Szolgáltatásütemezés – áttekintés

Kerülje el a szolgáltatás zavarait azzal, hogy meggyőződik arról, hogy az erőforrások ütemezése optimális és hatékony. Ha az Ügyfélszolgálati központban található Ütemezést használja, szolgáltatástevékenységeket tervezhet és ütemezhet az ügyfelek számára az összes erőforrás összegyűjtése által.

Az ütemezési élmény megértése

Az ütemezés, amely az Universal Resource Scheduling (URS) szolgáltatásra van építve, hatékony módot nyújt a szolgáltatási tevékenység erőforrásainak ütemezésére. Figyelembe veszi az alkalmazottak, létesítmények és berendezés rendelkezésre állását, és ennek megfelelően tervezi az ütemezéseket. Ezenfelül biztosít az ügyfélszolgálati szervezeteknek megnövelt szolgáltatásminőséget a túlütemezés megelőzése által.

Ütemezési forgatókönyv

Az alábbi forgatókönyv segítségével megérthető, hogy az új ütemezési funkció miként segít a szolgáltatási tevékenységek zökkenőmentes kezelésében.

Contoso kerékpár-javítás ütemezi javítási szolgáltatásait az ügyfeleinek. A folyamat végigviteléhez a Contosónak az alábbi információk összegyűjtésére van szüksége:

• Földrajzi hely, ahol kínálniuk kell szolgáltatásokat.
• A személyzet és berendezés, amely a szolgáltatások végrehajtásához szükséges.
• A kerékpárjavítási szolgáltatások, amelyeket kínálnak.
• A nyitvatartási idő, amely alatt a szolgáltatásokat nyújtják.
• A teljes személyzet kapacitása és szakértelmi szintje.

A Contosónak számos előnye származhat az ütemezési funkció használatával, mivel így gyorsan el tudják látni az ügyfelek igényeit javítási szolgáltatásaikkal. A különböző ütemezési entitásokkal az erőforrások, létesítmények és berendezések rendelkezésre állásának figyelembe vételével tervezhetik a szolgáltatási tevékenységeiket az ügyfelek számára.

Nézzük meg, hogyan hajtja ezt végre a Contoso:

1. lépés: Szervezeti egységek létrehozása
A szervezeti egységek olyan a helyek, ahol Contoso szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek. További információ: Szervezeti egységek létrehozása és kezelése

2. lépés: Az erőforrások létrehozása
A Contoso kilistázza a szolgáltatás végrehajtásához szükséges erőforrásokat.

Megjegyzés

Az erőforrás entitás használatával az összes erőforrástípust létrehozhatja.

Ebben a példában két erőforrást (kapcsolattartókat) hozunk létre, Bert Hairt és Gilda Mosst. Ehhez hasonlóan két további erőforrást (létesítmény/berendezést) hozunk létre, mint Kerékpár-javítási munkaterület 1 és Kerékpár-javítási munkaterület 2, amelyek a szolgáltatás végrehajtásához szükségesek. További információ: Foglalható erőforrás létrehozása és beállítása

3. lépés: Az erőforrás, az erőforráscsoport vagy létesítmény/berendezés munkaóráinak beállítása
Az erőforrások rendelkezésre állását a munkaórák szakaszban határozzák meg. További információ: Az erőforrások munkaidejének beállítása

4. lépés: Erőforráscsoportok létrehozása
Az erőforrások erőforráscsoportokban vagy erőforráskategóriákba vannak igazítva.

A példában Bert Hair és Gilda Moss Technikus szerepbe vannak csoportosítva, és a Kerékpár-javítási munkaterület 1 és Kerékpár-javítási munkaterület 2 pedig a Munkaterületek csoportba.

További információ: Erőforrás-kategóriák létrehozása és kezelése

5. lépés: Szolgáltatásrekord létrehozása
A Contoso most rendezheti az összes fent bevitt adatokat, és létrehozhatja az ügyfél kerékpár-javítási rekordját. A szolgáltatáshoz szükséges erőforrásokat és erőforráscsoportokat is meghatározzák. További információ: Szolgáltatás létrehozása vagy szerkesztése a Szolgáltatásütemezésben

6. lépés: Szolgáltatási tevékenység létrehozása
Szolgáltatási tevékenység úgy van meghatározva, hogy hogy a szolgáltatást a következő elérhető idősávba ütemezze, és szükség szerint erőforrásokat rendeljen hozzá. További információ: Szolgáltatási tevékenység ütemezése

7. lépés: Szolgáltatás lefoglalás az ütemezési táblán

Az ütemezési tábla az összes szolgáltatási konfigurációt egy helyen jeleníti meg., hogy gyorsan lehessen szolgáltatást ütemezni. További információ: Ütemezési tábla használata a szolgáltatási tevékenység konfigurálásához

A szolgáltatásütemezési élmény beállítása

Az élmény beállítása a következő forgatókönyvek alapján különbözik:

• Új Dynamics 365 Customer Service környezetnél alapértelmezés szerint a Fő szolgáltatás ütemezése megoldásokat telepítik. Az ütemezés az ügyfélszolgálati központ alkalmazás oldaltérképében érhető el. További információért tekintse meg ezt: Hozzáférés az Ütemezéshez az Ügyfélszolgálati központban.

• Meglévő Dynamics 365 ügyfélszolgálat szervezet esetén telepítenie kell a szolgáltatásütemezési megoldásokat a Microsoft 365 felügyeleti központból. További tudnivalók: Ütemezési megoldások telepítése.

Előfeltételek

• Ügyeljen rá, hogy a szükséges biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen. További információ: Szolgáltatásütemezés biztonsági szerepköreinek kezelése

• Győződjön meg arról, hogy a szervezet rendelkezik a Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 vagy újabb verzióval. Ha a szervezetnél használt verzió a 3.2.0.405 előtti, akkor a Universal Resource Scheduling telepítése sikertelen lesz. A példányra vonatkozó Unified Resource Scheduling verzió ellenőrzéséhez nyissa meg: Beállítások > Megoldások.

  További információ: Bármit beütemezhet a Universal Resource Scheduling segítségével (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

  Megjegyzés

  • Ha a szervezet nem rendelkezik Universal Resource Scheduling telepítéssel, a Fő szolgáltatás ütemezése megoldás telepíti a Universal Resource Scheduling legújabb verzióját.
  • Ha a Field Service és Project Service már telepítve van a szervezeten a Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 vagy újabb verziójával, akkor a Universal Resource Scheduling is frissül a legújabb verzióra. Ellenkező esetben a telepítés meghiúsulhat.
  • Előfordulhat, hogy a legújabb Universal Resource Scheduling nem kompatibilis a Field Service és Project Service régi verziójával.

• Győződjön meg róla, hogy a szervezetnek van ügyfélszolgálati központ alkalmazása.

Az ütemezési megoldások telepítése

1. Lépjen a Microsoft 365 Rendszergazda központba.

2. Válassza az ... Összes mutatása > Felügyeleti központok > Dynamics 365 lehetőséget. A Dynamics 365 új lapon nyílik meg.

   

3. A Dynamics 365 felügyeleti központban, a Példányok lapon válasszon egy példánytípust a legördülő listából.

4. válassza a megoldások melletti Szerkesztés ikont. A megoldások kezelése lap jelenik meg.

   

5. A Megoldások kezelése lapon válassza a Fő szolgáltatás ütemezése lehetőséget. Az állapot oszlop megjelenítése Nincs telepítve.

6. Válassza a telepítés ikont a Fő szolgáltatás ütemezése kártya mellett. A Szolgáltatási feltételek oldal jelenik meg.

   

7. A szolgáltatás feltételek lapon olvassa el a feltételeket, majd válassza a Telepítés lehetőséget. A telepítés mindössze pár percig tart.

A sikeres telepítést követően az ütemezést az ügyfélszolgálati központ oldaltérképén érheti el.

Hozzáférés az Ütemezéshez az Ügyfélszolgálati központban

A Dynamics 365 Customer Service legújabb kiadásában az ütemezést az Universal Resource Scheduling végzi és az Ügyfélszolgálati központ oldaltérképén érhető el.

• Válassza a menjen a Ütemezés lehetőségre, és nyissa meg az entitás bejegyzéstípusait.

  

Az ütemezés elérése a Customer Service workspace-en

Az Ütemezés elérhető a Customer Service workspace alkalmazásban.

• Az űrlapok, nézetek és tevékenységek listájának megtekintéséhez válassza a + ikont a menü kibontásához, majd válassza a Szolgáltatási tevékenységek vagy az Ütemezés lehetőséget a szolgáltatás új lapon való megnyitásához.

  

  • Szolgáltatási tevékenységek

    

  • Ütemezés

    

Az új ütemezési élmény entitásrekordjainak konfigurálása

Konfigurálja az összes entitásrekordot manuálisan a felhasználói felületről az új élményben.

Ügyeljen rá, hogy a megfelelő biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen. Bővebb információ a biztonsági szerepkörökről: Biztonsági szerepkörök kezelése a Szolgáltatásütemezésben.

Fontos

A rendszergazdának követnie kell az Ütemezési forgatókönyvben megadott sorrendet az entitásrekordok konfigurálása során az új ütemezési élményben.

Megjegyzés

Minden entitásrekordot lehet a felhasználói felületről konfigurálni, kivéve a Szolgáltatási tevékenységet.

Ütemezési entitások megértése

Ütemezési entitások a következő logikai csoportok szerint vannak csoportosítva:

Ütemezés

• Erőforrások
  Bármi, amely ütemezésre vár, nevezhető Erőforrások néven. Ezek lehetnek személyzet tagjai, csapatok, szolgáltatásközpontok, vállalati eszközök (berendezések), partnerek vagy kapcsolattartók.

  További információ: Foglalható erőforrás létrehozása és beállítása

• Létesítmények/berendezés
  A létesítmények és berendezések olyan források, melyeket a vevői szolgáltatások végrehajtásához használják. A létesítmények lehetnek fizikai terek, például javítórészlegek vagy konferenciatermek és a berendezések lehetnek szerszámok vagy más eszközök.

  További információ: Létesítmények és berendezések hozzáadása a szolgáltatás ütemezése érdekében

• Erőforrás-kategóriák
  Az erőforrás-kategóriák lehetővé teszik önnek, hogy típusok szerint csoportosítsa a lefoglalható erőforrások kategóriáit. Például létrehozhat olyan erőforrás-kategóriákat, mint a technikus, a felügyelő, az alvállalkozó, a jármű vagy a berendezés.

  További információ: Erőforrás-kategóriák létrehozása és kezelése

• Szolgáltatások
  A szolgáltatások gyors és egyszerű ütemezése érdekében határozza meg előre az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatások sajátosságait.

  További információ: Szolgáltatás létrehozása és módosítása

• Szolgáltatási tevékenységek
  Hozzon létre egy szolgáltatási tevékenységet úgy, hogy megkeresi a legközelebbi időpontot, amikor a szolgáltatáshoz elérhetők az erőforrások.

  További információ: Szolgáltatási tevékenység ütemezése

• Teljesítési beállítások
  Kiválaszthatja és testreszabhatja az ütemezési segéd eredmények megjelenítésének módját, például használhat áttekinthető órákra bontott találkozókat vagy reggeli és délutáni ablakokat

  További információ: Teljesítési beállítások

Eszközök

• Ütemezési táblázat
  A Dynamics 365 Customer Service ütemezési táblája áttekintést nyújt az erőforrás elérhetőségéről és a foglalásokról, amelyeket megtehet.

  További információ: Ütemezési tábla használata a szolgáltatási tevékenység konfigurálásához

Beállítások

• Szervezeti egységek
  Vállalata földrajzi, funkció szerinti vagy más terület szerinti módon rendszerezi üzletét. Létrehozhat szervezeti egységeket, amelyek tükrözik vállalkozását.

  További információ: Szervezeti egységek létrehozása és kezelése

• Szünnapok
  A szünnapok (ünnepnapok és egyéb munkaszüneti napok) megadásával megakadályozhatja, hogy ezekre a napokra erőforrásokat ütemezzen.

  További információ: Vállalkozás zárva tartásának megadása

Kapcsolódó információk

Szolgáltatásütemezés GYIK

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).