Pozivanje kontakata na vaše portale

  • Članak
  • 3 min za pročitati

Pomoću značajke pozivnice portala pozovite kontakte na svoj portal putem automatiziranih poruka e-pošte stvorenih u Microsoft Dataverse. Pozvane osobe primit će poruku e-pošte, koju ste potpuno prilagodili, s vezom na portal i šifrom pozivnice. Ta šifra može se koristiti za dobivanje posebnog pristupa koji ste vi konfigurirali. Ova vam značajka omogućuje:

  • Slanje pojedinačnih ili grupnih pozivnica
  • Navođenje datuma isteka ako to želite
  • Navođenje korisnika ili kontakta portala kao pozivatelja ako to želite
  • Automatsko dodjeljivanje pozvanih kontakata kupcu nakon iskorištavanja pozivnice
  • Automatsko izvršenje tijeka rada nakon iskorištavanja pozivnice
  • Automatsko dodjeljivanje pozvanih kontakata web-ulogama nakon iskorištavanja

Iskorištavanje pozivnice može se obaviti pomoću neke od naših brojnih mogućnosti provjere autentičnosti. Dokumentaciju koja se odnosi na provjeru autentičnosti portala potražite u odjeljku Postavljanje identiteta provjere autentičnosti za portal i odaberite model primjenjiv na vašu verziju i konfiguraciju portala. Korisnik će prihvatiti postavke koje ste dobili od administratora nakon iskorištavanja. Aktivnost iskorištavanja pozivnice stvorit će se za Poziv i Kontakt.

Pozivnice se šalju putem tijeka rada Pošalji pozivnicu. Prema zadanim postavkama tijek rada stvara generičke poruku e-pošte i šalje je na primarne adrese e-pošte pozvanih kontakata. Adrese e-pošte u poljima CC i BCC zanemaruju se radi sigurne komunikacije. Tijek rada Pošalji pozivnicu sadrži predložak poruke e-pošte koji će trebati urediti tako da sadrži određenu poruku za vaš portal i ispravnu hipervezu na stranicu za iskorištavanje pozivnice vašeg portala.

Da biste uredili predložak e-pošte tijeka rada Pošalji pozivnicu, pronađite ga i deaktivirati. Kada je deaktiviran, uredite predložak e-pošte da biste poslali željenu poruku i omogućili vezu izravno na stranicu za iskorištavanje pozivnice na portalu.

Napomena

Poziv se šalje samo na primarnu adresu e-pošte (emailaddress1) kontakta. Poziv se ne šalje na sekundarnu adresu e-pošte (emailaddress2) ili alternativnu adresu e-pošte (emailaddress3) zapisa kontakta.

Izrada pozivnica iz aplikacije Upravljanje portalima

  1. Otvorite aplikaciju za upravljanje portalom.

  2. Idite na Portali > Kontakti. Alternativno, također možete otvoriti stranicu Kontakti u oknu Dijeljenje.

  3. Odaberite kontakt ili otvorite zapis kontakta da biste bili pozvani.

  4. Na naredbenoj traci odaberite Stvori pozivnicu.

  5. Na stranici Pozivnica, u polja unesite odgovarajuće vrijednosti. Dodatne informacije: Atributi pozivnice

  6. Odaberite Spremi.

  7. Na naredbenoj traci odaberite Tijek > Pošalji pozivnicu.

    Tijek rada Pošalji pozivnicu.

  8. Odaberite OK u prozoru za potvrdu. Pozivnica će biti poslana odabranom kontaktu.

    Potvrda za slanje pozivnice.

Slanje više pozivnica

Možete stvoriti pozivnice za kontakte, a zatim ih poslati sve odjednom.

  1. Stvorite pozivnice za tražene kontakte, a zatim idite na Portali > Pozivnice.

  2. Odaberite stvorene pozivnice.

  3. Na naredbenoj traci odaberite Tijek > Pošalji pozivnicu.

    Tijek rada Pošalji pozivnicu.

  4. Odaberite OK u prozoru za potvrdu. Pozivnice će biti poslane odabranim kontaktima.

    Potvrda za slanje više pozivnica.

Atributi pozivnice

Sljedeća tablica objašnjava atribute stranice Pozivnica:

naziv Opis
naziv Opisni naziv za pomoć pri prepoznavanju pozivnice.
Vrsta Pojedinačna ili grupna. Pojedinačna omogućuje da se pozove samo jedan kontakt i samo jedno iskorištavanje. Grupna omogućuje pozivanje više kontakata i više iskorištavanja.
Vlasnik/pošiljatelj Korisnik koji će biti pošiljatelj poruke e-pošte kada se pozivnica pošalje. To se može zamijeniti u tijeku rada Pošalji pozivnicu ako stvorena poruka e-pošte već sadrži nekoga u polju pošiljatelja.
Šifra pozivnice Jedinstvena šifra za pozivnica koju će se samo pozvani znati. Automatski se generira kada stvarate novu pozivnicu.
Datum isteka Datum koji označava kada se pozivnicu više neće moći iskoristiti. Nije obavezno.
Pozivatelj Možete se koristiti kada je kontakt pošiljatelj pozivnice. Nije obavezno.
Pozvani kontakti Kontakti koje će se pozvati na portal.
Dodijeli kupcu Zapis kupca koji će biti pridružen kao nadređeni klijent kontakta koji iskorištava pozivnicu kada se pozivnica iskoristi. Nije obavezno.
Izvrši tijek rada za kontakt koji iskorištava pozivnicu Postupak tijeka rada koji se izvršava kada se poziv iskoristi. U tijek rada će se propustiti kontakt koji iskorištava poziv kao primarni entitet. Nije obavezno.
Dodijeli web-ulogama Skup web-uloga koji će se pridružiti kontaktu koji iskorištava poziv kada se poziv iskoristi. Nije obavezno.
Kontakti koji su iskoristili pozivnicu Kontakti koji su uspješno iskoristili pozivnicu.
Maksimalni dopušteni broj iskorištavanja Mogući broj iskorištavanja ove pozivnice. Dostupno samo za pozivnice grupne vrste.

Pogledajte

Konfiguriranje kontakta za korištenje na portalu
Postavljanje identiteta provjere autentičnosti portala