Integracija rješenja Field Service
Rješenje Partner za Field Service sada se može instalirati na partnerski portal najprije se moraju instalirati rješenja (Field Service i Partnerski portal). Nakon instaliranja tog rješenja klijenti i partneri će na partnerskom portalu moći vidjeti razne dijelove odjeljka aplikacije Field Service. Neke dostupne tablice koje je moguće prikazati su sredstva, radni nalozi i fakture.
Prikaz sporazuma na portalu partnera
Korisnici mogu prikazati aktivne i istekle ugovore koji je povezan s njihovim računom na partnerskom portalu ako imaju ispravnu web-ulogu i ako je ugovor ispravno stvoren. Moraju imati ulogu web odobravatelj korisnika usluge FS ili pregledavatelj korisnika usluge FS.
Kako biste stvorili ili uredili ugovor tako da bude vidljiv na portalu,
- Otvorite Dynamics 365 Field Service > ugovore o isporuci > usluga.
- Odaberite ugovor ili odaberite + Novo pri vrhu stranice kako biste stvorili novi.
- Unesite u polje Račun usluge na kartici Općenito račun s kojim je korisnik povezan.
- Potvrdite okvir Izloži klijentu.
Sada se klijent može prijaviti na portal pa idite do odjeljka Field Service > Ugovori, i promijenite filtar u Svi ugovori kako biste prikazali stvorene ugovore. Stranice će prikazati osnovne pojedinosti i klijent može kliknuti ugovor kako bi vidio određene pojedinosti ugovora.

Prikaz sredstava na partnerskom portalu
Klijenti mogu prikazati postojeća sredstva koja su povezana s njihovim računom na partnerskom portalu ako imaju ispravnu web-ulogu i ako je sredstvo ispravno stvoreno. Moraju imati ulogu web odobravatelj korisnika usluge FS ili pregledavatelj korisnika usluge FS.
Kako biste stvorili ili uredili sredstvo tako da bude vidljivo na portalu,
- Otvorite Dynamics 365 Field Service > · > Imovina kupca isporuke servisa.
- Odaberite sredstvo ili odaberite + Novo pri vrhu stranice kako biste stvorili novi.
- Unesite u polje Račun račun s kojim je klijent povezan, a zatim potvrdite okvir Izloži klijentu.
Sada se klijent može prijaviti na portal i otići do polja Field Service > Sredstva kako bi vidio stvorena sredstva. Klijent će moći vidjeti svako sredstvo povezano s njegovim računom te s kojim je nadređenim ili glavnim sredstvom ono povezano.

Prikaz radnog naloga za Field Service na partnerskom portalu
Klijenti mogu prikazati aktivne i neaktivne radne naloge koje su povezane s njihovim računom na partnerskom portalu ako imaju ispravnu web-ulogu i ako je radni nalog ispravno stvoren. Moraju imati ulogu web odobravatelj klijenta usluge FS ili pregledavatelj klijenta usluge FS.
Napomena
Radni nalog mora biti definiran kao vidljiv prije nego što se prikaže na portalu.
Da bi se radni nalog mogao vidjeti na portalu,
- Idite na Dynamics 365 Field Service radni nalog i > zakažite radne > naloge.
- Odaberite radni nalog koji želite urediti ili odaberite + Novo da biste stvorili novi.
- U polje Račun usluge unesite račun s kojim je klijent povezan i potvrdite okvir Izloži klijentu da biste klijentu omogućili njegov prikaz na portalu.
Nakon prijave u portal klijent može doći do odjeljka Field Service > Radni nalozi i vidjeti radne naloge koji su povezani s njihovim računom.

Prikaz faktura za Field Service na partnerskom portalu
Klijenti mogu prikazati aktivne i neaktivne fakture koje su povezane s njihovim računom na partnerskom portalu ako imaju ispravnu web-ulogu i ako je radni nalog ispravno stvoren. Moraju imati ulogu web odobravatelj klijenta usluge FS ili pregledavatelj klijenta usluge FS.
Napomena
Faktura mora biti definirana kao vidljiva prije nego što se prikaže na portalu.
Da bi se faktura mogla vidjeti na portalu,
- Otvorite Dynamics 365 Field Service > · > fakture za isporuku servisa.
- Odaberite fakturu da biste je uredili ili kliknite + Novo da biste stvorili novu. Provjerite nalazi li se faktura u odjeljku Fakture na padajućem izborniku na gornjoj lijevoj strani stranice.
- Unesite potrebne pojedinosti za fakturu i obavezno potvrdite okvir Izloži klijentu.
Nakon prijave u portal klijent može pregledati fakture u odjeljku Field Service > Fakture.

Automatska raspodjela prilika poželjnim partnerima
Prilike možete automatski raspodijeliti partnerima na temelju skupa kriterija kojim se određuje koji je partner najbolji za izvršavanje zadatka. Ugrađena metrika za dodjelu prilike prvo utvrđuje koji su partneri dostupni za preuzimanje prilike. U ovoj se tablici prikazuju čimbenici koji su korišteni u utvrđivanju dostupnosti partnera.
| Ime | Opis |
|---|---|
| Kapacitet | Kapacitet partnera jest najveći mogući broj prilika koje partner može preuzeti odjednom. Ta se vrijednost može prilagoditi na stranici s detaljima o računu za svakog partnera. Kapacitet obuhvaća prilike koje su u tijeku i prilike koje partner još nije prihvatio. Ne obuhvaća interne prilike koje je stvorio partner. |
| Očekivani prihod | Možete postaviti minimalni i maksimalni raspon očekivanog prihoda na stranici s detaljima o računu za svakog partnera. Ako očekivani prihod od prilike ulazi u navedeni raspon, partner će biti dostupan za dodjelu. |
| Područje | Područja su zemljopisna područja koja su dodijeljena računu partnera. Ako se adresa klijenta povezanog s prilikom nalazi na području koje pokriva partner, partner će biti dostupan za dodjelu. |
| Vrsta potencijalnog klijenta | Tablica vrste potencijalnog klijenta može se upotrijebiti za kategorizaciju prilika. Možete svakom partneru dodijeliti vrstu potencijalnog klijenta s kojom može raditi. |
| Pridruženi proizvodi | Ako proizvode pridružene prilici pokriva jedan partner, oni će biti dostupni za dodjelu. Ako neki od tih proizvoda ne pokriva partner, oni neće biti dostupni za dodjelu. |
Metrika rangiranja partnera
Nakon utvrđivanja dostupnih partnera prilika se raspodjeljuje partneru prema sustavu rangiranja. Taj sustav uzima u obzir sljedeće čimbenike.
| Ime | Opis |
|---|---|
| Udaljenost | Udaljenost između adrese partnera i adrese računa klijenta koji je povezan s prilikom. |
| Stopa osvajanja | Postotak prilika koje su raspodijeljene partneru. |
| Stopa povratka | Postotak prilika koje nisu raspodijeljene partneru (vratio ih je). |
| Stopa povratnih informacija | Postotak isporučenih prilika o kojima je dobivena povratna informacija od klijenata. |
| Stopa zaustavljanja | Postotak raspodijeljenih prilika koje je partner prihvatio, no koje nisu prošle kroz sve stupnjeve tijeka rada. |
| Stopa dodira | Postotak raspodijeljenih prilika koje su odmah prihvaćene ili odbijene i kojima nije dopušteno da isteknu nakon isporuke. |
| Prosječno vrijeme za zatvaranje | Prosječan broj dana koji je partneru bio potreban da zatvori prilike. |
Težinski faktori za rangiranje partnera
Metrika koja se koristi za rangiranje partnera za raspodjelu prilike ponderira se kako bi se utvrdilo na koji način utječe na poziciju partnera. Ti se težinski faktori mogu prilagoditi pomoću postavki web-mjesta i utječu na opseg u kojem se metrika koristi za rangiranje partnera. Ako se postavi nula (0), metrika će se zanemariti prilikom rangiranja partnera za raspodjelu prilike.
Napomena
Pozitivan težinski faktor znači da je poželjniji veći broj te metrike, a negativni težinski faktor znači da je poželjniji manji broj.
Raspon prihvaćenih vrijednosti za postavljanje web-mjesta svake metrike navodi se u nastavku.
| Opis | Naziv postavke | Raspon vrijednosti |
|---|---|---|
| Udaljenost | distribucija/težinski faktori/udaljenost | Negativan, 0 do –0,01 |
| Stopa osvajanja | distribucija/težinski faktori/stopa osvajanja | Pozitivan, 0 do 5 |
| Stopa povratka | distribucija/težinski faktori/stopa povratka | Negativan, 0 do –5 |
| Stopa povratnih informacija | distribucija/težinski faktori/stopa povratnih informacia | Pozitivan, 0 do 5 |
| Stopa zaustavljanja | distribucija/težinski faktori/stopa zaustavljanja | Negativan, 0 do –5 |
| Stopa dodira | distribucija/težinski faktori/stopa dodira | Pozitivan, 0 do 5 |
| Prosječno vrijeme za zatvaranje | distribucija/težinski faktori/prosječno vrijeme zatvaranja | Negativan, 0 do –0,5 |