Az Ügyfél űrlap testreszabása

Cikk
03/23/2022
4 perc alatt elolvasható

Az Omnichannel for Customer Service olyan lehetőségek tárházát biztosítja, amelyekkel kibővítheti a Dynamics 365 Customer Service Enterprise lehetőségeit, és így a szervezetek azonnal kapcsolatba léphetnek és kapcsolatot építhetnek ügyfeleikkel a digitális üzenetküldési csatornákon keresztül. Az Omnichannel for Customer Service használatához kiegészítő licenc szükséges. További információért keresse fel a Dynamics 365 Customer Service árképzése – áttekintés és a Dynamics 365 Customer Service árképzési terv oldalakat.

Bevezetés

A következő lehetőségek szabhatók testre az Ügyfél-összefoglaló lapon:

Egyéni vezérlők hozzáadása vagy eltávolítása
Webes erőforrás vagy iFrame felvétele az űrlapra
Az elrendezés testreszabása

Megjegyzés

A beszélgetési entitások esetében azonban nem vehet fel egyéni mezőket, űrlapokat és nézeteket.

Alapértelmezés szerint a Vevő összegzése lapon az ebben a cikkben felsorolt szakaszok jelennek meg. A szakaszok testreszabásával kapcsolatos tudnivalók a Gyorskeresési űrlapok testreszabása című témakörben olvashatók.

Ügyfélprofil

Az Ügyfélprofil részben az ügyfélre vagy a partnerre vonatkozó részleteket tartalmaz. A részletek közé tartozik az ügyfél vagy partner neve, a kategória vagy feladat, a cím, a kapcsolat típusa, a város, valamint a kapcsolattartás preferált csatornája. Az ebben a szakaszban megjelenő betekintő nézetes űrlapok a megfelelő entitások űrlapjain történő navigálással módosíthatók.

Beszélgetés összesítése

A Beszélgetés összegzése szakasz a bejövő beszélgetési kérés környezete alapján kéri le a részleteket.

Ez a szakasz a Csevegés előtti felmérés és a Látogató adatai elemeket tartalmazza. Ezen két lap részleteinek segítségével megismerheti az ügyféllel folytatott beszélgetéssel kapcsolatos környezeti csatornára vonatkozó információkat. A Csevegés előtti felmérés lapon láthatók az ügyfél válaszai a csevegés előtti kérdésekre.

A Látogató adatai lap tartalmaz néhány információt, például azt, hogy az ügyfél hitelesített-e vagy sem, az ügyfél által használt böngésző a terméktámogatási szolgálathoz, az ügyfél által használt operációs rendszer, az ügyfél helye, az ügyfél kapcsolati nyelve és így tovább. Emellett a beszélgetési és átadási adatok is szerepelnek a rendszerben.

Ha az ügyfél bejelentkezik a portálba, hogy kezdeményezzen egy csevegést az Ügyfélszolgálattal, akkor ügynökként a Beszélgetés összegzése rész Látogató adatai lapján a Hitelesített mező értékét Igen értékűnek látja. Ellenkező esetben a Hitelesített mező értéke Nem lesz.

Problémát ábrázoló képernyőkép

Bejövő beszélgetési kérelem esetén a rendszer egy meglévő esetet csatol a beszélgetéshez, és megjeleníti a Problémát ábrázoló képernyőkép területen. Ez a szakasz olyan információkat jelenít meg, mint például az eset címe, a prioritása, az eset állapota, a termék és a tulajdonos. Az ebben a szakaszban megjelenő betekintő nézetes űrlapok a megfelelő entitások űrlapjain történő navigálással módosíthatók.

Legutóbbi esetek

Ez az űrlapszakasz az ügyfélhez kapcsolódó legutóbbi eseteket jeleníti meg. Az ebben a szakaszban megjelenő betekintő nézetes űrlapok a megfelelő entitások űrlapjain történő navigálással módosíthatók.

A vevő, a fiók és a kis- és nagybetűk címkéinek testreszabása a beszélgetési űrlapon

Testreszabhatja a beszélgetési űrlapon megjelenő vevői, fiók- és esetfeliratok címkéit, hogy azok megfeleljenek az üzleti igényeknek. Ezek a testreszabások olyan címkékre vonatkoznak, mint a Vevő keresése, az Új ügyfél, a Keresési probléma és az Új eset. Címke frissítésekor a választott frissített név minden olyan előfordulásban megjelenik, ahol ez a név létezik.

A beszélgetési űrlap címkéinek testreszabása.

Módosíthatja például a Keresés vevő értékét Az ügyfél keresése értékre, a Keresés kérdés pedig a Keresés jegyre az alábbi eljárással.

A beszélgetési űrlap feliratainak testreszabása:

A Dynamics 365-példányban válassza a Rendszer testreszabása speciális beállításokban lehetőséget, majd válassza a Webes erőforrások lehetőséget .
Jelölje ki a szűrők ikont, jelölje ki a Típus oszlop melletti legördülő menüt, majd jelölje be a Karakterlánc (RESX) jelölőnégyzetet.
A Név oszlopszűrőben válassza az Egyéni szűrő lehetőséget, és a megjelenített párbeszédpanelen állítsa az Operátor kiválasztása beállítást Tartalmaz értékre, majd írja be az értékhez a CustomerSummary értéket. Az összes nyelv customerSummary címkéje megjelenik.
A nyelvszűrővel szűkítheti az eredményeket, hogy megmutassa az eredményeket a kívánt nyelvhez.
A Név oszlopban válassza ki a CustomerSummary címkét. Megnyílik egy párbeszédpanel a fájl tartalmára CustomerSummaryLabels.resx mutató URL-hivatkozással.
Jelölje ki a hivatkozást az URL-cím mezőben. Megnyílik és megjelenik egy párbeszédpanel, amely megjeleníti az erőforrásfájl tartalmát.
1. Másolja és illessze be a tartalmat egy szövegszerkesztőbe, majd frissítse a módosítani kívánt címkék értékcímkéjének szövegét egy választott címkével. Az Ügyfél esetében például frissítse az értékben lévő szöveget az "Ügyfél" értékre. Ez az Ügyfél összefoglaló űrlapján az "Ügyfél" címkét "Ügyfél" címkével helyettesíti.
2. Hasonlóképpen, a Probléma címke esetében frissítse az értékben* lévő szöveget a "Jegy" értékre. Ez a "Kiadás" címkét "Jegy" értékre cseréli az Ügyfél összefoglaló űrlapján.
Az új értékeket tartalmazó mintacímkék a következők.
```
<data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>
```
Mentse a fájlt helyileg, majd térjen vissza a CustomerSummaryLabels webes erőforrás párbeszédpanelre, válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget, és töltse fel a szerkesztett fájlt.
Jelölje ki a legutóbb mentett fájlt, válassza a Mentés lehetőséget, majd tegye közzé a módosításokat.
A közzétett módosítások megtekintéséhez a ügyfélszolgálat munkaterületen vagy Omnichannel for Customer Service alkalmazásban manuálisan frissítse a beszélgetési összefoglaló űrlapot tartalmazó lapot.

Idősor

Ez a szakasz az esethez és az ügyfélhez kapcsolódó tevékenységeket idősor formájában jeleníti meg. Az ügyféllel folytatott beszélgetés alapján gyorsjegyzeteket hozhat létre. A Csatolt rekordok mező segítségével átválthatja az idővonalat a beszélgetéshez csatolt eset, kapcsolattartó vagy partner bejegyzés alapján.

Testreszabhatja az esetek, partnerek és kapcsolattartók idővonal-legördülő listájának testreszabását a megfelelő entitás megjelenítendő név szerkesztésével és a módosítások közzétételével.

Következő témakör: A betekintő nézetes űrlapok testreszabása

Kapcsolódó információk

Omnicsatorna rendszertestreszabók
A Beszélgetés űrlap testreszabása
Ügynök- és felügyelői konfigurációk konfigurálása a Unified Service Desk szolgáltatásban
Ügynökökre vonatkozó értesítések konfigurálása