Gyakori kérdések a rekordszinkronizálással kapcsolatosan az Outlook és a Customer Engagement (on-premises) között

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és a Outlook rendszert háromféleképpen lehet együtt használni:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook

• Microsoft Exchange Mappakövetés

  Használja a(z) Dynamics 365 App for Outlook rendszert a(z) kiszolgálóoldali szinkronizálás rendszerrel párosítva, a(z) Customer Engagement (on-premises) adatok megtekintéséhez a(z) Outlook rendszerben, és kövesse nyomon a(z) Outlook bejegyzések a(z) Microsoft Dynamics 365 rendszerben. A(z) Dynamics 365 App for Outlook program a(z) Webes Microsoft Outlook programmal, a Outlook asztali alkalmazással, vagy a Outlook mobillal együtt használható. A Dynamics 365 App for Outlook program használatával a(z) Customer Engagement (on-premises)-információk a felhasználó Outlook-üzenetei és találkozói mellett jelennek meg. Például megtekinthetik az ügyfelekkel és érdeklődőkkel kapcsolatos információkat, amelyet a Customer Engagement (on-premises) tárol, és közvetlenül az email-üzenetből adhatnak hozzá Customer Engagement (on-premises)-kapcsolattartókat. E-mailt, találkozót, és kapcsolattartóval kapcsolatos rekordot is csatolhat új vagy meglévő Customer Engagement (on-premises) rekordokhoz, például lehetőség-, partner- vagy esetrekordot esetén. A Dynamics 365 App for Outlook használatához először szinkronizálnia kell az emaileket a kiszolgálóoldali szinkronizálás alkalmazásával. További információ: Levelezőrendszer integrálása

Ha a rekordok szinkronizálása kiszolgálóoldali szinkronizálás módszerrel zajlik, a folyamat minden felhasználó postaládája esetében dinamikus és egyedi. A szinkronizációs algoritmus biztosítja, hogy a postafiókok szinkronizálása dinamikus paraméterek alapján történik, mint amilyen az üzenetek száma vagy a postafiók tevékenységei. Általában az e-mail-szinkronizálás 5 percenként történik. Ha egy postafiókban sok üzenet van, az intervallum dinamikusan lecsökkenthető 2 percre. Ha a postafiók kevésbé aktív, az intervallum akár 12 percre növelhető. Általánosságban feltételezhető, hogy a postaláda 12 percenként legalább egyszer szinkronizálva lesz.

Azonban ha a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást használja egy e-mailhez vagy találkozóhoz kapcsolódó rekord nyomon követéséhez vagy beállításához, a legtöbb esetben a fogadott e-mailek és elküldött találkozók szinkronizálása azonnal megtörténik. Ha a Dynamics 365 App for Outlook-ban nem sikerül az azonnali szinkronizálás, kiszolgálóoldali szinkronizálással hozzuk létre vagy frissítjük a tevékenységbejegyzést a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban.

Hibaelhárítással és ismert problémákkal kapcsolatos információkat itt talál: Technet: hibaelhárítás és tudnivaló a kiszolgálóoldali szinkronizálásról.

Igen. Ha a rendszergazda biztonsági korlátozásokat valósított meg az adott mezőkre vagy rekordokra vonatkozóan, ez befolyásolhatja, hogy a rendszer mely adatokat szinkronizálja.

Ha a Dynamics 365 rendszert használja, a kiszolgálóoldali szinkronizálás során a Dynamics 365 kapcsolattartóit és tevékenységeit (beleértve az e-maileket, találkozókat, kapcsolattartókat és feladatokat is) a rendszer az adott levelezőrendszerrel szinkronizálja (pl. az Exchange rendszerrel).

A rendszergazda megadhatja a kiszolgálóoldali szinkronizálás beállításaiban, hogy melyik felhasználó küldhet leveleket vagy találkozókéréseket a Dynamics 365-ből, illetve hogy ki szinkronizálhatja a tevékenységeket és kapcsolattartókat a Dynamics 365 és a felhasználó postafiókja között. A rendszergazdák és a végfelhasználók is testreszabhatják a szűrési feltételeket, a rendszergazdák pedig még a szinkronizálni kívánt entitásmezőket is megadhatják.

Ha a Dynamics 365 (online) rendszert használja a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor, akkor a szinkronizált Dynamics 365-adatokat a rendszer az Outlook programba „exportálja”. Az Outlook program információi és a Dynamics 365 (online) információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a releváns Dynamics 365 rekordazonosítókat tölti le, és akkor használja fel azokat, amikor egy felhasználó nyomon szeretne követni vagy kapcsolódóként szeretne beállítani egy Outlook-elemet. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.

A rendszergazda a biztonsági szerepkörök használatával határozza meg, hogy a szervezete felhasználói számára engedélyezett-e a Dynamics 365-adatok Outlookba történő szinkronizálása.

A Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a hitelesítő adataival (e-mail-címmel és jelszóval). Lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat helyben mentse, így nem kell az Outlook minden megnyitásakor megadnia a hitelesítő adatokat. Ha úgy dönt, hogy menti ezeket az adatokat, a Dynamics 365 for Outlook az Outlook minden megnyitásakor automatikusan kapcsolódik a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerhez.

Miután az első alkalommal bejelentkezik és használja a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást, a számítógép és a Dynamics 365 (online) rendszer közötti kapcsolat mindig nyitva lesz, amikor kapcsolódik az internethez. A beállításokban ki is kapcsolhatja a számítógép és a Dynamics 365 közötti kapcsolatot, de ha kikapcsolja azt, a Dynamics 365 for Outlook teljesítménye esetleg csökkeni fog.

Ha a Dynamics 365 for Outlook használatával e-maileket követ nyomon, akkor a levelezési szál látható lesz a szervezetben a megtekintésére jogosult felhasználók számára.

A Dynamics 365 for Outlook minden fogadott e-mail esetében elküldi a Dynamics 365 (online) rendszernek a feladó e-mail-címét, a címzett e-mail-címét, valamint az üzenet tárgysorát. Ez teszi lehetővé a Dynamics 365 (online) számára, hogy ellenőrizze, a Dynamics 365 (online) szolgáltatásnak tárolnia kell-e egy adott e-mailt vagy sem. Egy tétel nyomon követésekor a Dynamics 365 szolgáltatás megtartja a tétel egy másolatát, és az látható lesz a szervezete azon felhasználói számára, akik engedéllyel rendelkeznek a megtekintésére. Amikor megszűnik egy elem nyomon követése, a másolatok csak abban az esetben törlődnek automatikusan a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból, ha Ön az adott elem tulajdonosa.

Kapcsolódó információk

Levelezőrendszer integrálása
Dynamics 365 App for Outlook Használati útmutató
Outlook e-mail nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával
Személyes beállítások megadása, amelyek hatással vannak a nyomon követésre és a szinkronizálásra a Customer Engagement (on-premises) és az Outlook vagy Exchange között