Ismerje meg az Ügyfélszolgálati központ alapjait

Az Ügyfélszolgálati központ megnyitása

Az Ügyfélszolgálati központ alkalmazás asztali böngészőből, illetve mobilkészülékekről is elérhető tudásbáziscikkek kezeléséhez és esetkezeléshez. Az Ügyfélszolgálati központ az alábbi módok egyikével nyitható meg:

Megjegyzés

Ezek a lehetőségek csak a Customer Service alkalmazáshoz hozzáférési szerepkörrel, valamint Rendszergazda vagy Rendszertestreszabó szerepkörrel rendelkező felhasználók számára érhetők el.

Asztali böngésző

  • A Dynamics 365 oldal Közzétett alkalmazások területén válassza az ügyfélszolgálat Hub lehetőséget.

    Az Ügyfélszolgálati központ alkalmazásbeállításainak megnyitása.

  • Ha a Beállítások oldalon van, akkor a Dynamics 365 Customer Service oldaltérképen navigáljon az alkalmazásváltóhoz, majd válassza az Ügyfélszolgálati központ lehetőséget.

    Nyissa meg az ügyfélszolgálati központ oldaltérképét.

Mobil eszköz

A mobileszközön az Ügyfélszolgálati központ alkalmazásának megnyitásához:

  1. Telepítse a Dynamics 365 Customer Service mobilalkalmazást.

A Dynamics 365 Customer Service mobilalkalmazás telepítése: A telefonokon és táblagépeken használható Dynamics 365 telepítése

  1. A Saját alkalmazások oldalon válassza az Ügyfélszolgálati központ lehetőséget.

    Az Ügyfélszolgálati központ kiválasztása mobileszközökön.

Az esetkezelés bejegyzéstípusok, irányítópultok és eszközök használata

Az Ügyfélszolgálati központban mindent megtalál, ami szükséges az ügyfélszolgálat könnyű kezeléséhez a szervezeten belül:

  • Irányítópultok
  • Tevékenységek: e-mail, feladat, találkozó, telefonhívás, társadalmi tevékenység
  • Partnerek
  • Kapcsolattartók
  • Közösségi profilok
  • Esetek
  • Feldolgozási sorok
  • Tudásbáziscikkek

Az Ügyfélszolgálati központ kibővített oldaltérképpel rendelkezik, amivel könnyen navigálhat a felületen. További információért lásd Az oldaltérkép használatának megismerése.

Az oldaltérkép használatának megismerése

  1. Jelölje ki az oldaltérkép ikont oldaltérkép ikon.. Válassza ki a Szolgáltatás lehetőséget, majd egy entitásrekord-típust.

Navigálás rekordok között.

Amikor kiválaszt egy rekordtípust a menüből, például partnerek, kapcsolattartók vagy esetek, megjelenik a megfelelő ügyfélrekordok listája (más néven Entitásrács).

Az utoljára megnyitott rekordok megtekintéséhez válassza az oldaltérképen a rekordtípus mellett lévő, lefelé mutató nyilat.

Itt található, mire lehet használni minden entitás-bejegyzéstípust:

  • Az irányítópultok egy helyre gyűjtik össze a legfontosabb adatait. Az adott szerepkörhöz számos irányítópult közül választhat.
  • A Tevékenységek révén nyomon követheti a feladatokat, e-mail üzeneteket, találkozókat, telefonhívásokat, és még sok egyebet.
  • A Partnerek azok a vállalatok, amelyekkel üzleti kapcsolatban áll.
  • A Kapcsolatok segítségével kezelheti és tárolhatja az ügyfeleivel kapcsolatos információkat.
  • A Közösségi profilok révén nyomon követheti a kapcsolatok állapotát a közösségi médiában.
  • Az Esetek segítségével létrehozhat és nyomon követhet ügyfélkérelmeket és problémákat.
  • A Várólisták segítségével nyomon követheti a feldolgozásra váró eseteket.
  • A Tudásbáziscikkek az ügyfelek kérdéseit, problémáit, visszajelzéseit és ezek megoldásait rögzítik, hogy a többi ügyfélszolgálati munkatárs hasznosíthassa azokat.
  1. Jelölje be ezt: ..., menjen a Képzés elemre, és nyissa meg a dokumentációs helyet a Súgóközpont megtekintéséhez.

  2. Emellett Szolgáltatáskezelés is elérhető az oldaltérképen. A szolgáltatáskezelés lehetővé teszi, hogy meghatározza az ügyféladminsztráció beállításokat az Ügyfél Szolgáltatásközpont oldaltérképről. Válassza ki a ... opciót a Szolgáltatáskezelés opció eléréséhez.

    További információ: Ügyfélszolgálat konfigurálása.

  3. Jelölje ki a Kedvencek és a Legutóbbiak gomb legújabb gombját. megtekintheti a legutóbb megtekintett bejegyzéseket, illetve megtekintheti a kedvencekként rögzített nézeteket.

    Mobileszköz esetén az oldaltérkép az alábbi kép szerint jelenik meg:

    mobileszköz oldaltérképe.

Nyissa meg az alapértelmezett irányítópultot a rekordtípusra vonatkozóan.

Ha egy adott bejegyzéstípus rekordlistáját nézi, az adott rekordtípushoz tartozó alapértelmezett irányítópultra való váltáshoz használja az Irányítópultok megnyitása lehetőséget a parancssoron.

A visszatéréshez a bejegyzéslistához, válassza a Nyitott nézetek elemet a parancssávon.

További információ: Használja az Interaktív irányítópultokat a szolgáltatási esetek hatékony kezeléséhez

Rekord megtekintésekor:

  1. Válassza ki és bontsa ki a Rekordkészlet megnyitása lehetőséget, ha más bejegyzések között szeretne navigálni.

    rekordkészlet viselkedés megnyitása a felső navigációs sávon.

  2. Egy oldalpanel nyílik meg, ahol a többi rekordot tekintheti meg. Közvetlenül kiválaszthatja a bejegyzéseket a panelon, ahol megtekintheti a bejegyzés részleteit.

    rekordkészletlista.

Megjegyzés

A Rekordkészlet megnyitása lehetőség nem érhető el viszonylag kisebb kijelzővel rendelkező eszközökön.

További információk: Várólisták létrehozása és kezelése és Eset létrehozása és kezelése.

Új bejegyzés gyors létrehozása

  • Ha gyorsan szeretne létrehozni bejegyzéseket úgy, hogy csak a legalapvetőbb adatokat tölti ki, válassza az Új gombot Gomb létrehozása. a navisávon.

    Tipp

    Mobileszközön a navisávból koppintson a Koppintson az ellipszisre. majd koppintson a Gyors létrehozás menüre.

Elküldhet e-mailben bejegyzésekre mutató hivatkozásokat, hogy munkatársai a hivatkozásokat kiválasztva könnyedén megtalálhassák ezeket a bejegyzéseket. Bejegyzésekre mutató hivatkozások e-mailben való küldéséhez válasszon ki a listában egy vagy több bejegyzést, és a parancssávon válassza a Hivatkozás elküldése e-mailben lehetőséget. Az alapértelmezett levelezőprogram ezen bejegyzésekre mutató hivatkozásokkal nyílik meg. A címzettek az engedélyezett bejegyzések összes tartalmát látják.

Ismerje meg űrlapjait

Az űrlapok célja, hogy a segítségükkel gyorsan kezelhesse a fontos ügyfélszolgálati feladatokat, és műveleteket hajthasson végre egyetlen helyről.

Az űrlapok különböző összetevőit a következő szakaszok ismertetik.

Üzleti folyamatok

Az Ügyfélszolgálati központban, az eset- és tudásbázisűrlapoknál megjelenik egy folyamatsáv (más néven üzleti folyamat), ami a bejegyzés első mentésekor lesz látható.

Amikor kiválaszt egy munkafolyamat-fázist a folyamatsávon, látni fogja a lépéseket, amelyek az adott szakasz teljesítéséhez szükségesek. A fázison látható zászló jelzi azt a szakaszt, amelyben jelenleg éppen van. Ha egy aktív fázisra választ ki, láthatja, hogy a Következő fázis gomb a folyamat következő fázisára lép.

Az üzleti folyamat fázisai lebegő módban, vagy rögzítve jelennek meg. A fázisok a vízszintes helyett függőleges elrendezésben is megtekinthetők, így jobban látható, mely lépéseket kell elvégezni a továbblépéshez. Igény szerint egy opcionális lépést is felvehet az üzleti folyamatba, és meghatározhatja a lépést kiváltó feltételeket.

Üzleti folyamatok.

Ha egynél több folyamatot kell követni, a folyamatok közötti váltást úgy végezheti, hogy a parancssávon lévő Folyamat > Folyamatváltás lehetőséget választja, majd kiválasztja a használni kívánt folyamatot. Vagy választhatja azt is, hogy a folyamatot elhagyja, ha már nem érvényes.

Olyan eset- vagy tudásbázisra alkalmazott üzleti folyamatok esetén, amik több entitáson alapulnak, a következő korlátozások érvényesek:

  • A több entitáson alapuló üzleti folyamatok nem jelennek meg az űrlapon.

  • A Folyamat átváltása opció csak az egy entitáson alapuló üzleti folyamatokat jeleníti meg.

  • Ha egy entitásnak csak olyan üzleti folyamata létezik, ami több entitáson alapszik, a Folyamat átváltása opció nem érhető el.

Lapok az űrlapon

Minden esetűrlap egy vagy több lapból áll. Alapértelmezés szerint az Összefoglaló lap mutatja az ügyfélre, az ügyfelekkel folytatott kapcsolati tevékenységekre vonatkozó információkat, valamint az egyéb kapcsolódó bejegyzéseket. Kiválaszthatja a különböző lapokat, hogy belépjen egy bejegyzésbe, vagy megtekintse a bejegyzés mindenféle egyéb részleteit.

Példaként látható, hogy a lapok hogyan jelennek meg az eset űrlapon:

esetűrlap fülei.

Ez a táblázat felsorolja az egyes rekordtípusok alapértelmezett füleit és az adott rekordban megjelenő információt.

Rekord típusa Alapértelmezett lapok
Eset Összegzés. Tartalmazza az ügyfélkártyát, az Idővonalat és a Kapcsolódó szakaszt.
Részletek. Követi az eset részleteit, a további részleteket és az esetnek a közösségi reakciókkal kapcsolatos részleteit.
Esetkapcsolatok. Az egyesített eseteket, az alárendelt eseteket és a kapcsolódó cikkeket jeleníti meg. Hozzáadhat egy alárendelt esetet aktuális esetéhez az alárendelt esetek listájából. Az esethez társított tudásbáziscikkek listája is látható.
Szolgáltatásszint-szerződés. Megjeleníti azokat a kapcsolódó SLA KPI példányrekordokat, amelyek minden olyan SLA KPI számár lettek létrehozva, amelyek nyomon vannak követve az esethez.
Kapcsolódó. A kapcsolódó entitásokat, például tevékenységeket és kapcsolatokat jeleníti meg.
Fiók Összegzés. Tartalmazza az ügyfélkártyát, az Idővonalat és a Kapcsolódó szakaszt.
Részletek. Nyomon követ további részleteket is, mint például a vállalati profil, a marketing részletek, a kapcsolattartói beállítások, valamint a számlázás és a szállítás.
Kapcsolódó. A közös, kapcsolódó entitásokat mutatja.
Kapcsolattartó Összegzés. Tartalmazza az ügyfélkártyát, az Idővonalat és a Kapcsolódó szakaszt.
Részletek. Nyomon követ további részleteket is, mint például a személyes adatok, a marketing részletek, a kapcsolattartói beállítások, valamint a számlázás és a szállítás.
Kapcsolódó. A közös, kapcsolódó entitásokat mutatja.
Tevékenységek Az aktivitás űrlapok egy Feladat nevű fület jelenítenek meg az adott tevékenységről és a Kapcsolódó fül közös bejegyzéseiről.
Tudásbáziscikkek Tartalom. Lehetővé teszi egy cikk tartalmának írását és szerkesztését.
Összegzés. Nyomon követ alapvető beállításokat, Idővonalat, közzétételi beállításokat és kapcsolódó információkat.
Elemzés. Megmutatja a nézetek számát, a visszajelzést, és egy listát a cikk által használt esetekről.
Kapcsolódó. A közös, kapcsolódó entitásokat mutatja.
Közösségi profilok Közösségi profil. Rögzít általános információkat, közösségi profil részleteket a kapcsolódó közösségi profilokkal együtt.
Kapcsolódó. A közös, kapcsolódó entitásokat mutatja.

Kapcsolattartói kártya

Tekintsen meg egy teljes áttekintést ügyfelei kapcsolatfelvételi pontjairól a Kapcsolattartói kártyában. Ez a kártya az Összefoglaló lap Általános információk című részén érhető el.

Kapcsolattartói kártya.

A partnerhez vagy a kapcsolattartói bejegyzéshez képet is adhat hozzá a Dataverse-ben; a kép ezen a kártyán fog megjelenni. Hívásokat kezdeményezhet az Ügyfélkapcsolati kártyán található ügyfelekkel a Skype for Business – IP telefont használva.

A partnerrekordokhoz a kártya megmutatja a fiókhoz tartozó elsődleges kapcsolattartó részletes adatait. Kapcsolattartói rekordoknál a kártya megjelenik, ha a kapcsolat az esetűrlapon található ügyfél értékével megegyezik.

A várólisták használata

Várólisták segítségével rendszerezheti, priorizálhatja és felügyelheti a munka állapotát. A Dynamics 365 Customer Service rendszerben, a feldolgozási sorok olyan tárolók, amelyekben azon dolgok tárolódnak, amelyeket be kell fejezni, vagy műveletre van hozzájuk szükség például egy feladat befejezése vagy egy eset megnyitása. További információk a várólisták létrehozásával és kezelésével kapcsolatban tekintse meg a következőt: Várólisták létrehozása és kezelése.

A várólisták használata.

Eset hozzáadása feldolgozási sorokhoz: Eset hozzáadása feldolgozási sorhoz.

A webhely megismerése

Ha új webhelyet szeretne létrehozni, akkor az Irányított keresésre Irányított keresés. kell mutatnia. Ezt követően más entitások űrlapjait (pl. partner) is testreszabhatja a webhely mező hozzáadásával.

Új webhely létrehozása.

Létesítmény/berendezés funkció megismerése

Új létesítmény/berendezés tétel létrehozásához nyissa meg az Irányított keresés Irányított keresés. lehetőséget, ahol létesítményeket vagy berendezéseket hozhat létre.

Új létesítmény/berendezés létrehozása.

A Kapcsolódó szakaszon (más néven referenciapanel) használja a lapokat az aktuális rekordhoz kapcsolódó rekordok megtekintéséhez, vagy tudásbáziscikkek kereséséhez. Ez a szakasz alapértelmezés szerint engedélyezve van partner-, kapcsolattartó-, eset- és tudásbáziscikk-rekordokhoz. Testreszabója hozzáadhatja ezt a szakaszt minden entitáshoz (az egyedi entitásokat is beleértve), amelyek engedélyezve vannak az interaktív élmény kialakítás számára. A referenciapanel modellvezérelt alkalmazásokban is elérhető. További tájékoztatásért lásd: Referenciapanel modellvezérelt alkalmazásokban.

Alapértelmezés szerint egy esetbejegyzés Kapcsolódó szakaszának első lapja megmutatja annak az aktuális eset rekordnak a legutóbbi eseteit és a jogosultságait, amelyen éppen dolgozik.

Referenciapanel.

A Kapcsolódó részben az esetrakordok második lapja a Tudásbázis keresés. A Tudásbázis keresés lehetővé teszi az adott rekordhoz kapcsolódó tudásbáziscikkek keresését. Ezzel megjelenítheti az automatikus javaslatokat is. Szűrheti a keresés eredményeit a Közzétett, Tervezet vagy Jóváhagyott cikkek megjelenítéséhez. További információkért lásd: Tudásbázis-cikkek keresése.

A Kapcsolódó részben az esetrakordok harmadik lapja a Hasonló esetek. Válassza a ... lehetőséget a rekordon az eset követéséhez vagy a követés leállításához, illetve az egyéb lehetőségek felfedezéséhez.

Hasonló esetek.

Tekintse meg ezt a videót, hogy jobban megismerje az Ügyfélszolgálati központ referenciapaneljét:

Megjegyzés

Megadhat szabályokat, amelyek segítenek automatikus javaslatok alapján hasonló esetek megtekintésében. További információért lásd: A speciális hasonlósági szabályok segítségével megtekintheti a hasonló esetek javaslatait.

Ehhez hasonlóan:

  • A Fiókok rekordok esetében megtekinthetők a Kapcsolattartók, a Legutóbbi lehetőségek, a Legutóbbi esetek és a Jogosultságok a Kapcsolódó szakaszban.
  • A Kapcsolattartók rekordok esetében a Kapcsolódó szakasz a következőket jeleníti meg: Legutóbbi lehetőségek, Legutóbbi esetek és Jogosultságok.
  • A Tudásbáziscikkek rekordok esetében válasszon ki egy cikket, és nyissa meg az Összefoglaló fület a Kapcsolódó információk panel megtekintéséhez. Itt a következők tekinthetők meg a cikkekhez: Kapcsolódó verziók, Kapcsolódó fordítások, Kapcsolódó kategóriák, Kapcsolódó cikkek és Kapcsolódó termékek.

Megjegyzés

A rendszergazda vagy a rendszertestreszabó kiválaszthatja, hogy a Kapcsolódó szakaszok megjelenjenek-e vagy sem az űrlapokon. Azt is eldönthetik, milyen kapcsolódó adatok jelenjenek meg az egyes űrlapok a szakaszaiban.

Referenciapanel-visszaáramlás

Az Ügyfélszolgálati központ elérhető asztali böngészőről és mobileszközről is. A központ felületének elérésére használt rendszerben beállított nagyítástól és felbontástól függően a referenciapanel a lapokat és a rekordokat az optimális élmény eléréséhez állítja be.

Például a böngészőben 100%-os vagy nagyobb nagyítás használata esetén a lapok a panel tetején rögzítve jelennek meg.

reference-panel-zoomin.

Ehhez hasonlóan, ha körülbelül 60-70%-ra kicsinyít, a rekordok rácsba rendezve jelennek meg.

reference-panel-zoomout.

Tevékenységek megértése

A tevékenységek azok a feladatok, amiket Ön vagy az Ön csapata elvégez az ügyfelekkel történő együttműködéskor. Tevékenység lehet bármilyen művelet, ami beírható a naptárba és rendelkezik idővonzattal (kezdés ideje, befejezés ideje, határidő és időtartam), ami segít meghatározni, hogy a tevékenység végbement vagy tervezett a végbemenetele.

Például létrehozhat rekordot egy ügyféllel folytatott telefonhívás nyomon követésére, vagy megtkeintheti az ügyféllel ütemezett találkozó listáját, amin részt kell vennie egy bizonyos probléma megvitatása miatt. Tevékenységeket létrehozhat saját magához, vagy hozzárendelheti őket másik munkatársakhoz.

A Dynamics 365 Customer Service a következő tevékenységeket támogatja:

  • E-mail
  • Feladat
  • Találkozó
  • Telefonhívás
  • Közösségi tevékenység

Megjegyzés

Az asztali böngésző Ügyfélszolgálati központ alkalmazásában létrehozhat és szerkeszthet e-maileket. Ugyanakkor, mobileszközön az e-mailek csak olvashatók.

Nyitott tevékenységek nézet

Az Ügyfélszolgálati központ oldaltérképén válassza a Szolgáltatás > Tevékenységek lehetőséget. A Saját tevékenységeim nézet jelenik meg.

activities-email.

  • Válassza: quick-create-activity. a navisávon a gyors lépéshez a Tevékenységek részhez, új tevékenység gyors hozzáadásához.

  • Válassza ki a Saját tevékenységeim lehetőséget a tevékenységi nézetek közötti váltáshoz.

  • Válassza ki az Esedékesség elemet azon tevékenységek megjelenítéséhez, amik a közeljövőben esedékesek vagy már lejártak.

  • Fedezze fel a parancssor lehetőségeti olyan új tevékenységek létrehozásához, mint a Feladat, az E-mail, a Találkozó vagy a Telefonhívás.

    Például: új e-mail létrehozásához válassza az E-mail lehetőséget a parancssávon. Az új E-mail tevékenység űrlap jelenik meg.

  • Válassza a ... lehetőséget a parancssávon, válassza az Irányítópultok megnyitása elemet, ezzel közvetlenül megnyithatja a tevékenység irányítópultját.

  • A tevékenység állapotának megtekintéséhez jelölje ki a tevékenységrekordot. Az állapot a tevékenységűrlap bal alsó sarkában jelenik meg.

Tudásbáziscikk beszúrása e-mailbe

Egy e-mailen végzett munka során gyorsan segítséget nyújthat az ügyfeleknek az e-mailbe foglalandó megfelelő tudásbáziscikkek keresésében és kiválasztásában. Az üzenet törzsébe beszúrhatja a cikket, és/vagy megoszthatja azt egy hivatkozással.

A tudásbáziscikkeket beszúrhatja egy e-mailbe a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-esben. További információk: A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) új funkciói

  1. Egy e-mail űrlapon, ahol éppen vázlatot készít, helyezze a kurzort oda, ahová a tudásbáziscikket vagy annak hivatkozását helyezni szeretné, majd válassza a Tudásbáziscikk beszúrása lehetőséget.

    Megjelenik a Tudásbáziscikk választása beszúráshoz képernyő.

Beszúrandó tudásbáziscikk kiválasztása.

  1. A tudásbázisból keresse ki a beszúrandó cikket. A tudásbáziscikkek keresésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Tudásbáziscikkek keresése az Ügyfélszolgálati központ alkalmazásban.

    Az elérhető cikkek listája jelenik meg. A keresési eredményekben egy cikket kiválasztva megtekintheti azt az előnézeti ablaktáblában.

  2. Ha megtalálta a szerepeltetni kívánt cikket, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

    • Ha egy cikket szeretne beszúrni az e-mailbe, válassza a Tartalom beszúrása ikont a keresési eredményekben a cikkhez vagy a cikk előnézeti ablaktáblájában, válassza a cikk tartalmának beszúrása lehetőséget az ablaktábla tetején. Ezzel beilleszti a tartalmat az e-mailbe, majd bezárja a Tudásbáziscikk választása beszúráshoz oldalt.

      Tartalom beillesztése e-mailbe.

    Megjegyzés

    • Ha egy tudásbáziscikket be kell szúrnia egy olyan mezőbe, amely számára engedélyezve van a rich text szerkesztő használata, először konfigurálnia kell az egyéni rich text szerkesztőt a mezőhöz. A konfigurációval kapcsolatban további tudnivalókat az E-mail-élmény testreszabása rész tartalmaz.
    • Ha egynél több mezőt ad hozzá, majd a Tudásbáziscikk beszúrása lehetőséget választja, akkor a program alapértelmezés szerint a tudásbáziscikket beszúrja az űrlap első mezőjébe.
  • Ha a rendszergazda olyan külső portált állított be, amely URL-formátumot támogat, akkor hivatkozást is használhat. További tájékoztatás a Tudásmenedzsment beállítása (Ügyfélszolgálati központ) című témakörben olvasható. Ha egy cikket szeretne beszúrni az e-mailbe hivatkozásként, válassza az URL-cím ikont a keresési eredményekben a cikkhez vagy a cikk előnézeti ablaktáblájában, válassza az URL-cím beszúrása lehetőséget az ablaktábla tetején. Ezzel beilleszti a cikkre mutató hivatkozást az e-mailbe, majd bezárja a Tudásbáziscikk választása beszúráshoz oldalt.

    Tartalomra mutató hivatkozás beszúrása e-mailbe.

Várólisták létrehozása és kezelése

Várólisták segítségével rendszerezheti, priorizálhatja és felügyelheti a munka állapotát. A Dynamics 365 Customer Service rendszerben, a feldolgozási sorok olyan tárolók, amelyekben azon dolgok tárolódnak, amelyeket be kell fejezni, vagy műveletre van hozzájuk szükség például egy feladat befejezése vagy egy eset megnyitása. További információk a várólisták létrehozásával és kezelésével kapcsolatban tekintse meg a következőt: Várólisták létrehozása és kezelése.

Feldolgozás sorok nézet megnyitása

Az Ügyfélszolgálati központ oldaltérképén válassza a Szolgáltatás > Feldolgozási sorok lehetőséget. A feldolgozási sorok nézet jelenik meg.

Feldolgozási sorok nézet.

  • Használja a legördülő listákat, ha szeretne váltani nézetek és a különböző feldolgozási sorok között.
  • Válasszon ki egy rekordot a feldolgozási sorból az alábbi műveletkehez:
    • Rekord szerkesztése
    • Rekord átirányítása
    • Rekord felvétele. Ez Önhöz kerül hozzárendelésre és az Ön feldolgozási sorába kerül.
    • Rekord kiadása. Ez újból a feldolgozási sor tulajdonosához lesz hozzárendelve, hogy más tagok kiválaszthassák azokat.

Eset hozzáadása feldolgozási sorokhoz: Eset hozzáadása feldolgozási sorhoz.

Új hely létrehozása

Új hely létrehozásához nyissa meg az Irányított keresés Irányított keresés. lehetőséget. Ezt követően más entitások űrlapjait (például partner) is testreszabhatja a helymező hozzáadásával.

Új hely létrehozása.

Létesítmény/berendezés elem gyors létrehozása

Új létesítmény/berendezés elem létrehozásához válassza az Irányított keresés Irányított keresés. lehetőséget, ahol létesítményeket vagy berendezéseket hozhat létre.

Új létesítmény/berendezés létrehozása.

Kapcsolódó információk

Űrlapok létrehozása és megtervezése az Ügyfélszolgálati központ számára
Az esetek hatékony nyomon követése és gyors eljárás

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).