Részlegek létrehozása és szerkesztése az adathozzáférés ellenőrzéséhez

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben részleg a kapcsolódó üzleti tevékenységek logikai csoportja.

Ha a Customer Engagement (on-premises)-szervezet olyan szervezeti egységek vagy részlegek köré van szervezve, amelyeknek különböző termékei, vevői, és marketinglistái vannak, érdemes lehet üzleti egységeket létrehoznia. A részlegek a szervezet szervezeti egységeire vagy osztályaira vannak leképezve. A felhasználók biztonságosan hozzáférhetnek a saját részlegük adataihoz, de egyéb részlegek adataihoz nem férnek hozzá.

A részlegek, a biztonsági szerepkörök és a felhasználók úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az megfelel a Customer Engagement (on-premises) szerepköralapú biztonsági modelljének. A részlegeket használja együtt a biztonsági szerepkörökkel az adatelérés szabályozására, így a felhasználók csak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkat láthatják. További információ: Biztonsági elvek

Tartsa szem előtt a következőket részlegek létrehozásakor:

• A szervezet (más néven a gyökérszintű részleg) a Customer Engagement (on-premises) részleghierarchia felső szintje. A Customer Engagement (on-premises) automatikusan létrehozza a szervezetet a Customer Engagement (on-premises) telepítésekor vagy kiépítésekor. Nem módosíthatja és nem törölheti a szervezet nevét.

• Minden részlegnek csak egy fölérendelt részlege lehet.

• Minden részlegnek csak egy alárendelt részlege lehet.

• A Customer Engagement (on-premises) biztonsági szerepkörei és felhasználói a rendszer egy részleghez rendeli. Minden felhasználót egy (és csak egy) részleghez kell hozzárendelnie.

• Egy csoportot csak egyetlen részleghez rendelhet hozzá, de egy csoport több részleg felhasználóiból is állhat. Érdemes használnia a csoportot, ha olyan helyzet áll elő, amikor a különböző részegek felhasználóinak együtt kell dolgoznia megosztott rekordok egy csoportján.

Hozzon létre új részleget.

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza az Üzleti részlegek lehetőséget.

3. A Műveletek sávban válassza az Új parancsot.

4. A Részleg párbeszédpanelen adjon meg egy nevet az új részleg számára. A Customer Engagement (on-premises) automatikusan kitölti a Fölérendelt vállalat mezőt a gyökérszintű részleg nevével.

   

5. Ha meg kívánja változtatni a fölérendelt részleget, válassza a következőt: Keresés gomb , válassza a További bejegyzések keresése lehetőséget, majd hajtsa végre a következők egyikét:

   • Válasszon egy már meglévő részleget a listából.

   • Hozzon létre új fölérendelt részleget:

     1. Válassza az Új lehetőséget, majd adja hozzá az új fölérendelt részleg adatait a Részleg párbeszédpanelen.

     2. Amikor végzett az adatok hozzáadásával, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

     3. A Rekordok keresése párbeszédpanelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.

6. A Részleg párbeszédpanelen töltse ki a többi választható mező bármelyikét (divízió, webhely, partneradatok vagy címek).

7. Amikor végzett a bejegyzések létrehozásával, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Részleg beállításainak és módosítása

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Részlegek lehetőséget, és utána válassza ki egy részleg nevét.

3. A Részleg párbeszédpanelen tegye meg az alábbiak egyikét:

   • Módosítsa az adatokat egy vagy több mezőben.

   • Válasszon egy bejegyzéstípust a Szervezet alatt a kapcsolódó bejegyzések listájának megtekintéséhez. Például jelölje ki a Felhasználók opciót a felhasználók listájának megtekintéséhez a részlegben.

4. Amikor végzett a változtatásokkal, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

A bejegyzéshez tartozó részleg módosítása

Módosíthatja a létesítményhez, berendezéshez vagy felhasználóhoz tartozó részleget.

A létesítmények és a berendezés részlegének módosítása

1. Válassza a Beállítások > Vállalatkezelés lehetőséget.

2. Válassza a Létesítmények/berendezés lehetőséget.

3. Válassza ki a Név paranccsal egy berendezés vagy egy létesítmény nevét.

4. A Létesítmény/Berendezés párbeszédpanelen, a Műveletek menüben válassza a Részleg módosítása lehetőséget.

5. A Részleg módosítása párbeszédpanelen használja a Keresés gombot az új részleg kijelöléséhez, majd válassza az OK gombot.

6. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

A felhasználóhoz tartozó részleg módosítása

Fontos

A részleg módosításával eltávolítja a felhasználó minden biztonsági szerepkörét. Az új részlegben a felhasználóhoz legalább egy biztonsági szerepkörnek kell tartoznia. További információ: Biztonsági szerepkörök.

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Felhasználók opciót.

3. Válasszon egy felhasználónevet.

4. A További parancsok (…) menüben válassza a Részleg módosítása lehetőséget.

5. A Részleg módosítása párbeszédpanelen használja a Keresés gombot az új részleg kijelöléséhez, majd válassza az OK gombot.

Kapcsolódó információk

Szervezet beállítása
Részlegek törlése
Másik fölérendelt vállalat hozzárendelése részleghez

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).