Együttműködés csoportsablonok használatával

Csaapatok használata Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ban ugyan nem kötelező, azonban az információ megosztásnak és a felhasználók üzleti egységen átívelő együttműködésének egyszerű és hatékony módját kínálják. Egy csapat a felhasználók egy csoportja. Csoportként sokkal hatékonyabban és összehangoltabb módon tudja nyomon követheti a rekordokat és végezheti a hozzárendelt feladatokat. Bár a csapat egyetlen üzleti részleghez tartozik, egyéb üzleti részlegekből is tartalmazhat felhasználókat. A felhasználó egynél több csapathoz is társítható.

Két fajta csapattal dolgozhat: tulajdonos és hozzáférés.

• Egy tulajdonos csoport a rekordok tulajdonosa, és rendelkezik az adott csapathoz rendelt biztonsági szerepkörökkel. A csoport jogosultságait ezen biztonsági szerepkörök határozzák meg. A csapat biztonsági szerepkörei által biztosított jogosultságok mellett a felhasználók rendelkeznek az egyéni szerepköreikből fakadó jogosultságokkal, valamint a más csoportbeli tagságuk révén azon csoportok biztonsági szerepkörei által meghatározott jogosultságokkal is. A csapat teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik a csapat tulajdonában levő bejegyzésekre.

• Egy hozzáférési csoport nem a rekordok tulajdonosa, és nem rendelkezik a csapathoz rendelt biztonsági szerepkörökkel. A felhasználó jogosultságait az egyéni biztonsági szerepkörök valamint azon egyéb csoportok biztonsági szerepkörei határozzák meg, amelyeknek még tagja. A rekordok meg vannak osztva a hozzáférési csoport felé, és a csapattagok a feljegyzéseken olvasás, írás, vagy hozzáadás hozzáférési jogokat kapnak.

A hozzáférési csapatot manuálisan lehet létrehozni (felhasználó által létrehozott) vagy automatikus módon (rendszer által kezelt). Több rekordot is megoszthat egy felhasználó által létrehozott hozzáférési (ún. access) csoporttal. Rendszer által kezelt csoport egy adott rekordhoz jön létre, és más rekordok nem megoszthatók ezzel a csapattal. Rendszer által kezelt csoportoknál meg kell adnia egy csapat-sablont, amelyet a csoport létrehozásához használ a rendszer. Ebben a sablonban határozza meg az entitás típusát és a hozzáférési jogosultságokat a rekordon, amelyeket a csoport létrehozásakor a csoport tagjai megkapnak. A csapat sablon listaként jelenik meg az adott entitáshoz tartozó összes bejegyzés űrlapján. Akkor amikor az első felhasználót hozzáadja a listához, létrejön a rekordhoz tartozó tényleges hozzáférési csoport. A lista segítségével tagokat adhat a csapathoz és távolíthat el belőlük. A csapat sablon vonatkozik a megadott entitás típushoz tartozó összes bejegyzésre és a kapcsolódó entitásokra a bejegyzések kaszkád szabályai szerint . Eltérő hozzáféréseket adhat meg a csoporttagok számára egy bejegyzésen ha több munkacsoport sablont használ, melyek mindegyike más-más hozzáférési jogokat biztosít. Például csapat sablont készíthet olvasási joggal a Partner entitáshoz, amely a megadott partner adatainak megtekintését teszi lehetővé a csapat tagjai számára. Ha egy másik csoport ugyanehhez a partnerhez több hozzáférést igényel, akkor olvasás, írás, megosztás és más hozzáférési jogokkal rendelkező csapat sablont hozhat létre.

A sablonban csak olyan entitások adhatók meg, amely engedélyezettek rendszer által kezelt hozzáférési csoportok számára .

Ha hozzáférési jogokat módosít a csapat sablonban, akkor a változások csak újonnan létrehozott rendszer által kezelt hozzáférési csoportokra lesznek érvényesek. A változások nem érintik a meglévő csapatokat.

További tudnivalókért a csapatsablon létrehozásáról, egy entitás engedélyezéséről a rendszer által kezelt hozzáférési csoportokban, valamint az entitásűrlap módosításához a csapatsablon hozzáadása érdekében lásd: Csapatsablon létrehozása és entitásűrlapohoz való hozzáadása.

Lásd még

Csapatsablon létrehozása és hozzáadása entitásűrlaphoz
Csoportok kezelése
Hozzáférési csoportok a Microsoft Dynamics CRM rendszerben

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).