Dodavanje uloge veze za međusobno povezivanje redaka

Povezivanje omogućuje jednostavno međusobno pridruživanje korisnika, kontakata, ponuda, naloga za prodaju i brojnih drugih redaka tablice. Pridruženim redcima mogu se dodijeliti određene uloge koje pomažu u određivanju svrhe odnosa.

To je brz način stvaranja više veza i uloga za određeni redak. Na primjer, određeni kontakt može imati brojne odnose s drugim kontaktima, računima ili ugovorima. Kontakt može imati različitu ulogu u svakom odnosu.

Uloge veze izravno su povezane s vezom. Da biste koristili ulogu veze, prvo morate dodati vezu u svoj redak.

Da biste mogli dodati uloge veze, najprije ih vaš administrator mora omogućiti. Za više informacija pogledajte odjeljak Konfiguriranje uloga veze.

  1. Da biste dodali veze ili upravljali njima, odaberite redak kojim želite upravljati poput prilike.

  2. Odaberite karticu Povezano, a zatim odaberite Veza. Time će se otvoriti rešetka veza s popisom veza za redak.

    Dodajte novu ulogu veze.

  3. Odaberite Poveži, a zatim odaberite S drugim ili Sa mnom.

    Odaberite vrstu veze.

  4. U stupcu Naziv, unesite ili pronađite naziv retka za vezu.

  5. U stupcu Kao ova uloga odaberite ikonu traženja, a zatim odaberite mogućnost Nova uloga veze. Druga opcija je da pomoću pretraživanja pronađete postojeću ulogu koju želite pridružiti vezi, a zatim odaberite Spremi.

    Odaberite novu ulogu veze.

    Napomena

    Ako ste unijeli podatke prije stvaranja nove uloge veze, prikazat će se dijalog upozorenja s pitanjem želite li otkazati i nastaviti raditi na vezi ili ići naprijed i napustiti trenutni redak na kojem radite.

  6. Da biste stvorili novu ulogu veze, na zaslonu Nova uloga veze unesite naziv pa odaberite Kategorija uloge veze.

    Dodajte kategoriju uloge veze.

  7. Kada završite, odaberite Spremi i zatvori.

Upravljanje ulogama veze

Da biste upravljali ulogom veze, odaberite ulogu veze iz tablice veza. Time će se otvoriti redak tablice za ulogu veze. Možete urediti naziv, odabrati kategoriju uloge veze i dodati opis.

Upravljajte ulogom veze.

Možete i upravljati vrstama uloga veza koje želite pridružiti ulozi veze.

  1. Otvorite ulogu veze, a zatim odaberite Upravljanje vrstom retka na naredbi.

    Uredite ulogu veze.

  2. Time će se otvoriti popis vrsta uloga veze koje možete dodati ili ukloniti za tu ulogu veze.

    Upravljajte vrstom retka.