Visszajelzés

Helyszíni Dynamics 365 for Customer Engagement (online) alkalmazások csatlakoztatása az Exchange Online szolgáltatáshoz

  • Cikk
  • 7 perc alatt elolvasható

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

  1. Válassza a Beállítások (Fogaskerék gomb.) lehetőséget a navigációs sávon.
  2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

    Speciális beállítások.

Mivel a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások és a Microsoft Exchange Online is online szolgáltatás, kettejük csatlakoztatása egy egyszerűbb, előremutatóbb konfigurációs megoldást jelent.

Tipp

Videószimbólum Tekintse meg a következő videót: A Dynamics 365 (online) csatlakoztatása az Exchange Online-hoz kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával.

Fontos

Ehhez a funkcióhoz Office 365-előfizetésre vagy olyan online szolgáltatás előfizetésére van szükség, mint a SharePoint Online vagy az Exchange Online. További információkat a Mi is az Office 365, és hogyan kapcsolódik a Dynamics 365 (online) alkalmazáshoz? című témakörben talál.

Az Exchange előkészítése

Ahhoz, hogy az Exchange Online alkalmazást a Customer Engagement alkalmazásokkal tudja használni, rendelkeznie kell egy Exchange Online előfizetéssel, amelyhez az Office 365 előfizetés részeként lehet hozzájutni, vagy külön is elő lehet rá fizetni. Az Exchange Online alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd:

Tipp

Ahhoz, meggyőződjön arról, hogy jó kapcsolattal rendelkezik-e az Exchange Online szolgáltatáshoz, futtassa a Microsoft távoli kapcsolatelemző funkciót. A futtatandó tesztekkel kapcsolatos további információkért lásd: Az üzenetforgalom tesztelése a távoli kapcsolatelemző segítségével.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e következő profiltípussal: Microsoft Exchange Online

Ha Ön ugyanazon bérlő részeként rendelkezik Exchange Online előfizetéssel, mint Customer Engagement alkalmazásokra vonatkozó előfizetéssel, a Customer Engagement alkalmazások létrehoz egy alapértelmezett profilt az e-mail kapcsolatokhoz: Microsoft Exchange Online. Ennek a profilnak az ellenőrzéséhez:

  1. Lépjen a Beállítások > E-mail beállítások > E-mail kiszolgálói profilok pontba.

  2. Kattintson az Aktív e-mail kiszolgálói profilok lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a Microsoft Exchange online profil szerepel-e a listán.

    Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e következő profiltípussal: Microsoft Exchange Online profil.

    Ha a Microsoft Exchange Online profil nem található itt, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e Exchange Online-előfizetéssel, és hogy az ugyanazon bérlő részét képezi-e, mint Customer Engagement alkalmazásokra vonatkozó előfizetése.

  3. Ha több profil szerepel a listán, kattintson a Microsoft Exchange online profilra, és állítsa be alapértelmezettként.

Alapértelmezett e-mail feldolgozás és szinkronizálás konfigurálása

Állítsa be, hogy a kiszolgálóoldali szinkronizálás legyen az alapértelmezett konfigurációs módszer az újonnan létrehozott felhasználók számára.

  1. Válassza a Beállítások > E-mail konfiguráció > E-mail konfigurációs beállítások lehetőséget.

  2. A feldolgozás és a szinkronizálás mezőket a következőképpen állítsa be:

    • Kiszolgálóprofil: Microsoft Exchange Online

    • Bejövő e-mail: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító

    • Kimenő e-mail: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító

    • Találkozók, kapcsolattartók és feladatok:: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító

    Rendszerbeállítások kiszolgáló oldali szinkronizálásra vonatkozóan.

  3. Kattintson az OK gombra.

Minden új felhasználó esetén alkalmazva lesznek a beállítások postaládáikra vonatkozóan.

Postaládák konfigurálása

Az új felhasználók postaládájának konfigurációja automatikusan megtörténik az előző szakaszban megadott beállítások használatával. Azon meglévő felhasználók esetén, akik a fenti beállítások megadása előtt kerültek hozzáadásra, be kell állítania a Kiszolgálói profilt, és meg kell adnia az e-mailek, találkozók, kapcsolattartók és feladatok kézbesítési módját.

A postaládák kézbesítési módjának beállításához, rendszergazdai engedélyek mellett olvasási és írási jogosultsággal kell rendelkeznie a Postaláda entitáson.

Válasszon egyet a következő módszerek közül:

Postaládák beállítása az alapértelmezett profilhoz

  1. Válassza a Beállítások > E-mail beállítások > Postafiókok lehetőséget.

  2. Válassza az Aktív postaládák lehetőséget.

  3. Jelölje be az összes olyan postaládát, amelyet társítani kíván a Microsoft Exchange Online profilhoz, kattintson az Alapértelmezett e-mail beállítások alkalmazása lehetőségre, ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson az OK lehetőségre.

    Alapértelmezett e-mail beállítások alkalmazása.

    Alapértelmezés szerint a postaláda konfigurációját teszteli a rendszer, és a postaládák engedélyezetté válnak az OK lehetőségre való kattintással.

Postaládák szerkesztése a profil és a kézbesítési mód beállításának érdekében

  1. Válassza a Beállítások > E-mail beállítások > Postafiókok lehetőséget.

  2. Válassza az Aktív postaládák elemet.

  3. Jelölje be a konfigurálni kívánt postaládákat, majd kattintson a Konfigurálás lehetőségre.

  4. A Több rekord módosítása űrlap Szinkronizálási módszer pontjában állítsa a Kiszolgálói profil lehetőséget a következőre: Microsoft Exchange Online.

  5. Állítsa a Bejövő e-mail és a Kimenő e-mail lehetőségeket a következőre: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító.

  6. Állítsa a Találkozók, kapcsolattartók és feladatok lehetőséget a következőre: Kiszolgálóoldali szinkronizálás.

  7. Válassza a Módosítás lehetőséget.

E-mail jóváhagyása

Csak akkor kell jóváhagynia a felhasználó e-mail címét, ha az e-mail cím a Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben megváltozott.

E-mailek jóváhagyásához a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazáshoz a Dynamics 365-felhasználónak a következőket kell tennie:

  1. A Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultság.
  2. Az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelő jogosultságok.

Adminisztrátori jóváhagyás szükséges?

Döntse el, hogy a szervezet milyen megközelítést kövessen a postaláda-jóváhagyásra vonatkozóan.

Döntés a postaláda-jóváhagyási megközelítéséről.

Jogosultsági modell

A következő táblázat ismerteti az e-mailek jóváhagyásához szükséges engedélyeket.

Terminológia

  • Igen: jóváhagyhatja az e-mailt
  • Nem: nem hagyhatja jóvá az e-mailt
  • n/a: nem alkalmazható

Megjegyzés

A rendszer fokozatosan vezeti be ezt a jogosultsági modellt, és a régióan való telepítése után elérhető lesz. Ellenőrizze az alább megadott verziószámot, ha a módosítást megadja.

Biztonsági szerepkörök /
Használatban levő alkalmazások		 Mindkét szerepkör szükséges:
Office 365 globális rendszergazda
és
Dynamics 365 rendszergazdai		 Mindkét szerepkör szükséges:
Exchange rendszergazda
és
Dynamics 365 rendszergazdai		 Dynamics 365 rendszergazdai Dynamics 365 szolgáltatás rendszergazda Exchange rendszergazda Office 365 globális rendszergazda
Customer Engagement (online) Exchange Online 2 Igen 2 Igen Nem Nem Nem Nem
Exchange helyszíni 3 Igen 3 Igen 3 Nem Nem n/a n/a
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online n/a n/a 1 Igen n/a n/a n/a
Exchange helyszíni n/a n/a 1 Igen n/a n/a n/a

1 Azt ajánljuk, hogy az Exchange rendszergazdáját az egyéni üzleti folyamatokban is felvegye, amelyeket a szervezet ehhez a konfigurációhoz követ.
2 Frissítjük a következőhöz: Customer Engagement Online/Exchange Online, a Customer Engagement 9.1.0.5805 vagy újabb verzió esetében.
3 Frissítjük a Customer Engagement Online/Exchange On-premises esetében. Nézzen vissza a verzióra vonatkozó információkért.

A verzió meghatározásához jelentkezzen be a Customer Engagement alkalmazásokba, majd a képernyő jobb felső sarkában válassza a Beállítások gombot (Felhasználói profil beállításai gomb.) > Névjegy lehetőséget.

A postaláda-jóváhagyás megkövetelése és konfigurálása

A felhasználók és várólisták e-mail-címének jóváhagyásához hajtsa végre az alábbi lépéseket. A rendszergazdáknak az engedélymodell táblázatban leírtak szerint alapértelmezés szerint jóvá kell hagyniuk az e-mailek jóváhagyását.

Adja hozzá a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail-címének jóváhagyása jogosultságot

Az e-mailek (helyszíni) jóváhagyásához a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások esetében a Dynamics-felhasználónak rendelkeznie kell Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail-címének jóváhagyása jogosultsággal. A rendszergazdák hozzárendelhetik a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultságot bármelyik biztonsági szerepkörhöz, majd a biztonsági szerepkört hozzárendelhetik bármelyik felhasználóhoz.

A Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultság biztonsági szerepkörhöz való manuális hozzárendeléséhez:

  1. A Dynamics 365 for Customer Engagement megoldásban ugorjon ide: Beállítások > Biztonság > Biztonsági szerepkörök.
  2. Válasszon ki egy biztonsági szerepkört, majd válassza a Vállalatkezelés lapot.
  3. Az Egyéb jogosultságok elemnél állítsa be a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása lehetőségre vonatkozó jogosultsági szintet.

Felhasználó és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása.

Postafiókok jóváhagyása

  1. Válassza a Beállítások > E-mail beállítások > Postafiókok lehetőséget.

  2. Válassza az Aktív postaládák elemet.

  3. Válassza ki a jóváhagyni kívánt postaládákat, majd kattintson a További parancsok (...) > E-mail jóváhagyása lehetőségre.

  4. Kattintson az OK gombra.

A postaládák jóváhagyására vonatkozó követelmény eltávolítása

A rendszergazdák az engedélymodell táblázatában leírtak szerint módosíthatják a beállításokat, így a postaláda-jóváhagyás nem kötelező.

  1. Menjen a Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások > E-mail lapra.

  2. A Nem jóváhagyott felhasználók és várólisták e-mailek feldolgozása alatt törölje ezeknek a bejelölését: E-mailek feldolgozása csak jóváhagyott felhasználókra vonatkozóan és E-mailek feldolgozása csak jóváhagyott feldolgozási sorokra vonatkozóan. Ezek a beállítások alapértelmezés szerint engedélyezve vannak.

  3. Kattintson az OK gombra.

    E-mailek feldolgozása nem jóváhagyott felhasználók és feldolgozási sorok esetén.

A postaládák konfigurációjának tesztje

  1. Válassza a Beállítások > E-mail beállítások > Postafiókok lehetőséget.

  2. Válassza az Aktív postaládák elemet.

  3. Válassza ki a tesztelni kívánt postaládákat, majd kattintson a Postaládák tesztelése és engedélyezése lehetőségre.

    Postafiókok tesztelése és engedélyezése.

    Ez teszteli a kiválasztott postafiókok bejövő és kimenő e-mail beállításait, és lehetővé teszi őket e-mail feldolgozáshoz. Ha a postafiókban hiba lép fel, egy riasztás jelenik meg a postaláda és a profil tulajdonosa riasztások falán. A hiba jellegétől függően a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások megpróbálja feldolgozni az e-mailt egy kis idő múlva újra, vagy letiltja a postaládát az e-mailek feldolgozására vonatkozóan.

    Ha meg kívánja tekinteni egy egyedi postaláda riasztásait, nyissa meg a postaládát, és a Közös pontban kattintson a Riasztások lehetőségre.

    Az e-mail konfigurációs teszt eredménye megjelenik a postafiók-bejegyzés Bejövő e-mail állapot, Kimenő e-mail állapot és Találkozók, névjegyek, feladatok mezőiben. Értesítés is érkezik, amikor az e-mail beállítások sikeresen befejeződnek az adott postafiókra vonatkozóan. Ez az értesítés megjelenik a postafiók tulajdonosa számára.

    Az ismétlődő problémákkal és egyéb hibaelhárítási témákkal kapcsolatos további információkért lásd: Blog: Postafiókok tesztelése és engedélyezése Microsoft Dynamics CRM 2015 és Kiszolgálóoldali szinkronizálás felügyelete és a felmerülő problémák elhárítása.

    Győződjön arról, hogy jó kapcsolattal rendelkezik-e az Exchange Online szolgáltatáshoz, ehhez futtassa a Microsoft távoli kapcsolatelemző funkciót. A futtatandó tesztekkel kapcsolatos további információkért lásd: Az üzenetforgalom tesztelése a távoli kapcsolatelemző segítségével.

Tipp

Ha nem tudja szinkronizálni a kapcsolattartókat, a találkozókat és a feladatokat egy postaládában, érdemes lehet kijelölni a Szinkronizálás csak a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások-szervezet Exchange alkalmazásával, akkor is, ha az Exchange más szervezettel való szinkronizálásra jelölőnégyzet is be volt állítva. További információ erről a jelölőnégyzetről.

Tesztelje az e-mail beállításokat egy adott levelezési kiszolgálói profilhoz tartozó postafiókokra vonatkozóan

  1. Lépjen a Beállítások > E-mail beállítások > E-mail kiszolgálói profilok pontba.

  2. Válassza ki a Microsoft Exchange Online profilt, majd kattintson a Postaládák tesztelése és engedélyezése lehetőségre.

    Az e-mail beállítások tesztelésekor egy aszinkron feladat a háttérben fut. A teszt végrehajtása néhány percet is igénybe vehet. A(z) Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások leteszteli az e-mail beállításokat egy adott levelezési Microsoft Exchange Online profilhoz tartozó összes postafiókra. A találkozók, feladatok és kapcsolattartók szinkronizálására beállított kiszolgálóoldali szinkronizálással konfigurált postafiókok esetén ellenőrzi ezek helyes beállítását is.

Tipp

Ha nem tudja szinkronizálni a kapcsolattartókat, a találkozókat és a feladatokat egy postaládában, érdemes lehet kijelölni a Szinkronizálás csak a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások-szervezet Exchange alkalmazásával, akkor is, ha az Exchange más szervezettel való szinkronizálásra jelölőnégyzet is be volt állítva. További információ erről a jelölőnégyzetről.

Lásd még

Kiszolgálóoldali szinkronizálás felügyelete és a felmerülő problémák elhárítása
Üzenetforgalom tesztelése a távoli kapcsolatelemző segítségével

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).