A termékkatalógus konfigurálása és a konfigurációs adatok áttelepítése
Megjegyzés
Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:
- Válassza a Beállítások (
) lehetőséget a navigációs sávon. - Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) egy egyszerűen konfigurálható termékkatalógust nyújt, amely segítséget nyújt a vállalata termékeinek és szolgáltatásainak hatékonyabb értékesítésében. Egy értékesítési üzletvezető konfigurálhatja a termékkatalógust úgy, hogy kevesebb SKU-t tartalmazzon, létrehozhat termék- és szolgáltatás-kötegeket vonzó és költséghatékony ajánlatként, és meghatározhatja a termékek felül- és keresztértékesítését. Ezenkívül a termék katalógus adatok Customer Engagement (on-premises) rendszereken áttelepíthetők. Például miután a termékkatalógus konfigurációját teljesen letesztelte a tesztkiszolgálón, áthelyezheti a konfigurációs adatokat az üzemi környezetbe anélkül, hogy azt újra létre kéne hoznia. Az áttelepítéshez használja a Configuration Migration eszközt: Konfigurációs adatok kezelése. Rendszergazdaként Ön lesz a felelős a termék katalógus adatok áttelepítéséért és konfigurálásáért.
Termékkatalógus konfigurálása
Termékkatalógus konfigurálása:
-
Válassza a Beállítások > Adminisztráció lehetőséget.
Válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget, majd az Értékesítés lapot.
Az Eladás fülön, állítsa be a következő beállításoknak megfelelő értékeket, és mentse el a módosításokat:
| Beállítás | Leírás |
|---|---|
| Aktív állapotú termékek létrehozása | Válassza ki, hogy a szülő termékcsaládi rekord nélküli termék rekordok active-ben vagy draft állapotban kerültek létrehozásra.Az Customer Engagement (on-premises) aktuális kiadásában, alapértelmezés szerint az összes termék rekord (a termékcsalád, a termék és a köteg) draft állapotban kerülhet létrehozásra. Ez a beállítás biztosítja a kompatibilitást az előző Customer Engagement (on-premises) verziókat használó alkalmazásokkal, ahol a termékrekordok active állapotban kerültek létrehozásra.Alapértelmezés szerint értéke Nem az új Customer Engagement (on-premises) telepítésekben, és Igen a frissített rendszerek esetén. |
| Lehetőséghez tartozó alapértelmezett árlista beépített szabályon keresztüli kijelölésének engedélyezése | Válassza ki, hogy egy lehetőség alapértelmezett árlistája a körzet árlistájának és a lehetőséget készítő felhasználó közötti kapcsolat alapján kerül megítélésre. Alapértelmezés szerinti értéke Igen. |
| Termékek maximális száma egy termékcsomagban | Adja meg a köteghez hozzáadandó termékek maximális számát. |
| Rendszer által számolt árazás használata | Válassza ki, hogy használja-e a Customer Engagement (on-premises) rendszer árképzési programot a lehetőségek, ajánlatok, megrendelések és számlák árainak kiszámításához, vagy használja az egyéni árképzést. Az aktuális Customer Engagement (on-premises) kiadásában, lehetősége van egyéni árképzési logikát használnia az árak kiszámításához, hogy kiszámolja az árakat, amikor termékeket ad hozzá a lehetőségeihez, ajánlataihoz, megrendeléseihez és számláihoz. Egyéni árképzés használatához jelölje be itt a Nem lehetőséget. Ezenkívül regisztrálnia kell egy beépülő modult a CalculatePrice üzenetnél, a Customer Engagement (on-premises) webes szolgáltatásoknál, amely az egyéni árképzési kódot tartalmazza. Bármikor, amikor termékadatokat hoz létre vagy módosít egy lehetőségben, ajánlatban, rendelésben vagy számlában, az egyéni kód kerül behívásra a Customer Engagement (on-premises) árképzési program helyett, az árak kiszámításához. További tudnivalókért lásd: Használjon egyéni árképzést termékeihez. |
| Árengedmény-számítási módszer | Válassza ki, hogy egy lehetőség, árajánlat, megrendelés vagy számla engedményeit sortételenként, vagy minden egyes sor egységeinek szintjén szeretne számolni. Alapértelmezés szerinti értéke Sortétel. |
| Termékhez vagy termékcsomaghoz definiálható tulajdonságok maximális száma | Adja meg a termék vagy köteghez rendelhető tulajdonságok maximális számát. A terméktulajdonságok egy családi termékbejegyzéshez adódnak, és a gyermek termékek és kötegek a termékcsalád alatt a szülő termékcsalád által hozzáadott tulajdonságait öröklik. Az ebben a beállításban megadott szám csak akkor lép életbe, ha egy terméket vagy köteget a hozzá tartozó tulajdonságokkal tesz közzé, és nem akkor, amikor egy termékcsalád rekord tervezethez ad hozzá tulajdonságokat. |
A termékkatalógus-konfigurációs adatok áttelepítése
A termék katalógus konfigurációs adatok áttelepítéséhez használja a Configuration Migration eszközt. Az eszköz használatára vonatkozó további információk: Konfigurációs adatok kezelése.
A következő entitásokat kell bejelölni a termék katalógus adatok áttelepítéséhez:
- Termék
- Termék-kapcsolat (nem kötelező entitás, csak kapcsolatokhoz szükséges)
- Tulajdonság
- Tulajdonságtársítás
- Tulajdonság-értékkészletbeli lehetőség
- Megjegyzések (szükséges, ha a termék megjegyzéseket tartalmaz)
- Pénznem
- Árlista
- Árlistaelem
- Egység
- Egységcsoport
- Körzet (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)
- Kapcsolat (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)
- Versenytárs (szükséges, ha a termék versenytársakkal rendelkezik)
- Termékleírások és termékleírás elemek (szükséges, ha a termék bármilyen termékleírással rendelkezik)
- Engedmény (nem kötelező entitás, csak engedmények árlistákhoz történő hozzáadása során szükséges)
- Engedménylista (nem kötelező entitás, csak engedményekhez szükséges)
Megjegyzés
A termékkatalógusok konfigurációs adatainak átvitele során megjelenik egy sémaellenőrzési figyelmeztetés, amely közli, hogy az az adatátvitel inkonzisztens lehet. Ennek az oka, hogy a jogosultságentitást és a jogosultságsablon-entitást nem vette fel az átvitel során. Ezek az entitások azonban nem szükségesek, és a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyható. A termékkatalógus konfigurációs adatai megfelelően kerülnek áttelepítésre.
Bizonyos feltételek és korlátozások létrehozása az áttelepítés során:
Csak aktív és használatból kivont termékek exportálhatók és importálhatók.
Megjegyzés
Termékcsomagok átvitele jelenleg nem támogatott.
Ha hiányzó függőség miatt a termék bejegyzések importálása sikertelen, a kapcsolódó rekordok nem kerülnek importálásra. A termékhierarchia importálása során, ha a bejegyzés létrehozása a hiányzó függőség miatt sikertelen, a program nem importálja a rekord-gyermek hierarchiát.
Ha exportál, kiválasztotta a termék entitást más exportálni kívánt entitáson kívül, a termékrekordok exportálásra kerülnek a hozzárendelt tulajdonságok nélkül.
Ha exportál, és csak a tulajdonság entitásokat választja ki (tulajdonság, tulajdonság hozzárendelések és tulajdonságkészletek beállítások), a termék entitás kijelölése nélkül, az adatokat nem exportálja.
Egy termék rekordra vonatkozóan, bármilyen új, forrás rendszerben létrehozott új tulajdonság importálás után a cél rendszerben is létrehozásra kerül.
Egy termék rekordra vonatkozóan, a forrás adat importálás után felülbírál bármilyen változást a tulajdonságban ami a céladatok között szerepel.
Egy termékrekordra vonatkozóan, ha egy tulajdonság mindkét, forrás- és célrendszerben létezik, miután a tulajdonság eltávolításra kerül a forrás rendszerből, importálás után nem kerül eltávolításra a célrendszerből.
Kapcsolódó információk
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: