Konfiguriranje web-uloga za portal za upravljanje odnosom s partnerima (PRM)
Wb-uloge za portal za upravljanje odnosom s partnerima (PRM) dodjeljuju poseban pristup različitim dijelovima portala. Dodjelom prikladnih uloga primarnim partnerskim kontaktima možete dodijeliti odgovarajuće dozvole za upravljanje članovima tima i poboljšanje procesa.
Partnerski administrator: Partnerski administratori su kontakti koji služe kao primarni kontakti za partnerski račun. Oni su odgovorni za dodavanje i deaktivaciju svojih članova tima i za sve administratorske aktivnosti vezane uz podatke o računu partnera. Partnerski administratori mogu:
- Pregledavati, prihvaćati i odbijati sve raspodijeljene prilike
- Pregledavati, upravljati i obavljaju radnje na svim upravljanim prilikama
- Upravljanje informacijama računa partnera, kontaktima povezanog partnera i njihovim web-ulogama
- Upravljanje ulogama kontakta partnera Stvaranje i uređivanje računa korisnika
- Stvaranje i uređivanje kontakata klijenta
- Stvaranje i uređivanje novih prilika
Partnerski upravitelj: Partnerski upravitelji su kontakti koji upravljaju prilikama koje je raspodijelila nadređena tvrtka. Oni su odgovorni za prihvaćanje ili odbijanje distribuiranih prilika i zajedničko korištenje prihvaćenih prilika s članovima tima. Partnerski upravitelji mogu:
- Pregledavati, prihvaćati i odbijati sve raspodijeljene prilike
- Pregledavati, upravljati i obavljaju radnje na svim upravljanim prilikama
- Upravljajte informacijama računa partnera
- Stvaranje i uređivanje računa klijenta
- Stvaranje i uređivanje kontakata klijenta
- Stvaranje i uređivanje novih prilika
Partnerski prodavač: Partnerski prodavači su kontakti koji upravljaju i obavljaju radnje na prilikama. Mogu pogledati i izvršavati akcije na prilikama koje se zajednički koriste s njima, ali neće moći vidjeti prilike s kojima nisu povezani. Partneri prodavači mogu:
- Pregledavati, upravljati i obavljaju radnje na svim upravljanim prilikama koje su podijeljene s njima
- Stvaranje i uređivanje računa klijenta
- Stvaranje i uređivanje kontakata klijenta
- Stvaranje i uređivanje novih prilika
Stvaranje partnerskog računa na portalu PRM
Račune partnera možete koristiti za praćenje različitih partnera. Preporučujemo da stvorite zaseban račun za svakog partnera tako da svakom pojedinom organizacijom partnera možete upravljati zasebno. Da biste stvorili partnerski račun,
- Otvorite > Računi prodaje (unutar Microsoft Dataverse - Obrazac računa).
- Odaberite Novi i unesite svoje podatke.
- U kartici Podaci o partneru upotrijebite polje Klasifikacija i odaberite partnera.
- Odaberite Spremi.
Pridružite kontakte partnera kupcu
Kontakti postaju partnerski kontakti nakon što su pridruženi partnerskom računu. Za pridruživanje kontakta partnerskom računu prilikom stvaranja ili uređivanja kontakta unesite naziv partnerskog računa u polje Naziv računa.
Dodijelite skup dozvola za web-uloge za portale
Dozvole za pristup web-mjestima je skup dozvola, povezan s web-ulogom koja dopušta uređivanje na prednjoj strani različitih elemenata koji upravljaju sadržajem na portalu, a ne samo web-stranica. Postavke dozvola određuju kojim se komponentama može upravljati na portalu. Dodatne informacije: Stvaranje web uloga za portale
| Naziv | Opis |
|---|---|
| Upravljanje isječcima sadržaja | Omogućuje uređivanje kontrola isječka. Dodatne informacije: Prilagođavanje sadržaja uz pomoć isječaka sadržaja |
| Upravljanje oznakama web-mjesta | Omogućuje uređivanje hiperveza koje upotrebljavaju oznake mjesta. |
| Upravljanje skupovima veza na web-mjesto | Omogućuje uređivanje skupova web-veza, uključujući dodavanje i uklanjanje web-veza iz skupa web-veza. Dodatne informacije: Upravljanje web-vezama na portalima |
| Pregled neobjavljenih entiteta | Omogućuje pregled tablica izloženih na portalu koje imaju stanje objavljivanja Skica. |
Da biste dodali dozvole za pristup web-mjestu web-ulozi, jednostavno stvorite novi entitet za pristup web-mjestu, dodijelite mu željeni skup dozvola i naziv, povežite ga s tim određenim web-mjestom, spremite, a zatim ga povežite sa željenim web-ulogama.
Pogledajte
Kontrola pristupa web-stranici za portale
Dodavanje sigurnosti na temelju zapisa uz pomoć dozvola tablice za portale
Stvaranje web uloga za portale