Betekintő nézetes űrlapok testreszabása

Az Omnichannel for Customer Service olyan lehetőségek tárházát biztosítja, amelyekkel kibővítheti a Dynamics 365 Customer Service Enterprise lehetőségeit, és így a szervezetek azonnal kapcsolatba léphetnek és kapcsolatot építhetnek ügyfeleikkel a digitális üzenetküldési csatornákon keresztül. Az Omnichannel for Customer Service használatához kiegészítő licenc szükséges. További információért keresse fel a Dynamics 365 Customer Service árképzése – áttekintés és a Dynamics 365 Customer Service árképzési terv oldalakat.

A betekintő nézetes űrlap a területen a megfelelő entitásokhoz és a betekintő nézetes űrlapokhoz való navigálással szabható testre. Az alábbiakban néhány a kapcsolódó entitást talál.

Card	Entity	Betekintő nézetes űrlap
Ügyfélprofil	Partner > Űrlapok	Ügyfélprofil
Ügyfélprofil	Kapcsolattartás > Űrlapok	Ügyfélprofil
Problémát ábrázoló képernyőkép	Eset > Űrlapok	Problémát ábrázoló képernyőkép
Legutóbbi esetek	Partner > Űrlapok	Az ügyfél esetei
Legutóbbi esetek	Kapcsolattartás > Űrlapok	Az ügyfél esetei

Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan módosítható az Ügyfélprofil betekintő nézetes űrlap a Partner entitáshoz. A folyamat hasonló az előző táblázatban felsorolt egyéb űrlapokhoz.

1. Jelentkezzen be Dynamics 365-példányba.

2. Válassza a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása lehetőséget.

3. Bontsa ki az Összetevők > Entitások > Fiókok lehetőséget, és válassza az Űrlapok lehetőséget.

4. Válassza az Ügyfélprofil lehetőséget, amely az űrlap típusa betekintő nézetes űrlap.

5. Az űrlapon válassza ki a szakaszt, amelyet testre szeretne szabni, majd a Mezőkezelő panelen, kattintson duplán a hozzáadni kívánt mező nevére. Például kattintson duplán a Cím 1: cím típusa mezőre a Mezőkezelő ablaktáblában. A mező a szakaszba kerül.

6. Válassza a Mentés, majd a Közzététel lehetőségeket.

Tipp

A betekintő nézetes űrlap szerkesztéséről a Betekintő nézetes űrlap szerkesztése című rész tartalmaz további tudnivalókat.

Kapcsolódó információk

Omnicsatorna rendszertestreszabók
Az ügyfél-összefoglaló űrlap testreszabása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).