Útmutató: Új környezet létrehozása

Miután megvásárolta az Dynamics 365 Customer Insights előfizetési licencet, a bérlő globális rendszergazdája Microsoft 365 kap egy e-mailt, amely meghívja őket a környezet létrehozására. A kezdéshez ugorjon a https://home.ci.ai.dynamics.com/start weboldalra. Ebben a forgatókönyvben közvetlenül az 1. lépés: Alapvető információk megadása című szakaszra léphet.

Az első környezet létrehozása után a bérlő globális rendszergazdája rendszergazdaként adhat Microsoft 365 hozzá felhasználókat a szervezetükből. A továbbiakban ezek a rendszergazdák kezelhetik a felhasználókat és a környezeteket. Ha szervezete egynél több licencet vásárol a Customer Insights szolgáltatáshoz, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az elérhető környezetek számának növelése érdekében. A kapacitással és a kiegészítő kapacitással kapcsolatos további információkért tekintse át a Dynamics 365 licencelési útmutatóját.

Tipp

Ha a szolgáltatást próbálja ki, akkor tekintse meg a Próbakörnyezet beállítása részt.

Előfeltételek

A környezetek létrehozásához és kezeléséhez rendszergazdai engedélyekre van szükség a Customer Insights szolgáltatásban.

A környezet létrehozásának folyamata

1. Nyissa meg a környezetválasztót, és válassza az + Új lehetőséget.

   

2. Kövesse a következő szakaszokban ismertetett irányított élményt, hogy minden szükséges információt megadjon egy új környezethez. Ha korábban konfigurált egy környezetet, a konfigurációt is átmásolhatja.

1. lépés: Alapvető információk megadása

Az Alapinformáció lépésben válassza ki, hogy nulláról hoz-e létre környezetet, vagy más környezetből szeretne adatokat másolni.

Adja meg a következő részleteket:

• Név: A környezet neve. Ha meglévő környezetből másolt, akkor ez a mező már ki van töltve, de ez módosítható.
• Válassza ki a vállalkozását: Válassza ki az elsődleges közönséget az új környezethez. Dolgozhat egyéni ügyfelekkel (B-to-C) vagy üzleti fiókokkal (B-to-B). Ha a szervezet elsősorban magánszemélyekkel, például kiskereskedővel vagy kávézóval köt üzletet, válasszon egyéni fogyasztókat. Abban az esetben, ha a fő célközönség más vállalatok, például autógyártó vagy papírgyártó cég, válasszon üzleti számlákat.
• Típus: Adja meg, hogy szeretne-e termelési vagy tesztkörnyezetet létrehozni. A tesztkörnyezetek nem engedélyezik az ütemezett adatfrissítést, és előzetes megvalósításhoz és teszteléshez kínáljuk ezeket. A tesztkörnyezet környezetek ugyanazt az célközönség elsődleges környezetként használják, mint az éppen kijelölt éles környezet.
• Régió: Az a régió, ahová a szolgáltatást telepítették és üzemeltetik. A saját Azure Data Lake Storage fiók használatához vagy egy meglévő Microsoft Dataverse szervezethez való csatlakozáshoz a Customer Insights-környezetnek ugyanabban a régióban kell lennie.

2. lépés: Az adattárolás konfigurálása

Az Adattárolás lépésben válassza ki, hogy hol szeretné tárolni a Customer Insights-adatokat.

Két lehetőség közül választhat:

• Customer Insights-tárolás: Az adattárolást a Customer Insights csapata kezeli. Ez az alapértelmezett beállítás, és hacsak nincsenek konkrét követelmények az adatok saját tárfiókban való tárolására, javasoljuk, hogy használja ezt a lehetőséget.
• Azure Data Lake Storage: Adja meg saját Azure Data Lake Storage fiókját az adatok tárolásához, hogy teljes mértékben ön szabályozhassa az adatok tárolásának helyét. További információ: Saját Azure Data Lake Storage fiók használata.

3. lépés: Csatlakozás a Microsoft Dataverse-hez

A Microsoft Dataverse lépéssel összekapcsolhatja a Customer Insightsot a Dataverse környezetével. Adatok megosztása az Dataverse üzleti alkalmazásokkal való használathoz, például a Dynamics 365 Marketing vagy a modellvezérelt alkalmazások Dataverse alapján Power Apps.

Hagyja üresen ezt a mezőt, ha nem rendelkezik saját Dataverse környezettel, és mi létrehozunk egyet az Ön számára.

További információ: Customer Insights-adatok használata a következőben: Microsoft Dataverse.

4. lépés: A beállítások véglegesítése

Az Áttekintés lépésben menjen végig az összes megadott beállításon. Ha minden befejeződött, válassza a Létrehozás lehetőséget a környezet beállításáhez.

Néhány beállítást később módosíthat. További tudnivalókért lásd: Környezetek kezelése.

Az új környezettel való munka

A következő cikkekből segítséget kaphat a Customer Insights konfigurálásának első lépéseihez:

• Adjon hozzá további felhasználókat, és rendeljen hozzá engedélyeket.
• Töltse be az adatforrásait, és futtassa azokat az adategyesítési folyamaton keresztül, hogy egyesített ügyfélprofilokat kapjon.
• Bővítse az egységes ügyfélprofilokat, vagy futtasson prediktív modelleket.
• Hozzon létre szegmenseket az ügyfelek és a mértékek csoportosításához és a teljesítménymutatók áttekintéséhez.
• Állítson be kapcsolatokat és exportálásokat az adatok bizonyos részhalmazának más alkalmazásokban történő feldolgozásához.

Másolja a környezet konfigurációját

Rendszergazdaként dönthet úgy, hogy átmásolja a konfigurációt egy meglévő környezetből, amikor újat hoz létre.

A szervezetében összes elérhető környezet listáját látja, amelyekből adatokat másolhat.

A következő konfigurációbeállítások vannak másolva:

• Importált adatforrások Power Query
• Adategyesítési konfiguráció
• Szegmensek
• Mértékek
• Kapcsolatok
• Tevékenységek
• Keresési és szűrőindex
• Exportálások
• Ütemezés frissítése
• Bővítések
• Előrejelzés modellek
• Szerepkör-hozzárendelések

Másolt környezet beállítása

A környezeti konfiguráció másolásakor néhány további lépésen kell keresztülmennie a hitelesítő adatok megerősítéséhez:

• Ügyfélprofilok. Először hitelesítse és töltse be az adatforrásokat, és futtassa az adatok egyesítését az ügyfélprofilok újbóli létrehozásához.
• Adatforrás hitelesítő adatai. Minden adatforrás hitelesítő adatait meg kell adnia az adatforrások manuális hitelesítéséhez és frissítéséhez.
• Adatforrások a Common Data Model mappából és Dataverse. Ezeket az adatforrásokat manuálisan kell létrehoznia ugyanazzal a névvel, mint a forráskörnyezetben.
• Az exportáláshoz és a gazdagításhoz használt kapcsolati titkok. Újra kell hitelesítenie a kapcsolatokat, majd újra kell aktiválnia a gazdagításokat és exportálásokat.

A másolt környezet létrehozásakor megerősítő üzenet jelenik meg. Válassza az Ugrás az adatforrásokhoz lehetőséget az adatforrások listájának megjelenítéséhez.

Minden adatforrásnál megjelenik egy Hitelesítő adatok szükségesek állapot. Szerkessze az adatforrásokat, és adja meg a hitelesítő adatokat a frissítésükhöz.

Az adatforrások frissítését követően nyissa meg az Adatok > Egyesítés pontot. Itt megtalálja a beállításokat a forráskörnyezetből. Igény szerint szerkessze őket, vagy válassza a Futtatás lehetőséget az adategyesítési folyamat elindításához, és hozzon létre egy egyesített ügyfélentitást.

Amikor az adatok egyesítése befejeződött, nyissa meg a Mértékek és a Szegmensek lehetőséget, hogy azokat is frissítse.

Az exportálások és bővítések újraaktiválása előtt a Rendszergazdai > kapcsolatok lapon újrahitelesítheti a kapcsolatokat az új környezetben.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).