Értékesítési körzet tagjainak hozzáadása vagy eltávolítása

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

Az értékesítési területek vagy az egyes térségekhez rendelt munkatársak változásainak lekövetéséhez hozzáadhat vagy eltávolíthat területi tagokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.

1. Válassza a Beállítások > Vállalatkezelés lehetőséget.

2. Válassza az Értékesítési régiók lehetőséget.

3. A területek listájában a Terület neve pont alatt kattintson vagy koppintson duplán azon terület bejegyzésére, amelyhez új embereket akar hozzáadni vagy amelyből munkatársakat akar elvenni.

4. A navigációs ablakban szükség esetén bontsa ki a Közös elemet, majd válassza a Tagok lehetőséget.

5. Kövesse a végrehajtás alatt lévő feladat lépéseit:

   Emberek hozzáadása értékesítési területhez

   1. A menüszalagon válassza a Tagok hozzáadása lehetőséget, olvassa el a Weblap üzenete párbeszédpanel szövegét, majd válassza az OK lehetőséget a párbeszédpanel bezárásához.

   2. A Rekordok keresése párbeszédpanelen a Keresés szövegmezőbe írja be annak a felhasználónak a nevét vagy nevének egy részét, akit hozzá kíván adni az értékesítési területhez, majd válassza a Keresés indítása ikont .

   3. A bejegyzések listájában jelölje ki az értékesítési területhez hozzáadni kívánt embereket, majd kattintson vagy koppintson a Hozzáadás pontra.

   Emberek eltávolítása az értékesítési területről

   1. A tagok listában jelölje ki az értékesítési területről eltávolítani kívánt tagokat, majd a menüszalagon válassza a Tagok eltávolítása lehetőséget.

   2. A Tag eltávolítása párbeszédpanelen válassza az Eltávolítás lehetőséget.

      Megjegyzés

      Ha eltávolít valakit egy értékesítési területből, akkor a tagok frissített listája csak az oldal frissítése után jelenik meg.

Kapcsolódó információk

Felhasználók kezelése
Biztonság, felhasználók és csapatok kezelése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).