Fizetési módok hívásközpontoknál

Fontos

Dynamics 365 Retail jelenleg Dynamics 365 Commerce – az e-Commerce, az üzlet és a Call Center között átfogó többcsatornás kereskedelmet kínál. Ezekről a változásokról további tájékoztatást itt talál: Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A Dynamics 365 Commerce alkalmazásban a hívásközponti csatornák konfigurációja tartalmazza a Rendeléskiegészítés engedélyezése nevű beállítást. A beállítás segítségével garantálható, hogy minden olyan rendelés, amelyet a csatorna felhasználói hoznak létre, csak akkor lesz kiadva rendelésfeldolgozásra, ha a jóváhagyott tűréshatáron belüli előre kifizetett vagy előzetesen jóváhagyott kifizetése van. Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, a hívásközpont felhasználói bevihetnek kifizetéseket a vevőkhöz tartozó értékesítési rendelések ellenében a hívásközpont fizetésfeldolgozási funkciói segítségével. Ha a beállítás ki van kapcsolva, hívásközpont felhasználói nem használhatják a hívásközpont fizetésfeldolgozási funkcióit, de továbbra is alkalmazhatnak előlegeket az értékesítési rendelésekre a szabványos Kinnlevőségek funkció segítségével.

A csatorna konfigurálásának részeként a vállalat határozhatja meg, mely fizetési módokat engedélyezi a hívásközponti csatornára. A hívásközponti csatorna az üzlet csatornákra megadottakkal azonos fizetési módokat használ.

Adja meg a fizetési módokat a hívásközponti csatornára: kattintson a Retail és Commerce > Csatornák > Hívásközpontok > Összes hívásközpont elemre, majd a Beállítás menüben válassza a Fizetési módok lehetőséget.

Fizetési mód létrehozásakor öt fizetési mód funkciót rendelhet hozzá.

Funkció	Leírás
Normál	Használja a Normál funkciót a fizetési módon, amikor olyan kifizetési módokat ad meg, mint a készpénz vagy a bizonylatok. Amikor ezeket a kifizetési típusokat alkalmazzák a hívásközpontban az értékesítési rendelésekhez, az Előre fizetés megjelölés alapértelmezett beállítása az Igen. Ilyenkor a rendszer azonnal felad egy előlegfizetési bizonylatot a vevő számlájára, amikor ezt a rendelést elküldik. Ha szükséges, a felhasználók módosíthatják az Előre fizetés megjelölést Nemre, hogy a kifizetési bizonylat ne jöjjön létre, amíg nem történik számlafeladás. Az előlegbizonylat a vevői tranzakciók előzményeinél kerül feladásra, ahol rendszeresen elszámolják az értékesítési rendelés számlájával szemben.
Csekkes	Használja a Csekk funkciót, ha a fizetés formájaként határozza meg a banki csekk eszközt. Ha ezt a kifizetési típust alkalmazzák egy értékesítési rendelésre, a felhasználónak az kifizetésalkalmazás feldolgozásának részeként meg kell adnia a vevő csekkszámát. A csekkes fizetések mindig előlegnek tekintendők, amikor alkalmazásra kerülnek, és a kifizetési bizonylatok a rendelés benyújtása után azonnal létrejönnek. Ezeket az előlegbizonylatokat rendszeresen elszámolják az értékesítési rendelés számlájával szemben a számla létrehozásakor.
Kártyák	A kártyás fizetési típusok az olyan fizetési típusokat fedik le, amelynél be kell vinni egy kártyaszámot, amely a vevő fizetési kártyáján van meghatározva. Például ilyenak a hitelkártyák és az ajándékutalványok. Az ilyen típusú fizetések konfigurálásakor a Kártyabeállítások menüt kell használnia az ehhez a fizetési módhoz társított kártyaazonosítók megadásához. A rendelésbevitel során a felhasználók megadhatják, hogy a kártyás fizetés előre fizetett lesz-e, a fizetési tétel lapon megjelenő Előre fizetett beállítás segítségével. Azt az esetet kivéve, amikor a vállalat előlegfizetéseket igényel, az igaz hitelkártyás fizetés jellemző két lépésből álló folyamat, ahol az engedélyezés a rendelésbevitel során történik, és a kifizetés kiegyenlítése és az összeg kártyára terhelése a számlázás időpontjában történik. Ajándékutalványos fizetés esetén az előlegfizetés ajánlott, mert az ajándékutalvány egyenlegét azonnal csökkenteni kell, hogy a vevő máshol ne költhesse el ugyanezt az értéket.
Vevő	A Vevő funkció a fizetési módoknál azt jelenti, hogy a kifizetés a vevő hitelkeretére lesz alkalmazva, vagyis „részszámlázás” történik. A Commerce esetében a vevőhöz hozzárendelhető hitelkeretet, amelyet ellenőrizni lehet a rendelésbevitel során. A Vevő funkcióhoz kapcsolódó fizetési mód használatával tett kifizetések kötelezettséget hoznak létre a vevő számlájával szemben. Ezután, az értékesítési rendelés számlázása esetén, az esedékes egyenleg jelenik meg. Ebben az esetben a vevők jellemzően a számukra megadott feltételek szerint kifizetést indítanak. Másik megoldásként a vevői számlán korábban nyitott jóváírási bizonylat is alkalmazható az esedékes összeg kiegyenlítésére. Vegye figyelembe, hogy még ha ezt a fizetési módot határozza is meg, a fizetési mód nem jelenik meg a hívásközpont rendelésbevitel fizetési választási lehetőségei között, kivéve, ha a Részszámlázás engedélyezése jelző be van állítva a vevőrekordon annál a vevőnél, akivel dolgozik. Ez a jelző megtalálható a vevőrekord Fizetés alapértelmezései lapján.
Fizetőeszköz eltávolítása/váltópénz	A Fizetőeszköz eltávolítása/váltópénz funkciót nem használja a hívásközpont. Csak akkor alkalmazható, ha azokat a fizetési módokat határozza meg, amelyeket a pénztár (POS) alkalmazás használ az üzlet csatornában.

A fizetési módokat meghatározásukkor a főkönyvhöz vagy bankszámlához kell kapcsolni. Ha kihagyja ezt a lépést, a felhasználói hibákat kapnak, amikor megpróbálják menteni a fizetéstípust.

Visszatérítési fizetési módok

A visszatérítés feldolgozásának eseteiben a hívásközpont olyan fizetési módokat is használ, amelyek a Kinnlevőségeknél vannak meghatározva. A fizetési módok konfigurálásához, kattintson a Retail és Commerce > Csatornabeállítások > Hívásközpont beállítása > Hívásközpont visszatérítési módok elemre. El kell végeznie ezt a konfigurálást, a vevőknek szóló visszatérítési csekkek feldolgozásához. Például ha a vevő eredetileg kifizette a megrendelést készpénz vagy egy csekk segítségével, a felhasználó visszatérítési csekket akarhat küldeni a vevőnek a Kinnlevőségeken keresztül. Ebben az esetben a készpénz és a csekk fizetéstípusokat a hívásközpontban hozzá kell rendelni a megfelelő fizetési módokhoz a Kinnlevőségeknél annak a biztosítására, hogy a visszatérítés feldolgozása megfelelő legyen.

Ezenkívül, ha a felhasználó visszárurendelést dolgoz fel a Commerce hívásközpont-felhasználóként, de nem tudja csatolni a visszaárut egy eredeti értékesítéshez, a Visszatérés fizetési módot kell megadni a hívásközponti paraméterei között. Ugorjon ide: Retail és Commerce > Csatorna beállítása > Hívásközpont beállítása > Hívásközponti paraméterek, majd az RMA/visszáru lapon, a Fizetési mód mezőben, győződjön meg arról, hogy a fizetési mód meg van adva. A fizetési módszer az a fizetési módszer lesz, amely a visszatérítéseknél van alkalmazva. Általában vagy csekk, vagy vevői számla módként kerül meghatározásra.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).