt, dostupan je i njegov nadređeni račun, tako da možete podrobno analizirati pojedinosti računa i prikazati više podataka sustava Dynamics 365. Također možete vidjeti povezane podatke, kao što su povezane mogućnosti kontakta.
Praćeni podaci: Prikazuju je li e-poruka ili sastanak povezan s retkom i prati li se ona u vašoj aplikaciji sustava Dynamics 365.
Više naredbi: Odaberite za postavljanje ili promjenu podataka Vezano uz ili Praćenje ili prikaz podataka o retku u programu Dynamics 365
Dodaj aktivnost: Odaberite za stvaranje aktivnosti za taj redak ili njegov prikaz u sustavu Dynamics 365.
4 i 5. Postavi vezano uz: Odaberite za odabir Postavi vezano uz za redak ili prikaz podataka o retku u sustavu Dynamics 365.