Bejegyzések szinkronizálása szűrőkkel a Customer Engagement (on-premises) és az Exchange között

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) online szinkronizációs szűrők segítségével határozza meg, mely rekordokat szinkronizálja a Customer Engagement (on-premises) és a Exchange között (a kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával). Lehetséges a meglévő online szinkronizálási szűrők módosítása, és új szűrők is létrehozhatók bizonyos típusú bejegyzések szinkronizálásához. A szűrők törlésére, inaktiválására és aktiválására is lehetőség van.

Az e-mail nem szerepel a szinkronizálási szűrők között mert e-mailt az vezérli, hogy mikor hozták létre a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban, függetlenül attól, hogy a felhasználó a címzettlistában található-e.

Kapcsolat melletti szinkronizálási szűrők létrehozása és módosítása

1. A webalkalmazásban a képernyő jobb felső sarkában kattintson a Beállítások gomb > Beállítások lehetőséget.

2. Kattintson a Személyes beállítások megadása párbeszédpanel Szinkronizáció lapjára.

3. Az Outlook vagy Exchange használata a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások szinkronizálására lehetőség alatt válassza a Szűrők hivatkozást.

   A Customer Engagement (on-premises) megjeleníti a szinkronizálási beállítások az Outlook vagy az Exchange alkalmazáshoz párbeszédpanelt, amelyen a Felhasználói szűrők lap van kiválasztva. Ezen a lapon lehet létrehozni vagy módosítani a szűrőt, illetve törölni, aktiválni vagy inaktiválni azt.

   

   Megjegyzés

   Ha Ön rendszergazda, létrehozhat szervezetszintű szűrőket (rendszerszűrőket) is az SDK-n keresztül. További információ: További információ a rendszerszűrőkről

4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • Meglévő szűrő megnyitásához válassza ki az adott szűrőt.

   • Új szűrő létrehozásához, válassza az Új lehetőséget.

Szűrőfeltétel létrehozása vagy módosítása

Feltételsor segítségével hozhatja létre vagy módosíthatja a kapcsolat nélküli szinkronizálási szűrők feltételeit. Minden feltételsor három értéket tartalmaz: a szűrőben használandó mezőt (például: Város), az operátort (például: Egyenlő vagy Tartalmazza) és a szűrendő értéket (például: Budapest).

Feltételsor hozzáadása

1. A Keresés listában jelöljön ki egy bejegyzéstípust.

2. Mutasson a Kiválasztás lehetőségre a feltételrácsban, és válassza ki a listából a szűrendő mezőt.

3. Válasszon operátort a listából.

4. Adja meg a szűrni kívánt értéket.

Feltételsorok csoportosítása

1. Minden csoportosítani kívánt sorhoz, kattintson a mezőnévtől balra lévő lefelé mutató nyílra, és válassza a Sor kijelölése lehetőséget.

   Sor csoportból történő eltávolításához kattintson a mezőnévtől balra lévő lefelé mutató nyílra, és válassza a Törlés lehetőséget. A feltételrácsból minden sor törléséhez válassza a Törlés lehetőséget.

2. Kattintson a Csoportosítás ÉS vagy a Csoportosítás VAGY lehetőséget.

   Miután létrehozta a csoportot, az És vagy Vagy lehetőség melletti lefelé mutató nyílra kattintva különböző lehetőségek közül választhat. Kiválaszthat és szétbonthat csoportot, Csoportosítás ÉS elemet Csoportosítás VAGY elemre módosíthat vagy fordítva, hozzáadhat kikötést, és törölhet is csoportot.

   

Kapcsolódó információk

A Customer Engagement (on-premises) és a Microsoft Outlook közötti rekordok szinkronizálásával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).