Adatimportálási sablon letöltése

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

Akár táblázatokban, adatbázisokban vagy egyéb rendszerekben tárolja adatait, szükség lesz az adatok importálására a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, hogy nyomon követhesse az ügyféladatokat egy helyen. Sokféle bejegyzés típus importálásához, mint például fiókok érdeklődők vagy esetek esetén, használjon sablonokat. Az Adatok beolvasása varázslójára a Sablonokban egy teljes lista áll rendelkezésre.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

   • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. Válassza a Beállítások > Adatkezelés lehetőséget.

3. Válassza a Adatimportálási sablonok lehetőséget.

4. Az Adatimportálási sablonok párbeszédpanelen válassza ki a bejegyzéstípust, amelyhez sablont szeretne letölteni és válassza a Letöltés pontot.

5. A fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Mentés vagy a Mentés másként pontokra, és keressen egy mentési helyet a fájlnak.

6. Válassza a Bezárás lehetőséget.

Lásd még

Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása
Kapcsolattartók importálása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).