A Universal Resource Scheduling (Dynamics 365) áttekintése

Bármit beütemezhet a Dynamics 365-ben a Universal Resource Scheduling használatával. Engedélyezheti az ütemezést bármelyik entitás esetében a Dynamics 365 Sales, Field Service, Customer Service és Project Service Automation alkalmazásban, az egyéni entitásokat is beleértve.

A(z)

• A Dynamics 365 Field Service szolgáltatásban az ütemezési eszközök segítségével munkarendeléseket rendelhet hozzá a legközelebb álló technikusokhoz a területen. További információ: Dynamics 365 Field Service Súgó

• A Dynamics 365 Customer Service szolgáltatásban az ütemezési eszközök segítségével lefoglalhatja az eseteket az ügyfélszolgálati képviselők számára a megfelelő osztályban és időzónában.

• A Dynamics 365 Project Service Automation-szolgáltatásban az ütemezési eszközök segítségével projekteket rendelhet olyan tanácsadókhoz, akik rendelkezésre állnak, és akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek. További információ: Dynamics 365 Project Service Automation Súgó

Előfeltételek

A Universal Resource Scheduling használata győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:

• Dynamics 365 Field Service, Project Service vagy Customer Service.

• Licenc Erőforrás-ütemezéshez. További információ: Tanítsa be szervezetét és felhasználóit a Dynamics 365 (online) használatára

• Felhasználói hitelesítő adatok az Universal Resource Scheduling biztonsági szerepkörrel, hogy a megoldást a telepítés után kezelni tudja.

Ütemezés engedélyezése entitás számára

Ha az ütemezés engedélyezett az entitás számára, akkor a rendszer erőforrás-követelmény rekordot hoz létre az entitáshoz. Így amikor létrehoz egy erőforrás-követelményt, akkor a rendszer automatikusan ellenőrzi melyik entitáshoz köthető az erőforrás-követelmény.

1. A főmenüben menjen az Erőforrásütemezés > Adminisztráció lehetőségre.

2. Válassza az Entitások erőforrás-ütemezésének engedélyezése lehetőséget.

3. A Telepítő varázsló – Ütemezés engedélyezése lehetőségnél válassza az Entitás hozzáadása lehetőséget, és válassza ki az entitást, amelyiket ütemezni kíván.

4. Válassza a Kapcsolat foglalása lehetőséget, és válassza az Új kapcsolat létrehozása parancsot.

5. Válassza a Követelmény-kapcsolat lehetőséget és válassza az Új kapcsolat létrehozása parancsot.

   Megjegyzés

   Ha már létrehozott kapcsolatokat, akkor kiválaszthat egy űrlapot a meglévő kapcsolathoz.

6. Kattintson a Testreszabás közzététele lehetőségre.

7. A FOGLALÁS BEÁLLÍTÁSAI METAADATOK: INFORMÁCIÓK űrlapon használja az eszközleírásokat az alapértelmezett nyitások szerkesztéséhez.

   Megjegyzés

   A Foglalási állapotmező logikai nevének frissítéséhez először testre kell szabnia a rendszert, hogy további állapotokat adhasson meg. További információ:A Dynamics 365 rendszer testreszabása – az állapot okának megadása

   Az attribútumbeállítás szakasz mező leképezhető egy entitástól, ami engedélyezett mezők ütemezéséhez foglalási követelményeken. Például kezdő dátum, záró dátum, körzet, időtartam és egyebek.

8. Ha elkészült, akkor válassza a jobb alsó sarokban a Mentés parancsot.

Szerkessze vagy kapcsolja ki egy entitás ütemezését

1. Válassza a főmenüben az Erőforrás-ütemezés > Adminisztráció > Ütemezés engedélyezése entitásokhoz lehetőséget.

2. Az Entitások engedélyezése listán kattintson duplán a szerkeszteni kívánt entitásra.

3. Ha a FOGLALÁSI BEÁLLÍTÁS METAADATOK: INFORMÁCIÓK űrlap nyílik meg, akkor tegye az alábbiakat:

   • Kapcsolja ki az entitás ütemezését a parancssávon, válassza a INAKTIVÁLÁS parancsot. Az Inaktiválás megerősítése párbeszédpanelben jelölje ki az Inaktiválás lehetőséget.

   • Vagy szerkesztheti az űrlapot, és ha elkészült, akkor válassza a jobb alsó sarokban a Mentés parancsot.

Valami ütemezése

1. lépés: Hozzon létre egy erőforrás-igényt

1. Kattintson a főmenüben a Értékesítés, Szolgáltatás, vagy Marketing lehetőségre.

2. Válasszon egy entitást, amely bekapcsolt ütemezésű. Például tegyük fel, hogy bekapcsolt az Érdeklődők entitáshoz. Ebben az esetben a főmenüben a Marketing > Érdeklődők lehetőséget érdemes választania.

3. Válasszon már létező érdeklődőt az érdeklődők listájából.

4. Az űrlap megnyitásakor az alrács menüben válassza az Erőforrásigény menüpontot.

5. Az Erőforrás-követelmények kapcsolódó nézetében válassza az Új lehetőséget.

6. A a erőforrásigényhez alkotnak, az Elemleírások segítségével töltse ki a szükséges információkat.

7. Ha kész, válassza a Mentés lehetőséget.

   A beépülő modul fut, ellenőrzi a kapcsolatokat és automatikusan megadja a megfelelő foglalási beállítások metaadat-kapcsolatait.

   2. lépés: Könyvelési követelmény ütemezése

   Ha szeretne többet megtudni az ütemezési tábláról, konfigurálja az ütemezési táblát.

   Többféle eltérő módon lehetséges egy foglalási követelmény ütemezése:

• 1. lehetőség: Kattintson jobb gombbal egy nem ütemezett foglalásra és keressen elérhető erőforrásokat.

  1. Kattintson a főmenüben válassza az Erőforrásütemezés > Ütemezési tábla lehetőséget.

  2. A Foglalási követelmény-listán kattintson jobb gombbal egy nem ütemezett foglalásra és válasszon az alábbiak közül:

     Válassza a Rendelkezésre állás keresése – Aktuális erőforrások lehetőséget az elérhető erőforrások kereséséhez az erőforrás listáról az ütemezés táblán.

     -vagy-

     Válassza a Rendelkezésre állás keresése – Pillanatnyi erőforrások lehetőséget rendelkezésre álló erőforrás kereséséhez a rendszerben.

     Megjegyzés

     Ha ezt elvégzi, akkor a szűrők a kijelölt foglalási szükséglethez tartozó beállításokat fogják megjeleníteni. Ha nem találja a rendelkezésre álló erőforrásokat, próbálja meg a szűrők beállítását.

  3. Amikor az elérhető sávot látja, kattinson jobb gombbal az idősávra az ütemezési táblán, és válassza a Foglalás itt lehetőséget. Vagy húzza és dobja a foglalási követelést az elérhető időszeletbe.

• 2. lehetőség:: Húzza a nem ütemezett foglalási követeléseket a listanézetből az ütemezési táblázatba.

  1. Kattintson a főmenüben válassza az Erőforrásütemezés > Ütemezési tábla lehetőséget.

  2. Válasszon egy nem ütemezett foglalási követelményt a listából alul.

  3. Húzza a cikket egy rendelkezésre álló erőforrásba/időszeletbe az ütemezési táblázatban.

• 3. lehetőség: Ütemezzen egy foglalásikövetelmény-űrlapot az entitás űrlapból.

  1. Kattintson a főmenüben válassza az Értékesítés, Szolgáltatás, vagy Marketing lehetőséget.

  2. Válasszon entitást, ami bekapcsolt ütemezésű.

     Például tegyük fel, hogy bekapcsolt az Érdeklődők entitáshoz. Ebben az esetben a főmenüben a Marketing > Érdeklődők lehetőséget érdemes választania.

  3. Az érdeklődőket tartalmazó listán válassza azt az érdeklődőt, amelyhez ütemezni szeretné a foglalást.

  4. Ha az érdeklődő űrlap megnyílik, a parancssávon válassza a Foglalás gombot.

  5. Használja az ütemezési segédet a követelmény foglalásához.

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 Field Service telepítése
A Dynamics 365 Project Service Automation telepítése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).