A szinkronizálás irányéának beállítása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

A mezőszinkronizálással a rendszergazdák beállíthatják a szinkronizálás irányát a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és a Microsoft Dynamics 365 for Outlook mezők között. Szabályozhatja a szinkronizálást az Outlook szinkronizálással vagy a kiszolgálóoldali szinkronizálással (Exchange).

Például lehet, hogy egy értékesítő a kapcsolattartóra vonatkozóan személyes jegyzeteket szeretne írni, és nem szeretné azt szinkronizálni a Customer Engagement (on-premises) adatokkal, amelyek minden felhasználó számára elérhetők. Egy rendszergazda beállíthatja, hogy a személyes feljegyzések mező a kapcsolattartóknál az Outlookban a Dynamics 365 for Outlook rendszerben ne szinkronizáljon a Customer Engagement (on-premises) megoldással, így az üzletkötő jegyzetei magánjellegűek maradnak.

Tipp

Tekintse meg a következő videót: Adatok szinkronizálásának konfigurálása Outlook vagy Exchange alkalmazásokkal a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben

A mezőszinkronizáció beállítása a Customer Engagement (on-premises) és az Outlook között

1. Customer Engagement rendszergazdaként jelentkezzen be.

2. A webalkalmazásban válassza a Beállítások > Felügyelet > Rendszerbeállítások > Szinkronizálás lapot.

   Az egyesített felület esetén válassza a Beállítások () elemet a jobb felső sarokban > Speciális beállítások > Beállítások > Felügyelet > Rendszerbeállítások > Szinkronizálás lapon.

3. A Microsoft Dynamics 365 elemek szinkronizálása az Outlook vagy az Exchange alkalmazásban válassza a szinkronizált mezők lehetőséget.

4. Adja meg azokat a mezőket, amelyek szinkronizálását meg szeretné változtatni, válassza ki a nyilakat a szinkronizálás iránya oszlopban. Minden választás megváltoztatja az irányát.

   

   Tipp

   Mutasson rá a mezőnévre a leképzett mezők megtekintéséhez.

5. Kattintson az OK > OK gombra a nyitott párbeszédpanel bezárásához.

   Tudassa a felhasználóival, hogy lehetőségük van megtekinteni (nem módosítani) a szinkronizációs beállításokat. További információ: Mely mezők szinkronizálhatók a Customer Engagement (on-premises) és az Outlook között?

Teljesítmény és szinkronizálás

A szinkronizálás konfigurálása valószínűleg hatást gyakorol szinkronizáláshoz szükséges időre ami a Dynamics 365 for Outlook és a Customer Engagement (on-premises) alkalmazást illeti. A megfelelő szinkronizálási idő biztosításához az üzembe helyezése előtt tesztelje a konfigurációt.

Jogosultságok és szinkronizáció

A szerepköralapú biztonsági beállításokkal egy adott entitástípushoz való hozzáférés vezérelhető, a bejegyzésalapú biztonsági beállításokkal az egyedi bejegyzésekhez való hozzáférés, míg a mezőszintű biztonsági beállításokkal az adott mezőkhöz való hozzáférés. Mindez befolyásolhatja, hogy mi kerül szinkronizálásra a Customer Engagement (on-premises) és a Dynamics 365 for Outlook vagy a Exchange között.

Ajánlott a biztonsági módszerek biztonsági beállításainak ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy a mezőszinkronizálási folyamatok megfelelőek legyenek. További információkért lásd:

• Szerepkörök biztosítása: Biztonsági szerepkör létrehozása és módosítása

• Mezők biztosítása: Védelem hozzáadása vagy eltávolítása a mezőnél

További információ: Milyen hatással van a mezőszintű biztonság a Customer Engagement (on-premises)és az Outlook közötti szinkronizálásra és Biztonsági elvekre

Kapcsolódó információk

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).