Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju
Preduvjeti
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cjenik za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava Pogledajte poglavlje Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Sigurnosne uloge kontroliraju pristup korisnika podacima putem skupa razina pristupa i dozvola. Kombinacija razina pristupa i dozvola koje su uvrštene u određenu sigurnosnu ulogu definira pristup korisnika podacima i njihovu interakciju s tim podacima. Dodatne informacije potražite u odjeljku Sigurnosne uloge i ovlasti
Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju uključuju dozvole i razine pristupa koje će trebati zadane osobe u prodaji. Na primjer, sigurnosne uloge upravitelja prodaje i prodajnog predstavnika mogu se povezati s odgovarajućim korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi. Kao administrator sustava, možete provjeriti dozvole i razine pristupa dodijeljene za svaku ulogu i prilagoditi je svojim potrebama. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje i uređivanje sigurnosne uloge.
| Sigurnosne uloge | Kome to treba? | Odnosi se na | Pristup omogućen |
|---|---|---|---|
| Korisnik aplikacije za predviđanje | Sigurnosna uloga sustava. Nemojte dodjeljivati ovu ulogu nijednom korisniku. | Sales Enterprise i Sales Premium | Interna uloga koju sustav Dynamics 365 upotrebljava za obavljanje određenih operacija predviđanja. |
| Voditelj predviđanja | Voditelj prodaje ili jednakovrijedna uloga odgovorna za konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi. | Sales Enterprise i Sales Premium | Konfigurirajte, klonirajte, deaktivirajte, prilagodite ili izbrišite predviđanje. |
| Korisnik predviđanja | Svaki korisnik u tvrtki ili ustanovi koji treba pristup podacima predviđanja za praćenje i analizu | Sales Enterprise i Sales Premium | Prikaz podataka o predviđanju i pretraživanju predviđanja kroz razine naniže |
| Voditelj proceduralnog priručnika | Voditelj prodaje ili jednakovrijedna uloga koja stvara proceduralni priručnik za tvrtku ili ustanovu. | Sales Enterprise i Sales Premium | Stvorite kategorije i predloške proceduralnog priručnika i dodajte dokumente u predložak proceduralnog priručnika. |
| Korisnik proceduralnog priručnika | Prodajni predstavnici koji upotrebljavaju proceduralne priručnike dok rade na zapisu | Sales Enterprise i Sales Premium | Pokrenite proceduralne priručnike u kontekstu entiteta, označite proceduralni priručnik kao završen i pratite aktivnosti proceduralnog priručnika. |
| Prodajni predstavnik | Prodavatelji koji rade na prilikama, ponudama, narudžbama i fakturama. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup svemu, od potencijalnog klijenta do narudžbe – potencijalni klijent, prilike, ponuda, narudžba, faktura.Stvaranje računa i kontakata te praćenje ciljeva |
| Voditelj prodaje | Korisnici koji upravljaju timom prodavatelja i odgovorni su za učinak tima. Oni su također odgovorni za stvaranje i upravljanje SKU-ovima proizvoda, postavljanje ciljeva prodaje i projiciranje prodajnih predviđanja. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup upravljanju proizvodima, upravljanje prodajom, prodajna predviđanja i upravljanje ciljevima. |
| Član prodajnog tima | Korisnici koji ne trebaju sve mogućnosti poslovne aplikacije. Ti će korisnici imati namjensku licencu, upotrebljavati namjensku aplikaciju i dobiti sigurnosnu ulogu člana prodajnog tima za podršku njihova scenarija. Dodatne informacije: Aplikacija Član prodajnog tima za korisnike s licencom člana tima. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristupite aplikaciji Član prodajnog tima. Pristup za čitanje kontakata, računa, potencijalnih klijenata i prilika. Dodajte bilješke i aktivnosti, kao što su zadaci. |
| Upravitelj slijedom | Voditelj prodaje ili ekvivalentna uloga koja stvara slijedove, segmente i pravila dodjele za tvrtku ili ustanovu i upravlja njima. | Sales Premium | Izradite, uredite, izbrišite i deaktivirajte sljedeće značajke u ubrzivaču prodaje: – Slijedove – Segmente – Pravila dodjele |
| Administrator sustava | Korisnici koji imaju potpunu dozvolu za instalaciju, konfiguriranje, nadogradnju, prilagodbu ili administriranje okruženja, uključujući stvaranje, izmjenu i dodjeljivanje sigurnosnih uloga. Može pregledavati sve podatke u okruženju. | Sales Enterprise i Sales Premium | Instalirajte, konfigurirajte, prilagodite, dodajte uloge i još mnogo toga o značajkama u aplikaciji. |
| Osoba za prilagodbu sustava | Korisnici koji imaju potpunu dozvolu za prilagodbu okruženja. Međutim, korisnici s ovom ulogom mogu pregledavati samo zapise za entitete okruženja koje su stvorili. | Sales Enterprise i Sales Premium | Izrada (samostalno), Čitanje (samostalno), Pisanje (samostalno), Brisanje (samostalno) i Prilagođavanja u svim značajkama u aplikaciji. |
| Potpredsjednik prodaje | Korisnici koji obično upravljaju organizacijom prodaje u nekoliko poslovnih jedinica ili cijeloj tvrtki ili ustanovi. | Sales Enterprise i Sales Premium | Iste su dozvole kao i upravitelju prodaje, samo što je njihov opseg pristupa širi. |
Dodjela sigurnosnih uloga korisnicima
Povežite s korisnikom jednu ili više sigurnosnih uloga, ovisno o njegovim ulogama i odgovornostima. Na primjer, ako je voditelj prodaje također odgovoran za provođenje najboljih praksi za proceduralni priručnik, dodijelite tom korisniku sigurnosne uloge voditelja prodaje i voditelja proceduralnog priručnika.
Slijedite ove korake:
U aplikaciji Središte za prodaju odaberite ikonu Postavke u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Napredne postavke.
Odaberite Postavke u sučelju za upravljanje poslovanjem i idite na Sigurnost pod stavkom Sustav.
Odaberite Korisnici, a zatim odaberite korisnički račun.
Odaberite Upravljanje ulogama, a zatim uloge koje želite dodijeliti korisniku.
Obavijestite korisnika i neka provjeri svoje dozvole.