Integracija servisa Project Service Automation

Rješenje Project Service Automation za sustav Dynamics 365 sada se može instalirati na partnerski portal (najprije se moraju instalirati rješenja Project Service Automation za sustav Dynamics 365 i Partnerski portal). Kada je instalirano to rješenje, klijenti i partneri moći će prikazati projekte i potvrđene resurse koji se mogu rezervirati. Klijenti će moći odobriti ponude, pregledati fakture i prikazati obrasce ugovora i narudžbe.

Prikaz projekata na partnerskom portalu

Klijenti i partneri na partnerskom portalu mogu prikazati projekte koji im pripadaju. Klijenti mogu prikazati aktivne i zatvorene projekte koji su pridruženi njihovoj tvrtki ili ustanovi. Partneri mogu prikazati projekte kada je resurs koji je moguće rezervirati iz njihove tvrtke ili ustanove pridružen projektu. U oba slučaja klijent mora imati odgovarajuće web-uloge Project Service Automation (odobravatelj/redaktor za PSA ili partner koji je odobravatelj/redaktor za PSA). Nakon prijave na portal, korisnik ili partner mogu prikazati projekt tako da dođu na odjeljak Projekti klijenta. Tu mogu vidjeti osnovne informacije o svakom projektu i odabrati prikaz Aktivni projekti, Zatvoreni projekti ili Svi projekti.

Prikažite projekte na partnerskom portalu.

Prikaz i odobravanje ponuda projekata na partnerskom portalu

Korisnici mogu prikazati i odobravati stvorene ponude projekata koje su pridružene njihovoj tvrtki ili ustanovi. Nakon prijave u portal klijent odlazi na Project Service Automation> Ponude i mijenja filtar za Zadnjih 7 dana. Na tom mjestu klijentu će se prikazati ponude na čekanju zajedno s osnovnim pojedinostima kao što su Status i Ukupan iznos. Klijent sada može kliknuti na ponudu da bi vidio više pojedinosti i da bi mogao odobriti ili odbaciti ponudu pomoću gumbi Odobri ponudu ili Odbij ponudu koji se nalaze pri dnu stranice.

Prikaz faktura projekata na partnerskom portalu

Klijenti mogu prikazati konačne verzije faktura projekta na partnerskom portalu kada se faktura odobri i odabere potvrdni okvir Vidljivo klijentu. Kako bi se prikazala faktura, korisnik se mora prijaviti na partnerski portal i otići na Project Service Automation > Fakture. Tu će se korisniku prikazati osnovne informacije, a klikom na fakturu vidjet će dodatne pojedinosti.

Prikažite fakture na partnerskom portalu.

Prikaz obrazaca ugovora i narudžbi projekta na partnerskom portalu.

Klijenti mogu prikazati konačne verzije projektnih ugovora ili narudžbi na partnerskom portalu kada se otvori projektni ugovor na kojem je odabran potvrdni okvir Vidljivo klijentu. Nakon prijave na partnerski portal klijent dolazi do odjeljka Project Service Automation > Ugovori. Na tom mjestu korisnici mogu vidjeti poredani popis ugovora s osnovnim informacijama, a mogu i odabrati ugovor da bi vidjeli dodatne pojedinosti. Prikažite ugovore na partnerskom portalu.

Prikažite ponude na partnerskom portalu.

Prikaz potvrđenih resursa i resursa koje je moguće rezervirati po projektu i ulozi na partnerskom portalu

Klijenti i partneri mogu prikazati resurse koje je moguće rezervirati na partnerskom portalu tako da se pridržavaju istog postupka. Nakon prijave na partnerski portal moraju doći do odjeljka Project Service Automation > Resursi klijenata. Tu klijenti i partneri mogu vidjeti popis resursa s pripadajućim ulogama, rezerviranim satima i ostalim osnovnim informacijama. Odabirom resursa moći će vidjeti kojem je zadatku taj resurs dodijeljen.

Prikažite resurse klijenta na partnerskom portalu.