Munka ütemezése több erőforrással a követelménycsoportok használatával a Universal Resource Scheduling-szolgáltatásban

A követelménycsoportok segítségével olyan erőforráscsoportokat határozhat meg, amelyek egy feladathoz szükségesek, majd egyetlen kereséssel ütemezheti ezeket az erőforrásokat. A követelménycsoportok segítségével kombinálhatja a munkához szükséges, különböző típusú erőforrásokat, például külső munkákon dolgozó technikusokat egyénileg, egy teljes személyzetet, berendezéseket vagy létesítményeket.

Például követelménycsoport segítségével kereshet erőforrásokat a következő követelményekkel rendelkező munkarendeléshez:

• Egy fő külső technikus A szakértelemmel és B szakértelemmel
  -vagy-
  
• Két fő külső technikus, egyikük A szakértelemmel rendelkezik, másikuk B szakértelemmel.

Követelménycsoport segítségével kereshet erőforrásokat a következő követelményekkel rendelkező értékesítési bemutatóhoz:

• Két fő ugyanabban az értékesítési körzetben, mindketten helyszínen dolgoznak.
• Két fő ugyanabban az értékesítési körzetben, egyikük helyszínen dolgozik, másikuk távmunkában.

Követelménycsoport segítségével olyan projekthez is kereshet erőforrásokat, amelyet bármilyen erőforrás elvégezheti, aki a kiválasztott héten reggel 9 órától elérhető, ha a megfelelő berendezés rendelkezésre áll.

Ha több erőforrást szeretne követelménycsoportokkal ütemezni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hozzon létre egy követelménycsoport-sablont.
2. Hozzon létre egy új követelménycsoportot.
3. Foglalja le a követelményt az ütemezési segéddel.

1. Hozzon létre egy követelménycsoport-sablont

1. Menjen a Universal Resource Scheduling > Beállítások > Követelménycsoport-sablonok pontra, majd válassza az Új lehetőséget.

2. Adja meg a követelménycsoport nevét, majd állítsa a Sablon mezőt Igen értékre. Válassza a Mentés parancsot. Megjelenik egy rácsnézet a követelmények részleteivel, ahol a sablon neve után elnevezett gyökérkövetelmény is található.

3. A gyökérben beállíthatja az összes kapcsolódó követelmény időtartamát. Vegye figyelembe, hogy ha a gyökér vagy egy egyéni követelmény időtartamának módosításával a csoport összes követelményének időtartamát módosítja.

4. Válassza ki a gyökeret, majd válassza a Követelmények hozzáadása lehetőséget. Töltse ki az oszlopokban található mezőket. Ha olyan részleteket szeretne hozzáadni, amelyek nem jelennek meg az oszlopokban, válassza ki az adott követelményt, majd az Űrlap megnyitása lehetőséget, amellyel a követelmény űrlapjában hozzáadhatja a kívánt részleteket.

   

5. Állítsa be az Összes vagy Bármely lehetőséget. Ha az Összes lehetőséget állítja be, akkor minden követelménynek meg kell felelni, így a rendszer minden egyes követelményhez keres megfelelő erőforrásokat. Ha a Bármely lehetőséget állítja be, akkor a rendszer olyan erőforrást keres, amely valamelyik követelményt teljesíti, és ha egy követelményt sikerül teljesíteni, az az egész követelménycsoportot teljesíti.

6. Mentse el a követelménycsoport-sablont.

   Megjegyzés

   Az Összes vagy Bármely beállítás nagy hatással járhat, amikor több értékkészletet is hozzá kell adni a követelménycsoporthoz, amelyet alcsoportok hozzáadásával tehet meg.

   A következő képernyőfotó-példán a gyökérkövetelmény Bármely értékre van állítva, azonban a gyökérben található egyes lehetőségek Összes értékre. Ez azt jelenti, hogy amikor a rendszer megkísérli a követelménycsoport számára a foglalást, akkor vagy az 1. lehetőség összes követelményéhez VAGY a 2. lehetőség összes követelményéhez keres. A rendszer két erőforrást keres oly módon, ahol egy-egy erőforrás rendelkezik egy-egy szükséges képességgel (tulajdonsággal), vagy egy erőforrást keres, amely mindkét szükséges képességgel rendelkezik.

2. Hozzon létre egy új követelménycsoportot

1. Lépjen a Universal Resource Scheduling > Követelménycsoportok > Új pontra.

2. Adjon meg egy nevet.

3. A legördülő listából válasszon ki egy sablont, majd válassza a Mentés lehetőséget.

4. Szükség esetén módosítsa a követelményeket, majd válassza a Foglalás elemet.

   

A követelménycsoport jelzése szerepel az összes kapcsolódó követelményen.

3. Követelménycsoport foglalása

Válassza a Foglalás lehetőséget egy követelménycsoportból, amely elindítja az ütemezési segédet, ahogy az az alábbi képernyőképen is látható.

Az ütemezési segéd megjeleníti a követelménycsoport kielégítésére rendelkezésre álló különböző lehetőségeket, ahol a Követelmény oszlopban található az adott követelmény, amelyet a lehetőség kielégít.

Alapértelmezés szerint először a kevesebb erőforrást igénylő lehetőségeket javasolja a rendszer, amellyel az utazási időt és/vagy költségeket csökkentheti. A lehetőségeket a bal oldali panelben a Legkorábbi idő előre beállítás szerint is rendezheti.

Ha egy lehetőséget több követelményhez is kiválaszt és lefoglal, azzal az ütemezési táblán látható többszörös foglalásokat hoz létre.

Ha egy követelménycsoport ütemezése során több foglalást hoz létre, akkor az ütemezési tábla osztott nézet funkciója segítségével megtekintheti az összes kapcsolódó foglalást.

Az előző képernyőképen az alsó osztott nézeten látható az adott követelménycsoportból ütemezett összes foglalás.

Munkarendelések követelménycsoportjai

Helyszíni szolgáltatási esetekben a követelménycsoport-sablonokat úgy tervezték, hogy különböző ügytípusokkal is használhatók legyenek. Egy ügytípus az időtartam, szolgáltatási feladatok, termékek, szolgáltatások, és egyéb attribútumok munkarendeléshez való automatikus hozzáadásának módját fejezi ki. Az ügytípus munkarendeléshez való hozzáadásával automatikusan követelménycsoportokat is hozzáadhat. Ezt egy követelménycsoport-sablon egy ügytípushoz való társításával teheti meg:

1. Hozzon létre egy követelménycsoport-sablont.
2. Társítson egy ügytípust a követelménycsoport-sablonhoz.
3. Adja hozzá az ügytípust egy munkarendeléshez.
4. Foglalja le a munkarendelést.

1. Hozzon létre egy követelménycsoport-sablont

Az ezzel kapcsolatos utasításokat a témakör első szakaszában találja meg.

2. Társítson egy ügytípust a követelménycsoport-sablonhoz

1. Lépjen a Field Service beállításai > Ügytípusok menüpontra.

2. Válasszon ki egy ügytípust, vagy hozzon létre egy újat.

   Megjegyzés

   A tulajdonságokkal rendelkező ügytípusok nem kapcsolhatók összes követelménycsoport-sablonokkal.

3. Válassza a Követelménycsoport elemet a kapcsolódó entitások közül, majd Új hozzáadása elemet.

   

4. A legördülő menüből válasszon ki egy követelménycsoport-sablont, amelyet az ügytípushoz társítani szeretne, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   

3. Adja hozzá az ügytípust egy munkarendeléshez

1. Lépjen a Field Service > Munkarendelések > Új menüpontra.

2. Töltse ki a munkarendelés szükséges adatait, majd mentés előtt adja hozzá az ügytípust.

   Ezt kétféleképpen teheti meg: vagy kiválaszt egy ügytípust az Elsődleges ügytípus mezőből, vagy a Munkarendelés ügytípusai menüpontra lép.

   Megjegyzés

   Ha egy ügytípus követelménycsoport-sablonnal hozzáadásra került egy munkarendeléshez, a munkarendelési ügyek száma legfeljebb egy lehet.

3. Lépjen a Munkarendelés > Követelménycsoportok lehetőségre, ahol ellenőrizheti, hogy a munkarendeléshez a követelménycsoport-sablonnak megfelelően adták hozzá a követelményeket.

   

4. Foglalja le a munkarendelést

A munkarendelés ütemezéséhez válassza a Foglalás lehetőséget.

Tippek a követelménycsoportok sablonjainak használatához

• Nincs szükség sablonra. Követelménycsoportot lehetséges sablon létrehozása nélkül is létrehozni és foglalni. A sablonok használata az ismétlődő esetekben javasolt.

• Fontos a sorrend. Alapértelmezés szerint az ütemezési segéd találatai azokat a követelményeket részesítik előnyben, amelyek kevesebb erőforrással rendelkező követelménycsoportban találhatók. Ha egy követelménycsoportban található lehetőségek egyforma számú erőforrást igényelnek, az ütemezési segéd találatai az elsőként listázott követelményeket részesítik előnyben.

• Az időtartamnak meg kell egyeznie. Egy követelménycsoporton belül az összes követelménynek azonos időtartammal kell rendelkeznie. A gyökér/alcsoportok vagy bármely követelmény időtartalmának módosítása megváltoztatja az adott követelménycsoport összes követelményének időtartamát. Az egyéni foglalások időtartama a kaszkádolási beállításoktól függően később módosítható.

• A foglalásokat közvetlenül a sablonból végezheti, mivel a sablon létrehozása automatikusan létrehozza a kapcsolódó követelményeket a háttérben. Az aktuális sablon nincs ütemezve. Ez növeli az olyan esetek hatékonyságát, amikor egyidőben szeretne követelménycsoportot ütemezni és sablont létrehozni. Azonban a sablonban nem lehet a kezdési idő és a befejezési idő értékeit szerkeszteni, csak a kapott követelményeken keresztül.

• Az alábbi mezők szinkronban maradnak a követelménycsoport követelményei között. Ha ezeket a mezőket az egyik követelménynél módosítja, azzal az összes követelményt módosítja:

  • Időtartam
  • Kezdés
  • Befejezés
  • Teljesítési beállítás
  • Foglalás beállítási metaadatai
  • Munka helye
  • Földrajzi szélesség
  • Földrajzi hosszúság
  • Ütemezhető entitás (például munkarendelés, projekt, egyéni entitás stb.)

• Egy követelménycsoport-sablon frissítése nem frissíti az adott sablonból korábban létrehozott követelményeket, csak az újonnan létrehozottakat.

• A személyzet a követelménycsoportok teljesítésére lehetőséget nyújthat. Ugyanakkor a személyzetben több erőforrás is szerepelhet, mint ami a követelménycsoport számára szükséges, így az ütemezési segéd keresési találatai között hátrébb rangsorolja a rendszer.

Tippek a követelménycsoportok munkarendelések ütemezésére való használatához

• Ha a követelménycsoportok egy helyszínnel kapcsolódnak a helyszíni munkához (munkarendelés), az ütemezési segéd olyan erőforráscsoportot keres, amely ugyanakkor érkezik, nem pedig olyan erőforrásokat, amelyek ugyanakkor indulnának.

• Ha egy ügytípushoz tulajdonság van társítva, akkor nem lehet hozzáadni követelménycsoport-sablont, és fordítva.

• Ha több követelményt több erőforráshoz ütemezett, azaz többszörös foglalást hozott létre, a munkarendelés állapota ugyanazt a logikát követi majd, mint a személyzet vagy készletek ütemezése, vagy ha manuálisan több alkalommal ütemezik ugyanazt a munkarendelést. Ez azt jelenti, hogy ha legalább egy foglalás Folyamatban állapottal rendelkezik, akkor a kapcsolódó munkarendelés állapota Nyitott – Folyamatban lesz. Ezenkívül a munkarendelés állapota csak akkor lehet Nyitott – Befejeződött, ha az összes kapcsolódó foglalás állapota Befejeződött (a megszakított foglalások nélkül).

Megjegyzés

Amikor kiválasztja a Könyv lehetőséget a követelménycsoport űrlapon, megnyílik az ütemezési segéd ablak, amely az eredmények szűréséhez egy sor beállítással jeleníti meg a szűrőpanelt. Ez a szűrőelrendezés jelenleg nem szabható testre követelménycsoportok esetében.

Billentyűparancsok

Az alábbi táblázatban látható billentyűparancsok használhatók a követelménycsoportok létrehozásához.

Parancs	Kulcsok
Összecsukott sor kibontása	SHIFT ALT +
Kibontott sor összecsukása	SHIFT ALT -
Feladat behúzása	SHIFT ALT + jobbra nyíl
Feladat kihúzása	SHIFT ALT + lefelé nyíl
Feladat felfelé mozgatása	SHIFT ALT+ felfelé nyíl
Feladat lefelé mozgatása	SHIFT ALT + lefelé nyíl
Új sor hozzáadása	SHIFT ALT Insert
Sor törlése	SHIFT ALT delete
Refresh	SHIFT ALT F5
Szerkesztés	SHIFT ALT F2

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).