Csoportok kezelése

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

A csoportok használata a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben opcionális lehetőség. A csoportok azonban kiváló lehetőséget kínálnak az üzleti objektumok megosztására és a más részlegekből származókkal való együttműködésre. Bár egy csoport egy adott részleghez tartozik, más részlegek dolgozóit is magába foglalhatja. Egy felhasználó több csoporban is részt vehet.

Háromféle típusú csoport hozható létre:

• A tulajdonosi csoport bejegyzések tulajdonosának számít, és saját biztonsági szerepkörrel rendelkezik. A csoport jogosultságait ezen biztonsági szerepkörök határozzák meg. A csapat által biztosított jogosultságok mellett a csapattagok rendelkeznek az egyéni szerepköreikből fakadó jogosultságokkal, valamint a más csoportbeli tagságuk révén azon csoportok biztonsági szerepkörei által meghatározott jogosultságokkal is. A csapat teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik a csapat tulajdonában levő bejegyzésekre. Csoporttagok manuálisan vannak hozzáadva tulajdonos csoporthoz.

• Egy hozzáférési csoport nem birtokol bejegyzéseket, és nem rendelkezik saját biztonsági szerepkörrel. A csoporttagok jogosultságai saját egyéni biztonsági szerepkörükből, valamint azon egyéb csoportok biztonsági szerepköreiből fakadnak, amelyeknek még tagja. A bejegyzések meg vannak osztva a hozzáférési csoport között, és a csoport olvasási, írási és hozzáfűzési jogokat kap a bejegyzésekhez.

Tulajdonosi csoport vagy hozzáférési csoport?

A választott csapattípus a céloktól, a projekt jellegétől és a szervezet méretétől is függhet. Van néhány irányelv, amely alapján könnyebben tudja kiválasztani a csoport típusát.

Mikor érdemes tulajdonosi csoportot használni?

• A szervezet szabályzata megköveteli, hogy a bejegyzéseket ne felhasználók, hanem például csoport entitások birtokolják.
• A tervezés időpontjában már ismert csoportok száma a Customer Engagement (on-premises) rendszerben.
• Napi előrehaladási jelentésekre van szükség a bejegyzéseket birtokló csoportoktól.

Mikor érdemes hozzáférési csoportot használni?

• A csoportok dinamikusan formálódnak és oszlanak fel. Ez tipikusan akkor fordul elő, ha nem léteznek egyértelmű csapatdefiniáló kritériumok, például területi egység, termék vagy mennyiség.
• A tervezés időpontjában még nem ismert a csoportok száma a Customer Engagement (on-premises) rendszerben.
• A csoporttagoknak különböző hozzáférési jogosultságokra van szükségük a bejegyzésekhez. Egy bejegyzést több hozzáférési csoporttal is megoszthat, amelyen belül minden csoport különböző hozzáférést kap ahhoz. Így például az egyik csoportnak olvasási jogai vannak a partnerre, míg egy másik csoportnak olvasási, írási és megosztási jogai is.
• A felhasználók egy adott halmazának hozzáférésre van szüksége egy adott rekordhoz, anélkül, hogy tulajdonosai lennének annak.

Közös minden csoporttípushoz

Ki hozhat létre csoportokat?

Bárki, aki létrehozási, olvasási, frissítési (írási) és törlési (CRUD) jogosultsággal rendelkezik a Team entitáson, létrehozhat tetszőleges típusú csoportot.

A csoport-rendszergazda hozzáadása

A csoport létrehozásakor fel kell vennie a csoport rendszergazdáját olyan biztonsági szerepkörrel, amely olvasási jogosultsággal rendelkezik a Team entitáshoz. Lépjen a Beállítások > Biztonság > Csoportok lehetőségre, és válassza ki a csoportot, amelyhez hozzá szeretné adni a rendszergazdát.

Milyen örökölt jogosultságai vannak a csoport-rendszergazdáknak?

A csoport rendszergazdái hozzáféréssel rendelkeznek a csoport tulajdonában lévő rekordokhoz. A csoport rendszergazdáit nem kell hozzáadni a csoporthoz, és nem jelennek meg a csoport tagjaként.

Tudnivalók a tulajdonosi csoportokról

Egy tulajdonosi csoport egy vagy több bejegyzés tulajdonosa is lehet. Ahhoz, hogy egy adott bejegyzés tulajdonosává váljon, hozzá kell azt rendelni a csoporthoz.

Bár a csoportok biztosítják a hozzáférést egy csoport felhasználó számára, az egyes felhasználókat emellett társítani kell a biztonsági szerepkörökhöz, amelyek megadják a felhasználói bejegyzések létrehozásához, frissítéséhez vagy törléséhez szükséges jogosultságokat. Ezen jogosultságok nem alkalmazhatók úgy, hogy egy csoporthoz társítja a biztonsági szerepköröket, majd hozzáadja ehhez a csoporthoz a felhasználót.

Ha egy tulajdonosi csoportnak nem rendelkezik sem bejegyzésekkel, sem saját hozzárendelt biztonsági szerepkörrel, akkor átalakítható hozzáférési csoporttá. Ez csak egyirányú konverzió lehet. A hozzáférési csoport nem alakítható vissza tulajdonosi csoporttá. Az átalakítás során a csoporthoz tartozó minden várólista és postafiók törlődik. Amikor a webes alkalmazásban hoz létre csapatot, a Tulajdonos csapattípust kell választania.

További információkért lásd: Bejegyzés hozzárendelése felhasználóhoz vagy csoporthoz.

A tulajdonosi csoport létrehozása

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy ekvivalens engedélyekkel rendelkezzen.

   Ellenőrizze biztonsági szerepkörét:

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
   • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget. A Microsoft Dynamics 365 for Outlook rendszerben, keresse fel az Beállítások > Ügyfelek > Biztonság menüpontot.

3. Válassza Csapatok lehetőséget.

4. A Műveletek eszköztáron válassza az Új gombot.

5. Adjon meg egy csapatnevet.

6. Válasszon egy részleget.

7. Adjon meg egy rendszergazdát.

8. Jelölje be Tulajdonos lehetőséget Csapattípus pontban.

9. Töltse ki a további kötelező mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   Ha nem adja meg a részleget, amelyhez a csoport tartozni fog, alapértelmezés szerint a legfelső szintű részleg van kijelölve. A legfelső szintű részleg a szervezet számára létrehozott első részleg.

Egy tulajdonosi csapat szerkesztése

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy ekvivalens engedélyekkel rendelkezzen.

   Ellenőrizze biztonsági szerepkörét:

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
   • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget. A Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban lépjen a Beállítások > Rendszer > Biztonság lehetőséghez.

3. Válassza Csapatok lehetőséget.

4. A Csapatok legördülő listában válassza ki az Összes tulajdonosi csapat vagy egy másik megfelelő nézetet.

5. A táblázatban válassza ki a csoportot, amelyet szerkeszteni kíván.

6. Kattintson a Műveletek eszköztár Szerkesztés elemére, módosítsa a kívánt mezőket, majd válassza a Mentés elemet.

Tudnivalók a hozzáférési csoportokról és a csoportsablonokról

Hozzáférési csoportot manuálisan a Hozzáférés csoporttípus kiválasztásával hozhat létre, vagy alternatív lehetőségként létrehozhatja és kezelheti azt a rendszer is. Egy hozzáférési csoport létrehozásakor több bejegyzést is megoszthat a csoporttal.

Rendszer által kezelt hozzáférési csoport egy adott rekordhoz jön létre, és más rekordok nem megoszthatók ezzel a csapattal. Rendszer által kezelt csoportoknál meg kell adnia egy csapat-sablont, amelyet a csoport létrehozásához használ a rendszer. Ebben a sablonban határozza meg az entitás típusát és a hozzáférési jogosultságokat a rekordon, amelyeket a csoport létrehozásakor a csoport tagjai megkapnak.

A csapat sablon listaként jelenik meg az adott entitáshoz tartozó összes bejegyzés űrlapján. Akkor amikor az első felhasználót hozzáadja a listához, létrejön a rekordhoz tartozó tényleges hozzáférési csoport. A lista segítségével tagokat adhat a csapathoz és távolíthat el belőlük. A csapat sablon vonatkozik a megadott entitás típushoz tartozó összes bejegyzésre és a kapcsolódó entitásokra a bejegyzések kaszkád szabályai szerint . Eltérő hozzáféréseket adhat meg a csoporttagok számára egy bejegyzésen ha több munkacsoport sablont használ, melyek mindegyike más-más hozzáférési jogokat biztosít.

Például készíthet egy olvasási joggal rendelkező csapatsablont a Partner entitáshoz, amely a megadott partner adatainak megtekintését teszi lehetővé a csapat tagjai számára. Ha egy másik csoport ugyanehhez a partnerhez több hozzáférést igényel, akkor olvasás, írás, megosztás és más hozzáférési jogokkal rendelkező csapat sablont hozhat létre. Egy felhasználónak legalább alapvető (felhasználói) olvasási jogokkal kell rendelkeznie a sablonban az érintett entitáshoz, ahhoz, hogy hozzáadhassák a csoporthoz.

Mivel a csapatsablon és a rendszer által kezelt csoport között alárendelt viszony áll fenn, ezért az alárendeltségi szabályok alapján a sablon törlésekor az ahhoz kapcsolódó minden csoport törlődik. Ha hozzáférési jogokat módosít a csapat sablonban, akkor a változások csak az újonnan, automatikusan létrehozott (rendszer által kezelt) hozzáférési csoportokra lesznek érvényesek. A változások nem érintik a már meglévő csoportokat.

Megjegyzés

Egy felhasználónak megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie egy hozzáférési csoporthoz való csatlakozáshoz . Például ha a hozzáférési csoportnak törlési jogai vannak a partnerre, akkor a csoporthoz csak az entitásokra vonatkozó törlési jogokkal rendelkező felhasználó csatlakozhat. Ha nem megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználót próbál a csoporthoz hozzáadni, a következő hibaüzenet fog megjelenni: „Nem adhatja hozzá a felhasználót a csoporthoz, mert a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal az entitáshoz.”

Ha lépésenkénti iránymutatást szeretne a csoportsablon létrehozásáról és az entitásűrlaphoz való hozzáadásáról, tekintse meg a következőt: Csoportsablon létrehozása és hozzáadása entitásűrlaphoz

Rendszer által kezelt hozzáférési csoportok maximális beállításai

Az egy entitáshoz létrehozható csoportsablonok maximális száma a MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity telepítési beállításban van meghatározva. Az alapértelmezett érték 2. Az automatikusan létrehozott hozzáférési csapatokhoz maximálisan engedélyezhető entitások száma a MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams telepítési beállításban van meghatározva. Az alapértelmezett érték 5. Használhatja a Set-CrmSettingWindows PowerShell-parancsot ezen érték frissítéséhez.

Lásd még

Biztonság, felhasználók és csapatok kezelése
Csapatsablon létrehozása és hozzáadása entitásűrlaphoz
A csoportsablonokról
Érdeklődők, ajánlatok és más bejegyzések nyomtatása
Csoportok vagy felhasználók hozzáadása mezőbiztonsági profilhoz
A csoportsablonokról
Letöltés: Hozzáférési csoportok a Microsoft Dynamics CRM rendszerben
Letöltés: Méretezhető biztonsági modellezés a Microsoft Dynamics CRM alkalmazással
Entitáskapcsolati viselkedés

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).