Példa: Egy jelentés környezetfüggővé tétele

A következő lépések bemutatják, hogyan állíthat be környezetfüggő jelentést.

Ha például egy jelentés megjeleníti egy adott partner összes tevékenységét, és ezt a jelentést fel szeretné tüntetni az alkalmazások Partner űrlapján, bele kell foglalnia a Tevékenységek és a Partnerek lehetőséget a Kapcsolódó rekordtípusok kategorizálásba, és meg kell adnia a Kapcsolódó rekordtípusok űrlapjai beállítást a Jelentés: Új űrlap Megjelenítés mezőjében.

Környezetfüggő jelentés létrehozása és konfigurálása

1. Hozzon létre egy Szűrt<entity> adatbázis-nézet mezőit tartalmazó jelentést, és létesítsen egy vagy több SQL-CSATLAKOZÁST más kapcsolódó szűrt nézetekkel igény szerint.

2. Amennyiben Fetch-alapú jelentéssel rendelkezik, használhatja a következő FetchXML-lekérdezést.

   <fetch>  
     <entity name="activitypointer" enableprefiltering="1" >  
       <attribute name="activitytypecode" />  
       <attribute name="regardingobjectid" />  
       <attribute name="subject" alias="subject" />  
       <link-entity name="account" from="accountid" to="regardingobjectid" link-type='inner' alias="accountLink">  
         <attribute name="name" alias="name" />  
       </link-entity>  
   </entity>  
   </fetch>  
   

3. Amikor a jelentést feltölti a Jelentés: Új űrlappal keresztül, válassza ki az összes olyan entitást a Kapcsolódó rekordtípusok kategorizálásban, amelyek esetén a szűrt nézetek a jelentés SQL-kódjára hivatkoznak.

4. A Megjelenítés helye mezőben válassza a Kapcsolódó rekordtípusok űrlapjai vagy a Kapcsolódó rekordtípusok listái lehetőséget. A Kapcsolódó rekordtípusok listái kiválasztása lehetővé teszi, hogy a jelentést az entitáslista-rácsról futtathassa. A Kapcsolódó rekordtípusok űrlapjai kiválasztása lehetővé teszi, hogy a jelentést az entitás űrlapról futtathassa.

Lásd még

Példák jelentésekre
Útmutató: Jelentések és elemzések

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).