A Customer Engagement alkalmazások beállítása a SharePoint Online használatához

Megjegyzés

Ha engedélyezte a Csak egyesített felület üzemmódot, a jelen cikkben említett eljárások használata előtt tegye a következőket:

1. Válassza a Beállítások () lehetőséget a navigációs sávon.
2. Válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

   

A SharePoint Online alkalmazást használja a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások segítségével, a következőket teheti:

• A SharePoint programban tárolt dokumentumokat létrehozhatja, feltöltheti, megtekintheti és törölheti a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokból.

• Használja a SharePoint dokumentumkezelési képességeit a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokon belül, mint pl. a dokumentumok forgalmának ellenőrzését és a dokumentumok tulajdonságainak változtatását.

• Engedélyezheti a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokba nem regisztrált felhasználók SharePoint dokumentumokhoz való közvetlen hozzáférést, amennyiben rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel, például olyan vásárlókét, akik szeretnének megtekinteni egy ajánlatot.

Fontos

Jelen témakör olyan szervezetek számára készült, akik először szeretnének telepíteni vagy frissíteni a kiszolgáló alapú SharePoint integrációra. Ha egyszer engedélyezte a szerveralapú SharePoint-integrációt, nem térhet vissza a korábbi kliensalapú hitelesítési módszerhez.

Tipp

Tekintse meg a következő videót: Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazások csatlakoztatása a SharePoint Online szolgáltatáshoz

A Customer Engagement alkalmazások telepítéséhez és a SharePoint Online használatához hajtsa végre az alábbi műveleteket.

Felhasználói engedélyek hozzárendelése a Team SharePoint webhelyéhez

Az Ön Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásai és Office 365 felhasználói számára nem automatikusan engedélyezett a hozzáférés az Ön SharePoint telephelyeihez. A SharePoint telephelyen belül meghatározott engedélyszinteket kell hozzárendelnie egyéni felhasználókhoz és csoportokhoz.

Felhasználók hozzárendelése a csapat telephelyéhez

1. Lépjen a Microsoft 365 Felügyeleti központba, és jelentkezzen be az Office 365 rendszerhez tartozó globális rendszergazdai hitelesítő adatokkal.

2. Nyissa meg a Office 365 alkalmazásindítót, majd kattintson a SharePoint lehetőségre.

3. A bal oldali menüben kattintson a Csoportwebhely lehetőségre.

4. A kezdőlapon kattintson a MEGOSZTÁS lehetőségre (jobb felső sarok).

   

5. A csoportos telephely alapértelmezett engedélyeinek megtekintéséhez kattintson a Sok személy lehetőségre.

   

6. Alapértelmezés szerint az Ön Office 365 szervezetén belül az összes felhasználó hozzáadhat és szerkeszthet dokumentumokat a csoportos SharePoint telephelyen. Mások meghívásához válassza a Személyek felkérése opciót és adjon hozzá a szervezetén kívüli személyeket a dokumentumok megosztásához.

Ha többet szeretne tudni a SharePoint engedélyekről, tekintse meg: Bevezetés: engedélyekkel rendelkező felhasználói hozzáférés vezérlése

A Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások (online) konfigurálása SharePoint dokumentumkezeléshez

Ha Ön egy új szervezethez tartozik és még nem telepítették a dokumentumkezelést, tekintsék meg a következőt: Új szervezet konfigurálása.

Ha a szervezete már használ dokumentumkezelést a Microsoft Dynamics CRM listaösszetevő segítségével, át kell váltania a kiszolgálóalapú SharePoint integrációra. További információ: Váltás a lista összetevőről vagy a telepítés módosítása

Fontos

A kiszolgálóalapú SharePoint-integráció az entitás megjelenítési nevét használja a SharePoint könyvtár létrehozásához. Amikor frissíti a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt, ellenőrizze, hogy a megjelenítendő nevek a dokumentumtárban a SharePoint alkalmazásban megegyeznek az entitás megjelenítési neveivel a Customer Engagement alkalmazásokban. További információ: „Hiba az ellenőrzés során”, amikor megkísérli konfigurálni a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt a Microsoft Dynamics CRM Online és a SharePoint Online alkalmazáshoz.

Ezeknek a neveknek meg kell egyeznie.

Új szervezet konfigurálása

Amennyiben a Customer Engagement alkalmazások szervezete a dokumentumkezelést nem telepítette, ha a Customer Engagement alkalmazások rendszergazdája bejelentkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy engedélyezze a kiszolgálóalapú SharePoint integrációt.

Megjegyzés

Ha nem látja a riasztást, és nincs előzőleg engedélyezett a kiszolgáló alapú SharePoint integrációja, ürítse ki a böngészője gyorsítótárát vagy nyissa meg a Customer Engagement alkalmazásokat a Internet Explorer segítségével nem privát böngészéssel hogy megjelenjen a figyelmeztető riasztás. Ha egyszer konfigurálta a kiszolgáló-alapú integrációt, a riasztás nem jelenik meg többé.

1. Lépjen a Beállítások > Dokumentumkezelés pontra, majd válassza a Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció engedélyezése lehetőséget.

2. A kiszolgálóalapú SharePoint-integráció engedélyezése figyelmeztetésnél kattintson a Következő lehetőségre.

3. Válassza az Online opciót, ahol a SharePoint oldalai találhatók, majd válassza a Tovább opciót.

   

4. Ha a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások nem kapcsolódik a SharePoint online telephelyéhez, írja be a SharePoint telephelye URL-címét (például https://contoso.sharepoint.com), amelyet az automatikus mappalétrehozáshoz fog használni, majd válassza a Következő opciót.

   Tipp

   A SharePoint webhelygyűjtemények megtekintéséhez az Microsoft 365 felügyeleti központ szolgáltatásban kattintson a Felügyeleti központok > SharePoint pontra, majd a webhelygyűjtemények lehetőségre.

   

5. Az URL ellenőrzésre kerül, hogy érvényes-e SharePoint online telephely és hogy az azonos Office 365 bérlőnél létezik, mint ahol az Ön Customer Engagement alkalmazások szervezete. Miután engedélyezte a kiszolgáló alapú SharePoint integrációt, már nem térhet vissza az előző ügyféloldali integrációhoz. Válassza az Engedélyezés lehetőséget.

Következő lépések

Amint a kiszolgáló alapú SharePoint-integráció engedélyezve van, a dokumentumkezelés integrációjához szükséges entitásokat is engedélyeznie kell. További információ: Dokumentumkezelés engedélyezése az entitásokon

Miután engedélyezte a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt, utána engedélyezheti a OneNote és OneDrive szolgáltatásokkal való integrációt is. További információk: OneNote-integráció beállítása.

A dokumentumkezelés használata

Most már készen áll a fent engedélyezett entitások számára a dokumentumtárolási hely hozzáadására és a dokumentumok kezelésének megkezdésére. Első lépésként nyisson meg egy dokumentumkezelést támogató rekordot (például kapcsolattartót).

1. Tallózással keresse meg a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások webes alkalmazást.

2. Válasszon ki egy fiókot, például a Kalandorbolt minta fiókot.

3. A navigációs sávon kattintson a fiók neve melletti lefelé nyílra, majd kattintson a Dokumentumok lehetőségre.

   

4. Kattintson a Feltöltés lehetőségre, majd keressen egy, az új mappába feltölteni kívánt dokumentumot a Office 365SharePoint Online Csoportwebhelyen.

   

5. Válassza ki a Customer Engagement mappa helyét, és kattintson az Ok gombra.

6. Ha meg szeretné tekinteni a dokumentumokat a Office 365SharePoint Online csoportwebhelyen, kattintson a dokumentum nevének bal oldalára (jelölőnégyzetet fog látni), és kattintson a Hely megnyitása lehetőségre.

7. Kattintson a Webhely tartalmai lehetőségre, hogy lássa az összes Ön által kiválasztott, felügyelt entitás számára elkészített könyvtárat.

   A kiválasztott entitások a Dokumentumkezelés által, dokumentumtárként kerülnek kezelésre (például: számla, cikk, eset, érdeklődő, lehetőség, termék, ajánlat és termékleírások).

   

Ismert probléma

A SharePoint Online bevezetett egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a SharePoint vagy az Office 365 globális rendszergazda zárolja vagy korlátozza SharePoint és OneDrive tartalmának elérését a nem felügyelt eszközökről. További információkért lásd: A nem felügyelt eszközökről történő hozzáférés szabályozása.

A hozzáférést három szinten adhatja meg:

1. Teljes hozzáférés asztali alkalmazásokból, mobilalkalmazásokból és a weben
2. Korlátozott, csak webes hozzáférés engedélyezése
3. A hozzáférés megakadályozása

A „Hozzáférés letiltása” szinten csak olyan eszközök nyithatják meg a SharePoint-webhelyet és a hajthatnak végre műveleteket, amelyek megfelelnek az AD megbízhatósági irányelvnek, amelyet a SharePoint vagy a globális rendszergazda határoz meg.

Hatás a Dynamics 365 for Customer Engagement és SharePoint Online integrálásra

Ha SharePoint Online „Hozzáférés letiltása” szinten van konfigurálva, a Customer Engagement 401 UnAuthorized választ kap a SharePoint Online-tól a kiszolgáló-kiszolgáló integráció segítségével indított összes művelet esetében. Ez azért van így, mert a SharePoint Online elutasítja az AppAssertedUser lexikális elemet (a jogcímalapú lexikális elemet, amely a kiszolgáló-kiszolgáló hitelesítéshez használt a Customer Engagement és a SharePoint Online között).

Megoldás

A probléma megoldásához a nem felügyelt eszközök irányelvét „Teljes hozzáférés asztali alkalmazásokból, mobilalkalmazásokból és a weben” beállításra módosíthatja a SharePoint Online esetében.

1. Jelentkezzen be az https://admin.microsoft.com oldalra globális vagy SharePoint-rendszergazdaként. Ha egy üzenet kap, hogy nincs engedélye elérni a lapot, Office 365 rendszergazdai jogosultságokkal a szervezetben nem rendelkezik.

2. Válassza a bal navigációs ablaktáblán a Felügyeleti központok > SharePoint elemet.

3. Jelölje ki a SharePoint felügyeleti központban a hozzáférés-vezérlő elemet a bal oldali ablaktáblában.

   

4. A Nem felügyelt eszközök válassza ezt: Teljes hozzáférés asztali alkalmazásokból, mobilalkalmazásokból és a weben.

   

5. Kattintson az OK gombra.

Átvitt információk a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások (online) és a SharePoint között Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció használatakor

A Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások kiszolgálóalapú SharePoint-integrációs dokumentumkezelési funkció használata esetén a következő információk kerülnek átvitelre a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások és a SharePoint között:

• Azon entitás neve, amelyet a SharePoint a mappák létrehozásához használ, eze lehet például partner, cikk, vagy érdeklődő. Az integrált entitások beállításához lépjen a Beállítások > Dokumentumkezelés > Dokumentumkezelési beállítások pontra.

Kapcsolódó információk

Dokumentumok kezelése a következő használatával: SharePoint

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).