Az adatok pontosságának megőrzése a duplikált elemek észlelésére vonatkozó szabályok segítségével

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

Az adatok integritásának fenntartására célszerű bizonyos szabályokat felállítani a rendszerben találhatómismétlődő bejegyzések számának csökkentésére. A Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokban partnerekre, kapcsolattartókra és érdeklődőkre vonatkozóan vannak alapértelmezett duplikáltelem-észlelési szabályok, de más bejegyzéstípusokra vonatkozóan nincsenek. Ha azt szeretné, hogy a rendszer más bejegyzéstípusokra vonatkozóan is észlelje a duplikáltelemeket, új szabályt kell létrehoznia.

Miután létrehozta a duplikáltelem-észlelési szabályokat, a duplikáltelem-észlelést be kell bekapcsolnia.

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   1. Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

   2. Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. Válassza a Beállítások > Adatkezelés lehetőséget.

3. Válassza a Duplikáltelem-észlelési szabályok lehetőséget.

4. Ha új duplikáltelem-észlelési szabályt szeretne létrehozni, válassza az Új lehetőséget. Ezután írja be a szabály nevét és leírását.

   –VAGY–

   Közzé nem tett, de létező duplikáltelem-észlelési szabály módosításához válassza az adott szabályt.

   –VAGY–

   A közzétett duplikáltelem-észlelési szabály szerkesztéséhez válassza ki a szabályt. A Műveletek menüben válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget, majd válassza ki a szabályt.

5. Jelölje ki a bejegyzés duplikált elemként történő azonosítását megszabó feltételeket.

   1. Ha új szabályt hoz létre:

      • A Duplikáltelem-észlelési szabály feltételei szakaszban az Alapbejegyzéstípus listájában válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyre a szabály vonatkozni fog. Például válassza ki a Névjegyek lehetőséget.

      • A Megegyező bejegyzéstípus mezőben válassza ki az összehasonlítani kívánt bejegyzéstípust. A legtöbb esetben érdemes használni ugyanazon bejegyzéstípust az Alap-bejegyzéstípus és az Egyező bejegyzéstípus elemekhez. Célszerű lehet összehasonlítani a különböző bejegyzéstípusokat is. Például érdemes lehet összehasonlítani a Névjegyek E-mail mezőit az Érdeklődők E-mail mezőivel.

   2. Ha csak az aktív bejegyzéseket szeretné figyelembe venni a duplikátumok észlelésekor, jelölje be Az inaktív megegyező bejegyzéstípsuk mellőzése jelölőnégyzetet. Akkor is be kell jelölnie ezt a jelölőnégyzetet, ha a duplikátelem-észlelési szabály feltételei állapotmezőre mutatnak.

   3. Ha szeretné, hogy a szabály esetfüggő legyen, akkor jelölje be az Esetfüggő jelölőnégyzetet.

   4. Ha különböző bejegyzéstípusokat választott az alap- és az egyező bejegyzéstípusokhoz, akkor minden új feltétel esetén az Alapbejegyzés mezője oszlopban válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd válassza ki a mező nevét. Ugyanabban a sorban a Megegyező bejegyzés mezője oszlopban válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőnevet.

      - VAGY -

      Ha ugyanazokat a bejegyzéstípusokat választotta az alap- és a megegyező bejegyzéstípusokhoz, akkor minden új feltétel esetén a Mező oszlopban válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt.

   5. Ugyanabban a sorban, a Feltételek oszlopban válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd válasszon egy operátort. Például válassza a Pontos egyezés elemet.

   6. Ha az Azonos első karakterek vagy az Azonos utolsó karakterek lehetőségeket a Karakterek száma oszlopban bejelölte, válassza az Érték megadása lehetőséget, és adja meg, hány karaktert szeretne összehasonlítani.

   7. Ha azt szeretné, hogy a szabály ne észlelje egyenlőnek az üres mezőket (a nulla értékeket) a duplikátumok keresésekor, jelölje be az Üres mezők figyelmen kívül hagyása jelölőnégyzetet.

   Fontos

   Ha a duplikátumészlelési szabály csak egy feltételt tartalmaz, akkor a szabály figyelmen kívül hagyja az üres mezőket a duplikátum-észlelés során.

   A választható feltételek számát a bejegyzés egyezéskódjában tárolható karakterek száma korlátozza. A feltételek hozzáadásakor ellenőrizze a kritériumlista alján látható Az egyezéskód aktuális hosszúsága értéket.

   

6. Ha végzett a kritériumok hozzáadásával, válassza a Mentés és Bezárás lehetőséget.

7. Az új vagy módosított duplikáltelem-észlelési szabály használhatóvá tételéhez válassza ki a szabályt, majd válassza a Közzététel lehetőséget.

   Egy duplikátum-észlelési szabály közzétételekor egyezési kód jön létre a szabálynak megfelelő bejegyzéstípushoz tartozó minden bejegyzéshez. Egyszerre csak öt szabályt tehet közzé ugyanarra az alap-bejegyzéstípusra (pl. partner) vonatkozóan. Egy már meglévő szabály közzétételének visszavonására, vagy annak törlésére lehet szükség, eléri ezt a korlátot.

Megjegyzés

• Javasoljuk, hogy a duplikáltelem-észlelési feltételeket olyan mezőre határozza meg, amelynek értékei egyediek, mint például az E-mail mező.
  • Minden bejegyzéstípushoz több duplikáltelem-észlelési szabály tartozhat.

Lásd még

Kapcsolja be vagy ki a duplikáltelem-észlelési szabályokat a teljes szervezet számára
Rendszer duplikált bejegyzés-észlelési tömeges feladatok futtatása
A partnerek, kapcsolattartók vagy érdeklődők duplikált bejegyzéseinek egyesítése
Fejlesztői útmutató: Duplikált szabály entitások

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).