A sablonok segítségével gyorsíthatja fel és teheti egységesebbé munkáját

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban sablonok segítségével különféle módszerekkel gyorsíthatja és teheti egységesebbé munkáját.

Cikksablonok

A cikksablonok segítségével új cikkeket hozhat létre a szervezet Tudásbázis könyvtára számára. létrehozhat olyan sablonokat is, amelyek a felhasználóknak a következetes nyelvezet és üzenet használatához segítséget nyújtó sablonszövegeket is tartalmaznak.

További információk: sablonok létrehozása a cikkekheza Power Platform rendszergazdai dokumentációban

Tudásbáziscikk-sablonok

A tudásbáziscikk-sablonok a tudásbáziscikkek elkészítési folyamatának egyszerűsítésével segítik a szerzők munkáját. A sablonok a márkaépítés, a nyelvhasználat és a struktúra következetességének fenntartásában is segítséget nyújtanak a tudásbázis-kezelők és a szerzők számára.

További információk: Tudásbáziscikk-sablon létrehozása a Dynamics 365 Customer Service-dokumentációjában

E-mail sablonok

Takarítson meg időt több e-mail üzenet létrehozásával e-mail sablonok használatával. Az e-mail sablonok Ön által meghatározott, előre kitöltött adatokat tartalmaznak, így azokat nem kell újra megadnia az egyes cikkekben.

További információk: Sablonok létrehozása az e-mailekheza Power Platform rendszergazdai dokumentációban.

Körlevélsablonok

Körlevélsablonokat használhat az Office Word programmal az ügyfeleknek küldendő levelek, faxok, e-mail üzenetek és ajánlatok létrehozásához.

További információk: Körlevélsablonok használataa Power Platform rendszergazdai dokumentációban.

Kampánysablonok

Több kampány létrehozásakor takarítson meg időt azzal, hogy kampánysablont hoz létre. A kampánysablonok Ön által meghatározott, előre kitöltött adatokat tartalmaznak, így azokat nem kell újra megadnia az egyes kampányokban. Létrehozhat akár egy teljesen új kampánysablont, illetve sablonként másolhat egy meglévő kampányt is.

Kampánysablon létrehozása

1. Válassza a Marketing > Kampányok lehetőséget.

2. Kattintson az Új sablon lehetőségre.

   - VAGY -

   Nyissa meg a szerkeszteni kívánt kampányt.

3. Adjon a sablonűrlaphoz adatokat ugyanúgy, mintha kampányt hozna létre. Az űrlapon adja meg azokat az adatokat, amelyeket az adott űrlap alapján meg kíván jeleníteni a kampányokban, és adjon hozzá elemeket (például tervezési feladatok, kampánytevékenységek és marketinglisták).

4. Kattintson a Mentés vagy Mentés és bezárás gombra.

Meglévő kampány másolása sablonként

• Nyissa meg a másolni kívánt kampányt. Kattintson a Másolás sablonként lehetőségre, adja meg a sablon nevét, majd kattintson a Mentés lehetőségre.

  Ha biztonsági másolatot kell készítenie a sablonokról, illetve exportálnia kell őket a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások egy másik megvalósításában való felhasználás céljából, exportálásukat a testreszabások exportálásának részeként végezheti el. További információ: Testreszabások exportálása megoldásként

Megjegyzés

Ez a szakasz a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise) marketinges munkaterületére vonatkozik. Ha a Dynamics 365 Marketing rendszert használja, amely teljes körű szolgáltatásokat, automatizálást és elemző betekintést nyújt a többfázisú és több csatornán zajló kampányokba, tekintse meg: Marketing súgó és képzés.

Jogosultságsablonok

A Customer Engagement alkalmazásban, a jogosultsági sablon segítségével gyorsan létrehozhat egyéb jogosultságokat előre kitöltött az alapinformációkkal (például a kezdő és befejező dátummal), szolgáltatásiszint-szerződéseket (SLA), felosztási típust és teljes kifejezést.

További információk: jogosultsági sablonok használata a jogosultságok gyors beállításához a Dynamics 365 Customer Service-dokumentációban.

Excel-sablonok

Az Excel segítségével hatékonyan elemezheti és megjelenítheti a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásbeli adatait. Az Excel-sablonokkal egyszerűen készíthet testreszabott elemzéseket, amelyeket megoszthat a szervezet többi munkatársával.

További információ: Adatok elemzése és megosztása Excel-sablonokkal a Power Platform rendszergazdai dokumentációban

Word-sablonok

Miután létrehozza és importálja az Office Word sablonokat a Customer Engagement alkalmazásokba, a felhasználók egyetlen kattintással tudnak létrehozni egységes dokumentumokat, amik automatikusan feltöltődnek Customer Engagement alkalmazásadatokkal.

További információ: Szabványosított dokumentumok létrehozása Word-sablonok használatával a Power Platform rendszergazdai dokumentációban.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).