Szűrési és korrelációs beállítások használata a nyomon követett e-mailek meghatározásához

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

Kiszolgálóoldali szinkronizálás, Microsoft Dynamics 365 for Outlook, vagy az e-mail útválasztó képes az e-mail tevékenységek automatikus létrehozására a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben, amely a fogadott e-maileken alapul. Az ilyen típusú automatizálást e-mail üzenet nyomon követésként is nevezik. A felhasználók választhatják ki a szűrési beállítást, amely meghatározza, hogy milyen e-mail üzeneteket kövessen a Customer Engagement (on-premises). A szűrés a Customer Engagement (on-premises) kliens alkalmazások Személyes beállítások megadása párbeszédablakjának E-mail lapján kerül beállításra. A felhasználók a következő lehetőségeket állíthatják be:

• Minden e-mail üzenet. A felhasználó által fogadott minden e-mail követése (tevékenységeket fog létrehozni).

• A Dynamics 365 for Customer Engagement e-mailjére küldött e-mail válaszüzenetek. Csak a már nyomon követett e-mailek megválaszolása kerül e-mail tevékenységként elmentésre. Ez a beállítás az intelligens egyeztetés módszert használja, egy összefüggési módszert, amely az e-mailekben meglévő tulajdonságokat használja az e-mail tevékenységek kapcsolásához.

• E-mail-üzenetek a Dynamics 365 for Customer Engagement megoldásban érdeklődőktől, kapcsolattartóktól és partnerektől. Csak az érdeklődők, kapcsolattartók és Customer Engagement (on-premises) adatbázis fiókjai által küldött e-mail üzenetek kerülnek mentésre tevékenységként.

• E-mailek azoktól a Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-rekordoktól, amelyek használhatják az e-mailt. Az e-mail üzenetek nyomon követése minden bejegyzéstípusnál megtörténik, amely e-mail címet tartalmaz – beleértve a testreszabott bejegyzéstípusokat (entitások) is.

Alapértelmezés szerint A Dynamics 365 for Customer Engagement megoldás e-mailjeire válaszoló e-mail üzenetek lehetőség engedélyezve van. Az összefüggés az e-mail üzenet szűrése után keletkezik. A rendszergazdák egy adott felhasználó összes üzenetének nyomon követését kikapcsolhatják, ha a Szinkronizálási módszer részben a Bejövő e-mail beállítást Nincs értékre állítják a Postaláda űrlapon.

Az email összefüggés a Rendszerbeállítások oldal Email lapján állítható be és engedélyezhető vagy letiltható az egész Customer Engagement (on-premises) szervezet számára. Customer Engagement (on-premises) két féle összefüggést alkalmaz, követési jelöléseket és intelligens egyeztetést. Alapértelmezés szerint mindkét összefüggési típus engedélyezve van.

Fontos

A nyomkövetési token az egyetlen támogatott összefüggési módszer ami a Dynamics 365 for Outlook SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakoztatása és nem Exchange címzettnek való e-mail küldése esetén használható. Ebben az esetben, ha nincsenek engedélyezve a nyomkövetési tokenek, az összefüggési események – mint például a kapcsolódó objektumok alapján bejegyzések automatikus létrehozása – esetleg nem működhetnek.

Hogyan használja a Customer Engagement (on-premises) a beszélgetéseket az e-mailek nyomon követésére?

Használjon Exchange-beszélgetéseket az e-mailes azonosítás és egyezés valószínűségének növelésére. A(z) Exchange csoportosítja az e-maileket, és azonosítót rendel hozzájuk (beszélgetési azonosítót), hogy meghatározza azokat az e-maileket, amelyek egy beszélgetéshez tartoznak.

1. Válassza a Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások lehetőséget.

2. Kattintson az Email pontra.

3. A mappaszintű követés és az e-mail összefüggések konfigurálása területen kattintson a Összefüggés használata az e-mail beszélgetések nyomon követéséhez.

   

   Ha be van jelölve, ez a beállítás a beszélgetés azonosítóját használja ahhoz, hogy meghatározza azokat az e-maileket, amelyek a nyomon követett e-mailre érkeztek válaszul.

Hogyan társítja a Customer Engagement (on-premises) az e-mail-címeket a rekordokkal?

Amikor a Customer Engagement (on-premises) nyomon követ egy e-mailt, összekapcsolja az e-mail-címet egy rekorddal a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazáson belül. Az e-mailhez tartozó Feladó mezőben szereplő tartalmat csak egy Customer Engagement (on-premises) rekorddal lehet társítani. Ha a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban duplikált rekordok szerepelnek ugyanahhoz az e-mail-címhez, az e-mailhez tartozó Feladó mező az első aktív rekordhoz lesz társítva a következő sorrendben:

1. SystemUser
2. Kapcsolattartó
3. Fiók
4. Érdeklődő
5. Berendezés
6. Csoport
7. Részleg
8. E-maileknél engedélyezett entitások (például: várólisták, egyéni, stb.)

Az e-mailhez tartozó Címzett mezőben megjelenik az e-mail-címhez tartozó összes, e-maileknél engedélyezett entitás Customer Engagement (on-premises) rekordja.

Nyomkövetési jogkivonatok használata a Customer Engagement (on-premises) rendszerrel

A nyomkövetési tokenek növelik az e-mail azonosítás és egyezés valószínűségét. A nyomkövetési token funkció használatával javíthatja az e-mail üzenet követését. A nyomkövetési token egy, a Customer Engagement (on-premises) által generált alfanumerikus karakterlánc, amely az e-mail tárgyának végéhez kerül hozzáfűzésre. Ez társítja az az e-mail üzenetekhez az e-mail tevékenységeket.

A nyomkövetési tokenek egy további eseményösszefüggési összetevőt adnak hozzá az intelligens egyeztetéshez. Ha a Customer Engagement (on-premises) hoz létre kimenő e-mail tevékenységet, Customer Engagement (on-premises) rendszerbe e-mailben érkező kapott válasz összekapcsolásra kerül a kiinduló tevékenységgel.

A nyomkövetési token funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Nyomkövetési token struktúra

Alapértelmezés szerint a Customer Engagement (on-premises) a következő token szerkezetet használja, amely 4 karakteres előtagot és egy 7 jegyű azonosítót használ.

Az alábbi táblázat felsorolja a nyomkövetési tokenek részeit és leírásait.

Rész	Leírás
Előtag	1-20 karakter között konfigurálható. Az alapértelmezett érték Dynamics 365 for Customer Engagement:. Az előtag egyedi lehet minden szervezet vagy példány számára.
Telepítés nyomkövetésének alapszáma	0-2 147 483 647 között konfigurálható. Az alapértelmezett érték 0. Használható azonosítóként egy adott példányhoz, szervezethez vagy a Customer Engagement (on-premises) központi telepítéséhez.
Felhasználói szám számjegytartománya	1-9 között konfigurálható. Az alapértelmezett tartomány három (3) számjegy. Ez az érték határozza meg, hogy hány számjegyet használjon a Customer Engagement (on-premises), amikor numerikus azonosítót generál a az e-mail tevékenységet létrehozó Customer Engagement (on-premises) felhasználóhoz.
Növekvő üzenetszámláló számjegyei	1-9 között konfigurálható. Az alapértelmezett tartomány három (3) számjegy. Ez az érték határozza meg, hogy hány számjegyet használjon a Customer Engagement (on-premises), amikor numerikus azonosítót generál a az e-mail tevékenységhez (nem az egyedi üzenetekhez, amelyeket a tevékenység tartalmaz). Amennyiben az alapértelmezett értéket arra használja, hogy lexikális elemet generáljon háromjegyű számmal, az növelni fogja a számot 999-ig, majd újraindítja a számot 000 értéknél. Alkalmazhat nagyobb számjegy-megrendelést is, hogy csökkentse az aktív email szálakhoz történő ismétlődő lexikális elemek hozzárendelésének a lehetőségét.

Bár ezt nem javasoljuk, mert jelentősen csökkenti az e-mail üzenetek e-mail tevékenységekkel való pontos összefüggési felismerését, kikapcsolhatja a nyomon követési tokeneket. A nyomkövetési tokenek engedélyezéséhez, letiltásához vagy beállításához tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások lehetőséget.

2. Kattintson az Email pontra.

3. Az E-mail összefüggés beállítása területen letilthatja, engedélyezheti vagy megváltoztathatja az alapértelmezett nyomon követési token szerkezetét.

Mi az az intelligens egyeztetés?

Amikor az e-mail útválasztó egy bejövő e-mail üzenetet dolgoz fel, a rendszer kibontja az e-mail üzenet tárgyával társított információt, a feladó címét, és a címzettek címeit, amelyek az e-mail tevékenységet, más Customer Engagement (on-premises) bejegyzésekhez kapcsolják. Az összefüggési folyamat, más néven intelligens megfeleltetés a következő kritériumot használja a beérkező e-mail üzenet információnak egyeztetésére az e-mail tevékenységekkel:

• Tárgy egyeztetés. Az előtagokat, mint például a RE: vagy a Re:, és a kis- és nagybetűs írásmódot figyelmen kívül hagyja. Például a Re: hello és Hello e-mail üzenet tárgysoro egyezésnek számítanának.

• Feladó és címzett egyeztetés. A rendszer kiszámítja a közös küldő és címzett e-mail címek pontos számát.

Ha az egyeztetési folyamat befejeződött, a rendszer kijelöli a tulajdonost és a bejövő e-mail üzenet objektumát.

Alapértelmezés szerint az intelligens egyeztetés be van kapcsolva.

Megjegyzés

Letilthatja, engedélyezheti és hangolhatja az intelligens egyeztetés beállításait a Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lapján.

Kapcsolódó információk

E-mail-továbbítási postafiókok és egyéni postafiókok

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).