Hívásközpont rendeléseinek várakoztatása - beállítás és használat

Ez a cikk ismerteti a Dynamics 365 Commerce megrendelés-visszatartási funkcióit a call center megrendeléseihez.

Hívásközpont rendeléseinek várakoztatása - konfigurálás

A hívásközpont rendelésvárakoztatási funkcióinak használatához először definiálnia kell a várakoztatási kódokat. Ha üzleti igényei alapján felhasználó által meghatározott visszatartási kódokat szeretne létrehozni, lépjen az Értékesítés és marketing>Setup>Sales orders>Order hold codes. Tetszés szerint megjelölheti a várakoztatási kódok egyikét alapértelmezett várakoztatási kódként; ehhez állítsa az Értékesítési rendelés alapértelmezése lehetőséget Igenre. Ezt a várakoztatási kódot használja a rendszer mindig, amikor egy értékesítési rendelést várakoztatnak. Ha egy értékesítési rendeléshez készlet van lefoglalva, és a foglalásokat automatikusan el kell távolítani, ha a rendelést valamilyen meghatározott oknál fogva várakoztatják, a Készletfoglalások eltávolítása lehetőséget állítsa Igenre az okkódoknál.

Annak meghatározásához, hogy milyen típusú megjegyzés kerül rögzítésre, amikor az értékesítési megbízást várakoztatásra helyező felhasználók opcionális megjegyzéseket írnak be, lépjen a Számlakövetelésekmenüpontba>Beállítás>Számlakövetelések paraméterei, majd az Értékesítés beállítása FastTab lap Általános lapján állítsa be a Megjegyzés típusa mezőt. A Várakoztatott értékesítési rendelés állapota mezőben jelölje ki azt a színt, amellyel a várakoztatott értékesítési rendelések kiemelésre kerülnek, amikor megjelennek az Ügyfélszolgálat oldalon.

A várakozási okok választható kódjainak létrehozásához lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatorna beállítása>Info kódok menüpontba. Ezeket az infókódokat másodlagos okkódokként lehet használni a fő várakoztatási kód további meghatározásához. Okkód-készlet létrehozásához válassza ki az Új lehetőséget, majd jelölje be az Alkódok lehetőséget a további okok listájának meghatározásához. Ha a call center csatornához szeretné kapcsolni az Ön által definiált infokódokat, lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatornák>Hívásközpontok>Minden hívásközpont. Az Általános gyorslapon állítsa be a Várakoztatási kód mezőt.

Rendelések várakoztatása

Azokat a rendeléseket, amelyeket a hívásközpont felhasználói hoznak létre a háttérirodai Commerce programban, manuálisan lehet várakoztatni, vagy – konkrét helyzetekben – automatikusan.

Rendelésbevitel során, de a rendelés benyújtása és a megerősítés előtt előfordulhat, hogy a hívásközpont felhasználói manuálisan akarnak egy rendelést várakoztatni, és megakadályozni, hogy az kiadásra kerüljön a raktárba további feldolgozásra. Például a vevő, aki leadja a rendelést még nem áll készen annak véglegesítésére, vagy a rendelés feldolgozásához szükséges alapvető adatok nem állnak rendelkezésre.

A rendelésbeviteli oldalon a hívásközpont felhasználója várakoztatott állapotúra állíthat egy rendelést a Rendelések várakoztatása lehetőséggel, a rendelésbeviteli menü Értékesítési rendelés lapján. Másik lehetőségként a felhasználó kiválaszthatja a Várakoztatás menüelemet az Értékesítési rendelés összesítése oldalon, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó kiválasztja a Kész lehetőséget a hívásközpont értékesítési rendelésén.

Mindkét esetben megjelenik a Rendelések várakoztatása lap. A felhasználó ezután kiválaszthatja az Új lehetőséget a rendelés várakoztatásának létrehozásához. A Várakoztatási kód mezőben a felhasználónak ki kell választania azt a kódot, amely a legjobban leírja a várakoztatás okát. Az Okkód mezőben a felhasználó tetszés szerint kiválaszthat egy további okkódot, hogy a várakoztatáshoz egy második szintű leírást is biztosítson.

A Megjegyzések gyorslapon, a Várakoztatási megjegyzések mezőben a felhasználó további, szabad szöveges megjegyzéseket adhat meg, hogy kiegészítő háttérinformációkat vagy adatokat biztosítson a várakoztatással kapcsolatban. Ezek a megjegyzések segíthetnek más felhasználóknak, akik később áttekintik a várakoztatott rendelést vagy dolgoznak vele.

Miután a várakoztatási adatokat bevitték és mentették, a felhasználó bezárhatja a Rendelések várakoztatása oldalt. A felhasználó ekkor visszakerül az értékesítési rendelés beviteli lapjára. Ha nincs szükség további műveletekre az értékesítési rendelésnél, a felhasználó bezárhatja az értékesítési rendelés beviteli lapját.

Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése megjelölés be van kapcsolva a hívásközponti csatornában, nem kell kifizetést alkalmazni egy rendeléshez, amely várakoztatott állapotban van. Ezzel szemben a nem várakoztatott értékesítési rendelések esetében a felhasználók nem hagyhatják az értékesítési rendelés beviteli lapját üresen mindaddig, amíg nem kerül sor fizetés alkalmazására. Természetesen a fizetés el kell végezni, mielőtt a rendelés várakoztatása fel lesz oldva.

A hívásközpont felhasználói ezenkívül a valamilyen okból gyanús rendeléseket manuálisan is várakoztathatják csalás miatt. A rendelések automatikusan is várakoztathatók, amikor egyezést mutatnak az aktív csalási feltételekkel és szabályokkal. További tájékoztatás az ilyen típusú rendelés várakoztatásának kapcsolatban itt található csalásellenőrzési figyelmeztetések beállítása.

Várakoztatott rendelések megtekintése és kezelése

Egyetlen értékesítési rendelés várakoztatási adatainak megtekintése

Az Ügyfélszolgálat lapon a felhasználók vizuálisan azonosíthatják a várakoztatott rendeléseket, mert a rendelési sorok egy adott színben jelennek meg. Ezt a színt a Várakoztatott értékesítési rendelés állapota mező határozza meg a Kinnlevőségek paraméterei oldalon.

Bankjegy

Ha a sort kiválasztják a lapon, a kiemelés színe nem látható.

A felhasználók megtekinthetik egy értékesítési rendelés részletes állapotadatait is, amelyből megtudhatják, hogy az várakoztatva van-e. A részletes állapotadatok a Minden értékesítési rendelés vagy az Ügyfélszolgálat oldalon érhetők el. Ha egy megrendelés várakoztatott állapotban van, be van állítva hozzá a Feldolgozni tilos megjelölés, és a Részletes állapot mezőben a Várakoztatott vagy Csalásvárakoztatás állapot látható az adott esettől függően.

Az egyes rendelési várakoztatások részletes adatainak megtekintéséhez a felhasználó megnyithatja a Rendelés várakoztatása lap részletes nézetét az Ügyfélszolgálat lapon, a kiválasztott rendelésre vonatkozó Lehetőségek menü segítségével. A felhasználók ezt a nézetet a Minden értékesítési rendelés lapon is elérhetik; ehhez ki kell jelölni a Várakoztatott rendelések menüelemet az Értékesítési rendelés lapon.

Az összes várakoztatott rendelés megtekintése

A kézi vagy automatikus várakoztatásba helyezett összes megrendelés megtekintéséhez lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Ügyfelek>Megrendelések várakoztatása menüpontba.

A Várakoztatott rendelések munkaterület tartalmaz egy listát minden olyan rendelésről, amely várakoztatott állapotban van manuális vagy csalásivárakoztatási műveletek következtében. A lapon rendelkezésre álló szokásos szűrési és rendezési lehetőségek segítségével a felhasználók olyan nézeteket hozhatnak létre, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos - a felelősségi körükbe tartozó - várakoztatási kódokkal dolgozzanak vagy azokat kezeljék. A Várakoztatott rendelések munkaterület azt is jelzi, hogy a rendelés hány napja várakozik. Ezek az információk segítenek a felhasználóknak a várólista prioritásának meghatározásában.

A várakoztatott rendelések részletesebb nézetének megtekintéséhez a felhasználók rákattinthatnak a menü Rendelés várakoztatása lehetőségére. Ez a nézet tájékoztatást ad a vevőről, valamint a rendeléshez, a vevőhöz vagy a várakoztatási művelethez fűzött esetleges megjegyzésekről. A nézet az automatikus várakoztatás okával kapcsolatban is tartalmaz részleteket, ha a rendelést azért állították várakoztatott állapotba, mert egyezést mutatott egy csalásellenőrzési szabállyal.

A Várakoztatott rendelések oldal listanézete és részletes nézete segítségével a felhasználók megtekinthetik vagy szerkeszthetik a rendeléshez kapcsolódó információkat, például a kifizetéseket, végösszegeket és feljegyzéseket.

A várakoztatási pénztár lapon lévő lehetőségek akkor lehetnek hasznosak, ha a vállalat több felhasználója egyidejűleg dolgozik a várakoztatási listával. A Kivétel lehetőség bejelölésével a felhasználók jelezhetik, hogy a várakoztatott rendelés áttekintésén és ellenőrzésén dolgoznak. Ezzel a módszerrel más felhasználók nem veszítenek időt azzal, hogy ugyanazt a munkát próbálják elvégezni. A Várakoztatott rendelések lap részletes nézetének segítségével a felhasználók megtekinthetik a kivétel dátumára és idejére vonatkozó információkat, valamint azt, hogy melyik felhasználó vette ki a várakoztatott bejegyzést.

Miután egy várakoztatott bejegyzést kivesznek, a kivételt csak az a felhasználó törölheti, aki a kivételt végezte. Ez a korlátozás megakadályozza meg, hogy a felhasználók olyan bejegyzéseket vegyenek elő, amelyen más felhasználók már dolgoznak. Ahhoz, visszategyen egy rendelést a várólistára, hogy azzal más felhasználók is dolgozhassanak, a felhasználónak, aki kivette a bejegyzést, ki kell választania a Kivétel törlése lehetőséget.

Bankjegy

A várakoztatás nem kerül feloldásra, amikor a kivételt törlik.

Bizonyos esetekben, például amikor egy felhasználó betegszabadságon van vagy már nem dolgozik a vállalatnál, előfordulhat, hogy az ennek a felhasználónak kivett bejegyzéseket egy másik felhasználóhoz kell hozzárendelni. A bejegyzéseket egy vezető adhatja át a Kivétel felülbírálása lehetőség segítségével.

Az összes várakoztatott rendelés feloldása

A Várakoztatott rendelések oldal listanézetén és részletes nézetén egyaránt a Várakoztatás törlése lap tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek segítségével törölhető egy rendelés várakoztatása. A Várakoztatások törlése lehetőség segítségével lehet kivenni a rendelést a kiválasztott várakoztatási kódból.

A hívásközpont rendeléseihez fizetésre van szükség. Ezért a várakoztatás nem teljesen törölhető, ha a rendeléshez nem alkalmaztak fizetést. A Hívásközponti paraméterek oldalon, a Várakoztatás lapon, győződjön meg róla, hogy a Küldés törléskor paraméter be van kapcsolva. Ennek a beállításnak a segítségével garantálható, hogy a törölt várakoztatás után a rendelés a megfelelő sorrendben megy végig a megrendelési műveleteken a kifizetés ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez. Ha a kifizetések hiányoznak, a felhasználó hibaüzenetet kap, és a várakoztatási kód nem törlődik.

Ha a Küldés törléskor paraméter nincs beállítva, a felhasználóknak ki kell választania a Törlés és küldés beállítást a Várakoztatás törlése menüben; ezzel biztosítja, hogy a rendelés végigmegy az összes szükséges kifizetési ellenőrzésen. Ha a rendelés benyújtása sikertelen, amikor a Rendeléskiegészítés engedélyezése megjelölés van kapcsolva a hívásközponti csatornán, akkor a rendelés várakoztatott állapota megszűnik, de a Tilos feldolgozni megjelölés megmarad. Ennek megfelelően a rendelés nem kerül kiadásra a raktárba, amíg nem kerül sor a megfelelő kifizetések alkalmazására és ellenőrzésére.

Ha felhasználók törölni akarják a várakoztatást, de további módosításokat akarnak végezni a rendelésen, mielőtt az kiadásra kerül további feldolgozásra, kiválaszthatják a Törlés és módosítás lehetőséget. Ez a beállítás eltávolítja a várakoztatási kódot, és megnyitja az értékesítési rendelés részleteit, hogy a felhasználók további módosításokat végezhessenek a rendelésen. A felhasználók ugyancsak alkalmazhatják a kifizetést és benyújthatják az értékesítési rendelést, hogy az végigmenjen a fizetés-ellenőrzési logika lépésein, amikor a Rendeléskiegészítés engedélyezése megjelölés be van kapcsolva a hívásközponti csatornán.

Jelentési funkciók

Lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Megkeresések és jelentések>Call center jelentések>Rendelés visszatartások jelentés menüpontba, ha jelentést szeretne futtatni a rendelés visszatartásokról dátumtartomány, visszatartási kód vagy egyéb kapcsolódó kritériumok szerint.