Hívásközponti csatornák beállítása

A vállalat több hívásközponti csatornát is meghatározhat a Dynamics 365 Commerce rendszerben. A hívásközpont-csatornák a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatornák>Hívásközpontok>Minden hívásközpont, és egy jogi személyre jellemzőek.

Új hívásközponti csatorna létrehozásakor rendszerszerűen hozzárendelnek egy üzemiegység-számot. Mivel a hívásközpontok üzemi egységekként jönnek létre, a felhasználók a hívásközponti csatornákat különböző Commerce funkciókhoz rendelhetik hozzá, ilyenek például a szortimentek, a katalógusok és az adott szállítási módok.

A hívásközponti csatornához be lehet állítani egy alapértelmezett raktárat. Ezután, amikor a csatornán értékesítési rendeléseket hoznak létre, az alapértelmezett raktár automatikusan megjelenik az értékesítési rendelés fejlécében, kivéve, ha egy másik raktár definiálva van a kiválasztott vevőhöz, amely ki van választva az értékesítési rendeléshez. Ebben az esetben a vevő raktára kerül az értékesítési rendelésre alapértelmezetten.

A hívásközpont funkcióinak használatához a felhasználókat hozzá kell csatolni egy hívásközponti csatornához. A felhasználók által létrehozott összes értékesítési rendelés automatikusan csatolódik a felhasználó hívásközponti csatornájához. Jelenleg egy felhasználó nem csatolódhat egyszerre több hívásközponti csatornához.

A hívásközponti csatornákhoz egy e-mail értesítési profilt is be lehet állítani. A profil határozza meg a hívásközponti csatornán keresztül rendeléseket leadó vevőknek történő e-mail-küldéskor használt e-mail-sablonok halmazát. Az e-mail-eseményindítók rendszereseményekre konfigurálhatók, például rendelés benyújtása vagy rendelés szállítása.

Az értékesítések helyes, hívásközponti csatornán keresztüli feldolgozása előtt ki kell javítani a fizetési módokat, és a szállítási módot meg kell adni a csatornához.

A hívásközponti csatornák szintjén be lehet állítani a többi alapértelmezett értékeket, amelyek azokhoz a pénzügyi dimenziókhoz kapcsolódnak, amelyek a csatorna által létrehozott rendelésekhez kapcsolandók.

A rendelésfeldolgozási viselkedés beállításai

Három beállításnak egy hívásközpont konfigurációjában jelentős hatása van a szolgáltatásokra és funkciókra, amelyek rendelkezésre állnak az értékesítési rendelésekhez, amelyeket a hívásközponthoz hoznak létre: rendeléskiegészítés engedélyezése, közvetlen értékesítés engedélyezése és rendelési árellenőrzés engedélyezése.

Rendeléskiegészítés engedélyezése

A Rendeléskiegészítés engedélyezése hívásközponti csatorna beállításnak jelentős hatással van a csatornába bekerülő értékesítési rendelések rendelési folyamat feldolgozására. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, minden értékesítési rendelésnek át kell esnie ellenőrzési szabályok készletén, mielőtt megerősítést kapnának. A szabályok futtatása a Befejezés gomb kiválasztásával történik, amely szerepel a műveleti ablakban az értékesítési rendelés oldalon. Értékesítési rendelések létrehozásakor, ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, át kell esniük a rendelés befejezése folyamaton. Ez a folyamat megköveteli a kifizetés és a fizetés-ellenőrzési logika rögzítését. A fizetés kikényszerítése mellett a rendelés beküldése folyamat kiválthatja a csalásellenőrzést, amelyet a rendszerben konfigurálhat. A fizetési vagy csalásellenőrzéseken sikertelen megrendelések várakoztatásra kerülnek, és nem adhatók ki további feldolgozásra (például kitárolás vagy szállítás), a várakoztatást okozó probléma megoldásáig.

Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van a hívásközponti csatornán, ha sorban szereplő cikkek vannak egy értékesítési rendelésben megadva, és a csatorna felhasználója megpróbál zárni, vagy az értékesítési rendelés képernyőt elhagyni anélkül, hogy először kiválasztja a Befejezés lehetőséget, a rendszer kikényszeríti a rendeléskiegészítést az értékesítésirendelés-összegzés lap megnyitásával és annak a megkövetelésével, hogy a felhasználó megfelelően küldje be az űrlapot. Ha a rendelés megfelelően nem küldhető a fizetéssel együtt, a felhasználó használhatja a rendelés visszatartva funkciót a rendelés várakoztatottra állításához. Ha a felhasználó megpróbálja törölni a megrendelést, akkor azt helyesen kell törölnie a Cancel (Törlés) vagy a Delete (Törlés) funkcióval, attól függően, hogy a felhasználó biztonsága melyik funkciót engedélyezi.

Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van a hívásközponti csatornán, a Fizetési állapot mezőt a rendszer nyomon követi a rendelésen. A rendszer kiszámítja a Fizetési állapot értékét, amikor benyújtják az értékesítési rendelést. A rendszer csak a jóváhagyott kifizetési állapotú rendeléseket engedi végighaladni a további rendelésfeldolgozási lépéseken, például a kitárolás és a szállítás lépésén. Ha a kifizetéseket elutasítja a rendszer, a ne dolgozza fel jelző engedélyezve lesz a részletes rendelésállapotnál, és ez várakozó állapotba helyezi a rendelést a fizetési probléma megoldásáig.

Ezenkívül, ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, amikor a felhasználó az értékesítési rendeléseket létrehozza és sortétel beviteli módban van, a Forrás mező rendelkezésre áll a fő értékesítési rendelés fejlécében. A Forrás mező szolgál egy katalógus forráskód rögzítésére a közvetlen marketing eladási forgatókönyvek esetén. Ez a kód ezután különleges árak vagy promóciók hajtóereje lehet.

Akkor is, ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás ki van kapcsolva, a felhasználók továbbra is alkalmazhatnak egy forráskódot egy értékesítési rendelésre. Azonban ehhez meg kell nyitni az értékesítési rendelés fejlécének részleteit a Forrás mező eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy néhány további kattintással szükség. Ugyanez vonatkozik az olyan funkciókra, mint a szállítás befejeződött és a sürgős rendelések. Ezek a funkciók a hívásközpontban létrehozott összes rendeléshez elérhetők. Ugyanakkor, ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, a felhasználók megtekinthetik ezeknek a szolgáltatásoknak a konfigurációját az eladási fejlécben, amíg a sorbeviteli nézetben vannak. Nem kell megnyitniuk az értékesítési rendelés fejlécének részletes információit a megfelelő beállítások és mezők megkereséséhez.

Bankjegy

Ha az Omnichannel kereskedelmi rendelésfizetési funkció engedélyezve van, a Call Center Rendeléskiegészítés engedélyezése gomb a központban el lesz rejtve a csatorna általános FastTab-ján a Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatornák > Hívásközpontok alatt.

Közvetlen értékesítés engedélyezése

Ha a Közvetlen értékesítés engedélyezése beállítás engedélyezve van a hívásközponti csatornák esetében, a felhasználók kihasználhatják a Commerce felül- és keresztértékesítési funkcióinak előnyeit. Ebben az esetben előugró ablakok jelennek meg a rendelésbevitel során, és egyéb termékeket javasolnak a hívásközpont felhasználója számára, amelyeket felajánlhat a vevőnek. A termékek, amelyeket a program felajánl, az értékesítésirendelés-sorban éppen megrendelt terméken alapulnak. Jelenleg a felül- és keresztértékesítési javaslatok a cikkek szintjén vannak beállítva, a termékek vagy katalógusok esetében. Ha a Közvetlen értékesítés engedélyezése beállítás ki van kapcsolva a hívásközponti csatornákra, előugró ablakok nem jelennek meg a rendelésbevitel során, még akkor sem, ha egy érvényes felül- és keresztértékesítés meg van adva egy rendelés alatt álló cikkre.

Ha a Közvetlen értékesítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, a parancsfájlok és képek szolgáltatások is be vannak kapcsolva az értékesítésirendelés-bevitel oldalon. Ebben az esetben a lap jobb oldalán információs panel érhető el rendelésbevitel során. Ez a panel parancsfájlokat jeleníthet meg, amelyek az általános rendelésbeviteli eljáráshoz, a katalógus alkalmazott forráskódjához vagy az éppen rendelt cikkekhez kapcsolódó parancsfájlokhoz kapcsolódnak. Ezenkívül a képek panelen is megjelenhet az éppen rendelt cikkekhez kapcsolódó termékkép, ha megadtak egy képet a termék beállításakor a cikkhez.

Rendelési árellenőrzés engedélyezése

Ha a Rendelési árellenőrzés engedélyezése beállítás engedélyezve van, csak az engedéllyel rendelkező felhasználó módosíthatja a cikk eladási árát a rendelésbevitel során. A módosításoknak a meghatározott tűréshatáron belül kell lenniük. A felhasználóknak, akik nem rendelkeznek megfelelő jogosultságokkal, ehelyett be kell nyújtaniuk az árváltozás igénylését. A kérelem ezután fel lesz dolgozva a rendszer ellenőrzési és jóváhagyási munkafolyamataiban.

Csatorna felhasználói

A hívásközponti csatornák definiálásakor a csatornafelhasználókat hozzá kell rendelnie a hívásközponthoz. Ellenkező esetben a hívásközpont nem használható a rendszerben. Amikor a felhasználó bejelentkeznek a Commerce alkalmazásba, és értékesítési rendeléseket vagy visszárurendeléseket visznek be egy rendelésbevitelhez kapcsolódó lapon, a felhasználói azonosítójukat veti össze a program a hívásközponti csatornák konfigurációjával. Ha egy felhasználó egy adott hívásközponti csatornához van csatolva, a rendelések, amelyeket a felhasználó hoz létre, öröklik a csatorna alapértelmezett jellemzőit és értékeit.

Alapértelmezés szerint az Értékesítés jelző az értékesítési rendelés fejlécében be van kapcsolva a hívásközpont felhasználói által létrehozott minden megrendelésre. A rendelések ezután élvezhetik a rendszer kereskedelemspecifikus ár- és promóciófunkcióinak előnyeit.

Azok a felhasználók, akik nem kapcsolódnak call center csatornához, a Microsoft Dynamics 365 Finance standard rendelésbeviteli funkcióit használják. Az ilyen felhasználók által az értékesítési rendelés bevitele képernyőről bevitt rendelések nem lesznek rendszeresen Commerce megrendelésként azonosítva. Emellett ezek a rendelések, amelyeket ezek a felhasználók visznek be, nem tartoznak a rendelés teljesítésére vonatkozó szabályok feldolgozása, az árképzéslogika vagy más rendelés-ellenőrzések hatálya alá, amelyeket a hívásközponti csatorna konfigurálásánál és a hívásközponti rendszerparaméterekben lehet meghatározni.

Miután befejezte a call center csatorna konfigurálását és a csatorna felhasználóinak meghatározását, a kívánt rendszer viselkedésének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy minden szükséges call center paramétert meghatároztak a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatornabeállítás>Hívásközpont beállítása>Hívásközpont paraméterei. Győződjön meg arról, hogy kapcsolódó számsorozatok is meg vannak határozva.

Bankjegy

A hívásközpont funkciójának használatához engedélyezni kell a Több célhely konfigurációs kulcsát. Ez a konfigurációs kulcs a Kereskedelmi konfigurációs kulcsok között található a Rendszeradminisztráció>Beállítás>Licenckonfiguráció alatt. Ez a hívásközpont funkciók miatt szükséges, amelyek az értékesítésirendelés-sor szintjén konfigurált kézbesítési cím alapján különböző érvényesítéseket hajtanak végre.