Levelezőrendszer integrálása (szinkronizálása)

Az egyik fő ok a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használatára az, hogy az ügyfél-kommunikáció egy helyen tárolható, így a megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználók láthatnak minden ügyfélrekordot. A minden e-mail megtekintése például hozzá van rendelve egy adott kapcsolattartóhoz, partnerhez, lehetőséghez vagy esethez.

E-mail és egyéb üzenetrekordok Customer Engagement (on-premises) rendszerben való tárolsáához szinkronizálnia kell a levelezőrendszert a Customer Engagement (on-premises) rendszerrel. Ezt megteheti kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével.

Fontos

• A Dynamics CRM korábbi verzióiban az e-mail útválasztó segítségével is szinkronizálhatta a rekordokat. Az e-mail útválasztó a(z) Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások 9.0-s verziója alkalmazásával elavulttá vált. Erősen ajánljuk, hogy telepítsen át minden e-mail-továbbítási funkciót, és használjon kiszolgálóoldali szinkronizálást. További információ: Az e-mail útválasztó beállításainak migrációja a kiszolgálóoldali szinkronizálásba
• Az Internet Message Access Protocol (IMAP) levelezési kiszolgálók jelenleg nem támogatják a kiszolgálóoldali szinkronizálást, illetve az e-mail útválasztót.

2020. október 1-jétől az örökölt Dynamics 365 for Outlook (más néven Outlook COM-bővítmény) megszűnik. Az ügyfeleknek a lehető legkorábban át kell térniük a modern Dynamics 365 App for Outlook szolgáltatásra. A Microsoft nem nyújt támogatást és további frissítéseket (beleértve a biztonsági és kritikus frissítéseket) az Outlook COM bővítményhez.

2021. december 4-től a korábbi Dynamics 365 for Outlook (vagy más néven Outlook COM-bővítmény) eltávolításra kerül, és a felhasználók nem használhatják többé az Outlook COM-bővítményt. Ez az eltávolítás földrajzi hely szerint történik, és követi a heti kiadási ütemezést. További információkért és a zökkenőmentes váltással kapcsolatos lépésekért töltse le a Dynamics 365 for Outlook (COM-bővítmény) forgatókönyvet.

Kiszolgálóoldali szinkronizálás használata

A kiszolgálóoldali szinkronizálás a következő előnyöket nyújtja:

• Engedélyezi a következőt: Dynamics 365 App for Outlook. A(z) Dynamics 365 App for Outlook program használatával a(z) Customer Engagement (on-premises)-információk a felhasználó Outlook-üzenetei és találkozói mellett jelennek meg. Megtekinthetik az ügyfelekkel és érdeklődőkkel kapcsolatos információkat, amelyet a Customer Engagement (on-premises) tárol, és közvetlenül az e-mail-üzenetből adhatnak hozzá Customer Engagement (on-premises)-kapcsolattartókat. Hivatkozást küldhetnek továbbá e-maillel, találkozóval vagy kapcsolattartóval kapcsolatos rekordról új vagy meglévő Customer Engagement (on-premises) rekordra, például lehetőség-, partner- vagy esetrekord esetén. A(z) Dynamics 365 App for Outlook telepítése nagyon egyszerű és használható a Outlook programmal a weben (tartalmazza a(z) Office 365) vagy a(z) Outlook asztali számítógépes klienssel és a(z) Outlook mobil verzióval. További információk: Dynamics 365 App for Outlook.

• Engedélyezi Exchange a mappakövetést. A mappakövetéssel a felhasználók egyszerűen áthúzhatnak e-maileket egy Exchange mappába, így automatikus nyomon követhetik azt a Customer Engagement (on-premises) rendszerben. A mappakövetése bármely mobileszközön működik, amely rendelkezik Microsoft Exchange-támogatással, vagyis szinte bármilyen eszközről követhetik az e-maileket. További tudnivalók a mappakövetésről.

• Automatikus szinkronizálás. Amikor a kiszolgálóoldali szinkronizálással szinkronizál rekordokat, a szinkronizálás automatikusan a kiszolgáló szintjén történik.

• Lehetővé teszi a többes forgatókönyveket, beleértve a hibrid forgatókönyveket is. A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával kapcsolódhat az alábbiakhoz:

  • Customer Engagement alkalmazásokból ide: Exchange Online

  • Customer Engagement alkalmazásokból ide: Exchange Server (helyszíni)

  • Customer Engagement kiszolgáló (helyszíni) és Exchange Server (helyszíni)

  • Customer Engagement kiszolgáló (helyszíni) ide: Exchange Online

• Találkozók, kapcsolattartók és feladatok szinkronizálása. Az e-mailek mellett szinkronizálhatja az Outlook találkozóit, névjegyeit és feladatait is.

• Szinkronizálás a POP3 e-mail-kiszolgálókkal. A kiszolgálóoldali szinkronizálással szinkronizálhatja a(z) Customer Engagement (on-premises) rendszert a Gmail, a(z) Outlook.com, a Yahoo és egyéb POP3 e-mail-kiszolgálókkal is. Ugyanakkor POP3 e-mail kiszolgálóval nem szinkronizálhatóak a találkozók, kapcsolatok és feladatok.

• Integrált postaláda-kezelés és erőforrás-kihasználás. A kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményjelző irányítópultjával gyorsan áttekintheti a szervezeten belül a postaládák teljesítményét. Emellett a hibanaplózással és -jelentéssel a hibákat is elháríthatja.

További információ: Levelezőrendszer integrálása kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével

Megjegyzés

Ha a Dynamics 365 for Customer Engagement kiszolgálóoldali szinkronizálást használja, nem lehetséges az S/MIME titkosított üzenetek megjelenítése. Az S/MIME tartalmazó e-mailek titkosításához szükséges egy alkalmazás S/MIME vezérlőnek, melynek kiszolgálóoldala nem támogatott. S/MIME titkosítással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Üzenetek titkosítása S/MIME segítségével az Outlook Web App alkalmazásban.

Lásd még

Microsoft Dynamics CRM: működési dokumentáció

Levelezőrendszer integrálása kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével

Kiszolgálóoldali szinkronizálás felügyelete és a felmerülő problémák elhárítása

TelepítésDynamics 365 App for Outlook

Az E-mail útválasztó beállításainak migrációja a kiszolgálóoldali szinkronizálásba

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).