Személyes beállítások megadása, amelyek hatással vannak a nyomon követésre és a szinkronizálásra az Outlookkal vagy Exchange-dzsel

Használhatja a Személyes beállítások megadása párbeszédpanelt a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben a nyomon követést és a szinkronizálást befolyásoló számos opció beállítására.

A Személyes beállítások megadása párbeszédpanel megnyitásához:

• A(z) Customer Engagement (on-premises) lehetőségben kattintson a Beállítások gombra a a képernyő jobb felső sarkában, majd kattintson a Beállítások gombra.

  Az alábbi táblázat foglalja össze a Személyes beállítások megadása párbeszédpanelen elérhető nyomon követési és szinkronizálási lehetőségeket. Az Elérhető oszlopban látható, hogy az opció a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban elérhető. Ebben az oszlopban az is látható, hogy az opció az Outlook szinkronizálásához, a kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz (az utóbbit “Exchange szinkronizálás”-nak is nevezik), vagy mindkettőhöz elérhető. További információ: A Customer Engagement (on-premises) és a Microsoft Outlook közötti rekordok szinkronizálásával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Befejezés	Ezen a lapon	A fejezet tartalma	Tekintse meg a beállítást	Elérhető
Megtekintheti és módosíthatja az online szinkronizálási szűrőket, amelyekkel meghatározhatók a helyi merevlemezre másolt Customer Engagement (on-premises) rekordok	Szinkronizálás	Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások elemeinek szinkronizálása az Outlook vagy az Exchange alkalmazással	Tekintse meg és kezelje azokat a szűrőket, amelyek meghatározzák azokat a Customer Engagement (on-premises) rekordokat, amelyek az Outlook vagy az Exchange fájlokkal kerülnek szinkronizálásra. További információ: Válassza ki a bejegyzéseket a szinkronizáláshoz a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások és az Outlook vagy az Exchange között	- A Customer Engagement (on-premises) alkalmazásból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Megtekintheti és módosíthatja az offline szinkronizálási szűrőket, amelyekkel meghatározhatók a helyi merevlemezre másolt Customer Engagement (on-premises) rekordok	Szinkronizálás	Offline szűrők kezelése és a szükséges adatok offline elérhetőségének biztosítása a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban	Az offline szűrők kezelése annak meghatározásához, hogy offline üzemmódban mely Customer Engagement (on-premises) adatokra lesz szüksége.	- A Customer Engagement (on-premises) alkalmazásból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Az Outlook és a Customer Engagement (on-premises) között szinkronizált mezők megtekintése	Szinkronizálás		Tekintse meg vagy kezelje a szinkronizált mezőket az Outlook vagy az Exchange alkalmazásban, beleértve a találkozókat, a névjegyeket és a feladatokat.	- A Customer Engagement (on-premises) alkalmazásból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Írja felül az Outlook-névjegyek Vállalat mezőiben található neveket a Customer Engagement (on-premises) kapcsolatok fölérendelt fiókja alapján	Szinkronizálás	Az Outlook-névjegyek vállalati mezőinek frissítése	Vállalati mezők frissítése a fölérendelt partner nevével	- Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Állítsa be a szinkronizálási klienst, amely szinkronizálja a rekordokat az Outlook és a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások között	Szinkronizálás	Szinkronizáló ügyfél beállítása	Ez a számítógép végezze a szinkronizálást az Outlook és az elsődleges Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások között	- Csak Outlook szinkronizáláshoz. Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha több Outlook-ügyfél tartozik ugyanahhoz a szervezethez.
Szinkronizálás gyakoriságának beállítása a Customer Engagement (on-premises)-elemek szinkronizálásához	Szinkronizálás	Automatikus szinkronizálás ütemezése az Outlook alkalmazással	Customer Engagement (on-premises) elemek szinkronizálása az Outlook-mappákban minden	- Csak Outlook szinkronizáláshoz
Engedélyezze, hogy a Customer Engagement (on-premises) e-maileket küldjön a Dynamics 365 for Outlook használatával	E-mail	Adja meg, hogyan integrálja az e-maileket a Microsoft Microsoft Dynamics 365 for Outlook program a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokkal	A Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások küldhetnek e-maileket a Microsoft Microsoft Dynamics 365 for Outlook programmal	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	E-mail	Válassza ki, hogy a Microsoft Dynamics 365 for Outlook hogyan integrálja az e-maileket a Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokkal	E-mailek ellenőrzése az Outlook programban, és annak eldöntése, hogy az e-mail csatolva és mentve legyen-e Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások rekordjaként.	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	E-mail	Válassza ki a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokban nyomon követett e-mail-üzeneteket	Nyomkövetés	A következő programból: Customer Engagement (on-premises)
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	E-mail	Válassza ki a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokban nyomon követett e-mail-üzeneteket	Mappakövetési szabályok konfigurálása További információ: Outlook e-mail nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával	- Az Customer Engagement (on-premises) alkalmazásból - Csak kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Automatikusan hozzon létre névjegy- és érdeklődőrekordokat, ha az e-mail üzenet küldője vagy meghívás még nincs bejegyezve a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban	E-mail	Bejegyzések automatikus létrehozása a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokban	Létrehozás	A következő programból: Customer Engagement (on-premises)
Adja meg, hogyan legyenek megfeleltetve az e-mail címek a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások rekordjainak	Címjegyzék	Adja meg, hogyan legyenek megfeleltetve az e-mail címek a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások rekordjainak	Összes beállítás	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Adja meg offline munkavégzés esetén a szinkronizálás gyakoriságát a helyi adatok frissítésére	Helyi adat	Adja meg, milyen gyakran legyenek frissítve a helyi adatok	Helyi adatok frissítése minden Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gyakoriság nem módosítható, ha a rendszergazda korlátozta a módosításokat.	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Adja meg, hogy az offline módból online módra való váltáskor milyen módon történjen az ismétlődő bejegyzések kezelése	Helyi adat	Válassza ki, mit történjen, ha duplikált bejegyzések fordulnak elő szinkronizálás közben.	Duplikált elemek észlelésének engedélyezése a kapcsolat nélküli mód utáni szinkronizálás során	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból

Adatvédelmi nyilatkozatok

A Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a hitelesítő adataival (e-mail-címmel és jelszóval). Lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat helyben mentse, így nem kell az Outlook minden megnyitásakor megadnia a hitelesítő adatokat. Ha úgy dönt, hogy menti ezeket az adatokat, a Dynamics 365 for Outlook az Outlook minden megnyitásakor automatikusan kapcsolódik a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerhez.

Miután az első alkalommal bejelentkezik és használja a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást, a számítógép és a Dynamics 365 (online) rendszer közötti kapcsolat mindig nyitva lesz, amikor kapcsolódik az internethez. A beállításokban ki is kapcsolhatja a számítógép és a Dynamics 365 közötti kapcsolatot, de ha kikapcsolja azt, a Dynamics 365 for Outlook teljesítménye esetleg csökkeni fog.

Ha a Dynamics 365 for Outlook használatával e-maileket követ nyomon, akkor a levelezési szál látható lesz a szervezetben a megtekintésére jogosult felhasználók számára.

A Dynamics 365 for Outlook minden fogadott e-mail esetében elküldi a Dynamics 365 (online) rendszernek a feladó e-mail-címét, a címzett e-mail-címét, valamint az üzenet tárgysorát. Ez teszi lehetővé a Dynamics 365 (online) számára, hogy ellenőrizze, a Dynamics 365 (online) szolgáltatásnak tárolnia kell-e egy adott e-mailt vagy sem. Egy tétel nyomon követésekor a Dynamics 365 szolgáltatás megtartja a tétel egy másolatát, és az látható lesz a szervezete azon felhasználói számára, akik engedéllyel rendelkeznek a megtekintésére. Amikor megszűnik egy elem nyomon követése, a másolatok csak abban az esetben törlődnek automatikusan a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból, ha Ön az adott elem tulajdonosa.

Ha a Dynamics 365 (online) rendszert használja a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor, akkor a szinkronizált Dynamics 365-adatokat a rendszer az Outlook programba „exportálja”. Az Outlook program információi és a Dynamics 365 (online) információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a releváns Dynamics 365 rekordazonosítókat tölti le, és akkor használja fel azokat, amikor egy felhasználó nyomon szeretne követni vagy kapcsolódóként szeretne beállítani egy Outlook-elemet. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.

A rendszergazda a biztonsági szerepkörök használatával határozza meg, hogy a szervezete felhasználói számára engedélyezett-e a Dynamics 365-adatok Outlookba történő szinkronizálása.

Lásd még

Outlook e-mail nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával
A Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások és a Microsoft Outlook közötti rekordok szinkronizálásával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).